預(yù)見2024：《2024年中國商業(yè)智能行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：思創(chuàng)醫(yī)惠(300078.SZ);東方國信(300166.SZ);用友網(wǎng)絡(luò)(600588.SH);浩豐科技(300419.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國商業(yè)智能行業(yè)市場規(guī)模;商業(yè)智能行業(yè)規(guī)模以上生產(chǎn)型企業(yè)數(shù)量;商業(yè)智能行業(yè)下游應(yīng)用情況

行業(yè)概況

1、 商業(yè)智能的概念發(fā)展

商業(yè)智能(Business Intelligence，以下簡稱BI)，也被稱為商業(yè)智慧或商務(wù)智能。早在1958年，IBM的研究員Hans Peter Luhn就將“智能”定義為“對事物相互關(guān)系的一種理解能力，并依靠這種能力去指導(dǎo)決策，以達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。”這期間出現(xiàn)的領(lǐng)導(dǎo)信息系統(tǒng)(ES，Executive Information System)和決策支持系統(tǒng)(DSS，Decision Support System)等技術(shù)應(yīng)用，可以看作是BI的前身。但是由于技術(shù)、企業(yè)環(huán)境現(xiàn)狀等因素的限制，BI經(jīng)歷了一段漫長的探索期。商業(yè)智能概念的發(fā)展歷程如下：

2、 商業(yè)智能定義

基于BI的概念發(fā)展，前瞻對商業(yè)智能(BI)做出如下定義：BI是在打通企業(yè)數(shù)據(jù)孤島，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)集成和統(tǒng)一管理的基礎(chǔ)上，利用數(shù)據(jù)倉庫、數(shù)據(jù)可視化與分析技術(shù)，將指定的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為信息和知識的解決方案，其價值體現(xiàn)在滿足企業(yè)不同人群對數(shù)據(jù)查詢、分析和探索的需求，從而為管理和業(yè)務(wù)提供數(shù)據(jù)依據(jù)和決策支持。

BI軟件包括數(shù)據(jù)倉庫平臺、BI平臺軟件和BI應(yīng)用軟件。其中，數(shù)據(jù)倉庫平臺是企業(yè)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)，在此之上有兩類分析軟件;一類是應(yīng)用軟件，如ERM，CRM，SCM中集成的分析功能，通常用來進(jìn)行專項(xiàng)績效管理或分析，應(yīng)用軟件還細(xì)分為分析軟件與全面企業(yè)績效管理套件(CPM);另一類是專業(yè)的BI工具平臺軟件，可將各個企業(yè)應(yīng)用中的數(shù)據(jù)整合后實(shí)現(xiàn)全局?jǐn)?shù)據(jù)查詢、報告以及分析。

3、 商業(yè)智能(BI)的功能特征

在企業(yè)大數(shù)據(jù)架構(gòu)逐步建立的背景下，商業(yè)智能在企業(yè)決策、企業(yè)管理中大有用武之地，其功能特征具體如下：

4、 產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)構(gòu)成豐富

中國商業(yè)智能產(chǎn)業(yè)鏈上游為企業(yè)信息化系統(tǒng)供應(yīng)商、數(shù)據(jù)整合、基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商;產(chǎn)業(yè)鏈中游為大數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)供應(yīng)商、垂直領(lǐng)域產(chǎn)品供應(yīng)商、各場景解決方案供應(yīng)商;產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用領(lǐng)域，主要為金融、電商、物流、出行、媒體、工業(yè)等領(lǐng)域。

在產(chǎn)業(yè)鏈上游，傳統(tǒng)IT廠商、云服務(wù)廠商、大數(shù)據(jù)平臺服務(wù)商可為產(chǎn)業(yè)鏈中游技術(shù)提供者賦予計算、存儲等基礎(chǔ)設(shè)施支持，ERP、CRM等企業(yè)信息系統(tǒng)可幫助企業(yè)有效記錄其資源及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。新型商業(yè)智能側(cè)重于智能技術(shù)在商業(yè)場景和典型環(huán)節(jié)中的滲透應(yīng)用，在產(chǎn)業(yè)鏈的中游解決方案提供商環(huán)節(jié)集聚了大量垂直領(lǐng)域的技術(shù)賦能型公司。同時，大多由互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭領(lǐng)導(dǎo)布局的商業(yè)智能技術(shù)平臺也可以充當(dāng)產(chǎn)業(yè)鏈中游角色，為各商業(yè)場景/環(huán)節(jié)提供賦能效果。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)進(jìn)入智能化BI階段

