預見2024：《2024年中國軸承制造行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局及發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：萬向錢潮(000559);瓦軸B(200706);五洲新春(603667);新強聯(lián)(300850);襄陽軸承(000678);光洋股份(002708);龍溪股份(600592);雷迪克(300652);雙飛集團(300817);南方精工(002553)等

本文核心數(shù)據(jù)：軸承產(chǎn)量;軸承表觀消費量;市場規(guī)模;軸承制造企業(yè)市場份額占比等

行業(yè)概況

1、定義

軸承是在支承軸的部件，用來引導軸的旋轉(zhuǎn)運動并承受由軸傳遞給機架的載荷，是機械工業(yè)使用廣泛、要求嚴格的配套件和基礎件，是各種機械的旋轉(zhuǎn)軸或可承元件，也是依靠滾動體的滾動實現(xiàn)對主機旋轉(zhuǎn)的支承元件，被人們稱為機械的關節(jié)。

根據(jù)結(jié)構(gòu)和運動方式的不同，軸承產(chǎn)品可分為滾動軸承和滑動軸承兩大類。滾動軸承主要分為向心軸承和推力軸承，滑動軸承主要分為關節(jié)軸承和自潤滑軸承。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：應用領域廣泛

軸承制造是我國體量較大的高端裝備零部件市場。從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，軸承制造產(chǎn)業(yè)的上游包括原材料和設備供應，軸承制造材料分鋼材、金屬材料等;中游包括不同種類的軸承生產(chǎn);下游應用領域包括汽車行業(yè)、工程機械行業(yè)、家電和電機行業(yè)、風電行業(yè)等，下游應用領域廣泛。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在市場化競爭階段

中國軸承行業(yè)主要歷經(jīng)四個階段：1949-1997年的市場雛形階段，隨著中國經(jīng)濟在此階段的不斷發(fā)展，中國自1958年起陸續(xù)建立超50家大中型軸承廠;1978-2015年的行業(yè)快速發(fā)展階段，中國軸承行業(yè)的出口規(guī)模逐漸提升，軸承于2015年被列入五大工業(yè)工程項目之一;2016年至今的市場化競爭階段，軸承行業(yè)集中度提升。

行業(yè)政策背景：大力扶持風電領域及高端、高精密軸承產(chǎn)品

軸承作為重要的機械通用零部件，近些年來，國家陸續(xù)出臺各項產(chǎn)業(yè)政策，引導軸承行業(yè)發(fā)往精密化、高端化發(fā)展，推動軸承在軌道交通、航空、基建等各方面的應用，鼓勵軸承行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效，為軸承行業(yè)的發(fā)展提供了良好的環(huán)境。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、2022年軸承產(chǎn)量達到近年來峰值

2015-2016年，我國軸承行業(yè)產(chǎn)量基本保持不變，為190億套。2020年，由于疫情的影響，國外需求量下降，但由于國內(nèi)下游行業(yè)回暖，我國軸承產(chǎn)量小幅上升，實現(xiàn)產(chǎn)量為198億套，同比增加1.0%。2021年、2022年，我國宏觀經(jīng)濟形勢總體穩(wěn)定，工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)穩(wěn)定恢復，軸承工業(yè)整體生產(chǎn)經(jīng)營也保持了較好的發(fā)展水平;2022年我國軸承產(chǎn)量達到259億套，同比上漲11.2%，為近年來峰值。

2、軸承表觀消費量整體呈上漲趨勢

根據(jù)測算，2018-2022年，中國軸承表觀消費量整體呈上漲趨勢，2019年，中國軸承表觀消費量降至低點，為147.34億套;2020年以來，中國軸承表觀消費量開始逐漸上升，2022年，中國軸承表觀消費量為201.65億套。

