2024年中國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之——超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)全景圖譜(附供需規(guī)模、區(qū)域布局、企業(yè)布局和技術體系等)

行業(yè)主要上市公司：京東方(000725)、創(chuàng)維數(shù)字(000810)、利亞德(300296)、海信家電(000921)、海爾智家(600690)、TCL科技(000100)、深康佳A(000016)等。

本文核心數(shù)據(jù)：5G基站累計建總量;光電子器件產(chǎn)量;OLED產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模;彩色電視機產(chǎn)量;4K電視出貨量;8K電視銷量;超高清視頻下游應用占比;柔性OLED市場份額;超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模

產(chǎn)業(yè)概述篇：超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)定義及全景圖

——超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)定義

超高清視頻是指國際電信聯(lián)盟(ITU)于2012年8月發(fā)布的現(xiàn)階段視頻技術的最高標準——ITU-RBT.2020標準，包括4K和8K兩種規(guī)格。4K超高清視頻技術的每一幀圖像像素為3840*2160，8K超高清視頻技術的每一幀圖像像素為7680*4320，與高清視頻相比，超高清視頻除了具有更高的像素參數(shù)外，還具備更高的幀率、位深、動態(tài)范圍和更廣的色域等技術特點，擁有更精細的圖像細節(jié)、更強的信息承載能力和更廣泛的應用前景，能給觀眾帶來顛覆式、更具感染力和沉浸感的臨場體驗。

根據(jù)國際電信聯(lián)盟的定義，4K超高清電視機指的是電視機的顯示屏分辨率為3840×2160及以上的超高清電視，其分辨率是高清的8倍、全高清的4倍。

與4K超高清電視機相比，8K超高清電視機擁有7680×4320的分辨率、HDR高動態(tài)范圍、BT.2020標準的色域范圍、12bit的量化深度、120fps的頻率以及22.2聲道的環(huán)繞立體聲技術，在視聽呈現(xiàn)能力上較普通高清電視有了巨大飛躍，畫面的清晰度、真實感和表現(xiàn)力均有了極大提升，成為現(xiàn)行電視行業(yè)技術的最高標準。

高清電視HDTV像素約為200萬，4K超高清電視像素數(shù)約為830萬，8K超高清電視像素達到3300萬。從下圖可以直觀看出高清電視(HDTV)、4K超高清電視(UHDTV)和8K超高清電視的像素數(shù)量的差別。8K超高清電視像素數(shù)在垂直和水平方向上都是高清電視的4倍，總像素數(shù)量是高清電視像素數(shù)量的16倍。電視機分辨率越高，顯示出的像素越多，像素提高，那么它的所顯示出的畫面也就會越加的精細和清晰，更接近真實世界的顏色。

——超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)

超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)鏈主要包括視頻采集、內容制作、網(wǎng)絡傳輸、終端呈現(xiàn)、行業(yè)應用、標準與知識產(chǎn)權等六大關鍵環(huán)節(jié)，這些環(huán)節(jié)相互銜接，共同構成了整個超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)鏈。

——超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)鏈包括核心層、服務層及應用層。

超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)核心層主要包括核心元器件及各種設備。核心元器件包含感光器件、存儲芯片、編解碼芯片、圖像芯片、處理器芯片、顯示面板等;設備主要包含視頻生產(chǎn)設備、網(wǎng)絡傳輸設備、終端呈現(xiàn)設備等。代表企業(yè)包括豪威集團、兆易創(chuàng)新、景嘉微、中星微電子、京東方、大華股份、海康威視、廣電網(wǎng)絡、光迅科技、華為等。

超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)服務層包括內容服務、集成服務、分發(fā)服務、增值服務、安全服務。代表企業(yè)有阿里云、網(wǎng)宿科技、達華智能、微軟等。

超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)應用層領域主要包括廣播電視、安防監(jiān)控、工業(yè)制造、智能交通、醫(yī)療健康、文教科研等。代表企業(yè)有視源股份、4K花園、京東方、華為等。

我國超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)具體產(chǎn)業(yè)鏈布局如下圖：

產(chǎn)業(yè)政策篇：超高清視頻全面普及的時代即將到來

自2019年工信部、國家廣播電視總局、中央廣播電視總臺等部門發(fā)布《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2019-2022年)》以來，國務院、國家廣播電視總局等已陸續(xù)印發(fā)促進4K、8K超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展政策。

