【行業(yè)深度】洞察2024：中國力矩傳感器行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力分析等)

行業(yè)主要上市公司：柯力傳感(603662)、八方股份(603489)、申昊科技(300853)、中航電測(300114)、拓邦股份(002139)、香山股份(002870)、蘇州固得(002079)、賽摩智能(300466)等

本文核心數(shù)據(jù)：競爭梯隊;市場集中度;產(chǎn)品布局;波特五力模型;

中國力矩傳感器市場競爭梯隊

力控傳感器領(lǐng)域國內(nèi)外龍頭差距較大，國內(nèi)宇立和坤維相對領(lǐng)先。根據(jù)高工機器人數(shù)據(jù)，2022年中國力矩傳感器市場依然以外資品牌為主導(dǎo)，國產(chǎn)份額低于30%，國內(nèi)廠商主要有宇立儀器(未上市)、坤維科技(未上市，航天級技術(shù))、柯力傳感(布局高端力矩傳感)、東華測試(力傳感器技術(shù)領(lǐng)先)等，國外主要有ADI、ST以及TDK等。

中國力矩傳感器市場近年來入局者逐年增加，但受限于該行業(yè)的高技術(shù)壁壘，真正具備批量供應(yīng)能力的廠商依然較少，根據(jù)2022年國內(nèi)銷量口徑，ATI、坤維、鑫精誠、宇立位于第一梯隊，各家廠商下游應(yīng)用的側(cè)重有所差異。ATI作為全球龍頭，經(jīng)過多年積累，應(yīng)用面相對更廣，宇立在工業(yè)機器人磨拋行業(yè)和汽車碰撞測試行業(yè)應(yīng)用較多;坤維在協(xié)作機器人、醫(yī)療手術(shù)機器人、醫(yī)療檢測機器人和康復(fù)機器人領(lǐng)域優(yōu)勢顯著;鑫精誠憑借蘋果供應(yīng)商的身份已經(jīng)將其產(chǎn)品推廣到3C領(lǐng)域，同時在機器人和醫(yī)療行業(yè)也有布局。

全國目前力矩傳感器企業(yè)數(shù)量較少，從區(qū)域熱力分布圖可以看出，企業(yè)主要集中在傳感器產(chǎn)業(yè)較為集中的地區(qū)，例如江蘇、上海、廣東一帶。江蘇的行業(yè)競爭者有拓科智能、哈工拓普、常州新思維、摩騰電子;上海的主要有安乃達、中物精密;廣東代表性企業(yè)有奧庫曼、華力創(chuàng)、非夕機器人;浙江有興隆巨創(chuàng)機電、臺州中清科技。

中國力矩傳感器行業(yè)市場集中度

隨著機器人技術(shù)的快速發(fā)展，機器人應(yīng)用越來越聚焦于機器人與環(huán)境發(fā)生交互的場景，如打磨拋光、柔順裝配、醫(yī)療康復(fù)等，對機器人柔順控制的需求快速增長。低維度的力矩傳感器已經(jīng)不能滿足高精度多場景的需求，因此市面上追求更高維度的產(chǎn)品。從行業(yè)集中度來看，目前行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)少數(shù)龍頭企業(yè)，但是受制于技術(shù)壁壘，暫時未形成大規(guī)模的生產(chǎn)優(yōu)勢，因此行業(yè)集中度處于中等偏高水平。

中國力矩傳感器行業(yè)廠商產(chǎn)品對比

國內(nèi)外龍頭廠商的產(chǎn)品覆蓋范圍和量程覆蓋范圍基本在同一水平。宇立儀器(SRI)：一共設(shè)計生產(chǎn)了9大系列，300多個型號，量程范圍從25N~600000N，0.5Nm~9000Nm直徑15mm~1500mm，厚度5mm~110mm。國內(nèi)其他廠商的產(chǎn)品系列有待進一步完善，量程覆蓋范圍基本在同一水平。

中國力矩傳感器行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前行業(yè)激烈程度較低，產(chǎn)品技術(shù)壁壘較高，現(xiàn)有國產(chǎn)企業(yè)正在根據(jù)下游需求情況進行業(yè)務(wù)計劃的制定。上游零部件原材料成本較高，因此議價能力較高，此外力矩傳感器制作成本較高，售價較高，目前全國產(chǎn)銷暫未突破一萬套，因此市場產(chǎn)品流通較少，產(chǎn)品目前價格水平較高，下游議價能力較低。由于行業(yè)技術(shù)壁壘和市場壁壘較高，潛在進入者威脅較低，行業(yè)屬于高精度傳感器，不同類型傳感器可替代性較低。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國力矩傳感器行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國扭矩傳感器行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說明書、公司年度報告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前 瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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