【行業(yè)深度】洞察2024:中國(guó)AI算力行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析等)
行業(yè)主要上市公司:百度集團(tuán)(09888)、騰訊控股(00700)、浪潮信息(000977.SZ)、中科曙光(603019.SH)、華勝天成(600410.SH)、青云科技(688316.SH)等
本文核心數(shù)據(jù):戰(zhàn)略集群;市場(chǎng)集中度;細(xì)分賽道;波特五力模型;
AI算力市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)
目前中國(guó)AI算力產(chǎn)業(yè)中,部分企業(yè)會(huì)部署更具全球競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品,例如微軟、谷歌、英特爾、英偉達(dá)、AMD和亞馬遜的AI算力產(chǎn)品,但部分也會(huì)進(jìn)行國(guó)產(chǎn)算力產(chǎn)品的采購(gòu)。我國(guó)具有競(jìng)爭(zhēng)力的是阿里、百度、騰訊和華為,在產(chǎn)品和解決方案具備競(jìng)爭(zhēng)力的是寶信軟件、中科曙光、電科數(shù)字、網(wǎng)宿科技等。
AI算力企業(yè)架構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)格局態(tài)勢(shì)
從整體的算力行業(yè)來(lái)看,我國(guó)無(wú)論是在通用算力還是智能算力上均與國(guó)外差距明顯。英特爾、AMD、英偉達(dá)是算力的主要廠商,在全球具有極高的話語(yǔ)權(quán),同時(shí)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)行供應(yīng)。但近年來(lái)隨著美國(guó)芯片法案等對(duì)中國(guó)的制裁,我國(guó)AI算力自主研發(fā)任重而道遠(yuǎn)。
在CPU中,阿里云、華為鯤鵬盡管市場(chǎng)份額極低。智能算力中華為昇騰、百度昆侖芯以及阿里云也在NPU領(lǐng)域有造詣。
AI算力產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)
目前可以衡量國(guó)內(nèi)AI算力競(jìng)爭(zhēng)情況的模型有百度的文心大模型、騰訊的混元大模型、華為盤古大模型、阿里的通義大模型以及浪潮的源AI大模型。其中參數(shù)量最高的是阿里的通義大模型,高達(dá)十萬(wàn)億級(jí),而應(yīng)用場(chǎng)景相對(duì)較廣的是百度的文心大模型,涵蓋聊天互動(dòng)、文本生產(chǎn)以及文生圖等。
中國(guó)AI算力行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)
從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析,目前行業(yè)激烈程度中等,細(xì)分賽道產(chǎn)品定制化程度較高,但是復(fù)用性有待提升,此外細(xì)分賽道上高端產(chǎn)品被國(guó)外壟斷,中低端產(chǎn)品出現(xiàn)一定程度的同質(zhì)化現(xiàn)象,現(xiàn)有國(guó)產(chǎn)企業(yè)正在謀求進(jìn)口替代方案。上游精密零部件議價(jià)能力較高,而下游議價(jià)能力較低。由于行業(yè)技術(shù)壁壘和市場(chǎng)壁壘較高,潛在進(jìn)入者威脅較低,但行業(yè)內(nèi)存在一定替代品威脅。
根據(jù)以上分析,對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化,1代表最大,0代表最小,目前我國(guó)AI算力行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下:
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