預見2024：《2024年中國降壓藥行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：華海藥業(yè)(600521);福元醫(yī)藥(601089);國藥現(xiàn)代(600420);信立泰(002294);華潤雙鶴(600062);昂利康(002940);立方制藥(003020);花園生物(300401)等

本文核心數(shù)據(jù)：降壓藥市場規(guī)模;中國成人高血壓患病粗率;降壓藥企業(yè)市場份額占比

行業(yè)概況

1、定義

高血壓(hypertension)是以體循環(huán)動脈壓升高為主要臨床表現(xiàn)的心血管綜合征，我國臨床上將高血壓定義為未使用降壓藥的情況下診室收縮壓≥140mmHg和(或)舒張壓≥90mmHg。根據(jù)發(fā)病原因不同，高血壓可分為原發(fā)性高血壓和繼發(fā)性高血壓;根據(jù)血壓升高水平，高血壓可以分為1-3級高血壓。

降壓藥(antihypertensive drugs)又稱抗高血壓藥，是一類能控制血壓、用于治療高血壓的藥物。根據(jù)《中國高血壓防治指南(2023年)》，臨床上推薦的常用降壓藥包括鈣離子拮抗劑(CCB)、血管緊張素轉(zhuǎn)化酶抑制劑(ACEI)、血管緊張素受體拮抗劑(ARB)、利尿劑、β受體阻滯劑、單片復方制劑及血管緊張素受體腦啡肽酶抑制劑(ARNI)這七大類。此外烏拉地爾、多沙唑嗪等其他藥物也被應用于高血壓治療，但由于副作用或適用患者群體有限等原因并不被推薦作為常規(guī)使用藥物。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

降壓藥產(chǎn)業(yè)鏈可劃分為三個環(huán)節(jié)，上游為原料藥、醫(yī)藥中間體、藥用輔料、藥用包材及制藥設(shè)備等原料及設(shè)備供應;中游包括鈣離子拮抗劑(CCB)、血管緊張素轉(zhuǎn)化酶抑制劑(ACEI)、血管緊張素受體拮抗劑(ARB)、利尿劑、β受體阻滯劑、單片復方制劑及血管緊張素受體腦啡肽酶抑制劑(ARNI)等不同種類降壓藥的生產(chǎn);下游為醫(yī)藥流通和降壓藥的應用。

目前，我國降壓藥行業(yè)的公司數(shù)量較多，分布在產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)，其中，降壓藥原料藥及醫(yī)藥中間體生產(chǎn)企業(yè)包括天宇股份、美諾華等;藥用輔料行業(yè)代表性企業(yè)包括山河藥輔、爾康制藥等;藥用包材行業(yè)代表性企業(yè)包括山東藥玻、四川中金、海順新材等;制藥裝備行業(yè)的代表性企業(yè)為東富龍、楚天科技、新華醫(yī)療等;降壓藥生產(chǎn)企業(yè)包括阿斯利康、拜耳、諾華、輝瑞等外資企業(yè)及施慧達、華海藥業(yè)、石藥集團等本土企業(yè);醫(yī)藥流通行業(yè)代表性企業(yè)包括老百姓、國藥控股等。

行業(yè)發(fā)展歷程：降壓藥進入高速發(fā)展期

縱觀降壓藥發(fā)展史，從1957年利尿劑氯塞嗪問世以來，臨床降壓藥經(jīng)歷了初始研發(fā)階段、啟動期和高速發(fā)展期三個階段，臨床降壓藥藥品種類逐漸豐富。進入21世紀，毒副作用小、降壓效果持續(xù)時間長的降壓藥相繼上市，患者選擇空間更大。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、流行病學：高血壓患病率持續(xù)上升

根據(jù)國家心血管病中心發(fā)布的《中國心血管健康與疾病報告2022》，我國五次全國范圍內(nèi)的高血壓抽樣調(diào)查顯示，我國成人高血壓患病粗率已經(jīng)從1958-1959年5.1%上漲至了2012-2015年的27.9%。我國成人高血壓患病率呈上漲趨勢，患者規(guī)模已達2.45億人左右。

注：1958-1959、1979-1980、1991、2002年的四次調(diào)查中，成年人指≥15歲居民，2012-2015年的調(diào)查中，成年人指≥18歲居民。

