預(yù)見2024：《2024年中國(guó)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)(CDN)行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

本文核心數(shù)據(jù)：發(fā)展歷程;市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)等

內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)(CDN)行業(yè)概況

1.定義：高效向用戶分發(fā)Web內(nèi)容的分布式服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)

——CDN的界定

內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)(CDN)是建立并覆蓋在承載網(wǎng)上，由不同區(qū)域的服務(wù)器組成的分布式網(wǎng)絡(luò)。將源站資源緩存到全國(guó)各地的邊緣服務(wù)器，供用戶就近獲取，降低源站壓力。

根據(jù)中華人民共和國(guó)通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《YD/T 2589-2013 內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)(CDN)安全防護(hù)要求》，“互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)(CDN)是指由一組相互聯(lián)系、統(tǒng)一調(diào)度的內(nèi)容緩存或加速節(jié)點(diǎn)組成的應(yīng)用層網(wǎng)絡(luò)，用于將內(nèi)容從源站更有效地分發(fā)到互聯(lián)網(wǎng)用戶，以顯著提高互聯(lián)網(wǎng)用戶的訪問速度，改善互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的擁塞狀況，進(jìn)而提升服務(wù)質(zhì)量。”

——CDN相關(guān)概念辨析

——CDN分類

根據(jù)內(nèi)容的不同，主要包括網(wǎng)頁(yè)加速、流媒體加速、大文件加速和應(yīng)用協(xié)議加速。根據(jù)推送類型的不同，CDN分為主動(dòng)推送和被動(dòng)推送。

《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》中CDN行業(yè)歸屬

根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》(國(guó)發(fā)〔2010〕32號(hào))的要求，為準(zhǔn)確反映“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃情況，滿足統(tǒng)計(jì)上測(cè)算戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模、結(jié)構(gòu)和速度的需要，制定《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》(國(guó)家統(tǒng)計(jì)局令第23號(hào))。CDN歸屬于新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)中的下一代信息網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)(代碼1.1)，其他網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)服務(wù)(代碼1.1.5)。

所對(duì)應(yīng)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》中信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)門類下的電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù)(國(guó)統(tǒng)局代碼I63)，其統(tǒng)計(jì)4級(jí)碼為6319。

2.產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游市場(chǎng)規(guī)模占整體超80%

從產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)來看，內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為硬件廠商和運(yùn)營(yíng)商，分別提供交換、服務(wù)器等基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施和寬帶等移動(dòng)通信資源。產(chǎn)業(yè)鏈中游是CDN服務(wù)提供商，從上游租用或采購(gòu)資源，按照下游內(nèi)容提供商的業(yè)務(wù)需求為其提供網(wǎng)絡(luò)加速及相關(guān)服務(wù)，主要包括運(yùn)營(yíng)保障服務(wù)商、解決方案服務(wù)商等。產(chǎn)業(yè)鏈下游是內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的使用者，主要包括渠道端及終端客戶。

中國(guó)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)鏈上游的硬件供應(yīng)商主要包括華為、新華三、銳捷網(wǎng)絡(luò)等;運(yùn)營(yíng)商包括中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通等。中游內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)代表性企業(yè)主要包括網(wǎng)宿科技、藍(lán)汛通信、阿里云等。下游包括天貓、東景、優(yōu)酷等渠道端企業(yè)及互聯(lián)網(wǎng)終端客戶。

內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)(CDN)發(fā)展歷程

隨著SDN/NFV、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、智能終端等新技術(shù)的廣泛應(yīng)用，用戶對(duì)互聯(lián)網(wǎng)流量和業(yè)務(wù)質(zhì)量要求提高，驅(qū)動(dòng)CDN從相對(duì)邊緣的增值應(yīng)用服務(wù)逐步發(fā)展成網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的重要部分，行業(yè)現(xiàn)階段處于多足鼎立的競(jìng)合發(fā)展期。