近年來，中國超高清視頻行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵超高清視頻行業(yè)發(fā)展。2023年12月，工業(yè)和信息化部等七部門印發(fā)《關于加快推進視聽電子產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》，提出實施4K/8K超高清入戶行動，加快推進4K/8K超高清技術成熟落地，鼓勵4K/8K電視機、投影機、激光電視、高品質音響、虛擬現(xiàn)實終端、裸眼3D顯示終端等產(chǎn)品入戶。在政策支持下，超高清視頻全面普及的時代即將到來。截至2024年，相關重點政策如下：

產(chǎn)業(yè)發(fā)展篇：

——超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：視頻技術由標清到超高清快速發(fā)展

自2000年以來，視頻技術經(jīng)歷了從標清到高清再到超高清的飛速發(fā)展。與此同時，顯示設備也經(jīng)歷了從真空管電視機(CRT)到液晶背光顯示器(LCD)，再到如今有機自發(fā)光二極管(OLED)的演變。屏幕不僅變得更柔軟、更薄，尺寸也不斷增大，應用場景變得更為豐富和靈活。展望未來，微米級別的自發(fā)光二極管技術將引領全墻激光投影等多種創(chuàng)新顯示模式的誕生。

——超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)技術領域：5G和光纖寬帶賦能超高清視頻產(chǎn)業(yè)

隨著5G技術的發(fā)展與應用，賦能超高清視頻內容普及，可滿足4K、8K超高清視頻傳輸?shù)男枰?，將大大增加超高清視頻市場的影響力和覆蓋范圍。低時延性能能夠提升視頻業(yè)務交互體驗，邊緣計算能力可突破虛擬現(xiàn)實技術應用發(fā)展瓶頸，網(wǎng)絡切片能力可拓展全景及個性化直播應用場景，為超高清視頻及其相關服務的傳輸及流媒體觀看創(chuàng)建良好的網(wǎng)絡環(huán)境，從而進一步推動VR/AR技術和超高清視頻的應用。

2019年以來，我國4G/5G網(wǎng)絡建設穩(wěn)步推進，網(wǎng)絡覆蓋能力持續(xù)增強，在多個城市已實現(xiàn)5G網(wǎng)絡的重點市區(qū)室外的連續(xù)覆蓋，并協(xié)助各地方政府在展覽會、重要場所、重點商圈、機場等區(qū)域實現(xiàn)室內覆蓋。

根據(jù)工信部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，全國5G基站總數(shù)為231.2萬個，占移動基站總數(shù)的21.3%，占比較上年末提升7個百分點;截至2023年底，全國5G基站為337.7萬個，占移動基站總數(shù)的29.1%，占比較2022年末提升7.8個百分點。

5G面向移動端互聯(lián)網(wǎng)，而固定端則以有線寬帶為代表。目前，有線寬帶接入不斷高速率化，光纖接入(FTTH/0)用戶占比持續(xù)提升。根據(jù)工信部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2023年底，互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)達到11.36億個，比上年末凈增6486萬個。其中，光纖接入(FTTH/O)端口達到10.94億個，比上年末凈增6915萬個，占比由上年末的95.7%提升至96.3%。

——超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)器件供給：產(chǎn)量及規(guī)模有所突破

光電子器件行業(yè)是我國電信行業(yè)及數(shù)通行業(yè)的基礎，光電子器件在光通信、光顯示等應用領域需求不斷擴大的刺激下，產(chǎn)品產(chǎn)量有所突破。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2023年光電子器件產(chǎn)量為14380.5億只(片、套)，同比增漲12.5%。光電子器件產(chǎn)量的提高，為超高清視頻產(chǎn)業(yè)提供穩(wěn)定的基礎零件設備。

從顯示面板發(fā)展情況來看，根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)， 2022年全球OLED面板市場規(guī)模為455億美元。根據(jù)DSCC數(shù)據(jù)，2022年中國移動OLED產(chǎn)能占全球的47%，OLED電視/IT/汽車產(chǎn)能約占全球的43%，據(jù)此，中國OLED市場規(guī)?？傮w預計占全球市場的45%左右，2022年中國OLED產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模約為205億美元。