根據(jù)國家心血管病中心發(fā)布的《中國心血管健康與疾病報告2022》，1991-2015年我國高血壓知曉率、治療率和控制率均呈持續(xù)上升趨勢。2015年，我國高血壓知曉率、治療率和控制率分別為51.6%、45.8%和16.8%，超一半的高血壓患者未能得到治療，我國高血壓“三率”仍不理想，還有很大改善空間。

2、用藥格局：鈣離子拮抗劑(CCB)市場份額占比最高

從七大類臨床推薦常用降壓藥市場份額占比來看，2022年，我國鈣離子拮抗劑(CCB)市場份額占比最高，占比近41%，其次是單片復方制劑，占比近18%。

3、市場規(guī)模：中國降壓藥市場規(guī)模超670億

2014-2018年，我國降壓藥市場規(guī)模保持兩位數(shù)增長。隨著集采落地執(zhí)行，我國降壓藥市場承壓，根據(jù)IQVIA數(shù)據(jù)，2019年我國降壓藥市場規(guī)模達到峰值，為737億元，但增速下降至7%以下，隨后幾年我國降壓藥市場規(guī)模呈波動狀態(tài)。2022年，我國降壓藥市場規(guī)模為677.2億元，同比下降4%左右。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：東部沿海區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈布局較完整

從降壓藥產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布情況來看，江蘇、浙江、上海、北京和廣東最多，東部沿海區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)最密集。

從中國降壓藥產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)區(qū)域分布情況來看，浙江、江蘇、上海和北京分布最多，東部沿海區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)分布最完整。

2、企業(yè)競爭：外資原研廠商占據(jù)主要市場份額

從我國降壓藥行業(yè)競爭梯隊來看，阿斯利康、拜耳、諾華和輝瑞等外資企業(yè)為原研藥品廠商，進入市場早，患者依從性相對較高，占據(jù)主要市場份額，處于第一梯隊;施慧達、華海藥業(yè)、石藥集團、福元醫(yī)藥本土企業(yè)已經(jīng)在細分產(chǎn)品領(lǐng)域形成一定競爭力，占據(jù)了一定市場份額，處于第二梯隊;其余占據(jù)市場份額極小的本土企業(yè)處于第三梯隊。

從降壓藥行業(yè)企業(yè)市場份額占比情況來看，2022年，阿斯利康、拜耳、諾華和輝瑞四家外資企業(yè)市場份額占比最高，占比分別約9.7%、8.8%、8.1%和5.0%。其余企業(yè)市場份額占比均在5%以下。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、集采推動降壓藥國產(chǎn)替代和放量

我國高血壓患者治療率低，未來隨著集采推進，有望繼續(xù)帶動我國降壓藥價格下降，從而帶動我國降壓藥國產(chǎn)替代和放量。

此外，2022年11月，由國家心血管病中心、中國醫(yī)師協(xié)會等五個政府和學術(shù)組織共同制定的《中國高血壓臨床實踐指南》正式頒布?；谥袊约旱牧餍胁W數(shù)據(jù)，《中國高血壓臨床實踐指南》推薦，將我國成人高血壓的診斷界值由收縮壓≥140mmHg和(或)舒張壓≥90mmHg下調(diào)至收縮壓≥130mmHg和(或)舒張壓≥80mmHg。隨著我國疾病診療能力上升，未來我國成人高血壓診斷界值有望下調(diào)，疾病診斷標準變化或?qū)U大抗高血壓藥物適用人群，從而帶動藥物需求。

細分市場發(fā)展趨勢方面，單片復方制劑由于在臨床治療中優(yōu)勢明顯，未來市場份額有望進一步提升。

2、2029年市場規(guī)模接近900億元

我國高血壓治療率低，截至2015年仍有超一半的高血壓患者未能得到治療。根據(jù)國家衛(wèi)生健康委發(fā)布的《健康中國行動(2019—2030年)》，到2030年我國30歲及以上居民高血壓知曉率應不低于65%，規(guī)范管理率不低于70%，治療率和控制率持續(xù)提高。我國降壓藥市場仍有較大擴容空間，預計2024-2029年市場規(guī)模以將4%左右速度增長，到2029年，市場規(guī)模將接近900億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國抗高血壓用藥行業(yè)發(fā)展狀況調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說明書、公司年度報告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前 瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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