【行業(yè)深度】洞察2024：中國共享經(jīng)濟(jì)行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)布局等)

行業(yè)主要上市公司：美團(tuán)(3690.HK)、怪獸充電(EM.O)、阿里巴巴(BABA.N)、永安行(603776)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國共享經(jīng)濟(jì)行業(yè)市場份額;中國共享經(jīng)濟(jì)行業(yè)市場集中度;中國共享經(jīng)濟(jì)行業(yè)競爭力評價

1、中國共享經(jīng)濟(jì)行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域競爭格局

據(jù)國家信息中心發(fā)布的《中國共享經(jīng)濟(jì)發(fā)展年度報告2023》，從市場結(jié)構(gòu)上看，生活服務(wù)、生產(chǎn)能力、知識技能三個領(lǐng)域占據(jù)中國共享經(jīng)濟(jì)市場規(guī)模的前三。其中，生活服務(wù)占據(jù)最大比例，2022年市場規(guī)模達(dá)到18548億元，占比為48%。

2、中國共享經(jīng)濟(jì)行業(yè)競爭格局

——生活服務(wù)類

生活服務(wù)類共享平臺中，據(jù)QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2023年8月，美團(tuán)、餓了么、美團(tuán)外賣去重用戶分別為5.64億、3.12億、2.37億，用戶在APP的活躍度相較于小程序占比分別為76.7%、29.9%、29.4%。

——交通出行類

交通出行類共享平臺中，據(jù)QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2023年8月，滴滴出行、哈啰、T3出行去重用戶分別為4.68億、0.87億、0.27億，用戶在APP的活躍度相較于小程序占比分別為19.5%、62.2%、21.5%。

——共享住宿類

共享住宿類共享平臺中，據(jù)QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2023年8月，馬蜂窩、美團(tuán)民宿、途家民宿去重用戶分別為732萬、362萬、349萬，用戶在APP的活躍度相較于小程序占比分別為66.9%、8.5%、30.6%。

3、中國共享經(jīng)濟(jì)行業(yè)市場集中度

目前，中國共享經(jīng)濟(jì)行業(yè)中較為成熟的細(xì)分領(lǐng)域如生活服務(wù)類、交通出行類、共享住宿類板塊市場集中度較高，網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)非常明顯，即用戶越多，平臺的價值越大，因此，大型企業(yè)可以利用自身的優(yōu)勢吸引更多用戶，從而進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額，市場被少數(shù)幾家大企業(yè)所控制。然而，相對發(fā)展相對滯后的共享辦公、共享醫(yī)療等市場集中度則較低，其中共享辦公的代表性企業(yè)有境外企業(yè)優(yōu)客工場、WeWork(2023年11月，WeWork申請破產(chǎn)保護(hù))等。

4、中國共享經(jīng)濟(jì)行業(yè)企業(yè)布局

從我國共享經(jīng)濟(jì)行業(yè)上市企業(yè)的業(yè)務(wù)布局情況來看，雖然共享經(jīng)濟(jì)已在中國布局多年，但上市公司仍為少數(shù)。主要有美團(tuán)、滴滴、百度、阿里巴巴、怪獸充電等。2023年7月，美團(tuán)民宿首次提出“開放平臺計(jì)劃”，通過資產(chǎn)層、經(jīng)營層、資本層、系統(tǒng)層和服務(wù)層——五層聯(lián)動的“輪檔”系統(tǒng)，搭建民宿產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，引入保潔、裝修、輔營、人才培訓(xùn)等社會化服務(wù)能力，協(xié)同提升民宿行業(yè)整體的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)營效率和行業(yè)規(guī)模。2023年，閑魚宣布從6月起正式對高頻且高額交易的賣家實(shí)行收費(fèi)政策。此外，閑魚還上線了“幫賣”服務(wù)，讓所有參與幫賣服務(wù)的賣家，都可以獲得由閑魚提供的質(zhì)檢、倉儲、運(yùn)輸?shù)榷稚唐反楹辖灰追?wù)。與此同時，閑魚發(fā)布“星燦計(jì)劃”，提出將孵化和培養(yǎng)10萬個萬粉達(dá)人，1萬個百萬成交達(dá)人，以及100個10萬粉以上的百萬成交達(dá)人。

5、中國共享經(jīng)濟(jì)行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力模型角度分析，由于目前我國共享經(jīng)濟(jì)行業(yè)競爭者較多，不同領(lǐng)域涌現(xiàn)了大量的參與者，總體來看，各平臺加強(qiáng)布局，企業(yè)競爭較為激烈;隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展和普及，共享經(jīng)濟(jì)行業(yè)的門檻逐漸降低，潛在進(jìn)入者可能會逐漸增多，行業(yè)新進(jìn)入者威脅較大;從替代者的角度看，目前共享經(jīng)濟(jì)在國家層面是擴(kuò)內(nèi)需的重要抓手，在促進(jìn)消費(fèi)、提升供給質(zhì)量方面發(fā)揮著重要的作用，故替代品威脅較低。在共享經(jīng)濟(jì)行業(yè)中，共享經(jīng)濟(jì)行業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)差異化程度較高，消費(fèi)者的議價能力較強(qiáng)。供應(yīng)商的議價能力較強(qiáng)。企業(yè)需要與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，積極探索新的商業(yè)模式和合作方式。

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