【行業(yè)深度】洞察2024：中國角膜塑形鏡行業(yè)競爭格局及市場份額分析(附競爭派系、競爭格局、市場集中度等)

行業(yè)主要公司：歐普康視;亨泰光學;天瞳醫(yī)療;愛博醫(yī)療;博視頓;富螺;視達佳;昊海生科(深圳新產業(yè));鷹視;艾康特;菁眸生物;阿邇發(fā);露晰得;Paragon;歐幾里德;C&E GP Specialists;普羅克尼;目立康

本文核心數據：競爭格局;產品布局;波特五力等

1、中國角膜塑形鏡行業(yè)競爭派系

依據品牌類型，我國角膜塑形鏡行業(yè)可劃分為三大派系：一是以阿邇發(fā)、露晰得、C&E、歐幾里德、Paragon、普羅克尼、目立康為代表的海外品牌;二是以亨泰光學、鷹視為代表的中國臺灣品牌;三是以歐普康視、愛博醫(yī)療為代表的中國大陸品牌。

2、中國角膜塑形鏡行業(yè)商業(yè)化進程

我國角膜塑形鏡商業(yè)化進程可劃分為三大時間節(jié)點。一是2005年，歐普康視旗下的“夢戴維”獲批上市，成為國內首款獲批的角膜塑形鏡產品，此后，未有新產品獲批;二是2011年，阿邇發(fā)、露晰得、C&E、歐幾里德的海外品牌以及亨泰光學等中國臺灣品牌獲批上市;三是2019年以后，大陸品牌加強研發(fā)投入，加速商業(yè)化進程，以愛博醫(yī)療為代表的多個大品牌相繼獲批上市。

注：橫軸表示首次獲批年份，氣泡大小表示企業(yè)獲批的角膜塑形鏡產品注冊證數量

3、中國角膜塑形鏡行業(yè)產品布局

目前，國內角膜塑形鏡有效注冊證數量為20張，其中，阿邇發(fā)、Paragon、亨泰光學擁有2張產品注冊證，其余企業(yè)注冊證數量均為1張。從銷售渠道看，海外品牌及中國臺灣品牌以經銷為主，中國大陸品牌以直銷為主。

角膜塑形鏡生產設計、加工、參數設計、驗配、個性化定制鏡片設計各不同，最終所得到的鏡片近視控制安全性及有效性方面各有差異，各個品牌角膜塑形鏡在材質、設計、工藝處理等方面不同，所得到的產品也不同，控制效果及適合人群方面也有較大差異。中國已上市角膜塑形鏡產品主要參數對比如下：

4、中國角膜塑形鏡行業(yè)競爭格局

——注冊情況：海內外企業(yè)注冊證數量持平

中國角膜塑形鏡的發(fā)展時間較短，且角膜塑形鏡屬于第III類醫(yī)療器械產品，具有較高醫(yī)療風險，產品獲批上市難度較大。目前獲得國家藥品監(jiān)督管理局頒發(fā)的角膜塑形鏡產品注冊證由18家生產企業(yè)擁有。其中，中國大陸企業(yè)9家，產品注冊證共計11張;中國臺灣企業(yè)2家，產品注冊證共計4張;海外企業(yè)7家，產品注冊證共計15張。具體來看，阿邇發(fā)共獲得4張角膜塑形鏡產品注冊證，露晰得、歐普康視、亨泰光學均獲得3張注冊證，Paragon、歐幾里德、C&E GP Specialists均獲得2張注冊證。

——市場情況：歐普康視為國內角膜塑形鏡龍頭

中國角膜塑形鏡整體仍處于相對藍海市場的狀態(tài)，目前歐普康視以31.5%的市場份額，成為國內角膜塑形鏡領域的龍頭。河北省2022年10月首次對角膜塑形鏡集采，試點后或向全國范圍內推廣，角膜塑形鏡將迎來降價大潮，推動國產替代。

5、中國角膜塑形鏡行業(yè)市場集中度

——市場情況：市場集中度較高

我國角膜塑形鏡市場集中度較高，僅歐普康視、美國歐幾里得、亨泰光學、Alpha、韓國露晰得等5家企業(yè)就占據我國僅87%的市場份額。

——注冊情況：商業(yè)化進程加速

但從注冊情況看，由于我國企業(yè)持續(xù)推進角膜塑形鏡研發(fā)制造，涌現出富螺、視達佳、深圳新產業(yè)、艾康特、菁眸生物等新一批角膜塑形鏡供應商，行業(yè)商業(yè)化進程加速。截至2024年3月，CR5企業(yè)擁有的角膜塑形鏡產品注冊證占比為50%。

注：依據注冊證數量劃分

6、中國角膜塑形鏡行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，從競爭情況看，中國角膜塑形鏡整體仍處于相對藍海市場的狀態(tài)，目前歐普康視為國內角膜塑形鏡領域的龍頭;從潛在進入者威脅來看，角膜塑形鏡屬于第III類醫(yī)療器械產品，具有較高醫(yī)療風險，產品獲批上市難度較大，進入壁壘較高;從替代品威脅來看，雖然框架眼鏡、隱形眼鏡可以替代角膜塑形鏡，但是角膜塑形鏡在青少年近視進展上的效果獲得專家認可，替代品威脅較小;從上游議價能力來看，上游主要為鏡片材料、生產設備、包裝材料，其中，鏡片材料技術要求較高，我國鏡片材料多為進口，上游議價能力較高;從下游議價能力來看，下游主要為經銷商、醫(yī)療機構及近視群體，隨著集采政策落實，角膜塑形鏡將迎來降價大潮，醫(yī)療機構議價能力顯著提升。綜合以上分析，我國角膜塑形鏡行業(yè)競爭狀態(tài)總結如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國角膜塑形鏡行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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