預(yù)見2024：《2024年中國(guó)LNG冷能行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

行業(yè)主要上市公司：深圳燃?xì)?/a>(601139)，廣匯能源(600256)，九豐能源(605090)，申能股份(600642)，杭氧股份(002430)，海油發(fā)展(600968)，中國(guó)石化(600028)，中國(guó)石油(601857)，新奧股份(600803)等

本文核心數(shù)據(jù)：LNG冷能利用產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu);中國(guó)LNG冷能利用方式占比;中國(guó)LNG冷能潛在利用容量

行業(yè)概況

——定義

LNG是液化天然氣(Liquefied Natural Gas)的縮寫，是天然氣在超低溫條件下液化形成的，主要由天然氣經(jīng)過(guò)凈化之后，通過(guò)壓縮升溫，冷卻移走熱量，再節(jié)流膨脹而得到。LNG具有低溫的物體特性，其在約零下162℃以液態(tài)形式存在，主要成分為甲烷，體積是同質(zhì)量天然氣的1/625。LNG增加了天然氣儲(chǔ)運(yùn)和利用的靈活性，擴(kuò)大了天然氣的應(yīng)用范圍，作為清潔能源是傳統(tǒng)能源的有效替代。

LNG冷能利用是由于LNG蘊(yùn)含著大量能冷，需氣化為5℃以上的氣態(tài)天然氣運(yùn)送至官網(wǎng)才能獲得利用。LNG冷能利用主要依靠LNG與周圍環(huán)境(如空氣、海水)之間存在的溫度和壓力差，在把高壓低溫的LNG變成常壓常溫天然氣的過(guò)程中，利用冷媒與傳熱原理，將LNG中蘊(yùn)含的能量回收后利用。

LNG冷能利用方式可分為直接利用和間接利用。不同LNG溫度的冷能利用率相差很大，此外冷能利用的品位和質(zhì)量也不同。以“溫度對(duì)口、梯級(jí)利用”的綜合利用原則，針對(duì)不同的溫度采用不同冷能利用，才能最大限度地利用LNG冷能。其中，直接利用主要集中于低溫發(fā)電、空氣分離、干冰制造、輕烴分離、超低溫冷凍、海水淡化、汽車空調(diào)和低溫養(yǎng)殖、栽培等方面，間接利用主要是通過(guò)LNG冷能生產(chǎn)液氮或液氧，再利用液氮、液氧分別進(jìn)行低溫粉碎、低溫生物工程、污水處理等工藝。

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈涉及環(huán)節(jié)較多

LNG冷能利用產(chǎn)業(yè)鏈比較長(zhǎng)，涉及環(huán)節(jié)較多。整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游LNG冷能資源，中游LNG冷能利用配套運(yùn)營(yíng)以及下游冷能應(yīng)用3個(gè)環(huán)節(jié)構(gòu)成。

LNG冷能利用產(chǎn)業(yè)鏈上游LNG接收站代表項(xiàng)目有唐山LNG接收站、青島LNG接收站、天津LNG接收站、上海LNG接收站等，空分設(shè)備代表企業(yè)有杭氧集團(tuán)、四川空分、福斯達(dá)等，發(fā)電設(shè)備代表企業(yè)有杭氧集團(tuán)、大連深藍(lán)、中圣科技等;中游LNG配套運(yùn)營(yíng)代表企業(yè)有中海油、中石化、中石油、申能股份等;下游LNG冷能利用代表企業(yè)有新奧股份、中海油、中石油、中石化等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化推廣階段

中國(guó)LNG冷能利用研究始于20世紀(jì)90年代，晚于日本、美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家，整體可分為技術(shù)研究起步階段、政策與項(xiàng)目發(fā)展階段、產(chǎn)業(yè)化推廣三個(gè)階段。

技術(shù)研究起步階段：隨著中國(guó)集中大規(guī)模引進(jìn)LNG，冷能利用技術(shù)也在快速發(fā)展。2005年國(guó)家提出研究LNG接收站的冷能利用問(wèn)題;2006年廣東深圳大鵬LNG接收站投產(chǎn)，其后的福建莆田、浙江寧波、廣東珠海接收站均配套了冷能利用設(shè)備，天津LNG冷能綜合利用示范項(xiàng)目、舟山LNG冷能利用項(xiàng)目也進(jìn)入規(guī)劃階段。彼時(shí)，中國(guó)冷能利用仍處于起步階段，冷能利用歷史短，但憑借自身優(yōu)勢(shì)，冷能利用技術(shù)得到快速發(fā)展和推廣。

政策與項(xiàng)目發(fā)展階段：在我國(guó)政策的大力推動(dòng)下，十幾年來(lái)我國(guó)LNG冷能利用迅速發(fā)展?！短烊粴獍l(fā)展“十二五”規(guī)劃》中提出“將LNG接收站冷能利用納入LNG項(xiàng)目核準(zhǔn)評(píng)估內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排和提高能效”，隨著節(jié)能減排、推進(jìn)清潔能源等求的推進(jìn)，福建莆田L(fēng)NG冷能空分項(xiàng)目、寧波LNG冷能空分項(xiàng)目、唐山LNG冷能空分項(xiàng)目、山東青島LNG輕烴回收項(xiàng)目等相繼投產(chǎn)

