2024年中國第三方支付機構(gòu)移動支付業(yè)務(wù)分析——業(yè)務(wù)規(guī)模增速有所放緩【組圖】

行業(yè)主要上市公司：恒寶股份(002104)、天喻信息(300205)、數(shù)字認證(300579)、拉卡拉(300773)、騰訊控股(00700.HK)、中國移動(600941)、中國電信(601728)等

本文核心數(shù)據(jù)：第三方支付行業(yè)發(fā)展歷程;第三方支付企業(yè)盈利模式;移動支付業(yè)務(wù)規(guī)模

第三方支付行業(yè)發(fā)展歷程

第三方支付是指獨立于商戶和銀行并且具有一定實力和信譽保障的獨立機構(gòu)，通過通信、計算機和信息安全技術(shù)，在商家和銀行之間建立連接，從而實現(xiàn)消費者、金融機構(gòu)以及商家之間的貨幣支付、現(xiàn)金流轉(zhuǎn)和資金清算。第三方支付實際上是買賣雙方在交易過程中的資金“中間平臺”，在通過第三方支付平臺的交易中，買方選購商品后，使用第三方平臺提供的賬戶進行貨款支付，由第三方通知賣家貨款到達、進行發(fā)貨;買方檢驗物品后，通知付款給賣家，第三方再將款項轉(zhuǎn)至賣家賬戶。

從其發(fā)展歷程來看，第三方支付行業(yè)的發(fā)展大致可分為自由發(fā)展期、強力發(fā)展期、審慎發(fā)展期及應(yīng)用成熟期四個階段。

第三方支付業(yè)務(wù)類型

第三方支付根據(jù)業(yè)務(wù)類型可以細分為銀行卡收單、網(wǎng)絡(luò)支付、預(yù)付卡發(fā)行與受理。其中，銀行卡收單是指通過銷售點(POS)終端等為銀行卡特約商戶代收貨幣資金的行為;網(wǎng)絡(luò)支付是指依托公共網(wǎng)絡(luò)或?qū)Ｓ镁W(wǎng)絡(luò)在收付款人之間轉(zhuǎn)移貨幣資金的行為;預(yù)付卡是一種以盈利為目的，通過特定載體和形式發(fā)行的，可在特定機構(gòu)購買商品或服務(wù)的預(yù)付憑證。

網(wǎng)絡(luò)支付根據(jù)支付終端的不同，可以細分為固定電話支付、互聯(lián)網(wǎng)支付、移動支付、數(shù)字電視支付、貨幣兌換，目前互聯(lián)網(wǎng)支付及移動支付是最主流的網(wǎng)絡(luò)支付方式。

第三方支付產(chǎn)業(yè)盈利模式

從第三方支付收入獲得的方式來看，主要盈利模式包括：接入費用模式、服務(wù)費模式、交易傭金模式及其他創(chuàng)新營收模式。

第三方支付市場交易規(guī)模

根據(jù)中國支付清算協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2016-2021年非銀行支付機構(gòu)移動支付業(yè)務(wù)規(guī)模保持增長態(tài)勢，五年復(fù)合增長率為48.37%，但增速有所放緩。2022年非銀行支付機構(gòu)移動支付業(yè)務(wù)規(guī)模首次出現(xiàn)近五年同比下降，為317.33萬億元，同比下降11.73%。結(jié)合歷年統(tǒng)計數(shù)據(jù)及市場變動趨勢，初步統(tǒng)計2023年非銀行支付機構(gòu)移動支付業(yè)務(wù)規(guī)模將小幅上漲，約為368萬億元。

重點企業(yè)優(yōu)勢

由于自身原有屬性的不同，第三方支付企業(yè)對于行業(yè)的深入程度、自身資源的積累程度以及經(jīng)營方法和思路的差異，其在自身行業(yè)的發(fā)展和布局模式也逐漸趨異。依據(jù)自身實力和獲取資源的不同，第三方支付企業(yè)的發(fā)展路徑呈現(xiàn)兩極化方向發(fā)展，一類是縱深的垂直化發(fā)展方向，另一類是橫向的綜合化平臺發(fā)展方向。在不同時間段上，第三方支付企業(yè)也會出現(xiàn)綜合化經(jīng)過并購、擴張向垂直化方向發(fā)展，垂直化發(fā)展過程中，伴隨著資源、能力的獲取也將逐漸向綜合化方向布局。

中國典型的第三方支付企業(yè)有支付寶、財付通、銀聯(lián)電子支付、快錢、拉卡拉、京東支付和壹錢包，這幾家典型運營商都具有不同的背景和獨特優(yōu)勢。

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