預見2024：《2024年中國內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(CDN)行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

本文核心數(shù)據(jù)：發(fā)展歷程;市場規(guī)模及預測等

內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(CDN)行業(yè)概況

1.定義：高效向用戶分發(fā)Web內(nèi)容的分布式服務器網(wǎng)絡

——CDN的界定

內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(CDN)是建立并覆蓋在承載網(wǎng)上，由不同區(qū)域的服務器組成的分布式網(wǎng)絡。將源站資源緩存到全國各地的邊緣服務器，供用戶就近獲取，降低源站壓力。

根據(jù)中華人民共和國通信行業(yè)標準《YD/T 2589-2013 內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)(CDN)安全防護要求》，“互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(CDN)是指由一組相互聯(lián)系、統(tǒng)一調(diào)度的內(nèi)容緩存或加速節(jié)點組成的應用層網(wǎng)絡，用于將內(nèi)容從源站更有效地分發(fā)到互聯(lián)網(wǎng)用戶，以顯著提高互聯(lián)網(wǎng)用戶的訪問速度，改善互聯(lián)網(wǎng)絡的擁塞狀況，進而提升服務質(zhì)量。”

——CDN相關概念辨析

——CDN分類

根據(jù)內(nèi)容的不同，主要包括網(wǎng)頁加速、流媒體加速、大文件加速和應用協(xié)議加速。根據(jù)推送類型的不同，CDN分為主動推送和被動推送。

《國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼》中CDN行業(yè)歸屬

根據(jù)《國務院關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》(國發(fā)〔2010〕32號)的要求，為準確反映“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃情況，滿足統(tǒng)計上測算戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模、結(jié)構和速度的需要，制定《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》(國家統(tǒng)計局令第23號)。CDN歸屬于新一代信息技術產(chǎn)業(yè)中的下一代信息網(wǎng)絡產(chǎn)業(yè)(代碼1.1)，其他網(wǎng)絡運營服務(代碼1.1.5)。

所對應《國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼》中信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)門類下的電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(國統(tǒng)局代碼I63)，其統(tǒng)計4級碼為6319。

2.產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游市場規(guī)模占整體超80%

從產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構來看，內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為硬件廠商和運營商，分別提供交換、服務器等基礎網(wǎng)絡設施和寬帶等移動通信資源。產(chǎn)業(yè)鏈中游是CDN服務提供商，從上游租用或采購資源，按照下游內(nèi)容提供商的業(yè)務需求為其提供網(wǎng)絡加速及相關服務，主要包括運營保障服務商、解決方案服務商等。產(chǎn)業(yè)鏈下游是內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡服務的使用者，主要包括渠道端及終端客戶。

中國內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡產(chǎn)業(yè)鏈上游的硬件供應商主要包括華為、新華三、銳捷網(wǎng)絡等;運營商包括中國電信、中國移動、中國聯(lián)通等。中游內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡市場代表性企業(yè)主要包括網(wǎng)宿科技、藍汛通信、阿里云等。下游包括天貓、東景、優(yōu)酷等渠道端企業(yè)及互聯(lián)網(wǎng)終端客戶。

內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(CDN)發(fā)展歷程

隨著SDN/NFV、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)、智能終端等新技術的廣泛應用，用戶對互聯(lián)網(wǎng)流量和業(yè)務質(zhì)量要求提高，驅(qū)動CDN從相對邊緣的增值應用服務逐步發(fā)展成網(wǎng)絡基礎設施的重要部分，行業(yè)現(xiàn)階段處于多足鼎立的競合發(fā)展期。

1.行業(yè)發(fā)展歷程

內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了四個階段：分別是1999-2003的萌芽階段、2003-2010的行業(yè)復蘇發(fā)展階段、2010-2018年的競爭格局重塑階段和2018年至今的市場基礎階段。

1999-2003年是CDN的萌芽階段，第一個內(nèi)容交付網(wǎng)絡由總部位于馬薩諸塞州劍橋市的Akamai Technologies，Inc.構建。他們的CDN占全球互聯(lián)網(wǎng)流量的15-30%。Akamai在120個國家擁有2200多個存在點，隸屬于1500個網(wǎng)絡。緊隨其后并建立CDN的公司包括AT&T、澳大利亞電信和德國電信。自CDN推出以來，寬帶內(nèi)容的交付以及音頻、視頻和相關數(shù)據(jù)在互聯(lián)網(wǎng)上的流傳輸在市場上得到了顯著的推動。