國際市場上，在20世紀(jì)80、90年代，已經(jīng)有一批商業(yè)智能企業(yè)成立。而在國內(nèi)，直到20世紀(jì)90年代末，一些有遠(yuǎn)見的IT人開始從事商業(yè)智能領(lǐng)域的研究、摸索與實(shí)踐。

在最初的發(fā)展階段，商業(yè)智能作為一個新的、不是太好理解的概念，早期的定義非常廣泛。這個時期的商業(yè)智能(BI)前端工具，大致有兩類功能方向：一類是支持多維分析(OLAP)的工具，另外一類則是報表系工具，由于國內(nèi)企業(yè)對于報表需求的剛需釋放，以及對于格式的糾結(jié)和堅(jiān)持，解決格式較為復(fù)雜固定報表功能也時常成為選型重點(diǎn)需求。

進(jìn)入21世紀(jì)以來，行業(yè)開始真正起航，2000-2012年為中國本土商業(yè)智能萌芽階段。彼時，國內(nèi)市場被海外巨頭產(chǎn)品所分割，中國廠商開始圍繞中國式特殊的報表需求，提供定制化二次開發(fā)，市場呈現(xiàn)“北潤乾，南帆軟”的局面。

2013-2015年，行業(yè)進(jìn)入洗牌階段，一波新型廠商開始陸續(xù)入場，中國可視化+自助化BI也逐漸成為主流，洗牌之后，永洪和帆軟成為綜合性廠商的龍頭，BI的客群范圍也從大中型企業(yè)擴(kuò)展到了中小企業(yè)。

2016年以來，受益于人工智能、大數(shù)據(jù)以及云計算等技術(shù)快速發(fā)展，BI行業(yè)實(shí)現(xiàn)了新的躍遷，同時互聯(lián)網(wǎng)大廠開始進(jìn)入本行業(yè)，阿里云發(fā)布的Quick BI、騰訊的騰訊有數(shù)、網(wǎng)易發(fā)布網(wǎng)易有數(shù)BI等，但由于行業(yè)是一個定制化服務(wù)為重的模式，目前，具備定制化項(xiàng)目開發(fā)能力的傳統(tǒng)BI廠商，仍然具有顯著優(yōu)勢。

行業(yè)政策背景：推動商業(yè)智能賦能行業(yè)數(shù)字化發(fā)展

2011年以來，我國對商業(yè)智能軟件行業(yè)的重視逐漸加強(qiáng)，陸續(xù)出臺了一系列政策。政府鼓勵企業(yè)采購商業(yè)智能軟件，提供財政扶持;要求企業(yè)建立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)信息安全保護(hù)和隱私保護(hù);鼓勵企業(yè)加大技術(shù)研發(fā)投入，推動技術(shù)創(chuàng)新;積極推動商業(yè)智能軟件產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，促進(jìn)資源共享和創(chuàng)新合作。通過政策支持和監(jiān)管機(jī)制的不斷完善，在國產(chǎn)替代的背景下，商業(yè)智能將作為數(shù)字中國的重要組成部分，實(shí)現(xiàn)對千行百業(yè)數(shù)字化發(fā)展的全面賦能。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、“輔助決策，提升決策效率”為企業(yè)對BI的主要應(yīng)用場景訴求

需求層面，“輔助決策，提升決策效率”是企業(yè)整體上對于BI的主要應(yīng)用場景訴求，這也是BI最根本的目的。具體到管理和業(yè)務(wù)上，場景需求的受訪企業(yè)占比區(qū)別不大，兩年的變化也不大，提供管理依據(jù)、提升業(yè)務(wù)分析和效率都是企業(yè)應(yīng)用BI的重要驅(qū)動因素。