1.行業(yè)發(fā)展歷程

內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了四個(gè)階段：分別是1999-2003的萌芽階段、2003-2010的行業(yè)復(fù)蘇發(fā)展階段、2010-2018年的競(jìng)爭(zhēng)格局重塑階段和2018年至今的市場(chǎng)基礎(chǔ)階段。

1999-2003年是CDN的萌芽階段，第一個(gè)內(nèi)容交付網(wǎng)絡(luò)由總部位于馬薩諸塞州劍橋市的Akamai Technologies，Inc.構(gòu)建。他們的CDN占全球互聯(lián)網(wǎng)流量的15-30%。Akamai在120個(gè)國(guó)家擁有2200多個(gè)存在點(diǎn)，隸屬于1500個(gè)網(wǎng)絡(luò)。緊隨其后并建立CDN的公司包括AT&T、澳大利亞電信和德國(guó)電信。自CDN推出以來，寬帶內(nèi)容的交付以及音頻、視頻和相關(guān)數(shù)據(jù)在互聯(lián)網(wǎng)上的流傳輸在市場(chǎng)上得到了顯著的推動(dòng)。

2003-2010年是行業(yè)復(fù)蘇發(fā)展階段，Akamai提出世界上第一“動(dòng)態(tài)網(wǎng)站加速”的解決方案，且隨著2005年后，XDSL成為主流上網(wǎng)方式，帶寬網(wǎng)絡(luò)普及，網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施能力提升，動(dòng)態(tài)網(wǎng)站加速技術(shù)突破，CDN行業(yè)景氣度上升。

2010-2018年，競(jìng)爭(zhēng)格局重塑，在市場(chǎng)端，云計(jì)算公司以低價(jià)強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入CDN行業(yè)，同時(shí)部分大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開始自建CDN，低廉的透明化價(jià)格重?fù)魧I(yè)CDN廠商，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局重塑。

2018年至今，CDN行業(yè)以市場(chǎng)為基礎(chǔ)，隨著5G應(yīng)用大規(guī)模落地，大寬帶、低延時(shí)、海量連接需求爆發(fā)，CDN的技術(shù)底座向邊緣云操作系統(tǒng)演進(jìn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐漸從價(jià)格轉(zhuǎn)向服務(wù)。

2.政策發(fā)展歷程

內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)(CDN)是我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的重要分支，也是新一代通信的重要組成部分。根據(jù)我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)“十一五”計(jì)劃至“十四五”規(guī)劃，國(guó)家對(duì)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)(CDN)行業(yè)的支持政策經(jīng)歷了從“開發(fā)信息產(chǎn)業(yè)”到“重點(diǎn)發(fā)展”再到“全面推進(jìn)”的變化。

從“十一五”規(guī)劃開始，規(guī)劃明確根據(jù)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化總體趨勢(shì)，大力發(fā)展集成電路、軟件和新型元器件等核心產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)培育光電通信、無線通信、高性能計(jì)算及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等信息產(chǎn)業(yè)群，建設(shè)軟件、微電子、光電子等產(chǎn)業(yè)基地，推動(dòng)形成光電子產(chǎn)業(yè)鏈。開發(fā)信息產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)，增強(qiáng)創(chuàng)新能力和競(jìng)爭(zhēng)力，延伸產(chǎn)業(yè)鏈。

“十二五”提出，新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展新一代移動(dòng)通信、下一代互聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng)融合、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、集成電路、新型顯示、高端軟件、高端服務(wù)器和信息服務(wù)。

“十三五”期間，規(guī)劃明確了要積極推進(jìn)第五代移動(dòng)通信(5G)和超寬帶關(guān)鍵技術(shù)研究，啟動(dòng)5G商用。超前布局下一代互聯(lián)網(wǎng)，全面向互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議第6版(IPv6)演進(jìn)升級(jí)。布局未來網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、技術(shù)體系和安全保障體系。重點(diǎn)突破大數(shù)據(jù)和云計(jì)算關(guān)鍵技術(shù)、自主可控操作系統(tǒng)、高端工業(yè)和大型管理軟件、新興領(lǐng)域人工智能技術(shù)。