2003-2010年是行業(yè)復蘇發(fā)展階段，Akamai提出世界上第一“動態(tài)網(wǎng)站加速”的解決方案，且隨著2005年后，XDSL成為主流上網(wǎng)方式，帶寬網(wǎng)絡普及，網(wǎng)絡基礎設施能力提升，動態(tài)網(wǎng)站加速技術突破，CDN行業(yè)景氣度上升。

2010-2018年，競爭格局重塑，在市場端，云計算公司以低價強勢進入CDN行業(yè)，同時部分大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開始自建CDN，低廉的透明化價格重擊專業(yè)CDN廠商，市場競爭格局重塑。

2018年至今，CDN行業(yè)以市場為基礎，隨著5G應用大規(guī)模落地，大寬帶、低延時、海量連接需求爆發(fā)，CDN的技術底座向邊緣云操作系統(tǒng)演進，市場競爭逐漸從價格轉(zhuǎn)向服務。

2.政策發(fā)展歷程

內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(CDN)是我國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的重要分支，也是新一代通信的重要組成部分。根據(jù)我國國民經(jīng)濟“十一五”計劃至“十四五”規(guī)劃，國家對內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(CDN)行業(yè)的支持政策經(jīng)歷了從“開發(fā)信息產(chǎn)業(yè)”到“重點發(fā)展”再到“全面推進”的變化。

從“十一五”規(guī)劃開始，規(guī)劃明確根據(jù)數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化總體趨勢，大力發(fā)展集成電路、軟件和新型元器件等核心產(chǎn)業(yè)，重點培育光電通信、無線通信、高性能計算及網(wǎng)絡設備等信息產(chǎn)業(yè)群，建設軟件、微電子、光電子等產(chǎn)業(yè)基地，推動形成光電子產(chǎn)業(yè)鏈。開發(fā)信息產(chǎn)業(yè)關鍵技術，增強創(chuàng)新能力和競爭力，延伸產(chǎn)業(yè)鏈。

“十二五”提出，新一代信息技術產(chǎn)業(yè)重點發(fā)展新一代移動通信、下一代互聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng)融合、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、集成電路、新型顯示、高端軟件、高端服務器和信息服務。

“十三五”期間，規(guī)劃明確了要積極推進第五代移動通信(5G)和超寬帶關鍵技術研究，啟動5G商用。超前布局下一代互聯(lián)網(wǎng)，全面向互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議第6版(IPv6)演進升級。布局未來網(wǎng)絡架構、技術體系和安全保障體系。重點突破大數(shù)據(jù)和云計算關鍵技術、自主可控操作系統(tǒng)、高端工業(yè)和大型管理軟件、新興領域人工智能技術。

到“十四五”時期，根據(jù)《“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標剛要》，擴容骨干網(wǎng)互聯(lián)節(jié)點，新設一批國際通信出入口，全面推進互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議第六版(IPv6)商用部署成為“十四五”時期的重要任務。

內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(CDN)發(fā)展現(xiàn)狀

1.全球2023年CDN市場規(guī)模超230億美元

全球CDN自1999年正式商用以來，市場規(guī)模不斷攀升。從2000年的0.97億美元到2008年超過10億美元;尤其從2006年開始的3年內(nèi)，互聯(lián)網(wǎng)視頻的爆發(fā)式增長極大地帶動了CDN服務的成長，CDN市場駛?cè)敫咚侔l(fā)展軌道，此后一直保持著較高、穩(wěn)定的增長。2019年到2023年市場規(guī)模整體呈現(xiàn)上升趨勢，市場規(guī)模從118.5億美元增長至232.5億美元，市場規(guī)模增長率位于18.1%-18.6%之間，2023年市場規(guī)模增長率為18.3%。

2.中國2023年CDN市場規(guī)模約370億元

依據(jù)中國信息通信研究院數(shù)據(jù)，中國CDN市場規(guī)模不斷增長，行業(yè)規(guī)模從2019年123億元增長至2023年370億元。市場規(guī)模增長率保持在23%-28%之間，受疫情影響，2020-2022年增速不斷下降，2023年全面放開，經(jīng)濟開始復蘇，增長率相比有所提升。

內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(CDN)競爭格局

1.區(qū)域競爭

截至2024年1月，根據(jù)企查貓統(tǒng)計數(shù)據(jù)，內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(CDN)企業(yè)共計3957家處于正常運營狀態(tài)，企業(yè)主要布局于京津冀、湖北湖南、福建、江蘇等地，其中湖北、河北、福建的CDN企業(yè)較為集中。

