預見2024：《2024年中國網(wǎng)絡(luò)短劇行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：阿里影業(yè)(01060.HK)、嗶哩嗶哩(BLIL)、華策影視(300133.SZ)、完美世界(002624.SZ)、中文在線(300364.SZ)、掌閱科技(603533.SH)、浙文互聯(lián)(600986.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場規(guī)模;用戶畫像;題材分布等

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義及分類

網(wǎng)絡(luò)短劇是一種豎屏視頻網(wǎng)劇，每集時長約為2分鐘，劇情緊湊連續(xù)。通?？倓〖?0至120集左右。短劇作為一種介于電影和小說之間的視頻形態(tài)，在內(nèi)容創(chuàng)作上具有獨特的特點。短劇常常注重情節(jié)的高潮迭起和沖突的集中展示，旨在通過有限的時間和空間引發(fā)觀眾的共鳴和思考。

目前市面上的網(wǎng)絡(luò)短劇題材新穎豐富，逐步走向多元化，典型的題材有喜劇、校園、家庭、懸疑、穿越、戰(zhàn)神、鄉(xiāng)村等。

此外，網(wǎng)路短劇要想突出重圍并不簡單。例如需要先進行相關(guān)部門的備案，再進行制作，之后進入審核環(huán)節(jié)，后續(xù)會有二次剪輯，最后尋找到買方后再上線。相對電視劇和電影來講這些流程周期較短。而上線后得到觀眾的認可并且有較好的口碑，才有可能成為爆款產(chǎn)品。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)較細

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游是網(wǎng)絡(luò)短劇內(nèi)容和版權(quán)，具體的創(chuàng)作內(nèi)容有網(wǎng)文、動漫、游戲等，這時候的市場主體是內(nèi)容方和版權(quán)方。有了這些內(nèi)容再經(jīng)過版權(quán)審核，就可以進行網(wǎng)絡(luò)短劇的制作。一般中游是網(wǎng)絡(luò)短劇制作和分銷。制作需要進行劇本改編、內(nèi)容拍攝和剪輯，而制片方負責制作成片，出品方負責把控短劇品質(zhì)和對接下游分銷需求。網(wǎng)絡(luò)短劇分銷是非常重要的環(huán)節(jié)，具體包括視頻平臺、內(nèi)容社區(qū)、電商渠道等，這里的市場主體是平臺方和分銷方。最終受眾是觀眾群體，他們會對感興趣的短劇進行充值、打賞等行為。

此外，網(wǎng)絡(luò)短劇盡管成本相對較低，但是整個周期依然需要投資方的支撐，最大的投資方就是品牌主和廣告代理商，他們的商務贊助較高，目的是為了提升品牌曝光度和影響力。

網(wǎng)絡(luò)短劇產(chǎn)業(yè)鏈上游掌握內(nèi)容以及售賣版權(quán)的企業(yè)有閱文集團、中文在線、掌閱科技、咪咕文學、游族網(wǎng)絡(luò)、晉江文學、奧飛娛樂等;中游短劇制作有檸萌影業(yè)、華誼兄弟、華策影視、國脈文化、九州文化等;短劇分銷有快手、抖音、嗶哩嗶哩、中文在線、央視頻、微視等。技術(shù)支撐有阿里云、騰訊云、百度云以及三大運營商。

網(wǎng)絡(luò)短劇產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖

根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)顯示，行業(yè)整體注冊企業(yè)最多的地方是北京、河北、安徽、浙江、山東、廣東等地，這些地方有較好的影視基地資源、經(jīng)紀演繹服務團隊以及相關(guān)地方文化資源。其中北京集中最多行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)，影視資源最集中。

行業(yè)發(fā)展歷程：網(wǎng)絡(luò)短劇加速進入主流視野

萌芽階段(2013-2018年)：2013年，優(yōu)酷土豆推出迷你劇《萬萬沒想到》拉開了短劇行業(yè)序幕，同時期各平臺陸續(xù)推出不同短劇，劇集風格多以搞笑為主，數(shù)量較少，質(zhì)量良莠不齊。

成長階段(2019-2020年)：2019年，快手推出“快手小劇場”“光合計劃”開始嘗試探索整合短劇賽道;2020年末，國家廣電總局在備案系統(tǒng)新增“網(wǎng)絡(luò)微短劇”板塊，從而將微短劇正式納入視頻劇集賽道。

競爭階段(2021-2022年)：各大長視頻和短視頻平臺開始進入微短劇賽道，推出相應產(chǎn)品和激勵計劃;同時期內(nèi)，微短劇數(shù)量激增，2021年微短劇全年備案數(shù)量為398部，2022年備案數(shù)量接近2800部，同比增長600%。2022年12月，國家廣播電視總局印發(fā)《關(guān)于推動短劇創(chuàng)作繁榮發(fā)展的意見》的通知，正式明確了短劇的定義即“單集時長15—30分鐘的系列劇、集數(shù)在6集內(nèi)的系列單元劇、20集內(nèi)的連續(xù)劇、周播劇等多種形態(tài)，具有篇幅短小、內(nèi)容精練、情節(jié)緊湊等特點”。

爆發(fā)階段(2023年至今)：網(wǎng)絡(luò)微短劇加速進入主流視野，大量不同題材的短劇不斷涌現(xiàn)，多部劇集爆火。2023年3月，中國網(wǎng)絡(luò)視聽大會首次舉行“微短劇行業(yè)發(fā)展論壇”;4月，“2023首都電視節(jié)目春推會”設(shè)置短劇創(chuàng)投板塊。

