預見2024：《2024年中國家用智能視覺行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：海信家電(000921.SZ)、科沃斯(603486.SH)、視聲智能(870976.BJ)、海爾智家(600690.SH)、虹軟科技(688088.SH)、石頭科技(688169.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場規(guī)模;企業(yè)出海占比;銷售渠道占比等

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義及工作原理

智能視覺在智能家居中的基本作用是，通過高清攝像頭和圖像處理算法，實現(xiàn)家居環(huán)境的監(jiān)控和分析。通過識別、分析來自攝像頭的數(shù)據(jù)信息，實現(xiàn)對家庭環(huán)境的多維度智能化管理。目前，智能視覺相關產(chǎn)品已成為智能家居中智能化水平較高、應用范圍最廣的產(chǎn)品。家用智能視覺產(chǎn)品未來將在智能家居中發(fā)揮協(xié)同調(diào)度的作用以提供更加豐富的應用價值，包括安防預警和其他極具生活便利性的服務，如家庭安防、長幼看護、休閑娛樂、寵物養(yǎng)護等，最終達到提振用戶居家體驗的目的。

家用智能視覺系統(tǒng)主要由家用智能視覺采集產(chǎn)品和云端處理平臺等構成，采集產(chǎn)品家居中可以嵌入小型鏡頭、芯片、傳感器等的產(chǎn)品。采集載體通過通信設備等硬件進行云端處理，在進行視頻、圖像場景識別后，會進行分析并在終端平臺上呈現(xiàn)，云平臺根據(jù)人工智能視頻與圖像算法進行識別、跟蹤、判別和決策，最終反饋到家用智能視覺產(chǎn)品、其他智能家居設備或家庭成員的個人終端設備，實現(xiàn)安防預警、危險警報、休閑娛樂、便捷生活等多元功能。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈更豐富和細化

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，家用智能視覺產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是芯片、傳感器、鏡頭、通信模組、VSLAM等軟硬件。中游由智能家居制造商組成，例如攝像頭、門鎖、電視等可以進行可視化聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)品，以及提供綜合智能視覺系的服務商。下游是進入智能家居場景的線上渠道和線下渠道，分為to B平臺和消費者。

家用智能視覺產(chǎn)業(yè)鏈上游零部件企業(yè)大部分規(guī)模較小，規(guī)模較大的視覺生態(tài)上的零件都能供應，例如大恒圖像、大族視覺、昂視智能等。中游家用智能視覺制造商較多，大部分企業(yè)都在進行智能化升級，主要有?？低?/a>、螢石網(wǎng)絡、小米、360、TCL、科沃斯等企業(yè)。家用智能視覺下游應用主要是智能家居場景，線上渠道有天貓商城、京東商貿(mào)、拼多多、抖音商城，線下有美凱龍、歐瑞博、宜家等。

行業(yè)發(fā)展歷程：目前進入智能視覺全屋智能管理階段

第一階段，攝像頭嵌入智能視覺技術，是IoT設備的一種類型，對傳統(tǒng)攝像頭賦予了智能化功能。

第二階段，家居產(chǎn)品可視化滲透率提升，可以聯(lián)網(wǎng)、裝上鏡頭、芯片、傳感器的產(chǎn)品都能成為智能視覺的載體，此外攝像頭的視覺范圍、清晰度、智能化程度等產(chǎn)品性能方向?qū)崿F(xiàn)縱向突破。

第三階段，產(chǎn)品創(chuàng)新體驗功能增多，例如場景從單一的防火防盜延伸至養(yǎng)老、嬰兒看護、寵物監(jiān)控等價值場景。

第四階段，隨著全屋智能的普及，多硬件+多場景不斷融合，以視覺這一核心能力中心，構建全屋聯(lián)動生態(tài)，極大程度的提升智能家居整體的智能化水平和自主能力。

行業(yè)政策背景：政策鼓勵推動視覺智能技術滲入全屋智能場景

近年來，國家出臺一系列政策支持引導我國家用智能視覺行業(yè)發(fā)展。例如《關于加快場景創(chuàng)新以人工智能高水平應用促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》，鼓勵在家居領域挖掘人工智能技術應用場景。我國家用智能視覺行業(yè)主要發(fā)展政策如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、行業(yè)市場規(guī)模超過500億元

近年來隨著獨居老人、獨居女性、嬰兒看護、犬貓看護等需求增長，家用智能視覺市場需求較高，智能攝像頭、智能門鎖、智能貓眼等安防設備能夠?qū)崿F(xiàn)監(jiān)測報警、遠程控制、視頻通話等功能，滿足人身安全、家庭關懷等需求，因此產(chǎn)品普及度有望進一步提升。2022年中國家用智能視覺市場規(guī)模為533億元，自2017年以來的年復合增長率高達50%。其中，智能視覺掃地機器人、可視智能音箱等家用智能視覺產(chǎn)品推動了家用職能視覺產(chǎn)品的市場規(guī)模。初步預測，2023年將超過600億元。

