預(yù)見2024：《2024年中國乳制品行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：光明乳業(yè)(600597)、伊利股份(600887)、妙可藍(lán)多(600882)、天潤乳業(yè)(600419)、新乳業(yè)(002946)、三元股份(600429)、燕塘乳業(yè)(002732)等

本文核心數(shù)據(jù)：乳制品產(chǎn)業(yè)鏈;乳制品市場規(guī)模;乳制品發(fā)展趨勢等

行業(yè)概況

1、 定義

乳制品是指使用牛乳或羊乳及其加工制品為主要原料，加入或不加入適量的維生素、礦物質(zhì)和其他輔料，使用法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定所要求的條件，經(jīng)加熱干燥、冷凍或發(fā)酵等工藝制成的各種食品，也叫奶油制品。

根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(GB/T 4754-2017)》，乳制品行業(yè)指的是乳制品的制造行業(yè)，行業(yè)三級代碼為C144，歸屬于食品制造業(yè)(二級代碼為C14)行業(yè)。

《乳制品企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)管理規(guī)則》中將乳制品分為以下七類：液體乳類、乳粉類、煉乳類、乳脂肪類、干酪類、乳冰淇淋類、其他乳制品類。目前我國的乳制品構(gòu)成以液體乳為主(液體乳包含巴氏殺菌乳、滅菌乳、發(fā)酵乳和調(diào)制乳產(chǎn)品)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈較長且各環(huán)節(jié)聯(lián)系緊密

乳制品行業(yè)具有較長的產(chǎn)業(yè)鏈，涵蓋飼草飼料、奶牛養(yǎng)殖、乳制品加工、終端銷售等多個(gè)環(huán)節(jié)，而且各環(huán)節(jié)連接緊密，實(shí)現(xiàn)了第一產(chǎn)業(yè)(農(nóng)牧業(yè))向第二產(chǎn)業(yè)(食品加工業(yè))和第三產(chǎn)業(yè)(分銷、物流)縱向延伸，具有很強(qiáng)的聯(lián)動效應(yīng)，是相互促進(jìn)、互相制約、密切聯(lián)合的健康產(chǎn)業(yè)集合體。

從產(chǎn)業(yè)鏈情況來看，奶源供應(yīng)為產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)，包括牧草種植、飼料加工、奶牛養(yǎng)殖、原奶生產(chǎn)等;中游為乳制品加工，將上游收購來的原奶經(jīng)過各種工業(yè)加工為白奶、酸奶、奶酪、奶粉等各類乳制品;下游為品牌門店、商場超市、便利店等各類銷售渠道，將乳制品出售給B端消費(fèi)者用于制作風(fēng)味咖啡、奶茶，或者出售給C端消費(fèi)者滿足日常補(bǔ)充蛋白質(zhì)等需求。

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)代表性企業(yè)來看，上游奶牛養(yǎng)殖重點(diǎn)企業(yè)主要有現(xiàn)代牧業(yè)、圣牧、賽科星、優(yōu)然牧業(yè)等;中游乳制品生產(chǎn)重點(diǎn)企業(yè)主要有伊利、蒙牛、飛鶴等乳制品品牌;下游的重點(diǎn)流通渠道則包括沃爾瑪、永輝等大型商超，全家、美宜佳等便利店以及淘寶、京東等線上平臺。

行業(yè)發(fā)展歷程：仍處于疫情后的恢復(fù)階段

中國經(jīng)濟(jì)的快速增長和龐大的人口基數(shù)為乳制品行業(yè)的快速發(fā)展和滲透率的提升提供了有力支撐。自起步至今，中國乳制品行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了從初步發(fā)展到成為世界第二大乳制品市場的巨大變革。從整體上來看，中國乳制品行業(yè)的發(fā)展歷程大致可分為五個(gè)階段：起步、飛速發(fā)展、調(diào)整、興盛以及疫情后的恢復(fù)階段。

行業(yè)政策背景：政策加持，助力乳制品行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

乳制品作為食品飲料行業(yè)的重要細(xì)分領(lǐng)域，其發(fā)展離不開政策的支持和推動。近年來，國家陸續(xù)出臺了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)乳制品行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《“十四五”奶業(yè)競爭力提升行動方案》、《關(guān)于實(shí)施奶業(yè)生產(chǎn)能力提升整縣推進(jìn)項(xiàng)目的通知》等產(chǎn)業(yè)政策在奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)、乳制品質(zhì)量監(jiān)管、乳制品品類發(fā)展方向和乳制品品牌建設(shè)等方面提出了要求，意在優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高國產(chǎn)乳品供應(yīng)保障能力和質(zhì)量、效益水平，提升奶業(yè)市場競爭力，促進(jìn)乳制品行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、 牛奶產(chǎn)量穩(wěn)定增長

