預(yù)見2024：《2024年中國(guó)大健康行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：目前國(guó)內(nèi)大健康行業(yè)主要上市公司有白云山(600332)、云南白藥(000538)、愛爾眼科(300015)、九州通(600998)、藥明康德(603259)、老百姓(603883)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)大健康行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品銷售額、中國(guó)大健康上市企業(yè)營(yíng)業(yè)收入

行業(yè)概況

1、定義

大健康作為一種全局性的理念，是基于時(shí)代發(fā)展、社會(huì)需求與疾病譜改變而提出的。大健康主要是圍繞著人的衣食住行以及人的生老病死，關(guān)注各類影響健康的危險(xiǎn)因素和誤區(qū)，提倡自我健康管理，以及對(duì)生命全過程全面呵護(hù)的理念。大健康追求的不僅是個(gè)體身體健康，還包含精神、心理、生理、社會(huì)、環(huán)境、道德等方面的完全健康。大健康的范疇涉及各類與健康相關(guān)的信息、產(chǎn)品和服務(wù)，也涉及到各類組織為了滿足社會(huì)的健康需求所采取的行動(dòng)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：大健康涉及范圍較廣

大健康產(chǎn)業(yè)鏈上游由產(chǎn)品及設(shè)備研發(fā)制造行業(yè)構(gòu)成，主要包括醫(yī)藥研發(fā)外包、藥品制造、醫(yī)療器械制造、保健品制造、健康器械制造;

大健康產(chǎn)業(yè)鏈中游由醫(yī)藥商業(yè)和健康服務(wù)業(yè)構(gòu)成，其中，醫(yī)藥商業(yè)包括醫(yī)藥流通、醫(yī)藥零售、醫(yī)藥批發(fā)、醫(yī)藥倉(cāng)儲(chǔ)等，健康服務(wù)業(yè)包括醫(yī)療行業(yè)、健康管理服務(wù)行業(yè)、養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)、健康文化、健康旅游、健康體育、健康地產(chǎn)、醫(yī)療美容行業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、醫(yī)療信息化、健康保險(xiǎn)等行業(yè);

大健康產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)生及消費(fèi)者(患者)。中國(guó)大健康產(chǎn)業(yè)鏈如下：

由于大健康產(chǎn)業(yè)的全局性和全周期性，其產(chǎn)業(yè)脈絡(luò)縱橫，從上游制造環(huán)節(jié)，中游服務(wù)環(huán)節(jié)到下游應(yīng)用環(huán)節(jié)，涵蓋范圍甚廣，企業(yè)主體多樣，大健康產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)重點(diǎn)企業(yè)如下：

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)向多元化方向發(fā)展

1994年，國(guó)務(wù)院決定在江蘇鎮(zhèn)江、江西九江進(jìn)行社會(huì)統(tǒng)籌與個(gè)人賬戶相結(jié)合的社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)制度的試點(diǎn)，為全國(guó)醫(yī)療保險(xiǎn)制度改革探索經(jīng)驗(yàn)，由此揭開醫(yī)改序幕。1996年開展第一次全國(guó)衛(wèi)生工作會(huì)議，提出深化改革，加快發(fā)展，開創(chuàng)衛(wèi)生工作新局面。

2009年新一輪醫(yī)改方案正式出臺(tái)，并提出建立健全醫(yī)療保障體系，基本公共衛(wèi)生服務(wù)的均等化，實(shí)現(xiàn)"重治療"向"重預(yù)防"轉(zhuǎn)變的前提。與此同時(shí)，《基本藥物制度實(shí)施方案》也相應(yīng)出臺(tái)，國(guó)家基本藥物制度工作正式實(shí)施。由此，我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生體系公平性和可及性加速提升。