2023年全球OLED產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模有望進一步提升至502億元;同時中國有望受益于OLED面板市場份額的繼續(xù)提高，2023年市場規(guī)模預計為241億美元。

——超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)電視終端：4K電視已普及，8K電視市場不斷增長

隨著時代的發(fā)展，傳統(tǒng)的終端呈現(xiàn)設備從以電視、臺式電腦為代表的固定端，擴展到以手機、平板、筆記本電腦等移動端。而人們生活質量一直都在不斷提高，對視頻體驗也有了更高的追求，如VR/AR等全新技術在近年來進入到人們視野。在電視方面，為了更好體驗超高清視頻的身臨其境效果，用戶對大屏電視的需求在不斷上升。彩色電視機產(chǎn)量經(jīng)過了 2015-2017三年的穩(wěn)定期后，從2018年起，超高清視頻產(chǎn)業(yè)未來規(guī)劃逐漸清晰，人們對大屏電視的關注度重新升溫，從而帶動了彩電需求的回暖，彩電市場在2018年迎來高速增長，產(chǎn)量增速將近兩成。2018-2023年，彩色電視機產(chǎn)量波動變化，2023年產(chǎn)量為19339.6萬臺，同比下降了1.3%。

從4K/8K超高清電視機發(fā)展情況來看，目前，我國大尺寸4K電視已普及，8K電視出貨量保持高速增長。2022年，4K電視機出貨量達到3392萬臺，占比69.1%。55寸以上的4K超高清電視滲透率達99%。

隨著4K電視市場滲透率不斷提高，各品牌廠商加大力度投入8K電視研發(fā)，長虹、海信、康佳、創(chuàng)維等多家頭部廠商也都推出了8K產(chǎn)品，銷量也在不斷上升。根據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，2022年，中國8K電視銷量9.5萬臺，同比增長24.5%，各主流電視品牌均推出8K電視旗艦產(chǎn)品。

——超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)應用領域：行業(yè)應用多點開花

超高清視頻通過與5G、AI技術加速融合創(chuàng)新，催生了大量新需求、新場景、新模式，正在向各行業(yè)、各領域縱深發(fā)展，不斷促進內容繁榮和應用創(chuàng)新。新媒體領域，能夠推動終端產(chǎn)品的升級換代;文教娛樂領域，能夠提供更生動的體驗和更豐富的視頻內容;醫(yī)療健康領域，能夠提供超精細圖像，提高醫(yī)學攝影的解析度;安防監(jiān)控領域，能夠有效提升復雜環(huán)境下識別、感知正確率等。

根據(jù)工業(yè)和信息化部辦公廳、國家廣播電視總局辦公廳發(fā)布的《超高清視頻典型應用案例名單》，目前我國超高清視頻典型應用案例達104項，其中，廣播電視領域35項，文教娛樂領域25項，工業(yè)制造領域15項，安防監(jiān)控領域13項，醫(yī)療健康領域10項，智能交通領域6項，分別占比33.65%、24.04%、14.42%、12.50%、9.62%、5.77%。

企業(yè)布局篇

——顯示面板競爭格局：京東方、天馬、維信諾和華星光電市場競爭力突出

我國的面板市場較為集中，市場競爭較為激烈。目前，我國液晶面板市場的主要參與者有京東方、華星光電、惠科、中電熊貓等企業(yè)。根據(jù)企業(yè)的規(guī)模及業(yè)務布局情況綜合分析，位于競爭第一梯隊的有京東方、華星光電與天馬，二者在高端面板與大尺寸面板上處于技術頂尖。第二梯隊有惠科、中電熊貓、中電彩虹等企業(yè)，主要生產(chǎn)中低端LCD面板;其他中低端屏幕供應商處于競爭第三梯隊。

從柔性OLED面板出貨企業(yè)來看，中國柔性OLED面板市場集中在少數(shù)企業(yè)手中，主要包括京東方、天馬、維信諾和華星光電。2022-2023年，京東方穩(wěn)坐我國柔性OLED產(chǎn)業(yè)頭把交椅，市場份額穩(wěn)定在50%以上。此外，天馬柔性OLED產(chǎn)品快速放量，2023年柔性OLED面板份額提升較大。