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2016-2018年，中國牛奶產(chǎn)量總體保持穩(wěn)定，自2019年開始，牛奶產(chǎn)量增長幅度明顯，2020-2022年增長率均保持在6%以上。截至2022年末，牛奶產(chǎn)量已達(dá)到3931.63億元，同比增長6.76%。結(jié)合歷年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及市場變動趨勢，初步預(yù)測2023年牛奶產(chǎn)量將繼續(xù)保持增長，約為4207萬噸。

2、 乳制品產(chǎn)量增速放緩

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，近年來我國乳制品產(chǎn)量增速有放緩的趨勢。2021年我國乳制品產(chǎn)量為3031.7萬噸，較上年增加了251萬噸，同比增長率達(dá)到9.04%。此后，2022年乳制品產(chǎn)量進(jìn)一步增至3117.7萬噸，但增長率略放緩至2.84%。2023年1-11月，我國乳制品產(chǎn)量為2801.6萬噸，同比下降1.9%。

3、 市場規(guī)模恢復(fù)增長態(tài)勢

公開數(shù)據(jù)顯示，按零售額進(jìn)行測算，2011-2014年中國乳制品市場規(guī)模年均增長率保持在10%以上，2015年后高增長態(tài)勢結(jié)束，2015-2019年市場規(guī)模穩(wěn)定增長。2020年受疫情影響，市場規(guī)模略有下降，此后又恢復(fù)到增長態(tài)勢。2022年中國大陸乳制品零售額為6599.7億元，同比增長3.27%，近5年CAGR為4%。結(jié)合歷年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及市場變動趨勢，初步統(tǒng)計(jì)2023年乳制品行業(yè)市場規(guī)模將小幅上漲，約為6798億元。

行業(yè)競爭格局

區(qū)域競爭：內(nèi)蒙古、浙江分布最集中

從乳制品行業(yè)代表性企業(yè)的區(qū)域分布來看，企業(yè)主要布局在西北、華北和華東地區(qū)，尤以內(nèi)蒙古和浙江分布最為集中，其次是新疆地區(qū);東北地區(qū)和中南地區(qū)也有部分企業(yè)分布，西南地區(qū)企業(yè)分布較少。

企業(yè)競爭：基本呈現(xiàn)“兩超多強(qiáng)”格局

目前，我國乳制品行業(yè)競爭格局穩(wěn)定，形成兩家全國性龍頭企業(yè)、多家深耕一個(gè)或多個(gè)省市的區(qū)域性乳制品企業(yè)、及眾多限于單個(gè)省份或城市內(nèi)經(jīng)營的地方性乳制品企業(yè)，三類市場主體共存并錯(cuò)位競爭的格局。

2022年，伊利股份、蒙牛乳業(yè)和光明乳業(yè)分列市占率前三，CR3高達(dá)48.7%;其中伊利和蒙牛這兩大全國性乳企行業(yè)領(lǐng)先地位穩(wěn)固，二者市占率均在20%以上，CR2為45.5%;區(qū)域性乳企和地方性乳企市占率均為個(gè)位數(shù)，主要經(jīng)營低溫乳制品以差異化競爭。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、2029年市場規(guī)模將突破8300億元

在國家產(chǎn)業(yè)政策的支持、技術(shù)條件逐漸成熟以及下游消費(fèi)需求釋放的推動下，中國乳制品市場規(guī)模預(yù)計(jì)在2024至2029年間持續(xù)上升，2029年市場規(guī)模將突破8300億元，2024-2029年的復(fù)合年增長率達(dá)到3.58%。

2、數(shù)智化、產(chǎn)品多樣化、品牌國際化是主要趨勢

在數(shù)字化、智能化技術(shù)的持續(xù)賦能下，乳制品企業(yè)將積極推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，打造全產(chǎn)業(yè)鏈一體化的數(shù)字生態(tài)體系，加快建設(shè)智慧牧場、智慧供應(yīng)鏈等項(xiàng)目，推動產(chǎn)線及運(yùn)營管理數(shù)字化、智能化升級改造，助力產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。同時(shí)，隨著消費(fèi)者對于乳制品行業(yè)高質(zhì)量產(chǎn)品的需求持續(xù)增加，乳制品企業(yè)也將不斷加大對產(chǎn)品的研發(fā)投入，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng)新，不斷開發(fā)出各類新口味、添加新菌種的產(chǎn)品，打造奶源更優(yōu)質(zhì)、營養(yǎng)物質(zhì)更豐富的高端產(chǎn)品品牌，滿足消費(fèi)者多樣化的消費(fèi)需求。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國乳制品行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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