【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)儲(chǔ)能電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)布局等)

行業(yè)主要上市公司：寧德時(shí)代(300750);比亞迪(002594);瑞浦蘭鈞(0666.HK);億緯鋰能(300014);國(guó)軒高科(002074);鵬輝能源(300438);南都電源(300068);中創(chuàng)新航(3931.HK);普利特(002324);派能科(688063)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)儲(chǔ)能電池行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)份額;中國(guó)儲(chǔ)能電池企業(yè)市場(chǎng)集中度等

1、中國(guó)儲(chǔ)能電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

從市場(chǎng)占有率和研發(fā)實(shí)力來看，我國(guó)儲(chǔ)能電池行業(yè)頭部企業(yè)為寧德時(shí)代，市場(chǎng)份額占比在30%以上;比亞迪、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞及國(guó)軒高科等企業(yè)位于第一梯隊(duì)，雖然與寧德時(shí)代相比仍有差距，但已經(jīng)占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)份額占比在3%-15%之間，研發(fā)實(shí)力也較強(qiáng);第二梯隊(duì)企業(yè)有遠(yuǎn)東股份、德賽電池等，已具備一定的產(chǎn)品研發(fā)能力，但市占率低，市場(chǎng)份額占比在3%以下。

2、中國(guó)儲(chǔ)能電池行業(yè)市場(chǎng)份額

根據(jù)ICC披露的數(shù)據(jù)，2022年，中國(guó)儲(chǔ)能電池產(chǎn)量為120.31GWh，從市場(chǎng)份額占比來看，寧德時(shí)代和比亞迪占比最高，分別約為38.4%和9.7%。鵬輝能源、億緯鋰能和瑞浦蘭鈞市場(chǎng)份額占比也在5%以上。

根據(jù)EVTank數(shù)據(jù)，2023年上半年，中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量為101.4GWh，從市場(chǎng)份額占比來看，寧德時(shí)代和比亞迪占比最高，分別超33.5%和11.3%。其次是億緯鋰能和瑞浦蘭鈞，占比分別為8.9%和7.5%。

注：以上統(tǒng)計(jì)期間為2023年上半年。

3、中國(guó)儲(chǔ)能電池行業(yè)市場(chǎng)排名

2024年2月，中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)CESA，從企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模、科研經(jīng)費(fèi)投入、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、主營(yíng)業(yè)務(wù)出貨量、中標(biāo)規(guī)模、產(chǎn)能規(guī)模、創(chuàng)新發(fā)展、社會(huì)責(zé)任力等多個(gè)維度，評(píng)選出“2023中國(guó)新型儲(chǔ)能鋰離子電池企業(yè)TOP20”，其中寧德時(shí)代、億緯鋰能和海辰儲(chǔ)能位列前三。

4、中國(guó)儲(chǔ)能電池行業(yè)市場(chǎng)集中度

根據(jù)ICC披露的數(shù)據(jù)，2021-2022年，中國(guó)儲(chǔ)能電池行業(yè)CR3、CR5、CR10均呈上漲趨勢(shì)，整體來看市場(chǎng)集中度呈上漲趨勢(shì)。2022年，中國(guó)儲(chǔ)能電池行業(yè)CR3、CR5、CR10分別為55%、67%和84%，中國(guó)儲(chǔ)能電池行業(yè)市場(chǎng)集中度高，頭部廠商規(guī)模效應(yīng)已經(jīng)形成。

5、中國(guó)儲(chǔ)能電池行業(yè)企業(yè)布局

儲(chǔ)能電池行業(yè)代表性企業(yè)大多業(yè)務(wù)已經(jīng)出海，代表性企業(yè)業(yè)務(wù)均已涉及境內(nèi)外。從儲(chǔ)能電池相關(guān)業(yè)務(wù)占比來看，派能科技最高，為98.57%。

注：以上標(biāo)“*”的為2021年數(shù)據(jù)，標(biāo)“**”為2023年上半年數(shù)據(jù)，其余為2022年數(shù)據(jù)。

注：以上標(biāo)“*”的為2021年數(shù)據(jù)，標(biāo)“**”為2023年上半年數(shù)據(jù)，其余為2022年數(shù)據(jù)。

6、中國(guó)儲(chǔ)能電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前我國(guó)儲(chǔ)能電池相關(guān)企業(yè)數(shù)量多，幾乎所有的頭部鋰電企業(yè)都比較重視儲(chǔ)能市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)壓力大。上游各主要原材料領(lǐng)域均有較多企業(yè)參與，供應(yīng)商對(duì)儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)的議價(jià)能力相對(duì)較弱。儲(chǔ)能在未來我國(guó)能源體系建設(shè)中的關(guān)鍵地位愈發(fā)突顯，行業(yè)吸引力較強(qiáng)，儲(chǔ)能電池行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅較大。電池儲(chǔ)能安裝靈活、地理?xiàng)l件約束小、成本下降速度快，發(fā)展優(yōu)勢(shì)較大，目前替代品風(fēng)險(xiǎn)一般。目前我國(guó)儲(chǔ)能電池五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：

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同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說明書、公司年度報(bào)告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前 瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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