【行業(yè)深度】洞察2024：中國動畫制作行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)市場份額等)

行業(yè)主要上市公司：光線傳媒(300251.SZ);奧飛娛樂(002292.SZ);百納千成(300291.SZ);中國電影(600977.SH)

本文核心數(shù)據(jù)：動畫制作行業(yè)競爭派系;動畫制作行業(yè)市場份額;動畫制作行業(yè)市場集中度

1、中國動畫制作行業(yè)競爭梯隊

我國動畫制作行業(yè)可以結合制作企業(yè)的技術實力、資金實力、作品產(chǎn)出情況劃分出較為明顯的競爭梯隊。總體來看，我國動畫制作行業(yè)的頭部企業(yè)為光線傳媒，作為我國動畫制作行業(yè)的代表性上市企業(yè)，光線傳媒依托光線動畫與彩條屋開展動畫制作業(yè)務，當前，光線傳媒直接或間接投資了十月文化、凝羽動畫、好傳動畫、彼岸天動畫、可可豆等多個子公司，制作出品了《大圣歸來》、《大魚海棠》、《茶啊二中》、《哪吒》、《秦時明月》等多部取得市場熱烈反響的作品，因此光線傳媒在資金實力、企業(yè)布局以及產(chǎn)品制作情況來看，可以被認為是我國動畫制作行業(yè)的頭部企業(yè)。

第一梯隊則主要包括奧飛娛樂、中國電影、上海美術電影制片廠、追光動畫、華強方特等廠商，具備一定的資金實力和動畫制作背景，具有動畫制作較長時間的行業(yè)經(jīng)驗，并取得過一定成績，當前正處于企業(yè)發(fā)展的上升階段。除此之外，小瘋映畫、兩點十分、藝畫開天等企業(yè)則位列我國動畫制作行業(yè)的第二梯隊，該部分企業(yè)具有一定的技術實力，有少量代表性動畫作品產(chǎn)出，同時得到了例如嗶哩嗶哩、阿里巴巴等具有較強資金實力企業(yè)的投資，具備較強的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

2、中國動畫制作行業(yè)市場份額

動畫制作行業(yè)在成果產(chǎn)出上主要包括連續(xù)劇形式的動畫片，以及動畫電影，在我國動畫制作企業(yè)2022年總營收不到90億元的規(guī)模的情況下，根據(jù)前瞻對2023年上映中國大陸動畫電影票房的初步統(tǒng)計，我國2023年動畫電影票房總額約為79.77億元，在一定程度上可以認為我國動畫電影制作市場占據(jù)更大的營收比重，其市場份額情況能夠在一定程度上概括我國動畫制作行業(yè)的市場份額情況。

具體來看，追光動畫、華強方特以及光線傳媒所制作的動畫作品取得的票房分別占據(jù)我國2023年動畫電影票房的前三位，分別占比23%、19%以及16%。值得注意的是，包括CoMix Wave Films、東映動畫、TMS Entertainment以及吉卜力工作室等廠商在內(nèi)的日本動畫制作廠商仍占據(jù)了我國動畫電影較大部分的市場份額，根據(jù)前瞻統(tǒng)計，2023年，我國動畫電影市場約25.53%的市場份額掌握在日本動畫制作廠商的手中。

注：統(tǒng)計按照動畫電影的制作方(即承擔項目制作的工作室)進行核算，因此不涉及發(fā)行方。需要強調(diào)的是，在企業(yè)實際營收確認上，市場份額的占比并不能夠反映該動畫電影制作公司的實際收入，統(tǒng)計結果僅供參考。

3、中國動畫制作行業(yè)市場集中度

結合動畫電影票房占比的情況，可以在一定程度上概括我國動畫制作行業(yè)當前的發(fā)展情況。2023年，我國動畫制作行業(yè)市場集中度CR4和CR8分別約為68%和85%，可見我國動畫制作行業(yè)的市場集中度較高。

4、中國動畫制作行業(yè)企業(yè)布局

動畫制作行業(yè)廠商在現(xiàn)有技術以及作品的情況下，往往通過IP布局、品牌營銷等方式，與相關機構合作，擴大自身在文化產(chǎn)業(yè)領域的影響力，其中，奧飛娛樂、上海電影以及湯姆貓等廠商均實現(xiàn)了較為廣泛的區(qū)域的布局。行業(yè)業(yè)務布局具體情況如下：

5、中國動畫制作行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從動畫制作行業(yè)現(xiàn)有競爭者情況來看，市場份額多集中于頭部廠商，在現(xiàn)有參與者具有一定規(guī)模的情況下，存在一定的市場競爭;結合產(chǎn)業(yè)鏈的整體情況，由于我國動畫制作廠商多采用海外軟件進行動畫制作，而國內(nèi)的動畫制作技術底座基礎較為薄弱，可用、易用、好用的產(chǎn)品較少，因此供應商的議價能力極強;由于消費者可選擇的動畫作品較多，因此消費者具備一定的議價能力;由于動畫制作行業(yè)技術壁壘和資金壁壘逐漸增高，且行業(yè)內(nèi)部存在一定競爭，因此進入者威脅相對較小;替代品威脅上，中國動畫制作行業(yè)面臨海外動畫制作廠商以及國產(chǎn)電視劇等多方面的威脅，因此替代品威脅較大。

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