【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)乳制品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、市場(chǎng)份額、企業(yè)優(yōu)勢(shì)分析等)

行業(yè)主要上市公司：光明乳業(yè)(600597)、伊利股份(600887)、妙可藍(lán)多(600882)、天潤(rùn)乳業(yè)(600419)、新乳業(yè)(002946)、三元股份(600429)、燕塘乳業(yè)(002732)等

本文核心數(shù)據(jù)：乳制品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);乳制品行業(yè)市場(chǎng)份額;企業(yè)業(yè)務(wù)占比等

1、中國(guó)乳制品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

根據(jù)乳制品企業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍、渠道覆蓋程度及規(guī)模，我國(guó)乳企可分為三大梯隊(duì)：第一梯隊(duì)是處于行業(yè)龍頭地位的蒙牛和伊利，屬于全國(guó)性乳企，其銷售網(wǎng)點(diǎn)遍布全國(guó)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)豐富、品牌影響力強(qiáng)、渠道鋪設(shè)完善，同時(shí)具備顯著規(guī)模優(yōu)勢(shì)，領(lǐng)先地位穩(wěn)固;第二梯隊(duì)是以光明乳業(yè)、新乳業(yè)等為代表的區(qū)域性乳企，在重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)的區(qū)域內(nèi)具備較高的市占率、品牌知名度、消費(fèi)者忠誠(chéng)度及較完善的渠道網(wǎng)絡(luò);第三梯隊(duì)是燕塘乳業(yè)、天潤(rùn)乳業(yè)等規(guī)模較小的地方性乳企，其經(jīng)營(yíng)區(qū)域僅為部分省內(nèi)及周邊地區(qū)，在經(jīng)營(yíng)區(qū)域內(nèi)具備一定知名度。

從乳制品行業(yè)代表性企業(yè)的區(qū)域分布來(lái)看，企業(yè)主要布局在西北、華北和華東地區(qū)，尤以內(nèi)蒙古和浙江分布最為集中，其次是新疆地區(qū);東北地區(qū)和中南地區(qū)也有部分企業(yè)分布，西南地區(qū)企業(yè)分布較少。

2、中國(guó)乳制品行業(yè)市場(chǎng)份額

伊利與蒙牛是中國(guó)乳制品行業(yè)的兩大巨頭，按銷售金額統(tǒng)計(jì)，2022年，伊利股份、蒙牛乳業(yè)和光明乳業(yè)分列市占率前三，CR3高達(dá)48.7%;其中伊利和蒙牛這兩大全國(guó)性乳企行業(yè)領(lǐng)先地位穩(wěn)固，二者市占率均在20%以上，CR2為45.5%;區(qū)域性乳企和地方性乳企市占率均為個(gè)位數(shù)，主要經(jīng)營(yíng)低溫乳制品以差異化競(jìng)爭(zhēng)。

3、中國(guó)乳制品行業(yè)市場(chǎng)集中度

目前，我國(guó)乳制品行業(yè)公司數(shù)量較多，但競(jìng)爭(zhēng)格局較為穩(wěn)定，形成兩家全國(guó)性龍頭企業(yè)、多家深耕一個(gè)或多個(gè)省市的區(qū)域性乳制品企業(yè)、及眾多限于單個(gè)省份或城市內(nèi)經(jīng)營(yíng)的地方性乳制品企業(yè)，三類市場(chǎng)主體共存并錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)的格局，行業(yè)集中度較高。2022年乳制品行業(yè)CR2高達(dá)45.5%，CR3為48.7%。

4、中國(guó)乳制品行業(yè)企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

從乳制品行業(yè)的上市企業(yè)布局和已有公開(kāi)信息分析，成立時(shí)間最早、注冊(cè)資本最多的是伊利股份。2023年企業(yè)的業(yè)務(wù)布局及具體優(yōu)勢(shì)分析如下：

5、中國(guó)乳制品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前我國(guó)乳制品行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，但具有較強(qiáng)品牌優(yōu)勢(shì)的企業(yè)數(shù)量相對(duì)較少，企業(yè)內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)主要體現(xiàn)為龍頭企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，且乳制品企業(yè)提供的產(chǎn)品具有一定的差異性，競(jìng)爭(zhēng)壓力較大;上游產(chǎn)品供應(yīng)數(shù)量較多，但由于市場(chǎng)需求較大，以及高質(zhì)量乳品資源的稀缺性，使得上游供應(yīng)企業(yè)對(duì)乳制品行業(yè)議價(jià)能力較強(qiáng);下游和中游鏈接緊密，乳制品市場(chǎng)需求旺盛，消費(fèi)者議價(jià)能力一般;乳制品由于其健康、營(yíng)養(yǎng)的特性，與其他飲品相比具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，替代品威脅較弱;我國(guó)乳制品行業(yè)目前處于疫情后的恢復(fù)階段，具有一定的吸引力，且入局門檻不高，但行業(yè)內(nèi)部“兩超多強(qiáng)”的競(jìng)爭(zhēng)格局短期內(nèi)難以撼動(dòng)，且隨著我國(guó)食品安全標(biāo)準(zhǔn)的提升以及乳制品行業(yè)相關(guān)政策的趨嚴(yán)，乳制品行業(yè)的進(jìn)入壁壘將進(jìn)一步提升，綜合來(lái)看，潛在進(jìn)入者威脅一般。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)乳制品行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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