到“十四五”時(shí)期，根據(jù)《“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)剛要》，擴(kuò)容骨干網(wǎng)互聯(lián)節(jié)點(diǎn)，新設(shè)一批國(guó)際通信出入口，全面推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議第六版(IPv6)商用部署成為“十四五”時(shí)期的重要任務(wù)。

內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)(CDN)發(fā)展現(xiàn)狀

1.全球2023年CDN市場(chǎng)規(guī)模超230億美元

全球CDN自1999年正式商用以來，市場(chǎng)規(guī)模不斷攀升。從2000年的0.97億美元到2008年超過10億美元;尤其從2006年開始的3年內(nèi)，互聯(lián)網(wǎng)視頻的爆發(fā)式增長(zhǎng)極大地帶動(dòng)了CDN服務(wù)的成長(zhǎng)，CDN市場(chǎng)駛?cè)敫咚侔l(fā)展軌道，此后一直保持著較高、穩(wěn)定的增長(zhǎng)。2019年到2023年市場(chǎng)規(guī)模整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模從118.5億美元增長(zhǎng)至232.5億美元，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)率位于18.1%-18.6%之間，2023年市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)率為18.3%。

2.中國(guó)2023年CDN市場(chǎng)規(guī)模約370億元

依據(jù)中國(guó)信息通信研究院數(shù)據(jù)，中國(guó)CDN市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，行業(yè)規(guī)模從2019年123億元增長(zhǎng)至2023年370億元。市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)率保持在23%-28%之間，受疫情影響，2020-2022年增速不斷下降，2023年全面放開，經(jīng)濟(jì)開始復(fù)蘇，增長(zhǎng)率相比有所提升。

內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)(CDN)競(jìng)爭(zhēng)格局

1.區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)

截至2024年1月，根據(jù)企查貓統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)(CDN)企業(yè)共計(jì)3957家處于正常運(yùn)營(yíng)狀態(tài)，企業(yè)主要布局于京津冀、湖北湖南、福建、江蘇等地，其中湖北、河北、福建的CDN企業(yè)較為集中。

2.企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

從事內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)需申請(qǐng)CDN許可證(第一類增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證-內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù))，地網(wǎng)通常由省直轄市通信管理局監(jiān)管，全網(wǎng)通常由工業(yè)和信息化部監(jiān)管。

截至2023年6月9日，工信部網(wǎng)站公布了2023年第17批次，共計(jì)29家CDN牌照企業(yè)名單。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，整個(gè)CDN領(lǐng)域獲牌企業(yè)達(dá)到4546家。

內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)(CDN)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1.發(fā)展趨勢(shì)

——CDN強(qiáng)化與云計(jì)算的相互滲透作用

云計(jì)算通過虛擬化技術(shù)提供強(qiáng)大的計(jì)算和存儲(chǔ)能力，CDN業(yè)務(wù)利用云計(jì)算的分布式存儲(chǔ)、資源管理、節(jié)點(diǎn)池化等技術(shù)，將大體量?jī)?nèi)容中心和CDN節(jié)點(diǎn)部署到云上，提高存儲(chǔ)能力和利用率。云部署可提供全局流量智能調(diào)度，提升帶寬彈性，滿足高峰期需求并避免資源浪費(fèi)。因此，傳統(tǒng)CDN服務(wù)商開始布局云計(jì)算業(yè)務(wù)，整合為“云計(jì)算+CDN”服務(wù)，而云計(jì)算服務(wù)商也自建CDN，提升用戶體驗(yàn)。云計(jì)算技術(shù)將為CDN服務(wù)提供商注入新活力。

——CDN向邊緣計(jì)算拓展演進(jìn)