2016年習(xí)近平主席在全國(guó)衛(wèi)生與健康大會(huì)上強(qiáng)調(diào)把人民健康放在優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略地位，努力全方位全周期保障人民健康。大衛(wèi)生、大健康的觀念開始普及，以往以治病為中心逐漸向?yàn)橐匀嗣窠】禐橹行霓D(zhuǎn)變，此后，中央和地方政府繼續(xù)出臺(tái)政策促進(jìn)大健康產(chǎn)業(yè)多元發(fā)展。隨著我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民的深層次健康意識(shí)覺醒，人民對(duì)健康這一概念有了更高質(zhì)量的理解和追求。

行業(yè)政策背景：政策加持向高質(zhì)量發(fā)展

大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展關(guān)乎實(shí)現(xiàn)國(guó)民健康長(zhǎng)壽以及對(duì)美好生活的追求，是具有巨大市場(chǎng)潛力的新興產(chǎn)業(yè)。在產(chǎn)業(yè)規(guī)劃方面，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)《“健康中國(guó)2030”規(guī)劃綱要》、《“十四五”國(guó)民健康規(guī)劃》、《關(guān)于建立完善老年健康服務(wù)體系的指導(dǎo)意見》等指導(dǎo)政策，對(duì)大健康產(chǎn)業(yè)的細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展重點(diǎn)、發(fā)展目標(biāo)等做出具體部署，推動(dòng)大健康產(chǎn)業(yè)的規(guī)范化、快速、可持續(xù)發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)量逐年增長(zhǎng)

根據(jù)衛(wèi)健委數(shù)據(jù)顯示，2018-2023年我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)量總體保持穩(wěn)中有升的趨勢(shì)，從2018年的100萬(wàn)個(gè)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)上升至127.1萬(wàn)個(gè)。其中，全國(guó)醫(yī)院數(shù)量從2018年的3.3萬(wàn)個(gè)上升至2023年的3.9萬(wàn)個(gè)，增長(zhǎng)近6000個(gè);社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心從2018年3.5萬(wàn)個(gè)增長(zhǎng)至2023年3.7萬(wàn)個(gè)，增長(zhǎng)幅度約2000個(gè)。

2、醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)超過3.6萬(wàn)家

近年來，中國(guó)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量呈快速上升趨勢(shì)。截至2023年底，中國(guó)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)超過3.6萬(wàn)家，2018-2023年的復(fù)合增速超過17%。

自2019年工信部開展第一批專精特新“小巨人”企業(yè)認(rèn)定后，我國(guó)醫(yī)療器械專精特新“小巨人”企業(yè)數(shù)量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。2023年，全國(guó)共有115家醫(yī)療器械企業(yè)成功認(rèn)定專精特新“小巨人”。截至2023年底，我國(guó)共有397家以醫(yī)療器械為主營(yíng)的專精特新“小巨人”企業(yè)。

3、居民醫(yī)療保健支出創(chuàng)新高

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2015-2023年，中國(guó)居民人均醫(yī)療保健消費(fèi)支出整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。2023年中國(guó)居民人均醫(yī)療保健消費(fèi)支出為2460元，名義同比增長(zhǎng)16.0%，占人均消費(fèi)支出的比重為9.2%。

4、移動(dòng)醫(yī)療用戶規(guī)模超過3.6萬(wàn)戶

根據(jù)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)信息中心(CNNIC)公布的數(shù)據(jù)，2020-2022年我國(guó)移動(dòng)醫(yī)療用戶規(guī)模不斷提升，截至2023年6月底，中國(guó)移動(dòng)醫(yī)療用戶規(guī)模達(dá)到3.64億戶，較2021年12月增長(zhǎng)6466萬(wàn)人。中共中央國(guó)務(wù)院于2022年底發(fā)布的《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022-2035年)》也提出，要積極發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”服務(wù)。隨著相關(guān)政策日益完善，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)已然步入新階段。

5、大健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到13萬(wàn)億元

大健康產(chǎn)業(yè)作為一種新興產(chǎn)業(yè)，是繼信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)之后“財(cái)富第五波”。2021年，中國(guó)大健康產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模首次達(dá)10萬(wàn)億元量級(jí)。初步統(tǒng)計(jì)2023年中國(guó)大健康產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到13萬(wàn)億元。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：細(xì)分領(lǐng)域涌現(xiàn)出一批強(qiáng)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)者

