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【投資視角】啟示2024:中國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)投融資及兼并重組分析(附投融資匯總、產(chǎn)業(yè)基金和兼并重組等)

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20 張維佳 ? 2024-03-09 09:00:57  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E9874G1

行業(yè)主要上市公司:廣電計(jì)量(002967.SZ);開(kāi)普檢測(cè)(003008.SZ);華測(cè)檢測(cè)(300012.SZ);電科院(300215.SZ);譜尼測(cè)試(300887.SZ);鋼研納克(300797.SZ)等。

本文核心數(shù)據(jù):檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)投融資數(shù)量;投融資規(guī)模

1、檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)資本市場(chǎng)活躍

根據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)庫(kù),2014-2023年我國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)融資金額波動(dòng)較大。2021年我國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)融資達(dá)到頂峰,發(fā)生融資事件共149起,融資金額共422.66億元。2023年,我國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)發(fā)生融資事73起,融資金額為69.71億元。

圖表1:2014-2023年中國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)融資整體情況(單位:億元,起)

2、檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)投融資仍處于早期階段

從單筆融資金額來(lái)看,2014-2023年除2021年的單筆融資金額上升到接近3億元以上外,其他年份的單筆融資金額均未超過(guò)2億元。

圖表2:2014-2023年中國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)投融資單筆融資情況(單位:億元)

從檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)的投資輪次分析,目前檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)的融資輪次仍然處于早期階段,C輪后的融資寥寥無(wú)幾。根據(jù)前文的分析,20201年盡管檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)的融資事件和融資金額水漲船高,但是結(jié)合輪次分析來(lái)看,目前檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)的投融資仍處于早期。

圖表3:2017-2023年中國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)投融資輪次情況-按事件數(shù)量(單位:起)

3、檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)投融資集中在北京、長(zhǎng)三角和珠三角

從檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)的企業(yè)融資區(qū)域來(lái)看,目北京資企業(yè)最多,2017-2022年累計(jì)超過(guò)160起。其次是上海、江蘇和浙江為代表的長(zhǎng)三角地區(qū),2017-2022年累計(jì)融資事件數(shù)量均在50起以上。

圖表4:2017-2023年中國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)投融資區(qū)域分布——按事件數(shù)量(單位:起)

4、檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)投融資集中在軟件信息化領(lǐng)域

2020-2023年我國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)的主要投融資事件如下:

圖表5:2020-2023年中國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)投融資事件匯總(一)

圖表6:2020-2023年中國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)投融資事件匯總(二)

圖表7:2020-2023年中國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)投融資事件匯總(三)

圖表8:2020-2023年中國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)投融資事件匯總(四)

圖表9:2020-2023年中國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)投融資事件匯總(五)

從2020-2023年融資企業(yè)的主營(yíng)產(chǎn)品分析,投資熱點(diǎn)從2020年的醫(yī)學(xué)檢測(cè)過(guò)渡到2022年和2023年的工業(yè)視覺(jué)檢測(cè)和軟件及信息化領(lǐng)域。我國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)領(lǐng)域投融資產(chǎn)品領(lǐng)域逐年發(fā)生變化。

圖表10:2020-2023年中國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)融資產(chǎn)品變化(單位:%)

5、檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)的投資者以投資類(lèi)企業(yè)為主

根據(jù)對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)投資主體的總結(jié),目前我國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)的投資主體主要以投資類(lèi)為主,代表性投資主體有源碼資本、沂景投資、易凱資本、高捷資本等等;實(shí)業(yè)類(lèi)的投資主體有華測(cè)檢測(cè)、實(shí)樸檢測(cè)和國(guó)檢集團(tuán)等。

圖表11:2020-2023年中國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)投資主體結(jié)構(gòu)(單位:%)

6、檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)園分布情況

截至2024年2月,我國(guó)共有檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)共有34個(gè),主要分布在江蘇省、浙江省和廣東省。其中江蘇省產(chǎn)業(yè)園區(qū)數(shù)量最多,共有6個(gè)。

圖表12:截至2024年2月中國(guó)驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)分布情況(單位:個(gè))

7、檢驗(yàn)檢測(cè)企業(yè)橫向收入規(guī)模擴(kuò)大

目前中國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)的兼并重組事件數(shù)量較少。從兼并重組類(lèi)型來(lái)看主要為中游企業(yè)橫向收購(gòu)擴(kuò)大規(guī)模。

圖表13:2019-2024年中國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)兼并重組事件匯總

8、檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)投融資及兼并重組總結(jié)

圖表14:檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)投融資及兼并重組總結(jié)

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容,請(qǐng)注明資料來(lái)源(前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)。

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2024-2029年中國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
2024-2029年中國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告

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前瞻數(shù)據(jù)庫(kù)
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作者 張維佳
產(chǎn)業(yè)研究員、分析師
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