2024年中國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之——超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)全景圖譜(附供需規(guī)模、區(qū)域布局、企業(yè)布局和技術(shù)體系等)

行業(yè)主要上市公司：京東方(000725)、創(chuàng)維數(shù)字(000810)、利亞德(300296)、海信家電(000921)、海爾智家(600690)、TCL科技(000100)、深康佳A(000016)等。

本文核心數(shù)據(jù)：5G基站累計(jì)建總量;光電子器件產(chǎn)量;OLED產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模;彩色電視機(jī)產(chǎn)量;4K電視出貨量;8K電視銷(xiāo)量;超高清視頻下游應(yīng)用占比;柔性O(shè)LED市場(chǎng)份額;超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

產(chǎn)業(yè)概述篇：超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)定義及全景圖

——超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)定義

超高清視頻是指國(guó)際電信聯(lián)盟(ITU)于2012年8月發(fā)布的現(xiàn)階段視頻技術(shù)的最高標(biāo)準(zhǔn)——ITU-RBT.2020標(biāo)準(zhǔn)，包括4K和8K兩種規(guī)格。4K超高清視頻技術(shù)的每一幀圖像像素為3840*2160，8K超高清視頻技術(shù)的每一幀圖像像素為7680*4320，與高清視頻相比，超高清視頻除了具有更高的像素參數(shù)外，還具備更高的幀率、位深、動(dòng)態(tài)范圍和更廣的色域等技術(shù)特點(diǎn)，擁有更精細(xì)的圖像細(xì)節(jié)、更強(qiáng)的信息承載能力和更廣泛的應(yīng)用前景，能給觀眾帶來(lái)顛覆式、更具感染力和沉浸感的臨場(chǎng)體驗(yàn)。

根據(jù)國(guó)際電信聯(lián)盟的定義，4K超高清電視機(jī)指的是電視機(jī)的顯示屏分辨率為3840×2160及以上的超高清電視，其分辨率是高清的8倍、全高清的4倍。

與4K超高清電視機(jī)相比，8K超高清電視機(jī)擁有7680×4320的分辨率、HDR高動(dòng)態(tài)范圍、BT.2020標(biāo)準(zhǔn)的色域范圍、12bit的量化深度、120fps的頻率以及22.2聲道的環(huán)繞立體聲技術(shù)，在視聽(tīng)呈現(xiàn)能力上較普通高清電視有了巨大飛躍，畫(huà)面的清晰度、真實(shí)感和表現(xiàn)力均有了極大提升，成為現(xiàn)行電視行業(yè)技術(shù)的最高標(biāo)準(zhǔn)。

高清電視HDTV像素約為200萬(wàn)，4K超高清電視像素?cái)?shù)約為830萬(wàn)，8K超高清電視像素達(dá)到3300萬(wàn)。從下圖可以直觀看出高清電視(HDTV)、4K超高清電視(UHDTV)和8K超高清電視的像素?cái)?shù)量的差別。8K超高清電視像素?cái)?shù)在垂直和水平方向上都是高清電視的4倍，總像素?cái)?shù)量是高清電視像素?cái)?shù)量的16倍。電視機(jī)分辨率越高，顯示出的像素越多，像素提高，那么它的所顯示出的畫(huà)面也就會(huì)越加的精細(xì)和清晰，更接近真實(shí)世界的顏色。

——超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)

超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)鏈主要包括視頻采集、內(nèi)容制作、網(wǎng)絡(luò)傳輸、終端呈現(xiàn)、行業(yè)應(yīng)用、標(biāo)準(zhǔn)與知識(shí)產(chǎn)權(quán)等六大關(guān)鍵環(huán)節(jié)，這些環(huán)節(jié)相互銜接，共同構(gòu)成了整個(gè)超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)鏈。

——超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)鏈包括核心層、服務(wù)層及應(yīng)用層。

超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)核心層主要包括核心元器件及各種設(shè)備。核心元器件包含感光器件、存儲(chǔ)芯片、編解碼芯片、圖像芯片、處理器芯片、顯示面板等;設(shè)備主要包含視頻生產(chǎn)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)傳輸設(shè)備、終端呈現(xiàn)設(shè)備等。代表企業(yè)包括豪威集團(tuán)、兆易創(chuàng)新、景嘉微、中星微電子、京東方、大華股份、?？低?/a>、廣電網(wǎng)絡(luò)、光迅科技、華為等。

