預(yù)見(jiàn)2024：《2024年中國(guó)林業(yè)碳匯行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

本文核心數(shù)據(jù)：發(fā)展歷程;市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)等

林業(yè)碳匯行業(yè)概況

1、定義

林業(yè)碳匯是指通過(guò)實(shí)施造林、再造林和森林管理、減少毀林等活動(dòng)，吸收大氣中的二氧化碳并與碳匯交易結(jié)合的過(guò)程、活動(dòng)或機(jī)制，既有自然屬性，也有社會(huì)經(jīng)濟(jì)屬性。

林業(yè)碳匯的社會(huì)經(jīng)濟(jì)屬性是指通過(guò)市場(chǎng)化手段參與林業(yè)資源交易，從而產(chǎn)生額外的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，包括森林經(jīng)營(yíng)性碳匯和造林碳匯兩個(gè)方面。其中，森林經(jīng)營(yíng)性碳匯針對(duì)的是現(xiàn)有森林，通過(guò)森林經(jīng)營(yíng)手段促進(jìn)林木生長(zhǎng)，增加碳匯。造林碳匯項(xiàng)目由政府、部門、企業(yè)和林權(quán)主體合作開發(fā)，政府主要發(fā)揮牽頭和引導(dǎo)作用，林草部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目開發(fā)的組織工作，項(xiàng)目企業(yè)承擔(dān)碳匯計(jì)量、核簽、上市等工作，林權(quán)主體是收益的一方，有需求的溫室氣體排放企業(yè)實(shí)施購(gòu)買碳匯。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)

林業(yè)碳匯產(chǎn)業(yè)鏈主要包括森林經(jīng)營(yíng)、碳計(jì)量與核證、項(xiàng)目開發(fā)與減排量簽發(fā)、交易四個(gè)環(huán)節(jié)。其中，森林經(jīng)營(yíng)是基礎(chǔ)，直接影響碳排放量的多少;碳計(jì)量與核證、項(xiàng)目開發(fā)與減排量簽發(fā)是核心環(huán)節(jié)，決定了林業(yè)碳匯項(xiàng)目的質(zhì)量和價(jià)值;交易則是實(shí)現(xiàn)價(jià)值的過(guò)程，決定了林業(yè)碳匯的市場(chǎng)接受度。

森林經(jīng)營(yíng)是林業(yè)碳匯產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)，主要包括森林保護(hù)、培育、管理等活動(dòng)。良好的森林經(jīng)營(yíng)可以提高森林的固碳能力，為后續(xù)的碳匯交易打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。目前，我國(guó)正在大力推進(jìn)森林可持續(xù)經(jīng)營(yíng)，以提高森林質(zhì)量，促進(jìn)林業(yè)碳匯的發(fā)展。

碳計(jì)量是對(duì)森林產(chǎn)生的碳排放量進(jìn)行測(cè)量和計(jì)算的過(guò)程，核證是對(duì)碳計(jì)量結(jié)果的審核和確認(rèn)過(guò)程。這個(gè)環(huán)節(jié)需要專業(yè)的技術(shù)和規(guī)范的操作，以確保測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性和權(quán)威性。目前，我國(guó)已經(jīng)建立了較為完善的碳計(jì)量與核證體系，為林業(yè)碳匯項(xiàng)目提供了保障。

項(xiàng)目開發(fā)是尋找合適的森林開展碳匯項(xiàng)目的過(guò)程，減排量簽發(fā)則是將核證的碳排放減少量轉(zhuǎn)化為具有法律效力的減排量過(guò)程。這個(gè)環(huán)節(jié)需要專業(yè)的團(tuán)隊(duì)和規(guī)范的操作，以確保項(xiàng)目的合規(guī)性和減排量的合法性。目前，我國(guó)已經(jīng)建立了較為完善的項(xiàng)目開發(fā)與減排量簽發(fā)體系，為林業(yè)碳匯項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了保障。

交易是林業(yè)碳匯實(shí)現(xiàn)價(jià)值的過(guò)程，主要包括減排量的買賣和相關(guān)金融服務(wù)。這個(gè)環(huán)節(jié)需要金融機(jī)構(gòu)的支持和市場(chǎng)的認(rèn)可，以確保交易的可行性和利潤(rùn)空間。目前，我國(guó)已經(jīng)建立了較為完善的碳排放交易市場(chǎng)，為林業(yè)碳匯的交易提供了平臺(tái)。