在中藥業(yè)務(wù)板塊，隨著《關(guān)于加快中醫(yī)藥特色發(fā)展的若干政策措施》等政策發(fā)布，中藥行業(yè)市場(chǎng)活力進(jìn)一步激發(fā)，白云山、云南白藥、步長(zhǎng)制藥等領(lǐng)先代表企業(yè)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)相對(duì)突出。

化學(xué)制劑板塊，近年來市場(chǎng)受到帶量采購(gòu)、醫(yī)保談判等政策影響，傳統(tǒng)化學(xué)藥板塊的收入和利潤(rùn)增速有所放緩。而創(chuàng)新藥市場(chǎng)受“集采”、一致性評(píng)價(jià)等政策的推進(jìn)，內(nèi)部分化進(jìn)一步加劇，以華東醫(yī)藥、復(fù)星醫(yī)藥等為代表的頭部企業(yè)依靠提前布局和強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。

醫(yī)療器械板塊，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)逐漸從低端向高端轉(zhuǎn)型，從本土走向國(guó)際化、多元化布局發(fā)展方向。以邁瑞醫(yī)療、英科醫(yī)療等為代表的領(lǐng)先企業(yè)正加速海外市場(chǎng)拓展和品牌建設(shè)。

生物制品板塊，受益于新冠疫情的影響，行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)實(shí)現(xiàn)高增速，以遼寧成大、智飛生物等為代表的行業(yè)內(nèi)企業(yè)正在加速成長(zhǎng)。

醫(yī)療服務(wù)板塊，如藥明康德、愛爾眼科、迪安診斷等龍頭企業(yè)憑借品牌效應(yīng)和規(guī)模效應(yīng)，進(jìn)一步加速擴(kuò)張步伐，拓展全國(guó)乃至全球醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)，打開新的成長(zhǎng)空間，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大。

注：上市公司業(yè)務(wù)眾多，存在企業(yè)跨板塊經(jīng)營(yíng)，此圖主要依據(jù)同花順二級(jí)行業(yè)分類劃分。

2、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：廣東等地企業(yè)布局相對(duì)較多

從行業(yè)企業(yè)分布來看，根據(jù)前瞻智慧招商系統(tǒng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，中國(guó)大健康產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)主要分布在廣東地區(qū)、東部沿海地區(qū)，此外，北京、四川、河南地區(qū)也有較多相關(guān)企業(yè)布局。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

2、“十四五”時(shí)期大健康行業(yè)全方位發(fā)展

目前，我國(guó)的大健康產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展階段，隨著新技術(shù)應(yīng)用，將創(chuàng)造更多新型的健康服務(wù)模式和滿足健康保障新需要的新產(chǎn)品，客觀上將進(jìn)一步推動(dòng)大健康產(chǎn)業(yè)的加快發(fā)展。在政策、市場(chǎng)和創(chuàng)新等多重因素的驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)大健康產(chǎn)業(yè)正朝著創(chuàng)新多元化、集約化和融合發(fā)展的趨勢(shì)邁進(jìn)，隨著大健康產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不斷升級(jí)，大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐步呈現(xiàn)出以下四個(gè)方面的趨勢(shì)：產(chǎn)品升級(jí)、服務(wù)升級(jí)、主體升級(jí)和市場(chǎng)升級(jí)。

3、預(yù)計(jì)到2029年大健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)24萬(wàn)億元

隨著大健康產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)一步落實(shí)，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)力增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平提高，全民健康保障體系進(jìn)一步健全，大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿⑦M(jìn)一步釋放。預(yù)計(jì)到2029年中國(guó)大健康產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到24萬(wàn)億元，2024-2029年中國(guó)大健康產(chǎn)業(yè)年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過10%。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)大健康產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說明書、公司年度報(bào)告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前 瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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