【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)動(dòng)畫制作行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)市場(chǎng)份額等)

行業(yè)主要上市公司：光線傳媒(300251.SZ);奧飛娛樂(002292.SZ);百納千成(300291.SZ);中國(guó)電影(600977.SH)

本文核心數(shù)據(jù)：動(dòng)畫制作行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系;動(dòng)畫制作行業(yè)市場(chǎng)份額;動(dòng)畫制作行業(yè)市場(chǎng)集中度

1、中國(guó)動(dòng)畫制作行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

我國(guó)動(dòng)畫制作行業(yè)可以結(jié)合制作企業(yè)的技術(shù)實(shí)力、資金實(shí)力、作品產(chǎn)出情況劃分出較為明顯的競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)?？傮w來看，我國(guó)動(dòng)畫制作行業(yè)的頭部企業(yè)為光線傳媒，作為我國(guó)動(dòng)畫制作行業(yè)的代表性上市企業(yè)，光線傳媒依托光線動(dòng)畫與彩條屋開展動(dòng)畫制作業(yè)務(wù)，當(dāng)前，光線傳媒直接或間接投資了十月文化、凝羽動(dòng)畫、好傳動(dòng)畫、彼岸天動(dòng)畫、可可豆等多個(gè)子公司，制作出品了《大圣歸來》、《大魚海棠》、《茶啊二中》、《哪吒》、《秦時(shí)明月》等多部取得市場(chǎng)熱烈反響的作品，因此光線傳媒在資金實(shí)力、企業(yè)布局以及產(chǎn)品制作情況來看，可以被認(rèn)為是我國(guó)動(dòng)畫制作行業(yè)的頭部企業(yè)。

第一梯隊(duì)則主要包括奧飛娛樂、中國(guó)電影、上海美術(shù)電影制片廠、追光動(dòng)畫、華強(qiáng)方特等廠商，具備一定的資金實(shí)力和動(dòng)畫制作背景，具有動(dòng)畫制作較長(zhǎng)時(shí)間的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，并取得過一定成績(jī)，當(dāng)前正處于企業(yè)發(fā)展的上升階段。除此之外，小瘋映畫、兩點(diǎn)十分、藝畫開天等企業(yè)則位列我國(guó)動(dòng)畫制作行業(yè)的第二梯隊(duì)，該部分企業(yè)具有一定的技術(shù)實(shí)力，有少量代表性動(dòng)畫作品產(chǎn)出，同時(shí)得到了例如嗶哩嗶哩、阿里巴巴等具有較強(qiáng)資金實(shí)力企業(yè)的投資，具備較強(qiáng)的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

2、中國(guó)動(dòng)畫制作行業(yè)市場(chǎng)份額

動(dòng)畫制作行業(yè)在成果產(chǎn)出上主要包括連續(xù)劇形式的動(dòng)畫片，以及動(dòng)畫電影，在我國(guó)動(dòng)畫制作企業(yè)2022年總營(yíng)收不到90億元的規(guī)模的情況下，根據(jù)前瞻對(duì)2023年上映中國(guó)大陸動(dòng)畫電影票房的初步統(tǒng)計(jì)，我國(guó)2023年動(dòng)畫電影票房總額約為79.77億元，在一定程度上可以認(rèn)為我國(guó)動(dòng)畫電影制作市場(chǎng)占據(jù)更大的營(yíng)收比重，其市場(chǎng)份額情況能夠在一定程度上概括我國(guó)動(dòng)畫制作行業(yè)的市場(chǎng)份額情況。

具體來看，追光動(dòng)畫、華強(qiáng)方特以及光線傳媒所制作的動(dòng)畫作品取得的票房分別占據(jù)我國(guó)2023年動(dòng)畫電影票房的前三位，分別占比23%、19%以及16%。值得注意的是，包括CoMix Wave Films、東映動(dòng)畫、TMS Entertainment以及吉卜力工作室等廠商在內(nèi)的日本動(dòng)畫制作廠商仍占據(jù)了我國(guó)動(dòng)畫電影較大部分的市場(chǎng)份額，根據(jù)前瞻統(tǒng)計(jì)，2023年，我國(guó)動(dòng)畫電影市場(chǎng)約25.53%的市場(chǎng)份額掌握在日本動(dòng)畫制作廠商的手中。

注：統(tǒng)計(jì)按照動(dòng)畫電影的制作方(即承擔(dān)項(xiàng)目制作的工作室)進(jìn)行核算，因此不涉及發(fā)行方。需要強(qiáng)調(diào)的是，在企業(yè)實(shí)際營(yíng)收確認(rèn)上，市場(chǎng)份額的占比并不能夠反映該動(dòng)畫電影制作公司的實(shí)際收入，統(tǒng)計(jì)結(jié)果僅供參考。

3、中國(guó)動(dòng)畫制作行業(yè)市場(chǎng)集中度

結(jié)合動(dòng)畫電影票房占比的情況，可以在一定程度上概括我國(guó)動(dòng)畫制作行業(yè)當(dāng)前的發(fā)展情況。2023年，我國(guó)動(dòng)畫制作行業(yè)市場(chǎng)集中度CR4和CR8分別約為68%和85%，可見我國(guó)動(dòng)畫制作行業(yè)的市場(chǎng)集中度較高。

4、中國(guó)動(dòng)畫制作行業(yè)企業(yè)布局

動(dòng)畫制作行業(yè)廠商在現(xiàn)有技術(shù)以及作品的情況下，往往通過IP布局、品牌營(yíng)銷等方式，與相關(guān)機(jī)構(gòu)合作，擴(kuò)大自身在文化產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的影響力，其中，奧飛娛樂、上海電影以及湯姆貓等廠商均實(shí)現(xiàn)了較為廣泛的區(qū)域的布局。行業(yè)業(yè)務(wù)布局具體情況如下：

5、中國(guó)動(dòng)畫制作行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從動(dòng)畫制作行業(yè)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者情況來看，市場(chǎng)份額多集中于頭部廠商，在現(xiàn)有參與者具有一定規(guī)模的情況下，存在一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng);結(jié)合產(chǎn)業(yè)鏈的整體情況，由于我國(guó)動(dòng)畫制作廠商多采用海外軟件進(jìn)行動(dòng)畫制作，而國(guó)內(nèi)的動(dòng)畫制作技術(shù)底座基礎(chǔ)較為薄弱，可用、易用、好用的產(chǎn)品較少，因此供應(yīng)商的議價(jià)能力極強(qiáng);由于消費(fèi)者可選擇的動(dòng)畫作品較多，因此消費(fèi)者具備一定的議價(jià)能力;由于動(dòng)畫制作行業(yè)技術(shù)壁壘和資金壁壘逐漸增高，且行業(yè)內(nèi)部存在一定競(jìng)爭(zhēng)，因此進(jìn)入者威脅相對(duì)較小;替代品威脅上，中國(guó)動(dòng)畫制作行業(yè)面臨海外動(dòng)畫制作廠商以及國(guó)產(chǎn)電視劇等多方面的威脅，因此替代品威脅較大。

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