目前，我國(guó)林業(yè)碳匯森林經(jīng)營(yíng)企業(yè)主要有岳陽(yáng)林紙、福建金森等企業(yè)。碳計(jì)量與核證環(huán)節(jié)代表性企業(yè)有三眾能源、華測(cè)檢測(cè)、南天信息、先河環(huán)保等。項(xiàng)目開發(fā)與減排量簽發(fā)環(huán)節(jié)代表性企業(yè)有嘉德瑞、超騰、漢能碳、埃文低碳等。碳交易環(huán)節(jié)代表性企業(yè)有譜尼測(cè)試、上海易連等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在突飛猛進(jìn)階段

2004年，國(guó)家林業(yè)局碳匯管理辦公室在廣西壯族自治區(qū)、內(nèi)蒙古自治區(qū)、山西省等地區(qū)啟動(dòng)了林業(yè)碳匯試點(diǎn)項(xiàng)目，隨后江西、福建、浙江等省份也逐步推動(dòng)林業(yè)碳匯試點(diǎn)項(xiàng)目落地。2006年，在世界銀行的支持下，全球首個(gè)成功注冊(cè)的CDM林業(yè)碳匯項(xiàng)目——“中國(guó)廣西珠江流域再造林項(xiàng)目”在廣西實(shí)施。該項(xiàng)目完成造林面積3008.8公頃，到2035年項(xiàng)目預(yù)期可實(shí)現(xiàn)溫室氣體減排量約77萬(wàn)噸，首個(gè)監(jiān)測(cè)期內(nèi)成功簽發(fā)了13.2萬(wàn)噸碳匯減排量，收益51.9萬(wàn)美元。

我國(guó)逐步形成了基于項(xiàng)目層面的核證減排量交易的林業(yè)碳匯交易，項(xiàng)目類型主要有3種：一是清潔發(fā)展機(jī)制(CDM)下的林業(yè)碳匯項(xiàng)目;二是中國(guó)核證減排機(jī)制(CCER)下的林業(yè)碳匯項(xiàng)目，包括北京林業(yè)核證減排量項(xiàng)目(BCER)、福建林業(yè)核證減排量項(xiàng)目(FFCER)和省級(jí)林業(yè)普患制核證減排量項(xiàng)目(PHCER)等;三是其他自愿類項(xiàng)目，包括林業(yè)自愿碳減排標(biāo)準(zhǔn)(VCS)項(xiàng)目、貴州單株碳匯扶貧項(xiàng)目等。

2011年國(guó)家確定開展碳交易試點(diǎn)，有上海、廣東、深圳、湖北、重慶、天津。2013年七個(gè)試點(diǎn)交易市場(chǎng)開始交易。但同時(shí)由于國(guó)際環(huán)境低迷，歐盟碳交易市場(chǎng)不再接受印度、中國(guó)等CDM項(xiàng)目申請(qǐng)，我國(guó)CDM和CCER項(xiàng)目一度陷入低迷階段，2017年不再發(fā)布新的項(xiàng)目，原有的存量項(xiàng)目繼續(xù)交易。

當(dāng)前我國(guó)的CCER相關(guān)工作已于2017年暫停，但關(guān)于管理辦法的修訂、方法學(xué)的研發(fā)以及市場(chǎng)建設(shè)與完善從未停止。

根據(jù)北京市人民政府辦公廳于2021年3月印發(fā)的《北京市關(guān)于構(gòu)建現(xiàn)代環(huán)境治理體系的實(shí)施方案》，北京將完善碳排放權(quán)交易制度，承建全國(guó)溫室氣體自愿減排管理和交易中心。在市場(chǎng)建設(shè)上，根據(jù)北京綠色交易所公開信息，CCER管理交易電子系統(tǒng)的招標(biāo)采購(gòu)已于2021年底完成，若CCER的備案簽發(fā)重啟，林業(yè)碳匯作為其中生態(tài)價(jià)值較高、額外性較為充分的項(xiàng)目子類，勢(shì)必得到政策和市場(chǎng)的關(guān)注。在這樣的背景下，林業(yè)碳匯在CCER項(xiàng)目中的重要性將逐漸得以體現(xiàn)，疊加植樹造林在我國(guó)生態(tài)環(huán)境保護(hù)中的基礎(chǔ)性地位，未來(lái)在政策加持與市場(chǎng)熱情的助推下，林業(yè)碳匯開發(fā)將成為CCER項(xiàng)目的重要貢獻(xiàn)來(lái)源，近期多個(gè)上市公司也加大了布局林業(yè)碳匯的行動(dòng)力度。