超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)服務(wù)層包括內(nèi)容服務(wù)、集成服務(wù)、分發(fā)服務(wù)、增值服務(wù)、安全服務(wù)。代表企業(yè)有阿里云、網(wǎng)宿科技、達(dá)華智能、微軟等。

超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)應(yīng)用層領(lǐng)域主要包括廣播電視、安防監(jiān)控、工業(yè)制造、智能交通、醫(yī)療健康、文教科研等。代表企業(yè)有視源股份、4K花園、京東方、華為等。

我國(guó)超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)具體產(chǎn)業(yè)鏈布局如下圖：

產(chǎn)業(yè)政策篇：超高清視頻全面普及的時(shí)代即將到來(lái)

自2019年工信部、國(guó)家廣播電視總局、中央廣播電視總臺(tái)等部門(mén)發(fā)布《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2019-2022年)》以來(lái)，國(guó)務(wù)院、國(guó)家廣播電視總局等已陸續(xù)印發(fā)促進(jìn)4K、8K超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展政策。

近年來(lái)，中國(guó)超高清視頻行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)超高清視頻行業(yè)發(fā)展。2023年12月，工業(yè)和信息化部等七部門(mén)印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)視聽(tīng)電子產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出實(shí)施4K/8K超高清入戶行動(dòng)，加快推進(jìn)4K/8K超高清技術(shù)成熟落地，鼓勵(lì)4K/8K電視機(jī)、投影機(jī)、激光電視、高品質(zhì)音響、虛擬現(xiàn)實(shí)終端、裸眼3D顯示終端等產(chǎn)品入戶。在政策支持下，超高清視頻全面普及的時(shí)代即將到來(lái)。截至2024年，相關(guān)重點(diǎn)政策如下：

產(chǎn)業(yè)發(fā)展篇：

——超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：視頻技術(shù)由標(biāo)清到超高清快速發(fā)展

自2000年以來(lái)，視頻技術(shù)經(jīng)歷了從標(biāo)清到高清再到超高清的飛速發(fā)展。與此同時(shí)，顯示設(shè)備也經(jīng)歷了從真空管電視機(jī)(CRT)到液晶背光顯示器(LCD)，再到如今有機(jī)自發(fā)光二極管(OLED)的演變。屏幕不僅變得更柔軟、更薄，尺寸也不斷增大，應(yīng)用場(chǎng)景變得更為豐富和靈活。展望未來(lái)，微米級(jí)別的自發(fā)光二極管技術(shù)將引領(lǐng)全墻激光投影等多種創(chuàng)新顯示模式的誕生。

——超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)域：5G和光纖寬帶賦能超高清視頻產(chǎn)業(yè)

隨著5G技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用，賦能超高清視頻內(nèi)容普及，可滿足4K、8K超高清視頻傳輸?shù)男枰?，將大大增加超高清視頻市場(chǎng)的影響力和覆蓋范圍。低時(shí)延性能能夠提升視頻業(yè)務(wù)交互體驗(yàn)，邊緣計(jì)算能力可突破虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用發(fā)展瓶頸，網(wǎng)絡(luò)切片能力可拓展全景及個(gè)性化直播應(yīng)用場(chǎng)景，為超高清視頻及其相關(guān)服務(wù)的傳輸及流媒體觀看創(chuàng)建良好的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，從而進(jìn)一步推動(dòng)VR/AR技術(shù)和超高清視頻的應(yīng)用。

2019年以來(lái)，我國(guó)4G/5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力持續(xù)增強(qiáng)，在多個(gè)城市已實(shí)現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)的重點(diǎn)市區(qū)室外的連續(xù)覆蓋，并協(xié)助各地方政府在展覽會(huì)、重要場(chǎng)所、重點(diǎn)商圈、機(jī)場(chǎng)等區(qū)域?qū)崿F(xiàn)室內(nèi)覆蓋。