產(chǎn)業(yè)化推廣階段：在《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中更加明確要求“加大LNG冷能利用力度”，《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》中繼續(xù)提出推廣LNG冷能利用技術(shù)。2023年5月24日，我國(guó)首個(gè)LNG冷能發(fā)電項(xiàng)目——上海LNG冷能發(fā)電裝置通過(guò)性能及可靠性試驗(yàn)，各項(xiàng)指標(biāo)優(yōu)秀，實(shí)現(xiàn)了國(guó)內(nèi)LNG冷能發(fā)電應(yīng)用的重大突破，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)該領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)用的空白，標(biāo)志著我國(guó)LNG冷能利用正式進(jìn)入了多元化應(yīng)用的新篇章。

行業(yè)政策背景：政策加持，支持LNG冷能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

近年來(lái)，政府各部門發(fā)布了一系列的政策法規(guī)以推動(dòng)國(guó)內(nèi)LNG行業(yè)健康、快速的發(fā)展，相關(guān)的政策法規(guī)及主要內(nèi)容如下表所示：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——冷能空分為主要利用方式

目前國(guó)內(nèi)對(duì)LNG冷能的利用率較低，且基本為空氣分離，還沒有利用LNG冷能發(fā)電的實(shí)例。從項(xiàng)目類型來(lái)看，LNG冷能空分項(xiàng)目占比超過(guò)40%，且綜合利用項(xiàng)目(占比16%)中大多以冷能空分為主，冷能發(fā)電項(xiàng)目均未實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)。

而空氣分離裝置對(duì)于LNG冷能的利用率較低，且受到當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的影響較大，導(dǎo)致大部分冷能均被浪費(fèi)。從利用率來(lái)看，根據(jù)中原工學(xué)院能源與環(huán)境學(xué)院2016年一份關(guān)于LNG冷能利用途徑的論文顯示，盡管安全運(yùn)營(yíng)能力極強(qiáng)，但深圳大鵬的冷能利用率為10%，而臨近的福建莆田L(fēng)NG港的冷能利用率為25%左右。

——LNG冷能利用潛在市場(chǎng)空間超過(guò)100億元

天然氣液化廠每液化1tLNG動(dòng)力消耗約為850kWh電力，在接收站(氣化站)LNG進(jìn)行再氣化過(guò)程中將釋放的冷能約為830kJ/kg。即1tLNG可釋放的冷能約240kWh，能量相當(dāng)可觀。以240kWh/t的冷能能量計(jì)算，2023年我國(guó)8029.39萬(wàn)噸的LNG消費(fèi)量蘊(yùn)藏的冷能突破200億kWh。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

——區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局：北京、上海和浙江企業(yè)數(shù)量較多

從代表性企業(yè)來(lái)看，我國(guó)LNG冷能產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)在北部、東部和南部地區(qū)分布較多，上海市、浙江省和北京市企業(yè)數(shù)量較多。

——企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：市場(chǎng)格局總體較為集中

LNG冷能行業(yè)依據(jù)企業(yè)的注冊(cè)資本劃分，可分為4個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中，注冊(cè)資本大于1000億元的企業(yè)有中國(guó)石油和中國(guó)石化;注冊(cè)資本在100-1000億元之間的企業(yè)為中海油發(fā)展;注冊(cè)資本在10-100億元之間的企業(yè)為新奧集團(tuán)、申能股份和杭氧股份;其余企業(yè)注冊(cè)資本在10億元以下。

中海油是我國(guó)LNG冷能利用的領(lǐng)軍龍頭企業(yè)，常年致力于冷能利用技術(shù)的推廣和工業(yè)實(shí)踐，已在冷能空分、冷凍膠粉、丁基橡膠等多項(xiàng)技術(shù)領(lǐng)域取得了工業(yè)化進(jìn)展，冷能空分裝置已進(jìn)入良好的商業(yè)運(yùn)行階段，冷凍膠粉和丁基橡膠已進(jìn)入工業(yè)應(yīng)用的實(shí)質(zhì)性推進(jìn)階段，具有豐富的冷能項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)，在國(guó)內(nèi)外冷能產(chǎn)業(yè)中具有相當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)力。目前，中海油初步形成了技術(shù)、管理、市場(chǎng)銷售和科研的人才儲(chǔ)備梯隊(duì)，可以獨(dú)立承擔(dān)冷能項(xiàng)目申報(bào)立項(xiàng)、設(shè)計(jì)施工、投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和市場(chǎng)銷售，擁有冷能利用研發(fā)和工業(yè)化能力。

中石油和中石化是我國(guó)LNG冷能利用的主要企業(yè)，均根據(jù)各自沿海LNG接收站的規(guī)劃建設(shè)進(jìn)度安排相關(guān)冷能項(xiàng)目的規(guī)劃審批，在冷能產(chǎn)業(yè)的技術(shù)積累和產(chǎn)業(yè)規(guī)模方面均落后于中海油，具有一定的后發(fā)優(yōu)勢(shì)，多項(xiàng)LNG冷能利用項(xiàng)目已處于規(guī)劃前期階段。

從LNG接收站運(yùn)營(yíng)主體來(lái)看，截至2023年10月，中國(guó)已投產(chǎn)/開工建設(shè)的LNG冷能利用項(xiàng)目中，中海油LNG冷能利用項(xiàng)目投資占比超過(guò)85%，為行業(yè)絕對(duì)龍頭，此外中石油、華潤(rùn)燃?xì)?/a>LNG冷能利用項(xiàng)目投資分別占總投資額6.43%、6.81%。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國(guó)LNG冷能利用及產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展研究分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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