【行業(yè)深度】洞察2024:中國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)
行業(yè)主要上市公司:廣電計(jì)量(002967.SZ);開普檢測(cè)(003008.SZ);華測(cè)檢測(cè)(300012.SZ);電科院(300215.SZ);譜尼測(cè)試(300887.SZ);鋼研納克(300797.SZ)等。
本文核心數(shù)據(jù):中國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)主要企業(yè)基本信息、中國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)、中國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)份額
1、中國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系
檢驗(yàn)檢測(cè)是國(guó)際通行的質(zhì)量管理手段和貿(mào)易便利化工具,具有“傳遞信任,服務(wù)發(fā)展”的本質(zhì)屬性。“十三五”時(shí)期,檢驗(yàn)檢測(cè)列入國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類,為推進(jìn)質(zhì)量強(qiáng)國(guó)建設(shè)、實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)戰(zhàn)略目標(biāo)作出了積極貢獻(xiàn)。目前國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)企業(yè)主要有三大派系,分別是事業(yè)單位或國(guó)營(yíng)企業(yè)派系、外資企業(yè)派系和民營(yíng)企業(yè)派系。
在省份分布方面,2022年廣東省檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)量最多,為4612家;山東省和江蘇省排在第二和第三位。排名前十的省份檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)量占全國(guó)總量的54.37%。
2、中國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)份額
檢測(cè)行業(yè)服務(wù)于質(zhì)量、健康、安全和環(huán)境,檢測(cè)機(jī)構(gòu)主要出具檢測(cè)報(bào)告,服務(wù)覆蓋整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈,客戶行業(yè)分布廣泛。檢測(cè)市場(chǎng)按照下游行業(yè)的不同被分割為眾多細(xì)分市場(chǎng),相互之間存在壁壘。此外,檢測(cè)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)存在一定的服務(wù)半徑特征,為擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模必須跨地域布局,也會(huì)為頭部企業(yè)在進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額的時(shí)候形成一定的阻礙。基于以上特征檢測(cè)行業(yè)的市場(chǎng)格局總體較為分散。
2022年根據(jù)銷售收入測(cè)算,上市企業(yè)中收入最高的華測(cè)檢測(cè)市場(chǎng)份額僅有1.09%,譜尼測(cè)試排在第二位,市場(chǎng)份額為0.80%。
3、中國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)集中度
我國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)起步較晚但發(fā)展迅速,然而“小、散、弱”仍是行業(yè)內(nèi)大多數(shù)市場(chǎng)參與者之基本特征。2022年檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)CR3僅為2%左右,CR5僅為3%左右,CR8僅接近于3.5%。
4、中國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)
從目前檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)的主要公司業(yè)務(wù)布局來(lái)看,開普檢測(cè)、華測(cè)檢測(cè)、電科院、譜尼測(cè)試、鋼研納克、信測(cè)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)占比都超過(guò)了90%;華測(cè)檢測(cè)、鋼研納克和蘇交科業(yè)務(wù)布局覆蓋了國(guó)內(nèi)和國(guó)外地區(qū),業(yè)務(wù)布局較廣。
5、中國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)
從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析,中國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量較多,但絕大多數(shù)企業(yè)數(shù)據(jù)小微型企業(yè),行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。
在供應(yīng)商議價(jià)能力方面,我國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)的上游行業(yè)主要為儀器設(shè)備行業(yè)等,具體來(lái)看,主要有檢測(cè)設(shè)備、測(cè)量?jī)x器、智能控制系統(tǒng)、其他耗材。目前我國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)上游產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度低,檢測(cè)設(shè)備行業(yè)對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)的前向一體化能力較強(qiáng),因此檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)上游供應(yīng)商議價(jià)能力較強(qiáng)。
在購(gòu)買者的議價(jià)能力方面,中國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)產(chǎn)品近年來(lái)增長(zhǎng)勢(shì)頭良好,隨著人們對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和安全性要求的提升,未來(lái)中國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)需求仍較保持良好增長(zhǎng),擁有更強(qiáng)資質(zhì)實(shí)力的企業(yè)議價(jià)能力強(qiáng),綜合來(lái)看,中國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)購(gòu)買者的議價(jià)能力較弱。
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