【行業(yè)深度】洞察2024：中國動(dòng)力鋰電池行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：寧德時(shí)代(300750);比亞迪(002594);中創(chuàng)新航(3931.HK);國軒高科(002074);欣旺達(dá)(300207);億緯鋰能(300014);孚能科技(688567);瑞浦蘭鈞(0666.HK)

本文核心數(shù)據(jù)：中國動(dòng)力鋰電池行業(yè)企業(yè)市場份額;中國動(dòng)力鋰電池企業(yè)市場集中度;中國動(dòng)力鋰電池行業(yè)代表性企業(yè)產(chǎn)能

1、中國動(dòng)力鋰電池行業(yè)競爭梯隊(duì)

我國動(dòng)力鋰電池行業(yè)第一梯隊(duì)企業(yè)為寧德時(shí)代和比亞迪，其動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量占比超過20%;第二梯隊(duì)企業(yè)有中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達(dá)、億緯鋰能等，其市占率在1%-10%之間，第三梯隊(duì)企業(yè)有多氟多、捷威動(dòng)力等，其市占率在1%以下。

2、中國動(dòng)力鋰電池行業(yè)競爭者集群

依據(jù)市場競爭力及戰(zhàn)略執(zhí)行力，我國動(dòng)力鋰電池行業(yè)可分為四大競爭集群，即領(lǐng)導(dǎo)者、挑戰(zhàn)者、追隨者和特定領(lǐng)域者。整體來看，我國動(dòng)力鋰電池行業(yè)的挑戰(zhàn)者數(shù)量較多、遠(yuǎn)見者、領(lǐng)導(dǎo)者較少。寧德時(shí)代是行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，市場競爭力及專注度均較高;比亞迪是遠(yuǎn)見者，市場競爭力高但專注度低。

注：1)橫坐標(biāo)代表市場競爭力，根據(jù)2022年動(dòng)力鋰電池裝車量得出;

2)縱坐標(biāo)代表市場專注度，依據(jù)動(dòng)力鋰電池業(yè)務(wù)營業(yè)收入占比得出。

3、中國動(dòng)力鋰電池行業(yè)市場份額

根據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟披露的數(shù)據(jù)，2022年，我國動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量排名前三的企業(yè)分別是寧德時(shí)代、比亞迪和中創(chuàng)新航，市場份額占比均在5%以上，其余企業(yè)市場份額占比均在5%以下。其中寧德時(shí)代市場份額占比為48.2%，是中國動(dòng)力鋰電池行業(yè)龍頭企業(yè)，比亞迪和中創(chuàng)新航市場份額占比分別為23.5%和6.5%，較2021年均有提升，但與寧德時(shí)代差距仍較大。

根據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟披露的數(shù)據(jù)，2023年1-11月，我國動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量排名前三的企業(yè)依舊是寧德時(shí)代、比亞迪和中創(chuàng)新航，市場份額占比均在5%以上，其余企業(yè)市場份額占比均在5%以下。其中寧德時(shí)代市場份額占比為42.9%，是中國動(dòng)力鋰電池行業(yè)龍頭企業(yè)，但其市場份額占比較2022年下降。比亞迪和中創(chuàng)新航市場份額占比分別為27.8%和8.8%，較2022年均有提升，但與寧德時(shí)代差距仍較大。

注：以上統(tǒng)計(jì)期間為2023年1-11月。

4、中國動(dòng)力鋰電池行業(yè)市場集中度

隨著動(dòng)力電池市場競爭進(jìn)一步加劇，龍頭企業(yè)優(yōu)勢不斷放大，行業(yè)集中度持續(xù)提升。2022年，排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)力電池裝車量分別為230.36GWh、251.42GWh和279.78GWh，占總裝車量比重分別為78%、85%和95%。2023年1-11月，我國動(dòng)力鋰電池行業(yè)CR3超79%，CR5超88%，CR10超97%。

5、中國動(dòng)力鋰電池行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評(píng)價(jià)

EVTank、海融網(wǎng)、電池網(wǎng)、伊維經(jīng)濟(jì)研究院、中國電池產(chǎn)業(yè)研究院等從我國動(dòng)力鋰電池企業(yè)產(chǎn)能、銷量、出貨量、主要客戶等方面布局情況，評(píng)選出了“2022年度中國鋰電池行業(yè)動(dòng)力電池年度競爭力品牌榜單”，其中綜合競爭力最強(qiáng)的是寧德時(shí)代和比亞迪，億緯鋰能、中創(chuàng)新航、欣旺達(dá)、蜂巢能源、國軒高科、孚能科技、瑞浦蘭鈞、正力新能等企業(yè)也位列前十。

6、中國動(dòng)力鋰電池行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，雖然中國動(dòng)力鋰電池行業(yè)市場集中度高，但行業(yè)內(nèi)競爭者數(shù)量較多且行業(yè)增長率較高，故現(xiàn)有競爭者競爭較為激烈;動(dòng)力鋰電池行業(yè)上游供應(yīng)商一般為動(dòng)力鋰電池元件，公司眾多供給充足，因此上游議價(jià)能力較弱;動(dòng)力鋰電池行業(yè)下游為整車廠，行業(yè)內(nèi)企業(yè)較多，供應(yīng)較為穩(wěn)定，所以下游議價(jià)能力較強(qiáng);由于行業(yè)短期內(nèi)技術(shù)和資金進(jìn)入壁壘較高，因此行業(yè)潛在者進(jìn)入威脅較小;同時(shí)，行業(yè)替代品尚不成熟，行業(yè)替代品威脅適中。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國動(dòng)力鋰電池行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說明書、公司年度報(bào)告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前 瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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