預(yù)見(jiàn)2024：《2024年中國(guó)環(huán)保行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市企業(yè)：光大環(huán)境(00257)、首創(chuàng)環(huán)保(600008)、北控水務(wù)集團(tuán)(00371)、中國(guó)天楹(000035)、瀚藍(lán)環(huán)境(600323)、盈峰環(huán)境(000967)、碧水源(300070)、重慶水務(wù)(601158)等

本文核心數(shù)據(jù)：環(huán)保行業(yè)分類、傳統(tǒng)環(huán)保、現(xiàn)代環(huán)保、環(huán)保上市企業(yè)營(yíng)業(yè)收入、環(huán)保行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

行業(yè)概況

1、定義

關(guān)于環(huán)保行業(yè)的定義，在我國(guó)有狹義和廣義之分。

狹義上，我國(guó)基本沿用了經(jīng)合組織(OECD)所提出的定義，即“環(huán)保行業(yè)是為環(huán)境污染控制與減排、污染清理以及廢棄物處理等方面提供設(shè)備和服務(wù)的行業(yè)。”

廣義上，環(huán)保行業(yè)是指以防止環(huán)境污染、改善生態(tài)環(huán)境、保護(hù)自然資源為目的所進(jìn)行的技術(shù)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)、商業(yè)流通、資源利用、信息服務(wù)、工程承包、自然保護(hù)開(kāi)發(fā)等活動(dòng)的總稱。廣義的環(huán)保行業(yè)不僅包括狹義的環(huán)保行業(yè)的內(nèi)容，而且增加了清潔技術(shù)、清潔產(chǎn)品和生態(tài)環(huán)境建設(shè)等部分。

據(jù)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)(2018)》對(duì)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的分類，可將環(huán)保行業(yè)分為以下三大方面：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈涉及多個(gè)環(huán)節(jié)

環(huán)保產(chǎn)業(yè)的上游主要是包括鋼鐵、化工、電力、電子、有色金屬在內(nèi)的原材料供應(yīng)商，這些行業(yè)為環(huán)保產(chǎn)品的生產(chǎn)及工程實(shí)施提供原材料，其價(jià)格波動(dòng)直接影響環(huán)保行業(yè)的成本，進(jìn)而對(duì)細(xì)分行業(yè)的利潤(rùn)產(chǎn)生影響。

環(huán)保產(chǎn)業(yè)的下游主要包括市政以及水污染防治、大氣污染防治、固廢處理、土壤修復(fù)、噪聲與振動(dòng)控制和環(huán)境檢測(cè)等行業(yè)。政府部門(mén)是環(huán)保治理的重要需求方，這是因?yàn)榄h(huán)保行業(yè)具有很強(qiáng)的公益屬性，其需求變化在很大程度上取決于產(chǎn)業(yè)政策。

從環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈的參與企業(yè)上看，上游參與企業(yè)主要有寶鋼股份、建業(yè)股份、中國(guó)鋁業(yè)和華能?chē)?guó)際等;中游環(huán)保設(shè)備、工程及服務(wù)提供商主要包括盈峰環(huán)境、三峰環(huán)境和首創(chuàng)環(huán)保等;下游應(yīng)用領(lǐng)域企業(yè)主要包括龍凈環(huán)保、光大環(huán)境、森特股份和中鼎股份等。

行業(yè)發(fā)展歷程：興起的時(shí)間較早

經(jīng)過(guò)近60年的發(fā)展，我國(guó)的環(huán)保產(chǎn)業(yè)已初具規(guī)模。工業(yè)化與城市化的快速發(fā)展，促進(jìn)了我國(guó)居民環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)以及環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。特別是“十五”以來(lái)，國(guó)家加大了對(duì)電力、水泥、鋼鐵、化工、輕工等重污染行業(yè)的治理力度，加強(qiáng)了對(duì)城鎮(zhèn)污水、垃圾和危險(xiǎn)廢物集中處置等環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)投資，有力拉動(dòng)了環(huán)保產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)需求，產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模迅速擴(kuò)大，領(lǐng)域不斷拓展、結(jié)構(gòu)逐步調(diào)整、整體水平有較大提升，運(yùn)行質(zhì)量和效益進(jìn)一步提高。中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從初期的以“三廢治理”為主，發(fā)展為包括環(huán)保產(chǎn)品、環(huán)境服務(wù)、潔凈產(chǎn)品、廢物循環(huán)利用，跨行業(yè)、跨地區(qū)，產(chǎn)業(yè)門(mén)類基本齊全的產(chǎn)業(yè)體系。

行業(yè)政策背景：政策加持，行業(yè)發(fā)展迅速

當(dāng)前，我國(guó)環(huán)保行業(yè)大監(jiān)管格局已基本形成，新的格局下，環(huán)保行業(yè)已從政策播種時(shí)代進(jìn)入到全面的政策深耕時(shí)代，涉及水、土、氣、固廢處理全方位的政策法規(guī)日趨完善。“十四五”時(shí)期，進(jìn)入了以降碳為重點(diǎn)戰(zhàn)略方向、推動(dòng)減污降碳協(xié)同增效、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型、實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善由量變到質(zhì)變的關(guān)鍵時(shí)期。據(jù)此，有關(guān)部門(mén)也推出了多項(xiàng)政策，諸如“全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)”、“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”、“黑臭水體整治環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)行動(dòng)”以及“無(wú)廢城市”等，全面助力生態(tài)環(huán)境保護(hù)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型。截至2023年，我國(guó)環(huán)保行業(yè)重點(diǎn)發(fā)展政策匯總?cè)缦拢?/p>

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、環(huán)保行業(yè)內(nèi)以小微企業(yè)為主

