預見2024：《2024年中國骨科植入醫(yī)療器械行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

本文核心數據：產業(yè)鏈;發(fā)展歷程;競爭格局;發(fā)展現狀

行業(yè)發(fā)展概況

1、定義

骨科植入醫(yī)療器械是人體骨骼替代、修復、補充及填充的一大類植入物的統稱，用于人體骨骼的維持、支撐和修補，是目前臨床使用較為普遍的骨科用醫(yī)療材料，一般屬于三類醫(yī)療器械。骨科植入主要包括骨接合植入物及關節(jié)植入物，如接骨板、接骨螺釘、髓內釘、脊柱內固定植入物、人工關節(jié)等。按使用部位不同可以分為創(chuàng)傷類、脊柱類、關節(jié)類、運動醫(yī)學類和其他。

2、產業(yè)鏈剖析

骨科植入醫(yī)療器械產業(yè)上游為醫(yī)用材料，主要包括金屬材料、無機非金屬材料以及高分子材料等;產業(yè)中游為骨科植入醫(yī)療器械的生產制造，具體包括創(chuàng)傷類、脊柱類、關節(jié)類、運動醫(yī)學類、其他類等產品;下游為經銷商及各類醫(yī)療機構，醫(yī)療機構主要為各類骨科醫(yī)院及診所。

目前，我國骨科植入醫(yī)療器械上游企業(yè)主要為寶鈦集團、賽特思邁、納通醫(yī)療、國瓷股份、三鑫醫(yī)療、天力士等;中游主要有威高骨科、大博醫(yī)療、凱利泰、正天醫(yī)療、春立醫(yī)療、愛康醫(yī)療、三友醫(yī)療等;下游主要為國科恒泰等醫(yī)療器械經銷商以及各類骨科醫(yī)院等。

行業(yè)發(fā)展歷程：步入自主研發(fā)和創(chuàng)新階段

中國骨科植入醫(yī)療器械行業(yè)經歷了從仿制、進口為主到自主研發(fā)和創(chuàng)新為主的發(fā)展歷程。目前，中國骨科植入器械行業(yè)正處于高速發(fā)展階段，未來市場前景廣闊。但同時也面臨著激烈的競爭和不斷變化的市場環(huán)境，需要不斷加強技術創(chuàng)新和品質管理，提升品牌影響力和市場競爭力。

行業(yè)政策背景：骨科耗材集采進入常態(tài)化階段

2021年6月，《國家組織人工關節(jié)集中帶量采購公告(第1號)》發(fā)布，正式拉開全國骨科耗材集采的序幕。2023年是國家開展骨科耗材集采的第三年，集中帶量采購改革已進入常態(tài)化、制度化階段。隨著地方聯盟集采數量、次數逐漸增多，形成了以國采、聯盟集采、省級集采組織形式交替的集采模式。

行業(yè)發(fā)展現狀：集采價格下降導致市場規(guī)?？s減

1、整體市場

骨科疾病發(fā)病率與年齡相關性極高，中國人口基數龐大，老齡化加劇，骨科植入醫(yī)療器械需求不斷釋放。但骨科集采持續(xù)深化，產品價格平均降幅達80%左右。2022年，骨科集采在人工關節(jié)和創(chuàng)傷領域執(zhí)行，兩大市場急劇縮水，導致行業(yè)整體規(guī)模下降。根據Eshare醫(yī)械匯數據顯示，2022年中國骨科植入醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模下降至304億元，同比減少23.43%。2022年9月，第三批國家組織高值醫(yī)用耗材集采聚焦骨科脊柱類耗材，2023年，各地陸續(xù)落地國家組織高值醫(yī)用耗材骨科脊柱類中選結果，預計2023年，脊柱類耗材市場規(guī)模將有所下降。

2、細分市場

從需求來看，隨著人口老齡化和中國運動人群的持續(xù)增長，關節(jié)類、運動損傷等對于關節(jié)置換及運動醫(yī)學植入器械的需求大幅增加。從市場規(guī)模來看，由于2022年創(chuàng)傷類、關節(jié)類集采導致產品價格大幅下降，導致2022年創(chuàng)傷類、關節(jié)類市場規(guī)模占比大幅萎縮;2023年，骨科脊柱類耗材集采落地，規(guī)模占比預計將大幅下降，創(chuàng)傷類、關節(jié)類市場規(guī)模占比回升。

行業(yè)競爭格局：進口品牌占據超40%市場份額

1、競爭派系

我國骨科植入醫(yī)療器械行業(yè)主要可分為國產品牌與進口品牌兩大派系，進口品牌依托較高的品牌知名度、較強的研發(fā)和資金實力，在市場上具有明顯的競爭優(yōu)勢，如強生、施樂輝、捷邁邦美、史塞克、美敦力等;國產品牌競爭格局較為分散，主要可劃分為三大競爭梯隊：第一梯隊為威高骨科、正天醫(yī)療、春立醫(yī)療、大博醫(yī)療、愛康醫(yī)療，市場份額位居前十;第二梯隊為凱利泰、三友醫(yī)療、欣榮博爾特、科惠醫(yī)療、愛得科技、華森醫(yī)療等，市場份額次之;第三梯隊為德骼拜爾、微創(chuàng)醫(yī)療、富樂科技等企業(yè)，市場份額較小。

注：國產品牌競爭梯隊依據國內骨科植入醫(yī)療器械市場份額劃分

2、競爭格局

目前，進口品牌市場競爭力較強，占據我國較大市場份額，在TOP20品牌中，進口品牌合計占據中國骨科植入醫(yī)療器械市場約40%的市場份額，其中，強生、施樂輝、捷脈邦美等三個進口品牌市場份額位居前三。國產品牌市場競爭力較為薄弱，威高骨科以6.08%的市場份額僅位居第四，其他國產品牌市場份額均不及5%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測：市場需求將持續(xù)釋放

在集采政策下，我國骨科植入醫(yī)療器械國產化速度將快速提升，行業(yè)整合速度加快，部分中小企業(yè)或將逐步退出市場，頭部企業(yè)將憑借渠道優(yōu)勢進一步擴大市場份額。

隨著人口老齡化加速和健康意識的提高，骨科植入器械的需求將持續(xù)釋放。但是在集采常態(tài)化背景下，骨科植入醫(yī)療器械產品價格治理成效顯著，市場價格下降并回歸至合理水平。在價格與需求的綜合作用下，未來骨科植入醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模較集采前有所下降，當后續(xù)將逐步增長。

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