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預(yù)見(jiàn)2024:《2024年中國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

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20 劉帥 ? 2024-02-29 13:41:33  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E17934G0

行業(yè)主要上市公司:縱橫股份(688070)、觀(guān)典防務(wù)(688287)、華測(cè)導(dǎo)航(300627)、廣聯(lián)航空(300900)等

本文核心數(shù)據(jù):中國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模;中國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng);中國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)企業(yè)注冊(cè)數(shù)量

行業(yè)概況

1、定義

工業(yè)無(wú)人機(jī)屬于民用無(wú)人機(jī)的一種,是一種精準(zhǔn)、高效、便捷的可遠(yuǎn)程控制的航空器,工業(yè)無(wú)人機(jī)主要用于協(xié)同或代替人工完成多種商業(yè)領(lǐng)域的任務(wù),其通常搭載為完成作業(yè)飛行活動(dòng)的裝置或設(shè)備。

圖表1:中國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)主要特點(diǎn)

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)上游為無(wú)人機(jī)零部件制造商及分系統(tǒng)研制商;中游為無(wú)人機(jī)系統(tǒng)集成及服務(wù)提供商,部分能夠提供無(wú)人機(jī)航飛服務(wù)、飛行培訓(xùn)服務(wù)等,在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)主導(dǎo)地位;下游主要以測(cè)繪與地理信息、巡檢、安防監(jiān)控、應(yīng)急等領(lǐng)域的用戶(hù)為主。

圖表2:中國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

目前,我國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游零部件及分系統(tǒng)研制商主要有欣旺達(dá)、德賽電池、鵬輝能源、格瑞普、煉石航空、泰和新材、高德紅外、華測(cè)導(dǎo)航、中海達(dá)、縱橫股份、賽為智能等。

中游工業(yè)無(wú)人機(jī)整機(jī)制造商主要有大疆、極飛科技、零度智控、易瓦特、華測(cè)導(dǎo)航等。下游的應(yīng)用領(lǐng)域主要包括地理測(cè)繪、巡檢、農(nóng)林植保、快遞物流、氣象觀(guān)測(cè)等。

圖表3:中國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜

行業(yè)發(fā)展歷程

從總體上看,在早期階段,國(guó)內(nèi)工業(yè)無(wú)人機(jī)領(lǐng)域的開(kāi)發(fā)長(zhǎng)期以來(lái)沒(méi)有引起足夠重視,沒(méi)有歸口管理單位,沒(méi)有長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃,處于無(wú)序發(fā)展?fàn)顟B(tài)。但近些年由于技術(shù)的發(fā)展和需求的牽引推動(dòng),特別是一些自然災(zāi)害頻發(fā),急需有一種災(zāi)情監(jiān)視評(píng)估和搜救手段,從而引起有關(guān)方面對(duì)民用無(wú)人機(jī)的關(guān)注,且迅速升溫,逐步深入大眾生活。我國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)大致經(jīng)歷了三個(gè)階段:

圖表4:截至2023年中國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)發(fā)展歷程

行業(yè)政策背景

近年來(lái)我國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛,在世界范圍內(nèi)取得一定先發(fā)優(yōu)勢(shì),但總結(jié)經(jīng)驗(yàn)規(guī)律和形成規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)滯后,不利于在相關(guān)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域形成并輸出中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)、鞏固并發(fā)展我國(guó)在工業(yè)無(wú)人機(jī)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì),近年來(lái),我國(guó)發(fā)布多項(xiàng)政策,鼓勵(lì)、支持、規(guī)范工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)發(fā)展。

圖表5:2009-2023年中國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)重點(diǎn)政策匯總-1

圖表6:2009-2023年中國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)重點(diǎn)政策匯總-2

圖表7:2009-2023年中國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)重點(diǎn)政策匯總-3

圖表8:2009-2023年中國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)重點(diǎn)政策匯總-4

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)進(jìn)出口差異化明顯

2022年以前無(wú)人機(jī)海關(guān)編碼未單獨(dú)列明,2022年以后查詢(xún)編碼為“8806(無(wú)人駕駛航空器)”。為統(tǒng)計(jì)口徑一致,本文僅分析2022年以后的無(wú)人機(jī)相關(guān)進(jìn)出口情況。根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù),2022年中國(guó)無(wú)人機(jī)行業(yè)進(jìn)出口總額為18.71億美元,進(jìn)出口差異化明顯,其中,2023年前11個(gè)月中國(guó)無(wú)人機(jī)進(jìn)口金額達(dá)到0.14億美元,出口金額達(dá)到16.64億美元。

圖表9:2022-2023年1-11月中國(guó)無(wú)人機(jī)進(jìn)出口額比對(duì)(單位:億美元)

2、中國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模高增速擴(kuò)張

我國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?,工業(yè)無(wú)人機(jī)企業(yè)在農(nóng)林植保、巡檢、測(cè)繪與地理信息、安防監(jiān)控、物流運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域的應(yīng)用不斷深入,通過(guò)代替人工作業(yè)實(shí)現(xiàn)降本增效。根據(jù)Frost & Sullivan 估計(jì),2023年我國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模為1134億元(包含無(wú)人機(jī)整機(jī)及無(wú)人機(jī)服務(wù)),中國(guó)已成為全球工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)版圖中最重要的一塊。

圖表10:2015-2023年中國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模體量測(cè)算(單位:億元,%)

3、中國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)企業(yè)年注冊(cè)數(shù)量波動(dòng)

根據(jù)企查貓數(shù)據(jù),2013-2022年中國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)企業(yè)注冊(cè)數(shù)量呈現(xiàn)先上升后下降的趨勢(shì)。2023年中國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)企業(yè)注冊(cè)數(shù)量上升至1526家,同比上升27%。截至2024年1月16日,中國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)制造商達(dá)到1.4萬(wàn)家左右。