3、市場規(guī)模波動上升

2015-2022，我國軸承制造行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)波動上升的趨勢。2019年，受國內(nèi)以汽車為首的軸承配套機械產(chǎn)品產(chǎn)量下降及中美貿(mào)易爭端和國際貿(mào)易保護導致的軸承出口受到抑制等因素影響，我國軸承制造行業(yè)市場規(guī)模下降至1770億元，同比下降4.2%。2020年以來，我國軸承制造行業(yè)市場規(guī)模回升。2022年，我國軸承制造行業(yè)市場規(guī)模達到2500億元，同比上漲9.7%。

注：市場規(guī)模以中國軸承工業(yè)協(xié)會公布的軸承工業(yè)營業(yè)收入為統(tǒng)計口徑。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：五大產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)主要位于沿海地區(qū)

從地域分布來看，目前我國軸承行業(yè)有五大集聚區(qū)，分別為瓦房店軸承產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)(主要為大型和特大型軸承生產(chǎn))，聊城軸承產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)(主要為軸承保持架，鋼球和通用軸承)，蘇錫常軸承產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)(主要為小型和中型軸承)，洛陽軸承產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)(主要為中型、大型和特大型軸承)，浙東軸承產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)(主要為中小型軸承，微型軸承及軸承配件)。

根據(jù)《中國機械工業(yè)年鑒2022》，2021年我國軸承制造行業(yè)軸承產(chǎn)品產(chǎn)值超過20億元的軸承產(chǎn)銷大省有浙江、河南、江蘇、遼寧和湖北，軸承產(chǎn)品產(chǎn)值規(guī)模分別為348.86億元、80.22億元、71.81億元、67.47億元和33.60億元，五省的軸承產(chǎn)品產(chǎn)值為601.96億元，占當年行業(yè)年報企業(yè)軸承產(chǎn)品總產(chǎn)值的88.16%，其中浙江占當年行業(yè)年報企業(yè)軸承產(chǎn)品總產(chǎn)值的51.09%。

2、企業(yè)競爭：高端市場被跨國集團占據(jù)，人本市場份額第一

中國軸承行業(yè)高端市場主要由八大跨國軸承集團公司占有，包括瑞典企業(yè)SKF、德國企業(yè)Schaeffler(INA+FAG)、日本企業(yè)NSK、NTN、Minebea、NACHI、JTKET、美國企業(yè)TIMKET;而軸承行業(yè)中低端市場主要由中國大型領先企業(yè)如人本股份有限公司、洛陽LYC軸承有限公司、萬向錢潮股份有限公司、瓦房店軸承集團有限責任公司等企業(yè)瓜分市場。

經(jīng)過多年發(fā)展，我國本土企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品穩(wěn)定性、精度等技術(shù)指標已經(jīng)大幅提升，但依舊大都集中于中低端，高端軸承產(chǎn)品以及企業(yè)的國際競爭力與國際八大家相比還有較大的差距，在某些核心領域的軸承產(chǎn)品研發(fā)甚至還是空白。

根據(jù)《中國機械工業(yè)年鑒2022》披露的數(shù)據(jù)，2021年，在國內(nèi)廠商中，人本集團和萬向錢潮市場份額占比最高，分別為9.2%和5.9%。其余企業(yè)市場份額占比均在3%以下。整體來看，中國軸承制造行業(yè)的企業(yè)較為分散，頭部企業(yè)市占率仍舊較低。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

——2025年中國軸承制造行業(yè)主營收突破2583億元

《全國軸承行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》提出：“十四五”期間目標主營業(yè)收入達到2237億-2583億元，年均遞增3%-6%。完成8種高端軸承標志性產(chǎn)品攻關，完成國家科技部每年下達的國家重點研發(fā)計劃“制造基礎技術(shù)與關鍵部件”等重大專項項目等。

——自主化進程加快，高端產(chǎn)品市場潛力增大

隨著我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級，我國軸承產(chǎn)品自主化及國產(chǎn)化替代進程將隨之加快。此外，隨著航天工程、汽車工業(yè)、精密數(shù)控機床等工業(yè)的發(fā)展，對作為機械基礎件的軸承產(chǎn)品提出了越來越高的要求，高精度、高轉(zhuǎn)速、高可靠性的高檔軸承和特種軸承的市場需求將大幅增加。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國軸承制造行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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