【行業(yè)深度】洞察2024：中國能源物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競爭格局及市場份額(附營收排名、企業(yè)競爭力評價等)

能源物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)主要上市公司：天合光能(688599);易事特(300376);威勝信息(688100);國電南瑞(600406);林洋能源(601222);亨通光電(600487);國網(wǎng)信通(600131)等

本文核心數(shù)據(jù)：上市公司營收規(guī)模;上市公司毛利率;上市公司產(chǎn)品布局

1、中國能源物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競爭梯隊

按注冊資本分，我國能源物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)可分為三個競爭梯隊，第一梯隊注冊資本在20億元以上的企業(yè)有天合光能、國電南瑞、易事特等，第二梯隊注冊資本在10-20億元之間的企業(yè)有威勝信息、科陸電子等。

從區(qū)域分布看，企業(yè)主要分布于江蘇、北京、廣東等地，除此以外，浙江、上海、遼寧、湖南等省市也擁有部分能源物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)代表性上市企業(yè)。

2、能源物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)上市公司能源物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務業(yè)績對比

在平臺層和應用層的主要公司中，國電南瑞、亨通光電等企業(yè)在能源物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的營收規(guī)模較大，其中國電南瑞的能源物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務營收達到209.14億元，毛利率為29.26%。威勝信息、科大智能能源物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務毛利率較高，均超過30%。從業(yè)務布局看，布局智能電網(wǎng)解決方案的企業(yè)較多。從銷售渠道布局看，國內(nèi)外協(xié)同發(fā)展的企業(yè)較多。

3、中國能源物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

從行業(yè)內(nèi)企業(yè)能源物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務占比看，科陸電子、國電南瑞等企業(yè)業(yè)務占比較高，超過70%;從企業(yè)區(qū)域布局看，國內(nèi)外市場同時布局的企業(yè)數(shù)量較多，部分企業(yè)境外業(yè)務占比達到30%以上;從能源物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務布局看，提供智能電網(wǎng)解決方案的企業(yè)占比較大，除此以外，部分企業(yè)提供能源管理平臺，例如天合光能、威勝信息等。

4、招投標市場競爭格局

能源物聯(lián)網(wǎng)下游客戶主要為企業(yè)客戶或政府客戶，其中國家電網(wǎng)有限公司作為我國智能電網(wǎng)及泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設的主要負責單位，每年都進行大量采購招標，采購規(guī)模大、金額高，是我國能源物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)下游最主要的客戶之一，中標企業(yè)因而在市場競爭中也占據(jù)一定的競爭優(yōu)勢。

2023年，在國家電網(wǎng)數(shù)字化項目物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)服務招標項目中，南京南瑞信息通信科技有限公司中標數(shù)量占比最高，達到50%，北京中電普華信息技術(shù)有限公司排名第二，中標數(shù)量占比達到26%。

5、細分領(lǐng)域市場競爭格局

從細分市場競爭情況來看，我國能源物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)大多布局在軟件領(lǐng)域，主營產(chǎn)品多為能源管理平臺、電力系統(tǒng)數(shù)字化、智慧儲能系統(tǒng)等，代表企業(yè)包括天合光能、遠景能源、國電南瑞等;硬件領(lǐng)域布局企業(yè)較少，代表企業(yè)有易事特、威勝信息等。

6、中國能源物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前我國能源物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競爭者數(shù)量較多，但市場集中度較低，競爭較為激烈;能源物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)上游主要為傳感器等硬件設備供應企業(yè)，我國高端產(chǎn)品高度依賴國外品牌進口，且行業(yè)后向一體化能力不足。整體來看，我國能源物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)對上游議價能力較弱;能源物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品需求近年來增長迅速，且能源物聯(lián)網(wǎng)是國家智能電網(wǎng)體系建設中必不可少的一環(huán)，整體來看，行業(yè)對下游議價能力較強;能源物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，技術(shù)壁壘相對較高，但行業(yè)目前正處于高速發(fā)展時期，吸引了眾多新進入者，行業(yè)潛在進入者威脅較大;能源物聯(lián)網(wǎng)是全球能源互聯(lián)網(wǎng)建設不可或缺的組成部分，行業(yè)發(fā)展受到國家政策的大力支持，目前行業(yè)相關(guān)替代品威脅較小。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國能源物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國能源物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說明書、公司年度報告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前 瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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