我國(guó)環(huán)保企業(yè)仍以小微型企業(yè)為主，2021年列入?yún)f(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的企業(yè)中，小微型企業(yè)占比超過(guò)七成，大、中型企業(yè)占比較小，產(chǎn)業(yè)集中度較低。

注：截至2024年3月，最新版《中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r報(bào)告(2022)》于2023年6月發(fā)布，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑為2021年。

從企業(yè)經(jīng)營(yíng)存續(xù)時(shí)間來(lái)看，2021年，全國(guó)有六成以上的環(huán)保產(chǎn)業(yè)從業(yè)企業(yè)為近10年成立，其中，三成以上的企業(yè)為近5年成立，由此可見(jiàn)，近10年，尤其是近5年以來(lái)，我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)主體迅速增加，市場(chǎng)活力加速釋放。

2、環(huán)保產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力不斷提升

2021年環(huán)保企業(yè)平均研發(fā)支出同比增長(zhǎng)2.8%，企業(yè)平均專利授權(quán)數(shù)同比從2020年的3.0件/企業(yè)增長(zhǎng)到3.3件/企業(yè)。行業(yè)企業(yè)研發(fā)支出占營(yíng)業(yè)收入的比重為2.9%，高于2021年全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)研發(fā)支出占營(yíng)業(yè)收入的比重水平。

注：《中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r報(bào)告(2021)》于2022年1月17日發(fā)布，截至2022年8月1日，《中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r報(bào)告(2022)》尚未發(fā)布，故此處以2020年數(shù)據(jù)為例，僅供參考。

其中，環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域研發(fā)支出占營(yíng)業(yè)收入的比重最高，達(dá)6.0%，而固廢處理與資源化企業(yè)最低。

注：《中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r報(bào)告(2021)》于2022年1月17日發(fā)布，截至2022年8月1日，《中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r報(bào)告(2022)》尚未發(fā)布，故此處以2020年數(shù)據(jù)為例，僅供參考。

3、環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模超2.3萬(wàn)億元

隨著污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的實(shí)施及有利于環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施的不斷完善，我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求進(jìn)一步釋放，產(chǎn)業(yè)規(guī)模和能力水平得到有效提升。

據(jù)中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)測(cè)算，2021年全國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入約2.18萬(wàn)億元，較2020年增長(zhǎng)約11.8%，增速同比提高4.5個(gè)百分點(diǎn)。2017-2021年的，環(huán)保產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入年均復(fù)合增長(zhǎng)率為12.8%，高于同期GDP增長(zhǎng)率。初步基于2022-2023年GDP增速測(cè)算，2023年中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入超過(guò)2.3億元。

注：2022-2023年為前瞻測(cè)算數(shù)據(jù)，僅供參考，屆時(shí)以官方發(fā)布為準(zhǔn)。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局：國(guó)內(nèi)企業(yè)布局較為分散

從中國(guó)環(huán)保行業(yè)代表企業(yè)區(qū)域分布情況來(lái)看，企業(yè)主要集中在安徽省、廣東省和浙江省等地，如通源環(huán)境、花騏環(huán)保等。除此之外，福建省、北京市和山東省等地也有較多環(huán)保企業(yè)分布，如首創(chuàng)環(huán)保、龍凈環(huán)保等。整體來(lái)看，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)布局較為分散。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：光大環(huán)境營(yíng)收位居領(lǐng)先地位

目前，在中國(guó)環(huán)保行業(yè)中，光大環(huán)境作為中國(guó)最大環(huán)境企業(yè)和亞洲環(huán)保領(lǐng)軍企業(yè)占據(jù)主要市場(chǎng)份額，與業(yè)績(jī)表現(xiàn)較好的北控水務(wù)、首創(chuàng)環(huán)保和格林美等共同組成了中國(guó)環(huán)保行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)第一梯隊(duì)，2022年的營(yíng)業(yè)收入規(guī)模超過(guò)200億元;位于第二梯隊(duì)的是盈峰環(huán)境、瀚天環(huán)境和龍凈環(huán)保等企業(yè)，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的技術(shù)積累，研發(fā)出具有競(jìng)爭(zhēng)力的代表性環(huán)保業(yè)務(wù)及產(chǎn)品，2022年的營(yíng)業(yè)收入規(guī)模在100-200億元之間;碧水源、重慶水務(wù)和天楹股份等營(yíng)業(yè)收入規(guī)模在100億元以下的企業(yè)領(lǐng)銜中國(guó)環(huán)保行業(yè)的第三競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、環(huán)保行業(yè)發(fā)展前景：2029年中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入規(guī)模有望突破4萬(wàn)億元

近年來(lái)，我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)空間加速釋放。根據(jù)《加快推進(jìn)生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)全力支撐碳達(dá)峰碳中和行動(dòng)綱要(2021-2030年)》中提出的環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，初步預(yù)測(cè)2024-2029年間中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到10%，至2029年末中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入規(guī)模有望突破4萬(wàn)億元。

2、中國(guó)環(huán)保行業(yè)總體發(fā)展方向：行業(yè)加速整合，持續(xù)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展

近年來(lái)，我國(guó)環(huán)保行業(yè)雖面臨著諸多困境，但仍處于大有可為的戰(zhàn)略機(jī)遇期。尤其是當(dāng)前環(huán)保“督察高壓”步入常態(tài)化，環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求逐步釋放;宏觀政策逆周期調(diào)節(jié)，助推增加環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資，降低環(huán)保企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本;國(guó)企改革再出發(fā)，紛紛布局環(huán)保產(chǎn)業(yè)，加速行業(yè)整合，環(huán)保產(chǎn)業(yè)正向綠色低碳、提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級(jí)、科技引領(lǐng)、系統(tǒng)協(xié)同、服務(wù)提升、模式創(chuàng)新等方向發(fā)展提升。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)環(huán)保行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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