2.企業(yè)競爭

從事內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡業(yè)務需申請CDN許可證(第一類增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證-內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡業(yè)務)，地網(wǎng)通常由省直轄市通信管理局監(jiān)管，全網(wǎng)通常由工業(yè)和信息化部監(jiān)管。

截至2023年6月9日，工信部網(wǎng)站公布了2023年第17批次，共計29家CDN牌照企業(yè)名單。據(jù)不完全統(tǒng)計，整個CDN領域獲牌企業(yè)達到4546家。

內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(CDN)發(fā)展前景及趨勢預測

1.發(fā)展趨勢

——CDN強化與云計算的相互滲透作用

云計算通過虛擬化技術提供強大的計算和存儲能力，CDN業(yè)務利用云計算的分布式存儲、資源管理、節(jié)點池化等技術，將大體量內(nèi)容中心和CDN節(jié)點部署到云上，提高存儲能力和利用率。云部署可提供全局流量智能調(diào)度，提升帶寬彈性，滿足高峰期需求并避免資源浪費。因此，傳統(tǒng)CDN服務商開始布局云計算業(yè)務，整合為“云計算+CDN”服務，而云計算服務商也自建CDN，提升用戶體驗。云計算技術將為CDN服務提供商注入新活力。

——CDN向邊緣計算拓展演進

邊緣計算是一種分散式運算架構，將應用程序、數(shù)據(jù)和服務運算從網(wǎng)絡中心節(jié)點轉(zhuǎn)移到邏輯邊緣節(jié)點。與CDN相比，邊緣計算增加了計算功能，將大量數(shù)據(jù)分解并分散到邊緣節(jié)點進行處理。傳統(tǒng)的CDN主要依靠緩存提高近地節(jié)點數(shù)據(jù)傳輸性能，而動態(tài)計算服務需要回源到數(shù)據(jù)中心處理。隨著高清視頻、物聯(lián)網(wǎng)、AI等技術的普及，CDN無法滿足低延遲、海量數(shù)據(jù)處理的需求，因此需要與邊緣計算結(jié)合，從傳統(tǒng)的IO密集型系統(tǒng)演化為邊緣計算系統(tǒng)。

——小型化、輕便化為趨勢

盡管4G和5G帶來了更快的網(wǎng)絡速度，但CDN技術的不可替代性仍然存在。4G和5G主要解決終端到基站或網(wǎng)關的問題，而中間里程的擁塞問題仍需依靠高速骨干網(wǎng)。當同一數(shù)據(jù)被多個終端請求時，數(shù)據(jù)需要多次傳輸，導致網(wǎng)絡擁塞。CDN是解決中間里程擁塞的有效手段。目前CDN節(jié)點部署較分散，適用于站點加速、直播、游戲等場景。隨著5G普及，網(wǎng)絡將更加扁平化，具有低時延、大寬帶、性能好等特性。在自動駕駛、智慧交通、VR、AR等對時延有高要求的應用場景中，現(xiàn)有CDN無法滿足數(shù)據(jù)處理需求。若無法及時響應請求，將導致網(wǎng)絡堵塞和嚴重事故。因此，5G時代將促使CDN向小型化、高密化發(fā)展，節(jié)點更加分散和下沉。

2.發(fā)展前景預測

1.全球2028年CDN市場規(guī)模超530億美元

5G時代下，超高清視頻產(chǎn)業(yè)鏈率先爆發(fā)，未來VR/AR、車聯(lián)網(wǎng)、遠程醫(yī)療等應用場景大規(guī)模落地，流量爆發(fā)式增長帶動CDN需求的大幅增加，另一方面，中國企業(yè)出海也為積極拓展海外業(yè)務的CDN公司帶來增量市場。價格方面，通過提供邊緣計算、云安全等增值服務，有望彌補CDN服務本身價格的下降。在多方面推動下，2023年全球CDN市場規(guī)模達232.5億美元;根據(jù)全球知名研究機構Markets and Markets的預測，2024-2029年全球CDN市場將以18.3%的年均復合增長率增長，預計至2029年市場規(guī)模達到639億美元。

2.中國2028年CDN市場規(guī)模約1120億元

2023年中國CDN市場規(guī)模達370億元，根據(jù)中國信通院的預測，2024-2029年全球CDN市場將以24.96%的年均復合增長率增長，預計至2029年市場規(guī)模達到1402億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡（CDN）行業(yè)市場競爭與投資前景預測報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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