2、家用攝像頭是智能視覺產(chǎn)業(yè)核心

為了提升智能監(jiān)控的效果，視頻監(jiān)控對高清程度以及智能化的要求不斷提升。國內(nèi)視頻監(jiān)控設備的普及， 有利于滿足家用智能視覺產(chǎn)品的供給需求。IDC《中國智能家居設備市場季度跟蹤報告》顯示，2022年中國智能家居攝像頭市場出貨量2004萬臺，同比增長7%(僅統(tǒng)計支持無線聯(lián)網(wǎng)的室內(nèi)攝像頭，不含運營商及行業(yè)市場)。2022年中國智能家居攝像頭市場在功能配置方面大幅升級，分辨率及夜視能力顯著提升，但受整體消費環(huán)境影響，產(chǎn)品升級對市場需求的提振效果有限，市場出貨量增速放緩。

家用智能攝像頭滲透率增長空間較大。根據(jù)中安協(xié)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，目前國內(nèi)安防行業(yè)中以傳統(tǒng)的視頻監(jiān)控為主要產(chǎn)品形態(tài)，占比超過50%，但智能家用攝像頭滲透率仍較低。根據(jù)Statista數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年國內(nèi)家用智能攝像頭滲透率僅為5.8%，相較于發(fā)達國家，增長空間較大。

近年來隨著安全意識和家庭關懷意識的提升，家用智能攝像頭受到更多家庭的歡迎。目前主流的家用監(jiān)控攝像頭有以下幾種類型，分別為室內(nèi)云臺機、MINI攝像頭、魚眼攝像頭、戶外半球機、戶外球機、戶外槍機和普通卡片機。根據(jù)奧維云網(wǎng)的統(tǒng)計，2022年光線上渠道家用智能攝像頭銷售規(guī)模超55億元，初步核算線上線下規(guī)模超過107億元，占整體家用智能視覺行業(yè)的20%。

3、企業(yè)出海拉動創(chuàng)收

家用智能視覺行業(yè)另外一個特點是大部分企業(yè)會有5%-50%左右的出口業(yè)務。例如海爾智家2022年50%以上收入來自境外。

智能攝像頭品牌未來將會在東南亞、歐洲等海外市場尋求更多發(fā)展機會。以東南亞市場為例，為了更好服務當?shù)厥袌觯S多視頻監(jiān)控供應商在新加坡等城市設立區(qū)域總部，并在每個國家設立本地銷售辦事處。以螢石為代表的中國品牌也開始建立自有銷售渠道，螢石境外業(yè)務重點布局東南亞、歐洲等地區(qū)，在多個國家建立了較為領先的市場地位，北美地區(qū)業(yè)務拓展主要以云平臺服務為主。

行業(yè)競爭格局

1、渠道格局：經(jīng)銷商和電商是主要的銷售渠道

根據(jù)行業(yè)代表性企業(yè)螢石網(wǎng)絡的銷售渠道進行分析，智能家居行業(yè)需要增強對終端用戶的覆蓋能力，采用經(jīng)銷商模式，可以激勵經(jīng)銷商自主拓展下游銷售。同時，電商平臺也是巨大的銷售來源，部分具有線上銷售經(jīng)驗的經(jīng)銷商也會在電商平臺銷售公司的產(chǎn)品。此外，螢石網(wǎng)絡也會開發(fā)物聯(lián)網(wǎng)云平臺，主要面向消費者客戶。

2、企業(yè)競爭：小米和螢石網(wǎng)絡引領行業(yè)發(fā)展

綜合智能家居產(chǎn)品實力、視覺技術以及企業(yè)規(guī)模來看，中國家用智能視覺第一梯隊是小米、螢石網(wǎng)絡、海信家電、科沃斯、石頭科技和狄耐克;第二梯隊是視覺技術解決方案商大恒圖像、視聲智能、華橙網(wǎng)絡等。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測：未來會迎來持續(xù)的增長

家用智能視覺行業(yè)未來會迎來持續(xù)的增長。隨著老齡化程度加劇，各年齡層使用智能手機滲透率的提升，移動端家庭可視化平臺也將是新的增長點。此外，智能家居相關感知技術、識別技術、AI分析技術等附加值提升，也將拉動行業(yè)的增長。初步預測，2024-2029年，行業(yè)市場規(guī)模年復合增速為30%，2029年將超4000億元。

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