預(yù)見(jiàn)2024：《2024年中國(guó)焊接機(jī)器人行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：埃斯頓(002747.SZ)、機(jī)器人(300024.SZ)、埃夫特(688165.SH)、凱爾達(dá)(688255.SH)、瑞松科技(688090.SH)、三豐智能(300276.SZ)、華恒股份(833444.OC)

本文核心數(shù)據(jù)：焊接機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模;焊接機(jī)器人市場(chǎng)結(jié)構(gòu);焊接機(jī)器人銷售市場(chǎng)

行業(yè)概況

1、行業(yè)定義與分類

焊接機(jī)器人是指從事焊接(包括切割與噴涂)的工業(yè)機(jī)器人。基于不同作業(yè)原理劃分，焊接機(jī)器人主要包括弧焊機(jī)器人、點(diǎn)焊機(jī)器人、激光機(jī)器人以及其它焊接機(jī)器人。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈參與主體多元化

近年來(lái)，隨著國(guó)家制造業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，智能制造、工業(yè)4.0技術(shù)不斷創(chuàng)新突破，焊接機(jī)器人需求持續(xù)增長(zhǎng)。

從焊接機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來(lái)看，上游包括鋼鐵、橡膠等基礎(chǔ)原材料，以及焊接功能組件，機(jī)器人伺服機(jī)構(gòu)、控制系統(tǒng)、傳感器等核心零部件;從產(chǎn)業(yè)鏈中游為焊接機(jī)器人整機(jī)制造及系統(tǒng)集成，主要分為弧焊機(jī)器人、點(diǎn)焊機(jī)器人、激光焊機(jī)器人等;從產(chǎn)業(yè)鏈下游來(lái)看，主要應(yīng)用領(lǐng)域包括汽車工業(yè)、船舶工業(yè)、裝備制造以及其它鋼結(jié)構(gòu)加工領(lǐng)域。整體來(lái)看，焊接機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)參與主體多元化特征明顯。

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)代表企業(yè)來(lái)看，上游核心零組件代表企業(yè)有中大力德、秦川機(jī)床、昊志機(jī)電、匯川技術(shù)等機(jī)器人零部件供應(yīng)商，以及麥格米特、上海滬工、瑞凌股份等焊接組部件供應(yīng)商;產(chǎn)業(yè)鏈中游代表企業(yè)有埃斯頓、機(jī)器人、埃夫特、凱爾達(dá)、瑞松科技、華恒股份、三豐智能等;從產(chǎn)業(yè)鏈下游來(lái)看，應(yīng)用主體包括汽車制造、船舶制造、鋼結(jié)構(gòu)加工制造等工業(yè)企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)正處于大規(guī)模推廣應(yīng)用階段

從20世紀(jì)70年代開(kāi)始，國(guó)內(nèi)大學(xué)與科研院所開(kāi)始針對(duì)焊接機(jī)器人進(jìn)行自發(fā)性的技術(shù)研發(fā)，1985年哈爾濱工業(yè)大學(xué)研制出我國(guó)首臺(tái)弧焊機(jī)器人華宇-Ⅰ型。進(jìn)入21世紀(jì)，中國(guó)焊機(jī)學(xué)者與廠商開(kāi)始進(jìn)行焊機(jī)數(shù)字化的研究和應(yīng)用工作，國(guó)產(chǎn)技術(shù)得到快速發(fā)展突破。2016年以后，隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、智能制造升級(jí)政策持續(xù)推進(jìn)，焊接機(jī)器人在各行各業(yè)得到廣泛使用，行業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展階段。

行業(yè)政策背景：政策助推核心技術(shù)創(chuàng)新和推廣應(yīng)用

2021年，國(guó)家工信部、發(fā)改委等15部委聯(lián)合發(fā)布《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，其中明確提到研制面向汽車、航空航天、軌道交通等領(lǐng)域的高精度、高可靠性的焊接機(jī)器人等。焊接機(jī)器人在我國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的重要性得以凸顯。

為加快推進(jìn)制造業(yè)智能化、數(shù)字化，切實(shí)增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)我國(guó)制造業(yè)加快邁向全球價(jià)值鏈中高端，國(guó)家在焊接機(jī)器人以及整個(gè)工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域出臺(tái)了一系列政策，重點(diǎn)如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)蓬勃發(fā)展

