【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)共享經(jīng)濟(jì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)布局等)

行業(yè)主要上市公司：美團(tuán)(3690.HK)、怪獸充電(EM.O)、阿里巴巴(BABA.N)、永安行(603776)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)共享經(jīng)濟(jì)行業(yè)市場(chǎng)份額;中國(guó)共享經(jīng)濟(jì)行業(yè)市場(chǎng)集中度;中國(guó)共享經(jīng)濟(jì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

1、中國(guó)共享經(jīng)濟(jì)行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)格局

據(jù)國(guó)家信息中心發(fā)布的《中國(guó)共享經(jīng)濟(jì)發(fā)展年度報(bào)告2023》，從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)上看，生活服務(wù)、生產(chǎn)能力、知識(shí)技能三個(gè)領(lǐng)域占據(jù)中國(guó)共享經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模的前三。其中，生活服務(wù)占據(jù)最大比例，2022年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到18548億元，占比為48%。

2、中國(guó)共享經(jīng)濟(jì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

——生活服務(wù)類(lèi)

生活服務(wù)類(lèi)共享平臺(tái)中，據(jù)QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2023年8月，美團(tuán)、餓了么、美團(tuán)外賣(mài)去重用戶(hù)分別為5.64億、3.12億、2.37億，用戶(hù)在A(yíng)PP的活躍度相較于小程序占比分別為76.7%、29.9%、29.4%。

——交通出行類(lèi)

交通出行類(lèi)共享平臺(tái)中，據(jù)QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2023年8月，滴滴出行、哈啰、T3出行去重用戶(hù)分別為4.68億、0.87億、0.27億，用戶(hù)在A(yíng)PP的活躍度相較于小程序占比分別為19.5%、62.2%、21.5%。

——共享住宿類(lèi)

共享住宿類(lèi)共享平臺(tái)中，據(jù)QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2023年8月，馬蜂窩、美團(tuán)民宿、途家民宿去重用戶(hù)分別為732萬(wàn)、362萬(wàn)、349萬(wàn)，用戶(hù)在A(yíng)PP的活躍度相較于小程序占比分別為66.9%、8.5%、30.6%。

3、中國(guó)共享經(jīng)濟(jì)行業(yè)市場(chǎng)集中度

目前，中國(guó)共享經(jīng)濟(jì)行業(yè)中較為成熟的細(xì)分領(lǐng)域如生活服務(wù)類(lèi)、交通出行類(lèi)、共享住宿類(lèi)板塊市場(chǎng)集中度較高，網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)非常明顯，即用戶(hù)越多，平臺(tái)的價(jià)值越大，因此，大型企業(yè)可以利用自身的優(yōu)勢(shì)吸引更多用戶(hù)，從而進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額，市場(chǎng)被少數(shù)幾家大企業(yè)所控制。然而，相對(duì)發(fā)展相對(duì)滯后的共享辦公、共享醫(yī)療等市場(chǎng)集中度則較低，其中共享辦公的代表性企業(yè)有境外企業(yè)優(yōu)客工場(chǎng)、WeWork(2023年11月，WeWork申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù))等。

4、中國(guó)共享經(jīng)濟(jì)行業(yè)企業(yè)布局

從我國(guó)共享經(jīng)濟(jì)行業(yè)上市企業(yè)的業(yè)務(wù)布局情況來(lái)看，雖然共享經(jīng)濟(jì)已在中國(guó)布局多年，但上市公司仍為少數(shù)。主要有美團(tuán)、滴滴、百度、阿里巴巴、怪獸充電等。2023年7月，美團(tuán)民宿首次提出“開(kāi)放平臺(tái)計(jì)劃”，通過(guò)資產(chǎn)層、經(jīng)營(yíng)層、資本層、系統(tǒng)層和服務(wù)層——五層聯(lián)動(dòng)的“輪檔”系統(tǒng)，搭建民宿產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，引入保潔、裝修、輔營(yíng)、人才培訓(xùn)等社會(huì)化服務(wù)能力，協(xié)同提升民宿行業(yè)整體的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)營(yíng)效率和行業(yè)規(guī)模。2023年，閑魚(yú)宣布從6月起正式對(duì)高頻且高額交易的賣(mài)家實(shí)行收費(fèi)政策。此外，閑魚(yú)還上線(xiàn)了“幫賣(mài)”服務(wù)，讓所有參與幫賣(mài)服務(wù)的賣(mài)家，都可以獲得由閑魚(yú)提供的質(zhì)檢、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)榷稚唐反楹辖灰追?wù)。與此同時(shí)，閑魚(yú)發(fā)布“星燦計(jì)劃”，提出將孵化和培養(yǎng)10萬(wàn)個(gè)萬(wàn)粉達(dá)人，1萬(wàn)個(gè)百萬(wàn)成交達(dá)人，以及100個(gè)10萬(wàn)粉以上的百萬(wàn)成交達(dá)人。

5、中國(guó)共享經(jīng)濟(jì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力模型角度分析，由于目前我國(guó)共享經(jīng)濟(jì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者較多，不同領(lǐng)域涌現(xiàn)了大量的參與者，總體來(lái)看，各平臺(tái)加強(qiáng)布局，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展和普及，共享經(jīng)濟(jì)行業(yè)的門(mén)檻逐漸降低，潛在進(jìn)入者可能會(huì)逐漸增多，行業(yè)新進(jìn)入者威脅較大;從替代者的角度看，目前共享經(jīng)濟(jì)在國(guó)家層面是擴(kuò)內(nèi)需的重要抓手，在促進(jìn)消費(fèi)、提升供給質(zhì)量方面發(fā)揮著重要的作用，故替代品威脅較低。在共享經(jīng)濟(jì)行業(yè)中，共享經(jīng)濟(jì)行業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)差異化程度較高，消費(fèi)者的議價(jià)能力較強(qiáng)。供應(yīng)商的議價(jià)能力較強(qiáng)。企業(yè)需要與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，積極探索新的商業(yè)模式和合作方式。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國(guó)共享經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式與典型案例分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、IPO工作底稿咨詢(xún)等解決方案。在招股說(shuō)明書(shū)、公司年度報(bào)告等任何公開(kāi)信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前 瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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