【行業(yè)深度】洞察2024：中國檢驗(yàn)檢測行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：廣電計量(002967.SZ);開普檢測(003008.SZ);華測檢測(300012.SZ);電科院(300215.SZ);譜尼測試(300887.SZ);鋼研納克(300797.SZ)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國檢驗(yàn)檢測行業(yè)主要企業(yè)基本信息、中國檢驗(yàn)檢測行業(yè)競爭梯隊、中國檢驗(yàn)檢測行業(yè)市場份額

1、中國檢驗(yàn)檢測行業(yè)競爭派系

檢驗(yàn)檢測是國際通行的質(zhì)量管理手段和貿(mào)易便利化工具，具有“傳遞信任，服務(wù)發(fā)展”的本質(zhì)屬性。“十三五”時期，檢驗(yàn)檢測列入國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類，為推進(jìn)質(zhì)量強(qiáng)國建設(shè)、實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會戰(zhàn)略目標(biāo)作出了積極貢獻(xiàn)。目前國檢驗(yàn)檢測行業(yè)企業(yè)主要有三大派系，分別是事業(yè)單位或國營企業(yè)派系、外資企業(yè)派系和民營企業(yè)派系。

在省份分布方面，2022年廣東省檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量最多，為4612家;山東省和江蘇省排在第二和第三位。排名前十的省份檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量占全國總量的54.37%。

2、中國檢驗(yàn)檢測行業(yè)市場份額

檢測行業(yè)服務(wù)于質(zhì)量、健康、安全和環(huán)境，檢測機(jī)構(gòu)主要出具檢測報告，服務(wù)覆蓋整個產(chǎn)業(yè)鏈，客戶行業(yè)分布廣泛。檢測市場按照下游行業(yè)的不同被分割為眾多細(xì)分市場，相互之間存在壁壘。此外，檢測機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)存在一定的服務(wù)半徑特征，為擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模必須跨地域布局，也會為頭部企業(yè)在進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額的時候形成一定的阻礙?；谝陨咸卣鳈z測行業(yè)的市場格局總體較為分散。

2022年根據(jù)銷售收入測算，上市企業(yè)中收入最高的華測檢測市場份額僅有1.09%，譜尼測試排在第二位，市場份額為0.80%。

3、中國檢驗(yàn)檢測行業(yè)市場集中度

我國檢驗(yàn)檢測行業(yè)起步較晚但發(fā)展迅速，然而“小、散、弱”仍是行業(yè)內(nèi)大多數(shù)市場參與者之基本特征。2022年檢驗(yàn)檢測行業(yè)CR3僅為2%左右，CR5僅為3%左右，CR8僅接近于3.5%。

4、中國檢驗(yàn)檢測行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

從目前檢驗(yàn)檢測行業(yè)的主要公司業(yè)務(wù)布局來看，開普檢測、華測檢測、電科院、譜尼測試、鋼研納克、信測標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)檢測業(yè)務(wù)占比都超過了90%;華測檢測、鋼研納克和蘇交科業(yè)務(wù)布局覆蓋了國內(nèi)和國外地區(qū)，業(yè)務(wù)布局較廣。

5、中國檢驗(yàn)檢測行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，中國檢驗(yàn)檢測行業(yè)競爭者數(shù)量較多，但絕大多數(shù)企業(yè)數(shù)據(jù)小微型企業(yè)，行業(yè)競爭較為激烈。

在供應(yīng)商議價能力方面，我國檢驗(yàn)檢測行業(yè)的上游行業(yè)主要為儀器設(shè)備行業(yè)等，具體來看，主要有檢測設(shè)備、測量儀器、智能控制系統(tǒng)、其他耗材。目前我國檢驗(yàn)檢測行業(yè)上游產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度低，檢測設(shè)備行業(yè)對質(zhì)量檢驗(yàn)檢測行業(yè)的前向一體化能力較強(qiáng)，因此檢驗(yàn)檢測行業(yè)上游供應(yīng)商議價能力較強(qiáng)。

在購買者的議價能力方面，中國檢驗(yàn)檢測市場產(chǎn)品近年來增長勢頭良好，隨著人們對產(chǎn)品質(zhì)量和安全性要求的提升，未來中國檢驗(yàn)檢測行業(yè)需求仍較保持良好增長，擁有更強(qiáng)資質(zhì)實(shí)力的企業(yè)議價能力強(qiáng)，綜合來看，中國檢驗(yàn)檢測行業(yè)購買者的議價能力較弱。

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