根據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，全國(guó)5G基站總數(shù)為231.2萬(wàn)個(gè)，占移動(dòng)基站總數(shù)的21.3%，占比較上年末提升7個(gè)百分點(diǎn);截至2023年底，全國(guó)5G基站為337.7萬(wàn)個(gè)，占移動(dòng)基站總數(shù)的29.1%，占比較2022年末提升7.8個(gè)百分點(diǎn)。

5G面向移動(dòng)端互聯(lián)網(wǎng)，而固定端則以有線寬帶為代表。目前，有線寬帶接入不斷高速率化，光纖接入(FTTH/0)用戶占比持續(xù)提升。根據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2023年底，互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)達(dá)到11.36億個(gè)，比上年末凈增6486萬(wàn)個(gè)。其中，光纖接入(FTTH/O)端口達(dá)到10.94億個(gè)，比上年末凈增6915萬(wàn)個(gè)，占比由上年末的95.7%提升至96.3%。

——超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)器件供給：產(chǎn)量及規(guī)模有所突破

光電子器件行業(yè)是我國(guó)電信行業(yè)及數(shù)通行業(yè)的基礎(chǔ)，光電子器件在光通信、光顯示等應(yīng)用領(lǐng)域需求不斷擴(kuò)大的刺激下，產(chǎn)品產(chǎn)量有所突破。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年光電子器件產(chǎn)量為14380.5億只(片、套)，同比增漲12.5%。光電子器件產(chǎn)量的提高，為超高清視頻產(chǎn)業(yè)提供穩(wěn)定的基礎(chǔ)零件設(shè)備。

從顯示面板發(fā)展情況來(lái)看，根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)， 2022年全球OLED面板市場(chǎng)規(guī)模為455億美元。根據(jù)DSCC數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)移動(dòng)OLED產(chǎn)能占全球的47%，OLED電視/IT/汽車(chē)產(chǎn)能約占全球的43%，據(jù)此，中國(guó)OLED市場(chǎng)規(guī)?？傮w預(yù)計(jì)占全球市場(chǎng)的45%左右，2022年中國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為205億美元。

2023年全球OLED產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望進(jìn)一步提升至502億元;同時(shí)中國(guó)有望受益于OLED面板市場(chǎng)份額的繼續(xù)提高，2023年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為241億美元。

——超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)電視終端：4K電視已普及，8K電視市場(chǎng)不斷增長(zhǎng)

隨著時(shí)代的發(fā)展，傳統(tǒng)的終端呈現(xiàn)設(shè)備從以電視、臺(tái)式電腦為代表的固定端，擴(kuò)展到以手機(jī)、平板、筆記本電腦等移動(dòng)端。而人們生活質(zhì)量一直都在不斷提高，對(duì)視頻體驗(yàn)也有了更高的追求，如VR/AR等全新技術(shù)在近年來(lái)進(jìn)入到人們視野。在電視方面，為了更好體驗(yàn)超高清視頻的身臨其境效果，用戶對(duì)大屏電視的需求在不斷上升。彩色電視機(jī)產(chǎn)量經(jīng)過(guò)了 2015-2017三年的穩(wěn)定期后，從2018年起，超高清視頻產(chǎn)業(yè)未來(lái)規(guī)劃逐漸清晰，人們對(duì)大屏電視的關(guān)注度重新升溫，從而帶動(dòng)了彩電需求的回暖，彩電市場(chǎng)在2018年迎來(lái)高速增長(zhǎng)，產(chǎn)量增速將近兩成。2018-2023年，彩色電視機(jī)產(chǎn)量波動(dòng)變化，2023年產(chǎn)量為19339.6萬(wàn)臺(tái)，同比下降了1.3%。

從4K/8K超高清電視機(jī)發(fā)展情況來(lái)看，目前，我國(guó)大尺寸4K電視已普及，8K電視出貨量保持高速增長(zhǎng)。2022年，4K電視機(jī)出貨量達(dá)到3392萬(wàn)臺(tái)，占比69.1%。55寸以上的4K超高清電視滲透率達(dá)99%。

隨著4K電視市場(chǎng)滲透率不斷提高，各品牌廠商加大力度投入8K電視研發(fā)，長(zhǎng)虹、海信、康佳、創(chuàng)維等多家頭部廠商也都推出了8K產(chǎn)品，銷(xiāo)量也在不斷上升。根據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，2022年，中國(guó)8K電視銷(xiāo)量9.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)24.5%，各主流電視品牌均推出8K電視旗艦產(chǎn)品。