注：尚未有2021年以后的數(shù)據(jù)披露。

2、關(guān)鍵技術(shù)可劃分為三個層級

對照BI的功能構(gòu)架，BI的主要技術(shù)也可以分為展示類、分析類和支撐類三個層級。

3、2023年市場規(guī)模將超過10億美元

隨著近些年大數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)中臺的技術(shù)成熟和市場普及，各政府、企業(yè)的自身數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施越來越完善，產(chǎn)生大量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)存儲在企業(yè)的數(shù)據(jù)平臺中。根據(jù)IDC報告，截至2022年，中國數(shù)據(jù)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到23.88ZB，未來五年中國數(shù)據(jù)規(guī)模年均增長速度CAGR將達(dá)到26.3%，預(yù)計2027年將達(dá)到76.6ZB。而國家推出的數(shù)據(jù)要素系列政策對進(jìn)一步挖掘數(shù)據(jù)價值、提高數(shù)據(jù)應(yīng)用效率提出了更高的要求，金融、央國企客戶需求明顯增強(qiáng)。

在這樣的市場及政策背景下，商業(yè)智能(Business Intelligence, BI)軟件迎來了新的發(fā)展契機(jī)。根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，2022年中國商業(yè)智能軟件規(guī)模為8.8億美元，同比增速為13.8%。前瞻初步統(tǒng)計，2023年中國商業(yè)智能市場規(guī)模將超過10億美元

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：北京市產(chǎn)業(yè)布局最為完善

從我國商業(yè)智能上市企業(yè)區(qū)域分布情況來看，商業(yè)智能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在我國東部地區(qū)分布較為密集，主要與我國東部地區(qū)計算機(jī)、信息服務(wù)、軟件等產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為完善使得企業(yè)具備研發(fā)條件，且金融、醫(yī)療、教育等行業(yè)較為發(fā)達(dá)，市場需求廣闊有一定關(guān)聯(lián)?？傮w來看，北京市商業(yè)智能產(chǎn)業(yè)布局最為完善，除此之外，廣東省、江蘇省亦為商業(yè)智能產(chǎn)業(yè)鏈布局較為完善的省份。

2、企業(yè)競爭：帆軟連續(xù)六年位列榜首

近年來，商業(yè)智能行業(yè)進(jìn)場者越來越多，內(nèi)外資企業(yè)在市場爭奪上競爭日益激烈。在廠商表現(xiàn)方面，2019年國內(nèi)廠商帆軟(FanRuan)以16.3%的市場份額排名第一。SAP和微軟(Microsoft)分別以9.2%和8.5%排在第二、三位。IBM和SAS在金融行業(yè)有長期的的用戶基礎(chǔ)，分別以5.9%和5.2%排在第四、五位。

2022年上半年，行業(yè)競爭格局有了明顯變化：內(nèi)資企業(yè)搶奪頭部席位，外資企業(yè)份額占比有所降低，其他中小廠商份額在減少。2022年上半年，帆軟憑借16.7%的市場份額仍占據(jù)頭部交椅，連續(xù)六年位居市場份額榜首;微軟市占率小幅提高至8.9%;永洪科技市場份額占比8.3%，位列第三。

注1：數(shù)據(jù)反映2022年H1市場競爭情況。

注2：2019年IDC僅公布TOP5企業(yè)份額。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、技術(shù)推動商業(yè)智能生態(tài)共建

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢方面，商業(yè)智能的發(fā)展趨勢總體可以概況為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的興起將加速商業(yè)智能模式裂變，BI與AI技術(shù)融合發(fā)展趨勢以及互聯(lián)網(wǎng)巨頭、科技公司與商業(yè)企業(yè)合作共建生態(tài)三個方面，具體分析如下：

2、2029年商業(yè)智能市場規(guī)模預(yù)計將超過30億美元

近年來，在行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的大背景下，企業(yè)對數(shù)據(jù)價值的重視程度在不斷提高，以及隨著大數(shù)據(jù)分析應(yīng)用的普及和場景化，都在持續(xù)驅(qū)動商業(yè)智能軟件市場的高速增長。作為數(shù)據(jù)價值體現(xiàn)的直接工具，商業(yè)智能軟件在眾多領(lǐng)域變得不可或缺。用戶普遍對數(shù)據(jù)可視化、數(shù)據(jù)大屏、數(shù)據(jù)地圖等較新商業(yè)智能應(yīng)用場景需求旺盛。結(jié)合當(dāng)前行業(yè)發(fā)展趨勢，以及對未來宏觀經(jīng)濟(jì)形勢邊際企穩(wěn)的展望，前瞻初步以20%的增速預(yù)測，預(yù)計2029年中國商業(yè)智能市場規(guī)模將超過30億美元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國商業(yè)智能（BI）行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說明書、公司年度報告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前 瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動。