2024年中國(guó)動(dòng)畫制作行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 行業(yè)利潤(rùn)水平有待提升【組圖】

行業(yè)主要上市公司：光線傳媒(300251.SZ);奧飛娛樂(002292.SZ);百納千成(300291.SZ);中國(guó)電影(600977.SH)

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)動(dòng)畫制作行業(yè)營(yíng)收情況;中國(guó)動(dòng)畫制作行業(yè)利潤(rùn)情況;中國(guó)動(dòng)畫制作行業(yè)從業(yè)人員情況

——中國(guó)動(dòng)畫制作行業(yè)發(fā)展歷程

我國(guó)動(dòng)畫制作行業(yè)發(fā)展時(shí)間較長(zhǎng)，主要可劃分為探索、快速發(fā)展、曲折轉(zhuǎn)型以及動(dòng)畫制作發(fā)展新階段。1922-1956年，我國(guó)首部動(dòng)畫廣告片、首部動(dòng)畫片陸續(xù)誕生，一種新的內(nèi)容表現(xiàn)形式進(jìn)入我國(guó)的文化市場(chǎng);1957-1992年期間，在政府主導(dǎo)下，以上海美術(shù)電影制片廠為代表的制片單位帶動(dòng)了我國(guó)大批量的，具有中國(guó)特色的動(dòng)畫作品的誕生，展現(xiàn)了較高的藝術(shù)價(jià)值，行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段;1993-2011年，動(dòng)畫制作行業(yè)引入市場(chǎng)機(jī)制，由于我國(guó)在動(dòng)畫制作水平上與海外具有較大的差距，粗放式制作的背景下，行業(yè)出現(xiàn)了作品質(zhì)量不高、競(jìng)爭(zhēng)力缺失、人才流失嚴(yán)重等問題，國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫市場(chǎng)的發(fā)展進(jìn)入了較為曲折的階段;2012年以來，在互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的帶動(dòng)下，下游需求市場(chǎng)呈現(xiàn)擴(kuò)大的趨勢(shì)，國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫市場(chǎng)迎來了轉(zhuǎn)機(jī)，進(jìn)入了發(fā)展的新階段，當(dāng)前，國(guó)內(nèi)動(dòng)畫廠商積極引入先進(jìn)技術(shù)，并出現(xiàn)了一批“十年磨一劍”的創(chuàng)作者，陸續(xù)推出了較多具有中國(guó)特色的、制作優(yōu)良的動(dòng)畫作品，動(dòng)畫制作行業(yè)呈現(xiàn)出穩(wěn)步健康發(fā)展的新趨勢(shì)。

——中國(guó)動(dòng)畫制作競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

我國(guó)動(dòng)畫制作行業(yè)可以結(jié)合制作企業(yè)的技術(shù)實(shí)力、資金實(shí)力、作品產(chǎn)出情況劃分出較為明顯的競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)?？傮w來看，我國(guó)動(dòng)畫制作行業(yè)的頭部企業(yè)為光線傳媒，作為我國(guó)動(dòng)畫制作行業(yè)的代表性上市企業(yè)，光線傳媒依托光線動(dòng)畫與彩條屋開展動(dòng)畫制作業(yè)務(wù)，當(dāng)前，光線傳媒直接或間接投資了十月文化、凝羽動(dòng)畫、好傳動(dòng)畫、彼岸天動(dòng)畫、可可豆等多個(gè)子公司，制作出品了《大圣歸來》、《大魚海棠》、《茶啊二中》、《哪吒》、《秦時(shí)明月》等多部取得市場(chǎng)熱烈反響的作品，因此光線傳媒在資金實(shí)力、企業(yè)布局以及產(chǎn)品制作情況來看，可以被認(rèn)為是我國(guó)動(dòng)畫制作行業(yè)的頭部企業(yè)。

第一梯隊(duì)則主要包括奧飛娛樂、中國(guó)電影、上海美術(shù)電影制片廠、追光動(dòng)畫、華強(qiáng)方特等廠商，具備一定的資金實(shí)力和動(dòng)畫制作背景，具有動(dòng)畫制作較長(zhǎng)時(shí)間的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，并取得過一定成績(jī)，當(dāng)前正處于企業(yè)發(fā)展的上升階段。除此之外，小瘋映畫、兩點(diǎn)十分、藝畫開天等企業(yè)則位列我國(guó)動(dòng)畫制作行業(yè)的第二梯隊(duì)，該部分企業(yè)具有一定的技術(shù)實(shí)力，有少量代表性動(dòng)畫作品產(chǎn)出，同時(shí)得到了例如嗶哩嗶哩、阿里巴巴等具有較強(qiáng)資金實(shí)力企業(yè)的投資，具備較強(qiáng)的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

——行業(yè)凈利潤(rùn)維持較低水平

根據(jù)《中國(guó)文化文物和旅游統(tǒng)計(jì)年鑒》的統(tǒng)計(jì)，我國(guó)文化部、財(cái)政部以及國(guó)家稅務(wù)總局在歷年會(huì)對(duì)符合要求的動(dòng)漫企業(yè)進(jìn)行認(rèn)定，因此，被認(rèn)定為動(dòng)畫創(chuàng)作、制作企業(yè)的廠商即為我國(guó)動(dòng)畫制作行業(yè)的參與者，而該部分廠商的經(jīng)營(yíng)情況總體能夠代表我國(guó)動(dòng)畫制作行業(yè)的運(yùn)行情況。從行業(yè)總營(yíng)收規(guī)模來看，2011-2021年期間，中國(guó)動(dòng)畫制作行業(yè)的總營(yíng)收呈現(xiàn)波動(dòng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但峰值出現(xiàn)于2013年，主要與我國(guó)2013年為國(guó)家政策補(bǔ)貼收緊前夕有一定的聯(lián)系。2021年，我國(guó)動(dòng)畫制作行業(yè)營(yíng)收規(guī)模為85.44億元，凈利潤(rùn)為6.44億元，前瞻結(jié)合我國(guó)動(dòng)畫制作行業(yè)當(dāng)前的發(fā)展情況，初步統(tǒng)計(jì)2022年我國(guó)動(dòng)畫制作行業(yè)的總營(yíng)收規(guī)模約90億元，凈利潤(rùn)約為8億元?？傮w來看，中國(guó)動(dòng)畫制作行業(yè)的凈利潤(rùn)在長(zhǎng)期維持在相對(duì)較低的水平。

——行業(yè)從業(yè)人員學(xué)歷水平呈波動(dòng)上升趨勢(shì)

根據(jù)《中國(guó)文化文物和旅游統(tǒng)計(jì)年鑒》的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)動(dòng)畫制作行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量從2015年的高位下滑，于2021年在低位企穩(wěn)，從業(yè)人員數(shù)量規(guī)模達(dá)1.71萬人，其中具有大專學(xué)歷的人員占比從2011年的81.26%升至86.04%。盡管動(dòng)畫制作行業(yè)盈利能力不佳的現(xiàn)狀導(dǎo)致有一定規(guī)模的從業(yè)人員流失，但高學(xué)歷人才在動(dòng)畫制作行業(yè)的占比呈波動(dòng)抬升的態(tài)勢(shì)，表明依舊有一批具有高學(xué)歷的動(dòng)畫制作人才在持續(xù)參與行業(yè)的發(fā)展與建設(shè)。

注：尚未披露2021年后的數(shù)據(jù)。

——中國(guó)動(dòng)畫制作行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀總結(jié)

基于以上分析，對(duì)中國(guó)動(dòng)畫制作行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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