【行業(yè)深度】洞察2024：中國酒店數(shù)字化行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：石基信息(002153)、威控科技(430292)、肯特智能(871994)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國酒店數(shù)字化行業(yè)市場競爭梯隊;中國酒店數(shù)字化行業(yè)市場集中度;中國酒店數(shù)字化行業(yè)競爭力評價

1、中國酒店數(shù)字化行業(yè)平臺競爭梯隊

酒店數(shù)字化是指酒店行業(yè)運用通過應(yīng)用數(shù)字化互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、大數(shù)據(jù)和計算機軟件系統(tǒng)進行管理和經(jīng)營的過程。通過數(shù)字化技術(shù)的應(yīng)用，酒店可以提高服務(wù)質(zhì)量、提升運營效率，改善客戶體驗，并在競爭激烈的市場中取得優(yōu)勢。目前，中國主要的酒店數(shù)字化解決方案提供商包括石基信息、威控科技、鹿馬、云跡科技、盟廣信息、雅里數(shù)科、綠云等。按照注冊資本來分，石基信息穩(wěn)居第一梯隊，其注冊資本近15億元。第二梯隊注冊資本在1000萬至一億元之間，第三梯隊注冊資本于1000萬以下。

按照是否上市情況，縱觀整個酒店數(shù)字化解決方案行業(yè)，酒店數(shù)字化解決方案行業(yè)的上市公司主要是石基信息、威控科技、肯特智能，目前專門針對酒店數(shù)字化提供解決方案的企業(yè)尚未進入上市密集期。中國主要酒店數(shù)字化解決方案企業(yè)布局如下圖所示：

從我國酒店數(shù)字化行業(yè)主要競爭者的布局歷程看，大多企業(yè)為2010年之后開始涉足酒店數(shù)字化解決方案。石基信息成立于1998年，在中國酒店信息系統(tǒng)行業(yè)占據(jù)領(lǐng)先地位，隨著下一代酒店信息技術(shù)變革的到來，石基信息憑借強大的研發(fā)能力逐步升級為全球酒店數(shù)字化解決方案提供商。

2、中國酒店數(shù)字化行業(yè)區(qū)域競爭格局

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，目前中國酒店數(shù)字化相關(guān)注冊企業(yè)主要分布在廣東等為首的沿海省份，其中廣東省酒店數(shù)字化行業(yè)數(shù)量最高，近1700家。北京市酒店數(shù)字化行業(yè)企業(yè)數(shù)量排名第二，為576家。

3、中國酒店數(shù)字化行業(yè)市場集中度

從市場集中度看，目前，我國酒店數(shù)字化行業(yè)除專門針對酒店業(yè)數(shù)字化改革設(shè)計解決方案的供應(yīng)商外，科大訊飛等人工智能產(chǎn)品提供商同樣為我國酒店業(yè)數(shù)字化提供強大的技術(shù)支持。酒店數(shù)字化改革對外給客戶自助化服務(wù)、智能化客房設(shè)備、多渠道的營銷和服務(wù);對內(nèi)可提高酒店的運營管理效率、變革組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程，實現(xiàn)組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程的數(shù)字化變革，提高管理效率和服務(wù)質(zhì)量。我國酒店數(shù)字化解決方案提供商部分針對酒店業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供專業(yè)化升級方案，部分以客戶體驗感為重點提供解決方案，整體而言，中國酒店數(shù)字化行業(yè)市場集中度相對不高。

4、中國酒店數(shù)字化行業(yè)企業(yè)布局

目前，國內(nèi)酒店數(shù)字化解決方案提供商主要有石基信息(002153)、雅里數(shù)科、綠云軟件、藍豆云、云跡科技等。從上市情況看，除石基信息外，大部分酒店數(shù)字化解決方案提供商均未上市。從業(yè)務(wù)布局看，石基信息、雅里數(shù)科等主要從提供酒店業(yè)務(wù)、管理系統(tǒng)入手，解決酒店數(shù)字轉(zhuǎn)型一體化;綠云軟件、藍豆云、云跡科技等從業(yè)務(wù)布局入手，提供智能機器人、住客服務(wù)管家、客房管家等，增強客戶數(shù)字化體驗感。從布局范圍看，石基信息目前已經(jīng)涉足海外市場，2022年17%的營業(yè)收入來自海外，其余企業(yè)大多聚焦中國境內(nèi)。

5、中國酒店數(shù)字化行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力模型角度分析，由于目前我國酒店數(shù)字化行業(yè)競爭者較多，逐步形成了三級梯隊發(fā)展及競爭狀態(tài)，總體來看，企業(yè)競爭較為激烈;2020年后酒店數(shù)字化解決方案提供商注冊數(shù)量明顯增多，行業(yè)新進入者威脅較大;行業(yè)上游市場為技術(shù)和服務(wù)提供商，其議價能力較強。下游為酒店業(yè)，議價能力一般。目前來看，隨著酒店業(yè)對于數(shù)字化服務(wù)的需求增加，酒店服務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型是大勢所趨，整體來看，行業(yè)替代品威脅較小。

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