2024年中國動力鋰電池企業(yè)出海布局分析 中國廠商進軍歐洲市場【組圖】

行業(yè)主要上市公司：寧德時代(300750);比亞迪(002594);中創(chuàng)新航(3931.HK);國軒高科(002074);欣旺達(300207);億緯鋰能(300014);孚能科技(688567);瑞浦蘭鈞(0666.HK)

本文核心數(shù)據(jù)：中日韓三系主要廠商動力電池市占率;中國企業(yè)正極材料全球產(chǎn)能占比;中國企業(yè)負極材料全球產(chǎn)能占比等

中國動力鋰電池企業(yè)出?，F(xiàn)狀分析

——中國廠商全球競爭力持續(xù)增強

2019年以來，中國廠商在全球市場上的影響力持續(xù)擴大，中國主要廠商在全球市場上市場份額占比整體呈上漲趨勢，壓縮韓國和日本廠商份額。2023年1-11月全球動力電池裝機量TOP10公司中，中國公司依然占據(jù)6席，分別為寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能、孚能科技，6家公司合計市占率達63.7%。

——寧德時代海外車企配套領先

從中國代表性企業(yè)海外車企配套情況來看，寧德時代車企配套能力全球領先，全球市場上只有LG新能源能與之媲美，其配套車企包括特斯拉、通用、福特十幾家海外領先車企。

中國動力鋰電池企業(yè)出海動因分析

——中國動力鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈已具備全球競爭力

經(jīng)過多年投資布局，且受新能源汽車市場率先發(fā)力的推動，中國動力鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈在全球范圍內(nèi)競爭力已處于領先地位，2022年中國企業(yè)正極材料全球產(chǎn)能占比90%，負極材料全球產(chǎn)能占比86%，電池制造設備企業(yè)全球營收占比79%，新能源汽車銷量全球占比61%。中游動力鋰電池制造環(huán)節(jié)，中國企業(yè)裝機量2022年全球占比突破60%，2023年1-11月達63.7%。中國動力鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈已具備全球競爭力，廠商具備業(yè)務出海能力。

——本土競爭激烈壓縮動力鋰電池廠商利潤空間

此外，本土市場上，我國動力鋰電池供大于求現(xiàn)象已經(jīng)比較明顯，市場競爭激烈。本土市場上激烈的競爭壓縮廠商盈利空間，從代表性廠商動力鋰電池業(yè)務毛利率來看，2018年來廠商毛利率水平走低趨勢明顯，寧德時代動力鋰電池毛利率水平從2018年的34.1%降至2022年的16.73%。這種情況下，海外動力鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈存在的巨大增長空間必然吸引中國企業(yè)業(yè)務出海。

業(yè)務出海去向分析：中國動力鋰電池廠商進軍歐洲市場

2023年2月，《2035年歐洲新售燃油轎車和小貨車零排放協(xié)議》通過，歐洲計劃2035年停售燃油車，歐洲電動化浪潮加速到來開啟歐洲動力電池產(chǎn)能擴充競賽，歐洲成為全球動力電池產(chǎn)能建設的新基地，相關產(chǎn)業(yè)鏈存在巨大增長空間。此前歐洲市場上，韓國企業(yè)產(chǎn)能布局占據(jù)領先位置，截至2021年韓國企業(yè)占據(jù)歐洲動力鋰電池產(chǎn)能的82%，中國企業(yè)僅占18%。

巨大的市場空間疊加政策利好，2022年以來中國廠商紛紛加快進軍歐洲市場，在歐洲各地區(qū)建設工廠，增加歐洲市場動力鋰電池產(chǎn)能。預計未來，中國廠商在歐洲市場上競爭力將快速增強。

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