2024年中國(guó)第三方支付機(jī)構(gòu)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)分析——業(yè)務(wù)規(guī)模增速有所放緩【組圖】

行業(yè)主要上市公司：恒寶股份(002104)、天喻信息(300205)、數(shù)字認(rèn)證(300579)、拉卡拉(300773)、騰訊控股(00700.HK)、中國(guó)移動(dòng)(600941)、中國(guó)電信(601728)等

本文核心數(shù)據(jù)：第三方支付行業(yè)發(fā)展歷程;第三方支付企業(yè)盈利模式;移動(dòng)支付業(yè)務(wù)規(guī)模

第三方支付行業(yè)發(fā)展歷程

第三方支付是指獨(dú)立于商戶和銀行并且具有一定實(shí)力和信譽(yù)保障的獨(dú)立機(jī)構(gòu)，通過通信、計(jì)算機(jī)和信息安全技術(shù)，在商家和銀行之間建立連接，從而實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者、金融機(jī)構(gòu)以及商家之間的貨幣支付、現(xiàn)金流轉(zhuǎn)和資金清算。第三方支付實(shí)際上是買賣雙方在交易過程中的資金“中間平臺(tái)”，在通過第三方支付平臺(tái)的交易中，買方選購(gòu)商品后，使用第三方平臺(tái)提供的賬戶進(jìn)行貨款支付，由第三方通知賣家貨款到達(dá)、進(jìn)行發(fā)貨;買方檢驗(yàn)物品后，通知付款給賣家，第三方再將款項(xiàng)轉(zhuǎn)至賣家賬戶。

從其發(fā)展歷程來看，第三方支付行業(yè)的發(fā)展大致可分為自由發(fā)展期、強(qiáng)力發(fā)展期、審慎發(fā)展期及應(yīng)用成熟期四個(gè)階段。

第三方支付業(yè)務(wù)類型

第三方支付根據(jù)業(yè)務(wù)類型可以細(xì)分為銀行卡收單、網(wǎng)絡(luò)支付、預(yù)付卡發(fā)行與受理。其中，銀行卡收單是指通過銷售點(diǎn)(POS)終端等為銀行卡特約商戶代收貨幣資金的行為;網(wǎng)絡(luò)支付是指依托公共網(wǎng)絡(luò)或?qū)Ｓ镁W(wǎng)絡(luò)在收付款人之間轉(zhuǎn)移貨幣資金的行為;預(yù)付卡是一種以盈利為目的，通過特定載體和形式發(fā)行的，可在特定機(jī)構(gòu)購(gòu)買商品或服務(wù)的預(yù)付憑證。

網(wǎng)絡(luò)支付根據(jù)支付終端的不同，可以細(xì)分為固定電話支付、互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)支付、數(shù)字電視支付、貨幣兌換，目前互聯(lián)網(wǎng)支付及移動(dòng)支付是最主流的網(wǎng)絡(luò)支付方式。

第三方支付產(chǎn)業(yè)盈利模式

從第三方支付收入獲得的方式來看，主要盈利模式包括：接入費(fèi)用模式、服務(wù)費(fèi)模式、交易傭金模式及其他創(chuàng)新營(yíng)收模式。

第三方支付市場(chǎng)交易規(guī)模

根據(jù)中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016-2021年非銀行支付機(jī)構(gòu)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)規(guī)模保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，五年復(fù)合增長(zhǎng)率為48.37%，但增速有所放緩。2022年非銀行支付機(jī)構(gòu)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)規(guī)模首次出現(xiàn)近五年同比下降，為317.33萬億元，同比下降11.73%。結(jié)合歷年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及市場(chǎng)變動(dòng)趨勢(shì)，初步統(tǒng)計(jì)2023年非銀行支付機(jī)構(gòu)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)規(guī)模將小幅上漲，約為368萬億元。

重點(diǎn)企業(yè)優(yōu)勢(shì)

由于自身原有屬性的不同，第三方支付企業(yè)對(duì)于行業(yè)的深入程度、自身資源的積累程度以及經(jīng)營(yíng)方法和思路的差異，其在自身行業(yè)的發(fā)展和布局模式也逐漸趨異。依據(jù)自身實(shí)力和獲取資源的不同，第三方支付企業(yè)的發(fā)展路徑呈現(xiàn)兩極化方向發(fā)展，一類是縱深的垂直化發(fā)展方向，另一類是橫向的綜合化平臺(tái)發(fā)展方向。在不同時(shí)間段上，第三方支付企業(yè)也會(huì)出現(xiàn)綜合化經(jīng)過并購(gòu)、擴(kuò)張向垂直化方向發(fā)展，垂直化發(fā)展過程中，伴隨著資源、能力的獲取也將逐漸向綜合化方向布局。

中國(guó)典型的第三方支付企業(yè)有支付寶、財(cái)付通、銀聯(lián)電子支付、快錢、拉卡拉、京東支付和壹錢包，這幾家典型運(yùn)營(yíng)商都具有不同的背景和獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)移動(dòng)支付行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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