【行業(yè)深度】洞察2024：中國降壓藥行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、競爭梯隊(duì)等)

行業(yè)主要上市公司：華海藥業(yè)(600521);福元醫(yī)藥(601089);國藥現(xiàn)代(600420);信立泰(002294);華潤雙鶴(600062);昂利康(002940);立方制藥(003020);花園生物(300401)等

本文核心數(shù)據(jù)：各類降壓藥市場份額占比;降壓藥行業(yè)終端市場份額占比;中國降壓藥企業(yè)市場份額;中國降壓藥行業(yè)市場集中度等

中國降壓藥行業(yè)細(xì)分藥品市場份額

根據(jù)《中國高血壓防治指南(2023年)》，臨床上推薦的常用降壓藥包括鈣離子拮抗劑(CCB)、血管緊張素轉(zhuǎn)化酶抑制劑(ACEI)、血管緊張素受體拮抗劑(ARB)、利尿劑、β受體阻滯劑、單片復(fù)方制劑及血管緊張素受體腦啡肽酶抑制劑(ARNI)這七大類。此外烏拉地爾、多沙唑嗪等其他藥物也被應(yīng)用于高血壓治療，但由于副作用或適用患者群體有限等原因并不被推薦作為常規(guī)使用藥物。

從七大類臨床推薦常用降壓藥市場份額占比來看，2022年，我國鈣離子拮抗劑(CCB)市場份額占比最高，占比近41%，其次是單片復(fù)方制劑，占比近18%。

中國降壓藥行業(yè)終端市場份額

從終端市場來看，2022年，中國降壓藥醫(yī)院終端銷售額占比近76%，藥店終端銷售額占比約24%。

中國降壓藥行業(yè)競爭梯隊(duì)

從我國降壓藥行業(yè)競爭梯隊(duì)來看，阿斯利康、拜耳、諾華和輝瑞等外資企業(yè)為原研藥品廠商，進(jìn)入市場早，患者依從性相對較高，占據(jù)主要市場份額，處于第一梯隊(duì);施慧達(dá)、華海藥業(yè)、石藥集團(tuán)、福元醫(yī)藥本土企業(yè)已經(jīng)在細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域形成一定競爭力，占據(jù)了一定市場份額，處于第二梯隊(duì);其余占據(jù)市場份額極小的本土企業(yè)處于第三梯隊(duì)。

中國降壓藥行業(yè)市場份額

從降壓藥行業(yè)企業(yè)市場份額占比情況來看，2022年，阿斯利康、拜耳、諾華和輝瑞四家外資企業(yè)市場份額占比最高，占比分別約9.7%、8.8%、8.1%和5.0%。其余企業(yè)市場份額占比均在5%以下。

中國降壓藥行業(yè)市場集中度

我國降壓藥行業(yè)市場集中度已經(jīng)較高，2022年，CR3已超26%，CR5已超36%，CR10超47%。我國降壓藥行業(yè)仍由外資企業(yè)主導(dǎo)，雖然市場集中度較高，但隨著集采促進(jìn)國產(chǎn)替代及本土廠商加速仿制藥和原研創(chuàng)新藥布局，預(yù)計未來市場格局將發(fā)生較大變化。

中國降壓藥行業(yè)代表性企業(yè)產(chǎn)品布局對比

從七大類臨床推薦常用降壓藥布局情況來看，本土代表性企業(yè)中，正大天晴和華潤雙鶴布局種類最豐富，施慧達(dá)布局種類最少。

中國降壓藥行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從波特五力模型角度分析，由于我國降壓藥行業(yè)現(xiàn)有競爭者數(shù)量較多且國內(nèi)本土企業(yè)要從外資原研企業(yè)手中爭奪市場份額，故現(xiàn)有競爭者競爭較為激烈。同時，雖然行業(yè)利潤較高，但技術(shù)門檻也較高，故行業(yè)新進(jìn)入者威脅不是很大。由于降壓藥行業(yè)中，上游也為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，因此，上游供應(yīng)商議價能力較強(qiáng)。降壓藥行業(yè)本身也是技術(shù)密集型行業(yè)，且其需求存在剛性，故下游議價能力弱。替代品威脅方面，降壓藥在高血壓治療領(lǐng)域難以替代，故替代品威脅小。

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