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【投資視角】啟示2024:中國(guó)CRM行業(yè)投融資及兼并重組分析(附投融資事件和兼并重組等)

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20 蔡志濠 ? 2024-03-01 13:47:03  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E23154G0

行業(yè)主要上市公司:騰訊控股(0700.HK);浪潮信息(000977.SZ);用友網(wǎng)絡(luò)(600588.SH);玄武云(2392.HK)等

本文核心數(shù)據(jù):CRM行業(yè)投融資規(guī)模;CRM行業(yè)投融資事件;CRM行業(yè)兼并重組

1、CRM投融資已過(guò)峰值

根據(jù)IT桔子的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),中國(guó)CRM行業(yè)的融資事件數(shù)量和金額規(guī)模均呈先上升后下降的趨勢(shì),其中2015年投資事件數(shù)量最多,達(dá)到94起,2021年投資金額規(guī)模最大,達(dá)到92.31億元。總體來(lái)看,中國(guó)CRM行業(yè)的投融資峰值已過(guò),當(dāng)前投融資數(shù)量和事件均呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。

圖表1:2013-2023年中國(guó)CRM行業(yè)融資整體情況(單位:億元,起)

注:上述統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2024年2月6日,下同。

2、單筆融資情況呈經(jīng)歷波動(dòng)上升后回落

從CRM行業(yè)的單筆投融資情況來(lái)看,中國(guó)CRM投融資單筆融資情況呈現(xiàn)先上升后有所回落的趨勢(shì),其中峰值位于2022年,單筆融資金額高達(dá)2.11億元,2023年,中國(guó)CRM單筆融資下降至0.77億元。

圖表2:2013-2023年中國(guó)CRM投融資單筆融資情況(單位:億元)

從融資輪次來(lái)看,CRM領(lǐng)域的融資輪次依舊處于相對(duì)早期階段,但2021年出現(xiàn)了中后期融資輪次的爆發(fā)。結(jié)合投融資規(guī)模和單筆融資金額的變化情況來(lái)看,CRM行業(yè)依舊受到相關(guān)領(lǐng)域資本的青睞,但資本對(duì)行業(yè)的投資趨于謹(jǐn)慎,行業(yè)資金更側(cè)重于投資技術(shù)成熟、企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式相對(duì)健全的企業(yè)。

圖表3:2016-2023年中國(guó)CRM行業(yè)投融資輪次情況-按事件數(shù)量(單位:起)

3、投融資事件在北京最為集中

從2016-2023年中國(guó)CRM行業(yè)投融資區(qū)域分布的情況來(lái)看,北京是全中國(guó)投融資最為活躍的區(qū)域,其次是上海和廣東。北京2014-2023年CRM領(lǐng)域投融資事件數(shù)量累計(jì)達(dá)126起,其中2016年為爆發(fā)期,共有投融資事件28起??傮w來(lái)看,我國(guó)CRM投融資事件主要聚集在北京、上海、廣東、浙江等省市,主要與該幾個(gè)省市在信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)上發(fā)展較為完善有一定關(guān)聯(lián)。

圖表4:2016-2023年中國(guó)CRM行業(yè)投融資區(qū)域分布-按事件數(shù)量(單位:起)

4、CRM平臺(tái)及解決方案為熱門(mén)獲投領(lǐng)域

當(dāng)前,CRM行業(yè)代表性投融資活動(dòng)主要圍繞著營(yíng)銷技術(shù)、銷售管理等方面開(kāi)展,聚焦于金融、零售、醫(yī)療等領(lǐng)域,與此同時(shí),SaaS技術(shù)架構(gòu)在CRM系統(tǒng)開(kāi)發(fā)上的應(yīng)用亦為行業(yè)投融資的重點(diǎn)方向。2022-2023年我國(guó)CRM行業(yè)的代表性投融資事件主要如下:

圖表5:2022-2023年中國(guó)CRM行業(yè)代表性投融資事件匯總(一)

圖表6:2022-2023年中國(guó)CRM行業(yè)代表性投融資事件匯總(二)

圖表7:2022-2023年中國(guó)CRM行業(yè)代表性投融資事件匯總(三)

5、CRM行業(yè)的投資者以投資類企業(yè)為主

根據(jù)對(duì)CRM行業(yè)投資主體的總結(jié),目前我國(guó)CRM行業(yè)的投資主體主要以投資類為主,代表性投資主體有中信證券、紅杉資本中國(guó)等。

圖表8:2022-2023年中國(guó)CRM行業(yè)投資主體分布(單位:%)

6、CRM企業(yè)以中游廠商擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模和上游企業(yè)后向一體化為主

從CRM行業(yè)代表性兼并重組事件來(lái)看,CRM企業(yè)主要以中游廠商擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模和上游企業(yè)后向一體化為主,其中擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍,提高技術(shù)壁壘,搶占行業(yè)當(dāng)前市場(chǎng)份額是多數(shù)CRM領(lǐng)域廠商的發(fā)展目標(biāo),與此同時(shí),由于騰訊、阿里巴巴等大型互聯(lián)網(wǎng)廠商已經(jīng)構(gòu)造了在AI、云技術(shù)等領(lǐng)域較強(qiáng)的技術(shù)底座,因此該類上游廠商亦能夠通過(guò)兼并重組活動(dòng)參與CRM領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

圖表9:2021年以來(lái)中國(guó)CRM行業(yè)兼并重組事件分析(一)

圖表10:2021年以來(lái)中國(guó)CRM行業(yè)兼并重組事件分析(二)

7、中國(guó)CRM投融資及兼并重組總結(jié)

圖表11:中國(guó)CRM投融資及兼并重組總結(jié)

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)客戶關(guān)系管理(CRM)系統(tǒng)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容,請(qǐng)注明資料來(lái)源(前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)。

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2024-2029年中國(guó)客戶關(guān)系管理(CRM)系統(tǒng)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
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前瞻數(shù)據(jù)庫(kù)
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作者 蔡志濠
前瞻產(chǎn)業(yè)研究員、分析師
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