行業(yè)政策背景：政策鼓勵網(wǎng)絡(luò)短劇健康有序繁榮發(fā)展

2023年11月再次發(fā)布《廣電總局多措并舉持續(xù)開展網(wǎng)絡(luò)微短劇治理工作》，其中重點包括加快制定《網(wǎng)絡(luò)微短劇創(chuàng)作生產(chǎn)與內(nèi)容審核細則》，研究推動網(wǎng)絡(luò)短劇APP和“小程序”納入日常機構(gòu)管理等。我國網(wǎng)絡(luò)短劇行業(yè)主要發(fā)展政策如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模將突破300億元

中國網(wǎng)絡(luò)短劇市場規(guī)模數(shù)據(jù)為該行業(yè)用戶付費、廣告、版權(quán)等形式交易中產(chǎn)生的市場容量。在供給端和需求端雙方作用下，短劇得到快速發(fā)展，市場表現(xiàn)突出。2023年中國網(wǎng)絡(luò)短劇市場規(guī)模達373.9億元，同比上升267.65%。

2、網(wǎng)民觀影頻次相對較多

根據(jù)草莓派數(shù)據(jù)調(diào)查與計算系統(tǒng)2023年11月對于1400多名網(wǎng)民的調(diào)研顯示，2023年11月短劇網(wǎng)民的觀影頻率可以看出，偶爾觀看的有22%，每周幾次的有38%，每天都看的有36%，很少看和不看的有4%。盡管調(diào)查樣本較小，但是由于網(wǎng)絡(luò)短劇的短小精悍，方便打發(fā)時間，相對目前快節(jié)奏的生活來講是填充碎片化時間的一種選擇。

注：樣本量:N=1426;調(diào)研時間:2023年11月

3、學生和打工人是主要受眾群體

根據(jù)美蘭德數(shù)據(jù)顯示，Z時代的用戶更青睞網(wǎng)絡(luò)短劇，比重占全部用戶的62.6%。主要原因是Z時代對于網(wǎng)絡(luò)短劇的頁面搜索、付費觀看模式比其他年齡層更熟悉，并且有更多個人時間去觀看，此外都市、戀愛、校園等題材與他們的生活環(huán)境更為相近，更能引起共鳴。其他時代的人更多看電視劇、電影，這些群體的網(wǎng)絡(luò)短劇的復看率低，興趣也不大。

4、都市是上線最多的題材

根據(jù)德塔文數(shù)據(jù)顯示，上線網(wǎng)路短劇中都市占比最高，達66%，主要是基于受眾群體大部分是職場人，其次是都市相對制作成本低，拍攝取景幾乎0成本，劇情貼近主要受眾群體生活，代入感強，是2023年較為廣泛的題材。其次是古裝，占比14%，其他的題材也陸續(xù)涌現(xiàn)。

5、爽劇仍是爆款產(chǎn)品

根據(jù)短劇自習室披露，2023年上半年短劇爆款榜中大多數(shù)仍為爽劇題材，貼合下游需求端用戶的心理需求，其中戰(zhàn)神類題材占比最大約占33%，其次虐戀和穿越題材分別占比9%。

注：上述題材占比是爆款題材，而不是全部題材

行業(yè)競爭格局

企業(yè)競爭：平臺占據(jù)行業(yè)頭部地位

目前中國網(wǎng)絡(luò)短劇在逐步上線，但體量相對較小。從商業(yè)模式的金字塔收益上看，分賬/分銷最大收益的是抖音和快手這樣的視頻平臺，他們有著最多的用戶群體和大數(shù)據(jù)推送等技術(shù)資源，決定了大多數(shù)網(wǎng)絡(luò)短劇的播放量、營銷動向和口碑等，因此處于金字塔的頂端。

此外其他主流渠道也是引流的重要平臺，例如愛優(yōu)騰、嗶哩嗶哩等，由于有著眾多粘性高的會員群體，他們也是制作公司需要依賴的重要渠道。

IP和版權(quán)方有著主要的內(nèi)容源泉，同時這些公司依靠版權(quán)收益等不斷壯大，有一定的話語權(quán)。制作和出品相對地位較低，主要原因是競爭激烈，二次創(chuàng)作同質(zhì)化嚴重，大部分優(yōu)質(zhì)的創(chuàng)作公司集中精力在電視劇等長視頻的賽道上，對于網(wǎng)絡(luò)短劇的投入較少，大部分都是規(guī)模較小的制作公司，因此他們目前處于較劣勢的地位。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測：幾年后的下一個千億市場

網(wǎng)絡(luò)短劇行業(yè)，預計2027年中國微短劇市場規(guī)模超1000億元。目前網(wǎng)絡(luò)短劇市場已進入爆發(fā)階段，內(nèi)容、商業(yè)運營模式不斷完善，政策上注重更規(guī)范化管理短劇市場。

但由于網(wǎng)絡(luò)短劇制作門檻低、成本低和耗時短，意味網(wǎng)絡(luò)短劇內(nèi)容、模式等可復制性強，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重。未來在行業(yè)有序發(fā)展下，企業(yè)應保持內(nèi)容的創(chuàng)新性，才能在競爭激烈的市場中破脫穎而出，打造流量質(zhì)量兵種的爆款產(chǎn)品。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國網(wǎng)絡(luò)視頻行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說明書、公司年度報告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前 瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟學人APP】，還可以與500+經(jīng)濟學家/資深行業(yè)研究員交流互動。