【行業(yè)深度】洞察2024:中國汽車金融行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、市場份額、企業(yè)優(yōu)勢分析等)
行業(yè)主要上市公司:上汽集團(tuán)(600104)、福田汽車(600166)、廣匯汽車(600297)、江淮汽車(600418)、廣汽集團(tuán)(601238)、比亞迪(002594)、物產(chǎn)中大(600704)等
本文核心數(shù)據(jù):汽車金融行業(yè)競爭梯隊(duì);汽車金融行業(yè)市場份額;企業(yè)業(yè)務(wù)占比等
1、中國汽車金融行業(yè)競爭梯隊(duì)
汽車金融服務(wù)是汽車產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈上最有價(jià)值和最富活力的一環(huán),對刺激汽車消費(fèi)、加速行業(yè)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈重塑具有重要的推動(dòng)作用。我國目前共有25家經(jīng)銀保監(jiān)會批準(zhǔn)設(shè)立的汽車金融公司,其中最新的牌照發(fā)放于2016年,屬于較為稀缺的持牌金融機(jī)構(gòu),準(zhǔn)入門檻較高,對于出資人、注冊資本、資本充足率、業(yè)務(wù)集中度等方面均有監(jiān)管要求。汽車金融公司數(shù)量較少的另一大原因是汽車制造行業(yè)集中度相對較高,而汽車金融公司的競爭力又與背后整車企業(yè)或經(jīng)銷商自身實(shí)力高度相關(guān),因此設(shè)立汽車金融公司的多為品牌知名度較高、實(shí)力較強(qiáng)的汽車企業(yè)。
汽車金融行業(yè)依據(jù)企業(yè)的注冊資本劃分,可分為3個(gè)競爭梯隊(duì)。其中,注冊資本大于等于100億元的企業(yè)有比亞迪汽車金融;注冊資本在80-100億元之間的企業(yè)有:寶馬汽車金融、上汽通用汽車金融、大眾汽車金融;其余企業(yè)的注冊資本在80億元以下。
從汽車金融公司的區(qū)域分布來看,截至2023年底,我國共有25家汽車金融公司。作為稀缺金融機(jī)構(gòu)資源,汽車金融公司僅分布在全國12個(gè)城市 ,其中北京市、上海市最多,均為7家,占據(jù)了半數(shù)以上的汽車金融公司;天津和安徽各擁有2家汽車金融公司,是京滬之外唯二擁有汽車金融公司數(shù)量超過1家的城市。
2、中國汽車金融行業(yè)市場份額
目前中國汽車金融行業(yè)主要有四類參與主體,分別是銀行、汽車金融公司、融資租賃公司和互聯(lián)網(wǎng)平臺。從四類主體各自的特點(diǎn)來看,汽車金融公司渠道資源廣泛、汽車專業(yè)能力強(qiáng)、實(shí)際利率較低(廠商貼息因素),但資金成本高于銀行,且產(chǎn)品范圍受限;商業(yè)銀行資金實(shí)力充沛、產(chǎn)品利率低、金融服務(wù)專業(yè)能力強(qiáng),但客戶渠道有限、汽車專業(yè)能力不足、審批門檻較高;融資租賃公司、互聯(lián)網(wǎng)平臺客戶門檻較低、產(chǎn)品設(shè)計(jì)靈活,但均面臨資金成本高、風(fēng)控壓力大、監(jiān)管合規(guī)趨嚴(yán)等問題。
汽車金融發(fā)展初期,早期銀行曾憑借牌照壟斷先發(fā)布局,在市場獨(dú)占鰲頭;隨后25家汽車金融公司陸續(xù)開業(yè),依靠主機(jī)廠資源、經(jīng)銷商渠道、購車客群基礎(chǔ)等優(yōu)勢逐步占據(jù)主導(dǎo)地位;目前融資租賃公司、互聯(lián)網(wǎng)平臺也作為新興玩家相繼入局,汽車金融行業(yè)呈多元競爭格局。據(jù)羅蘭貝格數(shù)據(jù),2022年商業(yè)銀行(含銀行背景汽融中心)為汽車金融市場最大的參與者,市場份額為42%,而汽車金融公司的市場份額為41%,融資租賃公司及互聯(lián)網(wǎng)平臺等其他機(jī)構(gòu)僅占據(jù)剩余17%的份額。
從汽車金融公司競爭格局來看,按貸款規(guī)模進(jìn)行計(jì)算,市場份額最大的是上汽通用汽車金融,占比12.9%;其次是奔馳汽車金融和寶馬汽車金融,分別占比10.36%、8.15%。
3、中國汽車金融行業(yè)市場集中度
目前,我國汽車金融行業(yè)內(nèi)汽車金融公司數(shù)量較少,汽車金融公司內(nèi)部集中度較高,但由于商業(yè)銀行、融資租賃公司數(shù)量較多,且商業(yè)銀行主體整體市場份額較大,汽車金融行業(yè)市場集中度相對較低。在汽車金融公司中,按貸款規(guī)模進(jìn)行測算,2022年CR3為31.42%,CR5為44.8%。
4、中國汽車金融行業(yè)企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競爭力評價(jià)
中國25家汽車金融公司中,注冊時(shí)間最早的是上汽通用汽車金融,注冊資本最高的是比亞迪汽車金融。此外,2022年企業(yè)的業(yè)務(wù)布局及具體優(yōu)勢分析如下:
5、中國汽車金融行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)
從五力競爭模型角度分析,目前,我國汽車金融行業(yè)增速較快,但入局門檻較高,潛在進(jìn)入者及替代產(chǎn)品威脅較小;中游中小企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴(yán)重,競爭較激烈;下游和中游鏈接緊密,汽車市場需求旺盛,消費(fèi)者議價(jià)能力一般;上游核心原材料應(yīng)用范圍較廣,制造成本較高,議價(jià)能力較強(qiáng)??傮w來看,行業(yè)競爭格局較好,隨著行業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)不斷創(chuàng)新產(chǎn)品、加強(qiáng)市場競爭力,未來行業(yè)市場集中度將逐步增加。
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