預(yù)見2024：《2024年中國(guó)伺服系統(tǒng)行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

本文核心數(shù)據(jù)：產(chǎn)業(yè)鏈;發(fā)展歷程;競(jìng)爭(zhēng)格局;發(fā)展現(xiàn)狀

行業(yè)發(fā)展概況

——定義

伺服系統(tǒng)是一種運(yùn)動(dòng)控制部件，由伺服驅(qū)動(dòng)器和伺服電機(jī)組成，以物體的位移、角度、速度為控制量組成的能夠動(dòng)態(tài)跟蹤目標(biāo)位置變化的自動(dòng)化控制系統(tǒng)，可實(shí)現(xiàn)精確、快速、穩(wěn)定的位置控制、速度控制和轉(zhuǎn)矩控制。結(jié)構(gòu)上，伺服系統(tǒng)(或稱伺服產(chǎn)品)通常包括伺服驅(qū)動(dòng)器(指令裝置)、伺服電機(jī)、伺服反饋裝置(編碼器)三個(gè)部分，但通常伺服反饋裝置(編碼器)嵌入伺服電機(jī)之中。

伺服系統(tǒng)有多種分類方式，按調(diào)節(jié)理論分類可分為開環(huán)伺服系統(tǒng)、閉環(huán)伺服系統(tǒng)和半閉環(huán)伺服系統(tǒng);按使用的驅(qū)動(dòng)元件分類為步進(jìn)伺服系統(tǒng)、直流伺服系統(tǒng)和交流伺服系統(tǒng);從系統(tǒng)組成元件的性質(zhì)分類，可分為機(jī)電伺服系統(tǒng)、液壓伺服系統(tǒng)(液壓控制系統(tǒng))和氣動(dòng)伺服系統(tǒng);按系統(tǒng)的應(yīng)用專用性分類可劃分為通用伺服系統(tǒng)、專用伺服系統(tǒng)。

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析

伺服系統(tǒng)上游原材料包括稀土磁材、硅鋼金屬等，零部件包括電子元器件、IC芯片、傳感器、五金件等，其中具體又包括連接器、電容器、晶體管、接口器件、處理器等。伺服系統(tǒng)中游按專用性程度可分為通用伺服系統(tǒng)和專用伺服系統(tǒng)，按系統(tǒng)構(gòu)成主要可以分為伺服電機(jī)、伺服驅(qū)動(dòng)器、數(shù)控系統(tǒng)(伺服編碼器)等。伺服系統(tǒng)下游應(yīng)用廣泛，涵蓋紡織、電子、機(jī)器人、醫(yī)療、光伏、鋰電等多個(gè)領(lǐng)域。

伺服系統(tǒng)上游原材料及零部件供應(yīng)商主要有寶鋼股份、金力永磁、中環(huán)股份、中芯國(guó)際等。伺服系統(tǒng)中游國(guó)內(nèi)供應(yīng)商主要有匯川技術(shù)、禾川科技、雷賽智能等企業(yè)，國(guó)外供應(yīng)商主要有西門子、安川電機(jī)等。下游應(yīng)用領(lǐng)域中，機(jī)器人、鋰電、光伏為代表的先進(jìn)制造行業(yè)處于高景氣度區(qū)間，整體行業(yè)規(guī)模增速較高，未來有望從需求側(cè)帶動(dòng)伺服系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處于進(jìn)口替代期

國(guó)外伺服系統(tǒng)產(chǎn)品早在1950年前就已經(jīng)出現(xiàn)，相對(duì)國(guó)外，我國(guó)伺服系統(tǒng)發(fā)展較晚，在2005年后才逐步發(fā)展起來。我國(guó)伺服系統(tǒng)行業(yè)主要可劃分為發(fā)展萌芽期、初步增長(zhǎng)期、進(jìn)口替代期三個(gè)發(fā)展階段，當(dāng)前，我國(guó)正處于進(jìn)口替代的關(guān)鍵時(shí)期，國(guó)產(chǎn)伺服系統(tǒng)性價(jià)比逐步提高，在機(jī)床、機(jī)械等領(lǐng)域進(jìn)入加速進(jìn)口替代。

行業(yè)政策背景：全方位支持行業(yè)發(fā)展

自2013年發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄》以來，政策面不斷向好，支持國(guó)內(nèi)伺服系統(tǒng)廠商發(fā)展。國(guó)家開始產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，通過發(fā)展高端裝備實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型，制造業(yè)全面升級(jí)，提升自動(dòng)化與智能化生產(chǎn)能力。“十三五”明確提出加快建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)，實(shí)施《中國(guó)制造2025》，加快發(fā)展新型制造業(yè)，實(shí)施智能制造工程，加快發(fā)展制造關(guān)鍵裝備等。隨著中長(zhǎng)期的規(guī)劃提出，在8年內(nèi)均會(huì)有配套政策支持，以達(dá)到規(guī)劃目標(biāo)，保證行業(yè)增速。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——細(xì)分產(chǎn)品

