【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)酒店數(shù)字化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：石基信息(002153)、威控科技(430292)、肯特智能(871994)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)酒店數(shù)字化行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);中國(guó)酒店數(shù)字化行業(yè)市場(chǎng)集中度;中國(guó)酒店數(shù)字化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

1、中國(guó)酒店數(shù)字化行業(yè)平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

酒店數(shù)字化是指酒店行業(yè)運(yùn)用通過(guò)應(yīng)用數(shù)字化互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、大數(shù)據(jù)和計(jì)算機(jī)軟件系統(tǒng)進(jìn)行管理和經(jīng)營(yíng)的過(guò)程。通過(guò)數(shù)字化技術(shù)的應(yīng)用，酒店可以提高服務(wù)質(zhì)量、提升運(yùn)營(yíng)效率，改善客戶體驗(yàn)，并在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中取得優(yōu)勢(shì)。目前，中國(guó)主要的酒店數(shù)字化解決方案提供商包括石基信息、威控科技、鹿馬、云跡科技、盟廣信息、雅里數(shù)科、綠云等。按照注冊(cè)資本來(lái)分，石基信息穩(wěn)居第一梯隊(duì)，其注冊(cè)資本近15億元。第二梯隊(duì)注冊(cè)資本在1000萬(wàn)至一億元之間，第三梯隊(duì)注冊(cè)資本于1000萬(wàn)以下。

按照是否上市情況，縱觀整個(gè)酒店數(shù)字化解決方案行業(yè)，酒店數(shù)字化解決方案行業(yè)的上市公司主要是石基信息、威控科技、肯特智能，目前專門針對(duì)酒店數(shù)字化提供解決方案的企業(yè)尚未進(jìn)入上市密集期。中國(guó)主要酒店數(shù)字化解決方案企業(yè)布局如下圖所示：

從我國(guó)酒店數(shù)字化行業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)者的布局歷程看，大多企業(yè)為2010年之后開(kāi)始涉足酒店數(shù)字化解決方案。石基信息成立于1998年，在中國(guó)酒店信息系統(tǒng)行業(yè)占據(jù)領(lǐng)先地位，隨著下一代酒店信息技術(shù)變革的到來(lái)，石基信息憑借強(qiáng)大的研發(fā)能力逐步升級(jí)為全球酒店數(shù)字化解決方案提供商。

2、中國(guó)酒店數(shù)字化行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，目前中國(guó)酒店數(shù)字化相關(guān)注冊(cè)企業(yè)主要分布在廣東等為首的沿海省份，其中廣東省酒店數(shù)字化行業(yè)數(shù)量最高，近1700家。北京市酒店數(shù)字化行業(yè)企業(yè)數(shù)量排名第二，為576家。

3、中國(guó)酒店數(shù)字化行業(yè)市場(chǎng)集中度

從市場(chǎng)集中度看，目前，我國(guó)酒店數(shù)字化行業(yè)除專門針對(duì)酒店業(yè)數(shù)字化改革設(shè)計(jì)解決方案的供應(yīng)商外，科大訊飛等人工智能產(chǎn)品提供商同樣為我國(guó)酒店業(yè)數(shù)字化提供強(qiáng)大的技術(shù)支持。酒店數(shù)字化改革對(duì)外給客戶自助化服務(wù)、智能化客房設(shè)備、多渠道的營(yíng)銷和服務(wù);對(duì)內(nèi)可提高酒店的運(yùn)營(yíng)管理效率、變革組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程的數(shù)字化變革，提高管理效率和服務(wù)質(zhì)量。我國(guó)酒店數(shù)字化解決方案提供商部分針對(duì)酒店業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供專業(yè)化升級(jí)方案，部分以客戶體驗(yàn)感為重點(diǎn)提供解決方案，整體而言，中國(guó)酒店數(shù)字化行業(yè)市場(chǎng)集中度相對(duì)不高。

4、中國(guó)酒店數(shù)字化行業(yè)企業(yè)布局

目前，國(guó)內(nèi)酒店數(shù)字化解決方案提供商主要有石基信息(002153)、雅里數(shù)科、綠云軟件、藍(lán)豆云、云跡科技等。從上市情況看，除石基信息外，大部分酒店數(shù)字化解決方案提供商均未上市。從業(yè)務(wù)布局看，石基信息、雅里數(shù)科等主要從提供酒店業(yè)務(wù)、管理系統(tǒng)入手，解決酒店數(shù)字轉(zhuǎn)型一體化;綠云軟件、藍(lán)豆云、云跡科技等從業(yè)務(wù)布局入手，提供智能機(jī)器人、住客服務(wù)管家、客房管家等，增強(qiáng)客戶數(shù)字化體驗(yàn)感。從布局范圍看，石基信息目前已經(jīng)涉足海外市場(chǎng)，2022年17%的營(yíng)業(yè)收入來(lái)自海外，其余企業(yè)大多聚焦中國(guó)境內(nèi)。

5、中國(guó)酒店數(shù)字化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力模型角度分析，由于目前我國(guó)酒店數(shù)字化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者較多，逐步形成了三級(jí)梯隊(duì)發(fā)展及競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，總體來(lái)看，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;2020年后酒店數(shù)字化解決方案提供商注冊(cè)數(shù)量明顯增多，行業(yè)新進(jìn)入者威脅較大;行業(yè)上游市場(chǎng)為技術(shù)和服務(wù)提供商，其議價(jià)能力較強(qiáng)。下游為酒店業(yè)，議價(jià)能力一般。目前來(lái)看，隨著酒店業(yè)對(duì)于數(shù)字化服務(wù)的需求增加，酒店服務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型是大勢(shì)所趨，整體來(lái)看，行業(yè)替代品威脅較小。

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