圖表11:2013-2023年中國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)企業(yè)注冊(cè)數(shù)量及增速(單位:家,%)

4、中國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)以航空攝影、農(nóng)林植保領(lǐng)域?yàn)橹?/strong>

目前,工業(yè)無(wú)人機(jī)的主要應(yīng)用領(lǐng)域包括:電力巡檢、應(yīng)急救援、農(nóng)林植保、航空攝影、水利應(yīng)用、航空測(cè)繪、國(guó)土資源、旅游業(yè)、管線(xiàn)巡查、醫(yī)療業(yè)、海事監(jiān)察、農(nóng)業(yè)林業(yè)、物流運(yùn)輸、交通管制、氣象監(jiān)測(cè)、反恐防暴等。且隨著工業(yè)無(wú)人機(jī)技術(shù)水平的不斷提升,各行各業(yè)對(duì)無(wú)人機(jī)應(yīng)用需求的提升,工業(yè)無(wú)人機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒏由罨⒓?xì)化,應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩鄶U(kuò)大。

根據(jù)工業(yè)無(wú)人機(jī)各應(yīng)用領(lǐng)域的起步時(shí)間、發(fā)展程度的不同,工業(yè)無(wú)人機(jī)各應(yīng)用領(lǐng)域的市場(chǎng)需求量和應(yīng)用成熟度均有不同,目前來(lái)看,我國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)在農(nóng)林植保、航拍領(lǐng)域的市場(chǎng)需求量和應(yīng)用成熟度最高,而在邊防巡邏、建筑與災(zāi)難預(yù)防領(lǐng)域的應(yīng)用深度和市場(chǎng)需求量均有待進(jìn)一步提升。

圖表12:中國(guó)不同領(lǐng)域工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)應(yīng)用市場(chǎng)需求與技術(shù)成熟度

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng):工業(yè)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)聚集廣東

根據(jù)企查貓查詢(xún)數(shù)據(jù)顯示,目前中國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)注冊(cè)企業(yè)主要分布在廣東、山東等為首的沿海省份,其中廣東省工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)數(shù)量最高,超2800家。

圖表13:截至2023年中國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)企業(yè)數(shù)量區(qū)域分布(單位:萬(wàn)家)

2、平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng):工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)處于發(fā)展初期

工業(yè)無(wú)人機(jī)屬于下游驅(qū)動(dòng)型行業(yè),目前行業(yè)還處于發(fā)展初期,雖然下游應(yīng)用廣泛,但每個(gè)細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模并不大。這就直接導(dǎo)致市面上工業(yè)無(wú)人機(jī)企業(yè)往往涉獵多個(gè)行業(yè),但企業(yè)規(guī)模卻普遍較小。目前,在測(cè)繪領(lǐng)域,縱橫股份、大疆、華測(cè)導(dǎo)航、飛馬機(jī)器人為主要企業(yè);在巡檢領(lǐng)域,則有科比特、易瓦特等企業(yè);安防領(lǐng)域,則包括觀(guān)典防務(wù)、科比特等。

圖表14:中國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)各應(yīng)用領(lǐng)域代表性企業(yè)

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、多家城市掀起中國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)研發(fā)熱潮

2021年底,成都首次提出大力實(shí)施產(chǎn)業(yè)建圈強(qiáng)鏈行動(dòng),將工業(yè)無(wú)人機(jī)等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈作為培育對(duì)象,劍指世界級(jí)產(chǎn)業(yè)集群。在建圈強(qiáng)鏈行動(dòng)開(kāi)展兩年多的時(shí)間內(nèi),成都無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)一路高歌猛進(jìn),產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增速20%以上,排名全國(guó)產(chǎn)業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜前三。目前,成都提出打造中國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)第一城的發(fā)展目標(biāo)。此外,深圳市政府一直高度重視工業(yè)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,其工業(yè)無(wú)人機(jī)企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新方面一直處于領(lǐng)先地位,特別是在電池壽命、飛行控制、攝像頭技術(shù)等方面。在深圳等地的無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)集群中,工業(yè)無(wú)人機(jī)已經(jīng)成為了重要的研發(fā)方向之一,吸引了大量的投資和技術(shù)人才。北京在工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)研發(fā)生產(chǎn)方面,擁有最多的科研機(jī)構(gòu)、高等院校和高科技企業(yè)。西安具有研發(fā)實(shí)力強(qiáng)和科研體系完善的優(yōu)勢(shì)。西北工業(yè)大學(xué)擁有國(guó)內(nèi)唯一掌握無(wú)人機(jī)特種技術(shù)的國(guó)家級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和無(wú)人機(jī)系統(tǒng)國(guó)家級(jí)工程研究中心。武漢成立了我國(guó)第一個(gè)無(wú)人機(jī)培訓(xùn)和考試中心。隨著工業(yè)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展,多家城市掀起中國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)研發(fā)熱潮。

圖表15:中國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)配套城市研發(fā)優(yōu)勢(shì)

2、中國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)增速較快

未來(lái),工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)增長(zhǎng)速度仍將保持在高位,結(jié)合Frost & Sullivan預(yù)測(cè)與未來(lái)下游應(yīng)用的需求預(yù)測(cè),前瞻初步預(yù)測(cè)2024-2029年我國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速將達(dá)到32%。2029年中國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將近6000億元。

圖表16:2024-2029年中國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)(單位:億元)

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2024-2029年中國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
2024-2029年中國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告

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作者 劉帥
產(chǎn)業(yè)研究員、分析師
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