——超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域：行業(yè)應(yīng)用多點(diǎn)開(kāi)花

超高清視頻通過(guò)與5G、AI技術(shù)加速融合創(chuàng)新，催生了大量新需求、新場(chǎng)景、新模式，正在向各行業(yè)、各領(lǐng)域縱深發(fā)展，不斷促進(jìn)內(nèi)容繁榮和應(yīng)用創(chuàng)新。新媒體領(lǐng)域，能夠推動(dòng)終端產(chǎn)品的升級(jí)換代;文教娛樂(lè)領(lǐng)域，能夠提供更生動(dòng)的體驗(yàn)和更豐富的視頻內(nèi)容;醫(yī)療健康領(lǐng)域，能夠提供超精細(xì)圖像，提高醫(yī)學(xué)攝影的解析度;安防監(jiān)控領(lǐng)域，能夠有效提升復(fù)雜環(huán)境下識(shí)別、感知正確率等。

根據(jù)工業(yè)和信息化部辦公廳、國(guó)家廣播電視總局辦公廳發(fā)布的《超高清視頻典型應(yīng)用案例名單》，目前我國(guó)超高清視頻典型應(yīng)用案例達(dá)104項(xiàng)，其中，廣播電視領(lǐng)域35項(xiàng)，文教娛樂(lè)領(lǐng)域25項(xiàng)，工業(yè)制造領(lǐng)域15項(xiàng)，安防監(jiān)控領(lǐng)域13項(xiàng)，醫(yī)療健康領(lǐng)域10項(xiàng)，智能交通領(lǐng)域6項(xiàng)，分別占比33.65%、24.04%、14.42%、12.50%、9.62%、5.77%。

企業(yè)布局篇

——顯示面板競(jìng)爭(zhēng)格局：京東方、天馬、維信諾和華星光電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力突出

我國(guó)的面板市場(chǎng)較為集中，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。目前，我國(guó)液晶面板市場(chǎng)的主要參與者有京東方、華星光電、惠科、中電熊貓等企業(yè)。根據(jù)企業(yè)的規(guī)模及業(yè)務(wù)布局情況綜合分析，位于競(jìng)爭(zhēng)第一梯隊(duì)的有京東方、華星光電與天馬，二者在高端面板與大尺寸面板上處于技術(shù)頂尖。第二梯隊(duì)有惠科、中電熊貓、中電彩虹等企業(yè)，主要生產(chǎn)中低端LCD面板;其他中低端屏幕供應(yīng)商處于競(jìng)爭(zhēng)第三梯隊(duì)。

從柔性O(shè)LED面板出貨企業(yè)來(lái)看，中國(guó)柔性O(shè)LED面板市場(chǎng)集中在少數(shù)企業(yè)手中，主要包括京東方、天馬、維信諾和華星光電。2022-2023年，京東方穩(wěn)坐我國(guó)柔性O(shè)LED產(chǎn)業(yè)頭把交椅，市場(chǎng)份額穩(wěn)定在50%以上。此外，天馬柔性O(shè)LED產(chǎn)品快速放量，2023年柔性O(shè)LED面板份額提升較大。

——超高清電視機(jī)競(jìng)爭(zhēng)格局：新興品牌正在逐步進(jìn)入市場(chǎng)

目前國(guó)內(nèi)具備生產(chǎn)4K、8K超高清電視機(jī)的企業(yè)主要是TCL、海信、海爾、長(zhǎng)虹、康佳等傳統(tǒng)制造業(yè)企業(yè)。除此之外，華為、榮耀、小米等正在逐步進(jìn)入市場(chǎng)，形成新興品牌勢(shì)力。

目前，我國(guó)4K、8K超高清電視機(jī)行業(yè)整體上市企業(yè)較少。從4K、8K超高清電視機(jī)行業(yè)上市企業(yè)營(yíng)收競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2022年，海爾智家營(yíng)收最高，為2435億元。排名第二的是TCL，其營(yíng)收為1665億元。