——超高清電視機競爭格局：新興品牌正在逐步進入市場

目前國內具備生產(chǎn)4K、8K超高清電視機的企業(yè)主要是TCL、海信、海爾、長虹、康佳等傳統(tǒng)制造業(yè)企業(yè)。除此之外，華為、榮耀、小米等正在逐步進入市場，形成新興品牌勢力。

目前，我國4K、8K超高清電視機行業(yè)整體上市企業(yè)較少。從4K、8K超高清電視機行業(yè)上市企業(yè)營收競爭格局來看，2022年，海爾智家營收最高，為2435億元。排名第二的是TCL，其營收為1665億元。

受益于我國超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，目前有數(shù)千家本土企業(yè)投身于4K、8K超高清電視機的研發(fā)與生產(chǎn)，其中龍頭企業(yè)已經(jīng)確立了其在行業(yè)中的領導地位。根據(jù)Omdia的最新數(shù)據(jù)，2022年，全球超高清電視市場的前五名企業(yè)市場份額達到了61%，而前十名則占據(jù)了約75%的市場份額，顯示出這一市場的高集中度特點。

區(qū)域布局篇：主要聚集在廣東地區(qū)

從超高清視頻顯示的發(fā)展區(qū)域布局情況來看，全國超高清視頻顯示企業(yè)主要集中在廣東地區(qū)。截至2024年1月，廣東省超高清視頻顯示企業(yè)占全國的比重達到45%。廣東省的超高清視頻顯示主要集中在深圳和廣州，其中深圳市的企業(yè)占比已超過60%，成為廣東省超高清視頻顯示發(fā)展的主要聚集地。

產(chǎn)業(yè)技術篇：圖像技術、數(shù)據(jù)傳輸與編碼創(chuàng)新

在超高清電視中，為電視觀眾帶來的最直接的觀感變化就是電視視野和電視清晰度方面的變化，進而大幅度的改變了人們在電視上的認知，超高清電視中的圖像技術則是為電視用戶提供更強感官的最關鍵環(huán)節(jié)，電視的分辨率提高可以在高清電視的基礎上改變固有參數(shù)來達到這一要求。和高清電視有所不同，在UHDTV超清電視所能達到的數(shù)據(jù)傳送速度要比傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳送速度高出很多，充分利用壓縮包技術將每幀所能呈現(xiàn)出的數(shù)據(jù)變得更多，再加上數(shù)據(jù)的分層體現(xiàn)技術，在收看和熒幕控制之間的距離可以使觀看效果更佳。在此之外，對超高清電視的具體成像尺寸而言，其高度和寬度之間的比例也是重要的考慮指標。

超高清電視所擁有的圖像，其數(shù)據(jù)傳輸過程和提升其復雜度，重點著力于新技術和新編碼，用以提升視頻的壓縮效率。對于殘差數(shù)據(jù)編碼而言，編碼塊會經(jīng)過殘差四叉樹來劃分編碼塊。

高靈活度的解碼是保證視頻在終端流暢、清晰播放的基石，在同等畫質下，更好的編碼標準意味著更小的存儲體積、更少帶寬占用、更高的壓縮效率、更低的碼率。通過對視頻編碼壓縮，極大減輕了數(shù)據(jù)存儲、傳輸壓力。

趨勢前景篇

——發(fā)展趨勢：視覺體驗追求的提升推動超高清視頻顯示技術發(fā)展

超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)是未來發(fā)展的重要趨勢，隨著科技的不斷進步和人們對視覺體驗的追求，超高清視頻顯示技術將納入主流，未來市場前景廣闊。

——發(fā)展前景：2025年超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模有望突破7萬億元

當前，超高清視頻與5G、人工智能、虛擬現(xiàn)實等新一代信息技術深度融合創(chuàng)新發(fā)展，催生大量新場景、新應用、新模式，成為千行百業(yè)數(shù)字化轉型的重要賦能力量。根據(jù)中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2022年年底，我國超高清視頻產(chǎn)業(yè)規(guī)模約3萬億元，預計到2025年中國超高清視頻產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破7萬億元。

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