【行業(yè)深度】洞察2024：中國軸承制造行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)布局等)

行業(yè)主要上市公司：萬向錢潮(000559);瓦軸B(200706);五洲新春(603667);新強(qiáng)聯(lián)(300850);襄陽軸承(000678);光洋股份(002708);龍溪股份(600592);雷迪克(300652);雙飛集團(tuán)(300817);南方精工(002553)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場份額;行業(yè)集中度;軸承業(yè)務(wù)占比

1、中國軸承制造行業(yè)競爭層次

中國軸承行業(yè)高端市場主要由八大跨國軸承集團(tuán)公司占有，包括瑞典企業(yè)SKF、德國企業(yè)Schaeffler(INA+FAG)、日本企業(yè)NSK、NTN、Minebea、NACHI、JTKET、美國企業(yè)TIMKET;而軸承行業(yè)中低端市場主要由中國大型領(lǐng)先企業(yè)如人本股份有限公司、洛陽LYC軸承有限公司、萬向錢潮股份有限公司、瓦房店軸承集團(tuán)有限責(zé)任公司等企業(yè)瓜分市場。

經(jīng)過多年發(fā)展，我國本土企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品穩(wěn)定性、精度等技術(shù)指標(biāo)已經(jīng)大幅提升，但依舊大都集中于中低端，高端軸承產(chǎn)品以及企業(yè)的國際競爭力與國際八大家相比還有較大的差距，在某些核心領(lǐng)域的軸承產(chǎn)品研發(fā)甚至還是空白。

2、中國軸承制造行業(yè)市場份額

根據(jù)《中國機(jī)械工業(yè)年鑒2022》披露的數(shù)據(jù)，2021年，在國內(nèi)廠商中，人本集團(tuán)和萬向錢潮市場份額占比最高，分別為9.2%和5.9%。其余企業(yè)市場份額占比均在3%以下。整體來看，中國軸承制造行業(yè)的企業(yè)較為分散，頭部企業(yè)市占率仍舊較低。

3、中國軸承制造行業(yè)市場排名

根據(jù)軸承行業(yè)協(xié)會(huì)披露的信息，2022年、2023年，中國軸承制造企業(yè)軸承業(yè)務(wù)營收前十大企業(yè)排名變化較小，人本股份有限公司、萬向錢潮股份有限公司和浙江天馬軸承集團(tuán)股份有限公司始終位列前三。

4、中國軸承制造行業(yè)市場集中度

我國軸承制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，市場集中度不高。根據(jù)中國軸承工業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，2020年我國軸承行業(yè)的CR10為28.1%。2021年、2022年我國軸承行業(yè)的CR10在28.0%左右

5、中國軸承制造行業(yè)企業(yè)布局

目前，在明確公布軸承業(yè)務(wù)營收及毛利率的代表性公司中，瓦軸B的軸承業(yè)務(wù)營收最高，達(dá)到了20.46億元;龍溪股份的軸承業(yè)務(wù)毛利率最高，達(dá)到了45.14%。此外，萬向錢潮軸承相關(guān)業(yè)務(wù)板塊(汽車零部件)營業(yè)收入達(dá)96.09億元。

注：以上采用2022年數(shù)據(jù)。

6、中國軸承制造行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前我國軸承行業(yè)競爭者數(shù)量多、市場集中度低，現(xiàn)有競爭者之間的競爭較為激烈;上游軸承鋼領(lǐng)域市場集中度高，上游供應(yīng)商的議價(jià)能力較強(qiáng);從下游市場整體來看，軸承產(chǎn)品應(yīng)用廣泛，產(chǎn)品供不應(yīng)求，但中低端軸承產(chǎn)品的同質(zhì)化程度較高，下游客戶議價(jià)能力一般;軸承行業(yè)的吸引力與進(jìn)入壁壘一般，現(xiàn)有企業(yè)憑借其市場優(yōu)勢對潛在進(jìn)入者有一定擠壓，潛在進(jìn)入者威脅較小;軸承作為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性元件，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，替代品威脅較小。

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