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2024年中國(guó)乳制品行業(yè)嬰配奶粉市場(chǎng)分析——國(guó)產(chǎn)奶粉重拾增勢(shì)【組圖】

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20 成招榮 ? 2024-03-04 13:58:17  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E16011G0

行業(yè)主要上市公司:光明乳業(yè)(600597)、伊利股份(600887)、妙可藍(lán)多(600882)、天潤(rùn)乳業(yè)(600419)、新乳業(yè)(002946)、三元股份(600429)、燕塘乳業(yè)(002732)等

本文核心數(shù)據(jù):嬰配奶粉成本結(jié)構(gòu);嬰配奶粉價(jià)值鏈;嬰配奶粉市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、嬰配奶粉界定

嬰配奶粉又稱母乳化奶粉,是以牛乳或其他動(dòng)物的乳液,或動(dòng)植物成分為基本原料,適當(dāng)添加營(yíng)養(yǎng)素,可供給嬰幼兒生長(zhǎng)與發(fā)育所需營(yíng)養(yǎng)的一種粉末狀食品,用作母乳/輔食的替代品。目前,嬰兒配方奶粉已被公認(rèn)為適合嬰兒的人工喂養(yǎng)營(yíng)養(yǎng)品。

與普通奶粉相比,嬰配奶粉去除了部分酪蛋白,增加了乳清蛋白;去除了大部分飽和脂肪酸,加入了植物油;加入乳糖,含糖量接近母乳;降低了鈣等礦物質(zhì)的含量以減輕嬰幼兒腎臟負(fù)擔(dān);添加了微量元素、維生素以及某些氨基酸等,使之更接近母乳。

廣義上來說,嬰配奶粉是指以牛乳/羊乳及其加工制品為主要原料,加入適量的維生素、礦物質(zhì)和其他輔料加工而成的配方奶粉,供嬰幼兒(三周歲以內(nèi))食用的產(chǎn)品。它包括嬰兒配方奶粉、較大嬰兒配方奶粉、幼兒配方奶粉。

圖表1:嬰配奶粉行業(yè)相關(guān)概念

2、成本結(jié)構(gòu)

嬰配奶粉的原料成本結(jié)構(gòu)中,鮮奶成本占比最高為34%;其次為乳清蛋白粉,占比為6%;α-乳清蛋白的成本占比為4%。除了原料的成本占比較高以外,嬰配奶粉的包裝材料的成本占比也較高,占比為19%。

圖表2:嬰配奶粉成本結(jié)構(gòu)(單位:%)

3、價(jià)值鏈分析

嬰配奶粉產(chǎn)業(yè)鏈及價(jià)值鏈主要分為三個(gè)部分:奶源供應(yīng)環(huán)節(jié)、嬰配奶粉加工環(huán)節(jié)以及流通環(huán)節(jié)。

圖表3:中國(guó)嬰配奶粉行業(yè)價(jià)值鏈分析

4、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看,嬰配奶粉市場(chǎng)集中度較高,國(guó)產(chǎn)品牌市占率不斷提升。按銷售額進(jìn)行測(cè)算,2022年嬰配奶粉市場(chǎng)市占率CR5為57.2%,市占率前五的品牌分別為飛鶴、伊利、雀巢、達(dá)能和君樂寶。憑借國(guó)家政策利好、消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)奶粉信心的恢復(fù)以及國(guó)產(chǎn)品牌深耕低線城市渠道的優(yōu)勢(shì),飛鶴、伊利、君樂寶等國(guó)產(chǎn)奶粉的市場(chǎng)占有率不斷提升,2022年三者市占率分別為17.5%、12.3%、6.4%,加速嬰配奶粉行業(yè)國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程。

圖表4:2022年中國(guó)嬰配奶粉市場(chǎng)份額情況(單位:%)

5、人口環(huán)境

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2016-2022年,中國(guó)人口出生率呈下滑態(tài)勢(shì)。2014年的“單獨(dú)二孩”、“全面二孩”政策效果不如預(yù)期,自2017年以來,中國(guó)出生人口和出生率呈逐年下降趨勢(shì),2020年后人口出生率已跌破10‰。截至2022年,中國(guó)人口出生率僅為6.77‰。

圖表5:2013-2022年中國(guó)出生人口及出生率情況(單位:萬人,‰)

自2017年起,中國(guó)0-4歲人口數(shù)量和占比均有所下滑。2022年,中國(guó)0-4歲人口數(shù)量占比從2017年的5.96%跌落至4.31%,我國(guó)0-4歲人口數(shù)量也呈下滑態(tài)勢(shì)。

圖表6:2013-2022年中國(guó)0-4歲人口數(shù)量和占比情況(單位:萬人,%)

注:2015年的0-4歲人口數(shù)量為1%人口抽樣調(diào)查樣本數(shù)據(jù),其他年份為1‰人口變動(dòng)調(diào)查樣本數(shù)據(jù),故其數(shù)據(jù)與其余年份存在較大差距;2020年0-4歲人口數(shù)量未公布。

嬰配奶粉行業(yè)的直接消費(fèi)者就是非母乳喂養(yǎng)或混合喂養(yǎng)家庭的嬰幼兒,目前新生兒出生率逐漸下降、現(xiàn)代家庭育兒意愿下降,直接消費(fèi)者數(shù)量不如從前,一定程度上影響了嬰配奶粉行業(yè)的發(fā)展,但較低的母乳喂養(yǎng)率以及嬰配奶粉產(chǎn)品市場(chǎng)高端化又為其提供了發(fā)展空間,行業(yè)內(nèi)企業(yè)應(yīng)利用這一變化趨勢(shì),加快布局高端產(chǎn)品線,以應(yīng)對(duì)直接消費(fèi)者下降的不利形勢(shì)。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)乳制品行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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2024-2029年中國(guó)乳制品行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
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作者 成招榮
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