行業(yè)政策背景：政策加持，林業(yè)碳匯發(fā)展愈加重要

林業(yè)碳匯是我國(guó)生態(tài)環(huán)保類的重要分支，根據(jù)我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)“十五”計(jì)劃至“十四五”規(guī)劃，國(guó)家對(duì)林業(yè)碳匯行業(yè)的支持政策經(jīng)歷了從“退耕還林”到“完善體系”再到“協(xié)同推進(jìn)”的變化。

“十五”計(jì)劃(2001-2005年)至“十一五”計(jì)劃(2006-2010年)時(shí)期，國(guó)家層面提倡：保護(hù)森林資源，控制溫室氣體排放;從“十二五”規(guī)劃開始，規(guī)劃明確了增加森林碳匯，降低二氧化碳排放強(qiáng)度;“十三五”時(shí)期，規(guī)劃明確了要建立碳排放權(quán)初始分配制度，完善碳排放標(biāo)準(zhǔn)體系;到“十四五”時(shí)期，根據(jù)《“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)剛要》，協(xié)同推進(jìn)減污降碳，促進(jìn)達(dá)成雙碳目標(biāo)成為“十四五”時(shí)期的重要任務(wù)。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國(guó)林業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：內(nèi)蒙古、云南、四川、黑龍江林業(yè)用地面積排前四

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)，截至2022年底，中國(guó)林業(yè)用地面積32368.55萬(wàn)公頃，森林面積22044.62萬(wàn)公頃，人工林面積8003.10萬(wàn)公頃，森林覆蓋率23.0%，活立木總蓄積量190.07億立方米，森林蓄積量175.60億立方米。各個(gè)地區(qū)的森林資源情況如下表所示：

2018-2022年，全國(guó)造林面積呈波動(dòng)下降趨勢(shì)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，2022年，全國(guó)完成造林4202.79千公頃，造林面積增長(zhǎng)率回升到11.94%。

2、中國(guó)碳市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀：碳排放權(quán)集中統(tǒng)一交易

國(guó)內(nèi)碳市場(chǎng)發(fā)展分為四個(gè)階段。

第一階段(2011-2013年)的地方試點(diǎn)啟動(dòng)階段：2011年起國(guó)家發(fā)改委先后在北京、天津、上海、重慶、廣東、湖北、深圳啟動(dòng)7個(gè)碳交易試點(diǎn)，探索建立碳交易機(jī)制。

第二階段(2013-2017年)的全國(guó)碳市場(chǎng)準(zhǔn)備階段：2013年11月國(guó)家政府將建設(shè)全國(guó)碳市場(chǎng)列入全面深化改革的重點(diǎn)任務(wù)之一。2014年12月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《碳排放權(quán)交易管理暫行方法》，確立全國(guó)碳市場(chǎng)總體框架。2017年12月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)建設(shè)方案(發(fā)電行業(yè))》，標(biāo)志著全國(guó)統(tǒng)一市場(chǎng)建設(shè)工作的正式啟動(dòng)。

第三階段(2018-2020年)的全國(guó)碳市場(chǎng)的建設(shè)與完善階段：2018年3月，中國(guó)國(guó)務(wù)院機(jī)構(gòu)改革，在原環(huán)境保護(hù)部的基礎(chǔ)上組建生態(tài)環(huán)境部，原國(guó)家發(fā)改委主導(dǎo)的碳排放權(quán)交易職責(zé)也劃入新的生態(tài)環(huán)境部，2020年，《碳排放權(quán)交易管理辦法(試行)》正式出臺(tái)。

第四階段(2021年-)：2021年，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于全國(guó)碳排放權(quán)交易相關(guān)事項(xiàng)的公告》，《公告》指出，全國(guó)碳排放權(quán)交易機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織開展全國(guó)碳排放權(quán)集中統(tǒng)一交易。碳排放配額(CEA)交易應(yīng)當(dāng)通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行。

目前，國(guó)內(nèi)共有8所碳交易市場(chǎng)。大部分碳交易市場(chǎng)實(shí)行免費(fèi)發(fā)放配額的機(jī)制，隨著碳交易市場(chǎng)的發(fā)展，碳交易配額有償發(fā)放比例逐步上升。各交易市場(chǎng)對(duì)碳重點(diǎn)排放企業(yè)納入標(biāo)準(zhǔn)短期內(nèi)基本不變，考慮到企業(yè)關(guān)停情況或出于納入更多行業(yè)的需要，每年會(huì)對(duì)控排單位名單進(jìn)行調(diào)整。

3、中國(guó)林業(yè)碳匯項(xiàng)目開發(fā)及運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀

——中國(guó)林業(yè)碳匯項(xiàng)目開發(fā)的一般流程

林業(yè)碳匯項(xiàng)目開發(fā)流程包括項(xiàng)目備案階段(設(shè)計(jì)、審定、注冊(cè))與減排量備案階段(項(xiàng)目實(shí)施、監(jiān)測(cè)、核證、減排量簽發(fā))幾個(gè)步驟，由不同承擔(dān)方負(fù)責(zé)開發(fā)流程的不同環(huán)節(jié)。

——中國(guó)林業(yè)碳匯項(xiàng)目地區(qū)分布

目前，我國(guó)林業(yè)碳匯項(xiàng)目可參與全球性(CDM、VCS 、GS)，全國(guó)性(CCER、CGCF)，及區(qū)域性(FFCER、PHCER、BCER)抵消機(jī)制中碳交易。不同機(jī)制中對(duì)林業(yè)碳匯項(xiàng)目要求、使用標(biāo)準(zhǔn)有所不同，

VCS由國(guó)際排放交易協(xié)會(huì)、世界經(jīng)濟(jì)論壇及氣候組織發(fā)起，目前參與國(guó)家達(dá)80余個(gè)。截止2022年年底，全球已注冊(cè)了1923個(gè)VCS 項(xiàng)目，已簽發(fā)項(xiàng)目 1556 個(gè)，已簽發(fā)碳信用 10.45 億 tCO2e，其中中國(guó)共有880個(gè)VCS 項(xiàng)目。全球共有205個(gè)林業(yè)碳匯VCS 項(xiàng)目，主要分布在中國(guó)、巴西、哥倫比亞、秘魯、肯尼亞等地，其中中國(guó)共有29個(gè)林業(yè)碳匯VCS 項(xiàng)目，居全球第一。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：主要集中于廣東、湖南、福建、四川等地

從我國(guó)林業(yè)碳匯產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，林業(yè)碳匯產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在廣東地區(qū)，超過(guò)100家，其次是在湖南、四川、福建等地區(qū)，均在100家左右;其余地方，如青海、西藏、江蘇等省份雖然有企業(yè)分布，但是數(shù)量較少。

從代表性企業(yè)分布情況來(lái)看，廣東、福建、湖北、北京等地代表性企業(yè)較多。廣東有華測(cè)檢測(cè)、嘉德瑞、埃文低碳等;福建有永安林業(yè)、福建金森、平潭發(fā)展等;湖北有九森林業(yè)、華商低碳、凱迪生態(tài)等。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：參與者眾多，技術(shù)集中度較高

根據(jù)Incopat數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)林業(yè)碳匯專利數(shù)量為3388個(gè)，在國(guó)內(nèi)品牌中，專利份額排名靠前的是先河環(huán)保、華測(cè)檢測(cè)和開發(fā)科技。技術(shù)專利占比最高的是先河環(huán)保，達(dá)到8.88%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

十四五”規(guī)劃指出，十四五期間，我國(guó)森林覆蓋率提高到24.1%，由此推出至2025年中國(guó)森林蓄積量達(dá)到約183億立方米。此外，國(guó)家發(fā)展改革委和自然資源部聯(lián)合印發(fā)《全國(guó)重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)重大工程總體規(guī)劃(2021-2035年)》，規(guī)劃指出，2035年我國(guó)森林覆蓋率達(dá)到26%，森林蓄積量達(dá)到210億立方米，相較2005年增加85.44億立方米。隨著我國(guó)森林蓄積量和森林覆蓋率的提高，森林吸收固定二氧化碳量逐步增加，林業(yè)碳匯效應(yīng)凸顯。

根據(jù)東珠生態(tài)年度報(bào)告，森林每生長(zhǎng)1立方米的蓄積量，平均能吸收1.83噸二氧化碳，釋放1.62噸氧氣。由碳匯造林項(xiàng)目方法學(xué)，可申報(bào)CCER的林業(yè)碳匯項(xiàng)目土地需是2005年2月16日以來(lái)的無(wú)林地，假設(shè)所吸收的二氧化碳量均可納入CCER市場(chǎng)進(jìn)行交易(不考慮交易次數(shù)情況)，2025/2030/2035年森林積蓄量相較2020年分別增加8/9.6/35億立方米，假設(shè)CCER價(jià)格在20元/噸測(cè)算，則2025、2030、2035年林業(yè)碳匯項(xiàng)目潛在價(jià)值(不考慮交易次數(shù))可達(dá)293、351以及1281億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)林業(yè)碳匯產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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