自2016年開(kāi)始，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人累計(jì)銷量位列世界第一。根據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)IFR資料，2022年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量約30萬(wàn)臺(tái)，2015-2022年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)23%，遠(yuǎn)高于全球市場(chǎng)的增長(zhǎng)水平。

從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，根據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)IFR數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)500億元，全球占比45%，穩(wěn)坐全球工業(yè)機(jī)器人第一大市場(chǎng)地位。

2、焊接機(jī)器人年銷量超過(guò)5萬(wàn)臺(tái)

焊接機(jī)器人是工業(yè)機(jī)器人的主要應(yīng)用品類，在全球在役工業(yè)機(jī)器人中，焊接機(jī)器人存量占比在50%左右。從我國(guó)焊接機(jī)器人銷量來(lái)看，2016-2021年銷量復(fù)合增速達(dá)17%;2022年由于市場(chǎng)需求下行，銷量有所下滑。2023年市場(chǎng)銷量有所回升，超過(guò)5萬(wàn)臺(tái)。

從細(xì)分產(chǎn)品銷售占比結(jié)構(gòu)來(lái)看，弧焊機(jī)器人銷量占據(jù)市場(chǎng)六成以上的市場(chǎng)份額，其次是點(diǎn)焊機(jī)器人銷量占比超過(guò)20%，其它類型的占比較小。

3、汽車工業(yè)是最大的應(yīng)用市場(chǎng)

從中國(guó)焊接機(jī)器人的銷售市場(chǎng)來(lái)看，汽車行業(yè)的需求最大，占整體銷量的30%以上。其次是電子制造行業(yè)、金屬制品行業(yè)的銷量占比均在10%以上。

4、焊接機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模超120億元

結(jié)合上市公司披露的產(chǎn)品平均價(jià)格以及市場(chǎng)銷量數(shù)據(jù)，測(cè)算2023年中國(guó)焊接機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)120億元。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：形成日系、歐系和國(guó)產(chǎn)三大競(jìng)爭(zhēng)派系

目前國(guó)內(nèi)焊接機(jī)器人銷售市場(chǎng)已經(jīng)形成了三大派系：日系、歐系和國(guó)產(chǎn)品牌，其中日系品牌主要有安川、發(fā)那科、OTC、松下、那智不二越、川崎等;歐系品牌包括瑞士的ABB，德國(guó)的KUKA，意大利的COMAU、奧地利的IGM等;國(guó)產(chǎn)品牌則包括埃斯頓、卡諾普、埃夫特、錢江機(jī)器人、配天機(jī)器人、新松機(jī)器人、藦卡等。整體來(lái)看，日系和歐系品牌主要占據(jù)高端市場(chǎng)份額，而國(guó)產(chǎn)品牌以中低端市場(chǎng)為主，近幾年逐漸向高端市場(chǎng)滲透。

2、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：上海、江蘇、浙江等地市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈

從國(guó)內(nèi)焊接機(jī)器人行業(yè)代表企業(yè)的區(qū)域分布來(lái)看，上海、江蘇和浙江等地的領(lǐng)先企業(yè)數(shù)量相對(duì)最多，上述地區(qū)的焊接機(jī)器人市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、預(yù)計(jì)到2028年中國(guó)焊接機(jī)器人系統(tǒng)集成市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)370億元

隨著產(chǎn)業(yè)升級(jí)、智能制造戰(zhàn)略的持續(xù)深入，焊接機(jī)器人在各類工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用有望進(jìn)一步滲透，國(guó)內(nèi)焊接機(jī)器人市場(chǎng)還有進(jìn)一步增長(zhǎng)空間。預(yù)計(jì)2028年中國(guó)焊接機(jī)器人系統(tǒng)集成市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)370億元。

2、未來(lái)焊接機(jī)器人應(yīng)用水平將進(jìn)一步提升，智能化、集成化發(fā)展趨勢(shì)明顯

根據(jù)工信部等聯(lián)合發(fā)布的《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，涉及焊接機(jī)器人行業(yè)發(fā)展規(guī)劃及重點(diǎn)內(nèi)容包括：增加高端產(chǎn)品供給，研制面向汽車、航空航天、軌道交通等領(lǐng)域的高精度、高可靠性的焊接機(jī)器人;加強(qiáng)核心技術(shù)攻關(guān)，提高機(jī)器人智能化和網(wǎng)絡(luò)化水平，焊接機(jī)器人智能化、集成化發(fā)展趨勢(shì)將更加明顯。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國(guó)焊接機(jī)器人行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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