邊緣計(jì)算是一種分散式運(yùn)算架構(gòu)，將應(yīng)用程序、數(shù)據(jù)和服務(wù)運(yùn)算從網(wǎng)絡(luò)中心節(jié)點(diǎn)轉(zhuǎn)移到邏輯邊緣節(jié)點(diǎn)。與CDN相比，邊緣計(jì)算增加了計(jì)算功能，將大量數(shù)據(jù)分解并分散到邊緣節(jié)點(diǎn)進(jìn)行處理。傳統(tǒng)的CDN主要依靠緩存提高近地節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)傳輸性能，而動(dòng)態(tài)計(jì)算服務(wù)需要回源到數(shù)據(jù)中心處理。隨著高清視頻、物聯(lián)網(wǎng)、AI等技術(shù)的普及，CDN無法滿足低延遲、海量數(shù)據(jù)處理的需求，因此需要與邊緣計(jì)算結(jié)合，從傳統(tǒng)的IO密集型系統(tǒng)演化為邊緣計(jì)算系統(tǒng)。

——小型化、輕便化為趨勢(shì)

盡管4G和5G帶來了更快的網(wǎng)絡(luò)速度，但CDN技術(shù)的不可替代性仍然存在。4G和5G主要解決終端到基站或網(wǎng)關(guān)的問題，而中間里程的擁塞問題仍需依靠高速骨干網(wǎng)。當(dāng)同一數(shù)據(jù)被多個(gè)終端請(qǐng)求時(shí)，數(shù)據(jù)需要多次傳輸，導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)擁塞。CDN是解決中間里程擁塞的有效手段。目前CDN節(jié)點(diǎn)部署較分散，適用于站點(diǎn)加速、直播、游戲等場(chǎng)景。隨著5G普及，網(wǎng)絡(luò)將更加扁平化，具有低時(shí)延、大寬帶、性能好等特性。在自動(dòng)駕駛、智慧交通、VR、AR等對(duì)時(shí)延有高要求的應(yīng)用場(chǎng)景中，現(xiàn)有CDN無法滿足數(shù)據(jù)處理需求。若無法及時(shí)響應(yīng)請(qǐng)求，將導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)堵塞和嚴(yán)重事故。因此，5G時(shí)代將促使CDN向小型化、高密化發(fā)展，節(jié)點(diǎn)更加分散和下沉。

2.發(fā)展前景預(yù)測(cè)

1.全球2028年CDN市場(chǎng)規(guī)模超530億美元

5G時(shí)代下，超高清視頻產(chǎn)業(yè)鏈率先爆發(fā)，未來VR/AR、車聯(lián)網(wǎng)、遠(yuǎn)程醫(yī)療等應(yīng)用場(chǎng)景大規(guī)模落地，流量爆發(fā)式增長(zhǎng)帶動(dòng)CDN需求的大幅增加，另一方面，中國(guó)企業(yè)出海也為積極拓展海外業(yè)務(wù)的CDN公司帶來增量市場(chǎng)。價(jià)格方面，通過提供邊緣計(jì)算、云安全等增值服務(wù)，有望彌補(bǔ)CDN服務(wù)本身價(jià)格的下降。在多方面推動(dòng)下，2023年全球CDN市場(chǎng)規(guī)模達(dá)232.5億美元;根據(jù)全球知名研究機(jī)構(gòu)Markets and Markets的預(yù)測(cè)，2024-2029年全球CDN市場(chǎng)將以18.3%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)至2029年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到639億美元。

2.中國(guó)2028年CDN市場(chǎng)規(guī)模約1120億元

2023年中國(guó)CDN市場(chǎng)規(guī)模達(dá)370億元，根據(jù)中國(guó)信通院的預(yù)測(cè)，2024-2029年全球CDN市場(chǎng)將以24.96%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)至2029年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1402億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)（CDN）行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說明書、公司年度報(bào)告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前 瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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