受益于我國(guó)超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，目前有數(shù)千家本土企業(yè)投身于4K、8K超高清電視機(jī)的研發(fā)與生產(chǎn)，其中龍頭企業(yè)已經(jīng)確立了其在行業(yè)中的領(lǐng)導(dǎo)地位。根據(jù)Omdia的最新數(shù)據(jù)，2022年，全球超高清電視市場(chǎng)的前五名企業(yè)市場(chǎng)份額達(dá)到了61%，而前十名則占據(jù)了約75%的市場(chǎng)份額，顯示出這一市場(chǎng)的高集中度特點(diǎn)。

區(qū)域布局篇：主要聚集在廣東地區(qū)

從超高清視頻顯示的發(fā)展區(qū)域布局情況來(lái)看，全國(guó)超高清視頻顯示企業(yè)主要集中在廣東地區(qū)。截至2024年1月，廣東省超高清視頻顯示企業(yè)占全國(guó)的比重達(dá)到45%。廣東省的超高清視頻顯示主要集中在深圳和廣州，其中深圳市的企業(yè)占比已超過(guò)60%，成為廣東省超高清視頻顯示發(fā)展的主要聚集地。

產(chǎn)業(yè)技術(shù)篇：圖像技術(shù)、數(shù)據(jù)傳輸與編碼創(chuàng)新

在超高清電視中，為電視觀眾帶來(lái)的最直接的觀感變化就是電視視野和電視清晰度方面的變化，進(jìn)而大幅度的改變了人們?cè)陔娨暽系恼J(rèn)知，超高清電視中的圖像技術(shù)則是為電視用戶提供更強(qiáng)感官的最關(guān)鍵環(huán)節(jié)，電視的分辨率提高可以在高清電視的基礎(chǔ)上改變固有參數(shù)來(lái)達(dá)到這一要求。和高清電視有所不同，在UHDTV超清電視所能達(dá)到的數(shù)據(jù)傳送速度要比傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳送速度高出很多，充分利用壓縮包技術(shù)將每幀所能呈現(xiàn)出的數(shù)據(jù)變得更多，再加上數(shù)據(jù)的分層體現(xiàn)技術(shù)，在收看和熒幕控制之間的距離可以使觀看效果更佳。在此之外，對(duì)超高清電視的具體成像尺寸而言，其高度和寬度之間的比例也是重要的考慮指標(biāo)。

超高清電視所擁有的圖像，其數(shù)據(jù)傳輸過(guò)程和提升其復(fù)雜度，重點(diǎn)著力于新技術(shù)和新編碼，用以提升視頻的壓縮效率。對(duì)于殘差數(shù)據(jù)編碼而言，編碼塊會(huì)經(jīng)過(guò)殘差四叉樹(shù)來(lái)劃分編碼塊。

高靈活度的解碼是保證視頻在終端流暢、清晰播放的基石，在同等畫(huà)質(zhì)下，更好的編碼標(biāo)準(zhǔn)意味著更小的存儲(chǔ)體積、更少帶寬占用、更高的壓縮效率、更低的碼率。通過(guò)對(duì)視頻編碼壓縮，極大減輕了數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、傳輸壓力。

趨勢(shì)前景篇

——發(fā)展趨勢(shì)：視覺(jué)體驗(yàn)追求的提升推動(dòng)超高清視頻顯示技術(shù)發(fā)展

超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)是未來(lái)發(fā)展的重要趨勢(shì)，隨著科技的不斷進(jìn)步和人們對(duì)視覺(jué)體驗(yàn)的追求，超高清視頻顯示技術(shù)將納入主流，未來(lái)市場(chǎng)前景廣闊。

——發(fā)展前景：2025年超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望突破7萬(wàn)億元

當(dāng)前，超高清視頻與5G、人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)等新一代信息技術(shù)深度融合創(chuàng)新發(fā)展，催生大量新場(chǎng)景、新應(yīng)用、新模式，成為千行百業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要賦能力量。根據(jù)中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2022年年底，我國(guó)超高清視頻產(chǎn)業(yè)規(guī)模約3萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)到2025年中國(guó)超高清視頻產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破7萬(wàn)億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)4K/8K超高清電視機(jī)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說(shuō)明書(shū)、公司年度報(bào)告等任何公開(kāi)信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前 瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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