【行業(yè)深度】洞察2024：中國農(nóng)業(yè)數(shù)字化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：隆平高科(000998)、大北農(nóng)(002385)、天禾股份(002999)、新洋豐(000902)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國農(nóng)業(yè)數(shù)字化行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng);中國農(nóng)業(yè)數(shù)字化行業(yè)市場(chǎng)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)

1、中國農(nóng)業(yè)數(shù)字化行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)格局

傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)正在被人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等先進(jìn)技術(shù)進(jìn)行重構(gòu)和升級(jí)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的效率由此顯著提高，近幾年來，中國互聯(lián)網(wǎng)大廠集聚農(nóng)業(yè)數(shù)字化行業(yè)。2023年10月，由中國科學(xué)院《互聯(lián)網(wǎng)周刊》、eNet研究院等發(fā)布“2023數(shù)字農(nóng)業(yè)新基建服務(wù)平臺(tái)TOP50榜單”排行榜名單中，拼多多、抖音、阿里云、華為、極飛科技等企業(yè)位于榜單前列，涉及“農(nóng)業(yè)與電商”、“直播+農(nóng)業(yè)”、農(nóng)場(chǎng)信息數(shù)字化、無人化智慧農(nóng)業(yè)生態(tài)等內(nèi)容。

2、互聯(lián)網(wǎng)大廠布局農(nóng)業(yè)數(shù)字化競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)態(tài)

隨著鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的穩(wěn)步實(shí)施，我國農(nóng)業(yè)數(shù)字化行業(yè)的參與者逐漸多元化?；ヂ?lián)網(wǎng)大廠同樣積極響應(yīng)國家號(hào)召，通過利用人工智能、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，加快布局?jǐn)?shù)字農(nóng)業(yè)。從2023年我國農(nóng)業(yè)數(shù)字化行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大廠的布局歷程看，數(shù)字化、智能化是互聯(lián)網(wǎng)大廠布局農(nóng)業(yè)賽道的主要方向。作為國內(nèi)首個(gè)由互聯(lián)網(wǎng)公司推動(dòng)的跨學(xué)科、跨行業(yè)的數(shù)字農(nóng)業(yè)研究與應(yīng)用平臺(tái)，2023年7月，在聯(lián)合國糧農(nóng)組織技術(shù)指導(dǎo)下，中國農(nóng)業(yè)大學(xué)和拼多多共同發(fā)起 “人工智能VS頂尖農(nóng)人”草莓種植大賽，向AI農(nóng)業(yè)邁進(jìn)。騰訊主要著手智慧農(nóng)業(yè)數(shù)字終端、日光溫室數(shù)字化系統(tǒng)、農(nóng)文旅等。2023年2月，騰訊與中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院共同發(fā)起國家作物種質(zhì)庫2.0項(xiàng)目，建設(shè)可視化交互式信息展示系統(tǒng)，促進(jìn)國家作物種質(zhì)庫新庫信息化建設(shè)能力提升。京東依托其強(qiáng)大的物流體系，打造全鏈路數(shù)字化解決方案，2023年4月發(fā)布國內(nèi)首例跑山雞全鏈路數(shù)字化解決方案，對(duì)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行全流程溯源管理。每只雞都有一個(gè)溯源碼，消費(fèi)者通過掃碼可以了解養(yǎng)殖基地、生長(zhǎng)周期，以及屠宰加工鏈路。

3、中國農(nóng)業(yè)數(shù)字化行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，目前中國農(nóng)業(yè)數(shù)字化注冊(cè)企業(yè)主要分布在廣東、北京等為首的沿海省份，其中廣東省農(nóng)業(yè)數(shù)字化行業(yè)數(shù)量最高，超1900家，北京市農(nóng)業(yè)數(shù)字化行業(yè)企業(yè)數(shù)量排名第二，約1200家。

4、中國農(nóng)業(yè)數(shù)字化行業(yè)主要企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

從中國農(nóng)業(yè)數(shù)字化企業(yè)的市值角度分析，選取目前較有代表性的農(nóng)業(yè)數(shù)字化相關(guān)概念股，截至2024年1月13日，所選取的企業(yè)中，大北農(nóng)市值最高，其市值為230.4億元;其次為隆平高科，其市值達(dá)到173.4億元。

5、中國農(nóng)業(yè)數(shù)字化行業(yè)主要企業(yè)布局

從我國農(nóng)業(yè)數(shù)字化行業(yè)代表性企業(yè)的業(yè)務(wù)布局情況來看，各企業(yè)農(nóng)業(yè)數(shù)字化建設(shè)進(jìn)程較快。2021年，新洋豐智慧農(nóng)業(yè)服務(wù)中心在河南焦作舉辦了盛大啟動(dòng)儀式。作為新洋豐首個(gè)集成線下線上資源、打通農(nóng)業(yè)全鏈條的農(nóng)業(yè)智慧平臺(tái)，將在全國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心指導(dǎo)下，依托自身產(chǎn)學(xué)研平臺(tái)和技術(shù)服務(wù)體系，集結(jié)政府、學(xué)界、媒體等多方力量，聚焦優(yōu)質(zhì)合作伙伴與新型種植主體，全面構(gòu)建綠色發(fā)展新生態(tài)。海芯華夏整體業(yè)務(wù)架構(gòu)分為三個(gè)板塊：農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息服務(wù)，業(yè)務(wù)覆蓋內(nèi)蒙古、青海、甘肅、廣西、貴州、寧夏、山東、遼寧等省。

6、中國農(nóng)業(yè)數(shù)字化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力模型角度分析，由于目前從事農(nóng)業(yè)數(shù)字化的企業(yè)數(shù)量較多，雖然大部分企業(yè)的農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)平臺(tái)服務(wù)不是主營業(yè)務(wù)，但是農(nóng)業(yè)數(shù)字化未來的發(fā)展趨勢(shì)，相關(guān)企業(yè)為了搶占市場(chǎng)份額將會(huì)更多地投入到農(nóng)業(yè)中，競(jìng)爭(zhēng)激烈;從對(duì)農(nóng)業(yè)數(shù)字化企業(yè)對(duì)上游供應(yīng)商的議價(jià)能力來看，我國農(nóng)業(yè)數(shù)字化企業(yè)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)端、物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商、云服務(wù)商、人工智能服務(wù)商的議價(jià)能力一般。從下游消費(fèi)者的議價(jià)能力來看，農(nóng)產(chǎn)品屬于民眾剛需產(chǎn)品，且受到政策影響較為明顯，行業(yè)下游議價(jià)能力較弱。但我國農(nóng)業(yè)數(shù)字化發(fā)展較晚，在行業(yè)規(guī)范化程度和集中度上不具備明顯優(yōu)勢(shì)，這給下游消費(fèi)者帶來一定的議價(jià)能力。從行業(yè)替代品威脅來看，隨著政策加碼和農(nóng)村農(nóng)業(yè)戰(zhàn)略深入推行，農(nóng)業(yè)數(shù)字化相關(guān)項(xiàng)目規(guī)模將會(huì)不斷擴(kuò)大，行業(yè)替代品威脅較小。從新進(jìn)入者威脅來看，農(nóng)業(yè)數(shù)字化在技術(shù)研發(fā)能力以及研發(fā)投入所需的資金要求都較高，一般小農(nóng)生產(chǎn)很難進(jìn)入到智慧農(nóng)業(yè)行業(yè)，近年來，大多新進(jìn)入者為互聯(lián)網(wǎng)大型企業(yè)進(jìn)行農(nóng)業(yè)數(shù)字化布局，因此行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅較小。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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