按系統(tǒng)的應(yīng)用專用性分類可劃分為通用伺服系統(tǒng)、專用伺服系統(tǒng)。專用伺服需要基于不同行業(yè)的應(yīng)用需求提供專業(yè)化產(chǎn)品，其市場(chǎng)規(guī)模較小，其下游應(yīng)用領(lǐng)域包括風(fēng)力發(fā)電、礦山機(jī)械、纜車索道、電梯等。從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來看，我國(guó)伺服市場(chǎng)中，通用伺服市場(chǎng)規(guī)模占比約為80%，專用伺服市場(chǎng)規(guī)模約為20%，近年來基本保持穩(wěn)定。

——市場(chǎng)規(guī)模

2008-2021年，國(guó)內(nèi)伺服系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模由24.5億元增長(zhǎng)至279.3億元，CAGR高達(dá)20.59%，其中，2021年增長(zhǎng)較快，同比增長(zhǎng)37.09%，主要受益于2021年上半年制造業(yè)景氣度較高，需求較為旺盛。2022年中國(guó)伺服系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模約為271億元，2023年初步估計(jì)超300億元。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

——競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

我國(guó)伺服系統(tǒng)市場(chǎng)主要分為日韓品牌、歐美品牌和國(guó)產(chǎn)品牌三大陣營(yíng)，由于需要的技術(shù)水平較高，伺服系統(tǒng)市場(chǎng)一直為外資品牌主導(dǎo)。近年來，國(guó)內(nèi)廠商通過引進(jìn)、消化吸收國(guó)際先進(jìn)技術(shù)等舉措，不斷加強(qiáng)伺服系統(tǒng)相關(guān)的技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)能力，國(guó)產(chǎn)伺服系統(tǒng)的產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平不斷提升，并逐漸在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中取得一定的份額，但與國(guó)際知名企業(yè)相比，其在整體性能、可靠性上仍存在一定差距。

——市場(chǎng)集中度

我國(guó)伺服系統(tǒng)市場(chǎng)集中度較高，無論是在專用伺服系統(tǒng)市場(chǎng)還是通用伺服系統(tǒng)市場(chǎng)，頭部企業(yè)均占據(jù)較高市場(chǎng)份額。但是在不同細(xì)分市場(chǎng)頭部企業(yè)類型構(gòu)成有所不同。專用伺服系統(tǒng)頭部廠商要以國(guó)產(chǎn)品牌為主，以菲仕技術(shù)、匯川、北京超同步等廠商為代表，TOP6廠商占據(jù)中國(guó)專用伺服市場(chǎng)接近70%的市場(chǎng)份額。通用伺服系統(tǒng)頭部廠商主要以匯川技術(shù)為代表的內(nèi)資品牌及其他外資品牌。以匯川技術(shù)、西門子、松下等內(nèi)外資品牌為代表的TOP3廠商占據(jù)國(guó)內(nèi)通用伺服市場(chǎng)40%的市場(chǎng)份額。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

——發(fā)展趨勢(shì)

從發(fā)展趨勢(shì)來看，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)上，未來，國(guó)產(chǎn)品牌與外資品牌競(jìng)爭(zhēng)將有所加劇，爭(zhēng)奪高端市場(chǎng)自主權(quán);在技術(shù)創(chuàng)新趨勢(shì)上，整個(gè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)的集成度會(huì)越來越高，“控制+驅(qū)動(dòng)”集成產(chǎn)品，“驅(qū)動(dòng)+執(zhí)行”集成產(chǎn)品會(huì)越來越普及，甚至?xí)?ldquo;控制+驅(qū)動(dòng)+執(zhí)行”集成產(chǎn)品方向發(fā)展;在細(xì)分市場(chǎng)趨勢(shì)上，隨著產(chǎn)業(yè)升級(jí)高檔型與標(biāo)準(zhǔn)型比例逐漸上升，伺服系統(tǒng)在機(jī)床領(lǐng)域的市場(chǎng)空間將進(jìn)一步擴(kuò)大。

——發(fā)展前景

從長(zhǎng)期來看，隨著《中國(guó)制造2025》戰(zhàn)略的提出，汽車、鋼鐵、化工等行業(yè)將繼續(xù)大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，部分行業(yè)投資過熱、產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象將得到緩解。同時(shí)，隨著工業(yè)自動(dòng)化的不斷深入，伺服系統(tǒng)下游機(jī)器人市場(chǎng)應(yīng)用的不斷擴(kuò)大，對(duì)上游關(guān)鍵系統(tǒng)組件的需求將被拉動(dòng)。無論是從客觀需求，還是從其巨大作用來看，伺服系統(tǒng)裝置都擁有較為廣闊的發(fā)展前景，其市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大?；谒欧到y(tǒng)較好的發(fā)展前景，預(yù)計(jì)到2029年，我國(guó)伺服系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模將超500億元，年復(fù)合增速約為11.1%。

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