預見2024：《2024年中國環(huán)保行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市企業(yè)：光大環(huán)境(00257)、首創(chuàng)環(huán)保(600008)、北控水務(wù)集團(00371)、中國天楹(000035)、瀚藍環(huán)境(600323)、盈峰環(huán)境(000967)、碧水源(300070)、重慶水務(wù)(601158)等

本文核心數(shù)據(jù)：環(huán)保行業(yè)分類、傳統(tǒng)環(huán)保、現(xiàn)代環(huán)保、環(huán)保上市企業(yè)營業(yè)收入、環(huán)保行業(yè)競爭格局

行業(yè)概況

1、定義

關(guān)于環(huán)保行業(yè)的定義，在我國有狹義和廣義之分。

狹義上，我國基本沿用了經(jīng)合組織(OECD)所提出的定義，即“環(huán)保行業(yè)是為環(huán)境污染控制與減排、污染清理以及廢棄物處理等方面提供設(shè)備和服務(wù)的行業(yè)。”

廣義上，環(huán)保行業(yè)是指以防止環(huán)境污染、改善生態(tài)環(huán)境、保護自然資源為目的所進行的技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)、商業(yè)流通、資源利用、信息服務(wù)、工程承包、自然保護開發(fā)等活動的總稱。廣義的環(huán)保行業(yè)不僅包括狹義的環(huán)保行業(yè)的內(nèi)容，而且增加了清潔技術(shù)、清潔產(chǎn)品和生態(tài)環(huán)境建設(shè)等部分。

據(jù)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)(2018)》對節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的分類，可將環(huán)保行業(yè)分為以下三大方面：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈涉及多個環(huán)節(jié)

環(huán)保產(chǎn)業(yè)的上游主要是包括鋼鐵、化工、電力、電子、有色金屬在內(nèi)的原材料供應商，這些行業(yè)為環(huán)保產(chǎn)品的生產(chǎn)及工程實施提供原材料，其價格波動直接影響環(huán)保行業(yè)的成本，進而對細分行業(yè)的利潤產(chǎn)生影響。

環(huán)保產(chǎn)業(yè)的下游主要包括市政以及水污染防治、大氣污染防治、固廢處理、土壤修復、噪聲與振動控制和環(huán)境檢測等行業(yè)。政府部門是環(huán)保治理的重要需求方，這是因為環(huán)保行業(yè)具有很強的公益屬性，其需求變化在很大程度上取決于產(chǎn)業(yè)政策。

從環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈的參與企業(yè)上看，上游參與企業(yè)主要有寶鋼股份、建業(yè)股份、中國鋁業(yè)和華能國際等;中游環(huán)保設(shè)備、工程及服務(wù)提供商主要包括盈峰環(huán)境、三峰環(huán)境和首創(chuàng)環(huán)保等;下游應用領(lǐng)域企業(yè)主要包括龍凈環(huán)保、光大環(huán)境、森特股份和中鼎股份等。

行業(yè)發(fā)展歷程：興起的時間較早

經(jīng)過近60年的發(fā)展，我國的環(huán)保產(chǎn)業(yè)已初具規(guī)模。工業(yè)化與城市化的快速發(fā)展，促進了我國居民環(huán)保意識的增強以及環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。特別是“十五”以來，國家加大了對電力、水泥、鋼鐵、化工、輕工等重污染行業(yè)的治理力度，加強了對城鎮(zhèn)污水、垃圾和危險廢物集中處置等環(huán)境保護基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)投資，有力拉動了環(huán)保產(chǎn)業(yè)的市場需求，產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模迅速擴大，領(lǐng)域不斷拓展、結(jié)構(gòu)逐步調(diào)整、整體水平有較大提升，運行質(zhì)量和效益進一步提高。中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從初期的以“三廢治理”為主，發(fā)展為包括環(huán)保產(chǎn)品、環(huán)境服務(wù)、潔凈產(chǎn)品、廢物循環(huán)利用，跨行業(yè)、跨地區(qū)，產(chǎn)業(yè)門類基本齊全的產(chǎn)業(yè)體系。

行業(yè)政策背景：政策加持，行業(yè)發(fā)展迅速

當前，我國環(huán)保行業(yè)大監(jiān)管格局已基本形成，新的格局下，環(huán)保行業(yè)已從政策播種時代進入到全面的政策深耕時代，涉及水、土、氣、固廢處理全方位的政策法規(guī)日趨完善。“十四五”時期，進入了以降碳為重點戰(zhàn)略方向、推動減污降碳協(xié)同增效、促進經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型、實現(xiàn)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善由量變到質(zhì)變的關(guān)鍵時期。據(jù)此，有關(guān)部門也推出了多項政策，諸如“全國碳排放權(quán)交易市場”、“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”、“黑臭水體整治環(huán)境保護專項行動”以及“無廢城市”等，全面助力生態(tài)環(huán)境保護，促進經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型。截至2023年，我國環(huán)保行業(yè)重點發(fā)展政策匯總?cè)缦拢?/p>

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、環(huán)保行業(yè)內(nèi)以小微企業(yè)為主

我國環(huán)保企業(yè)仍以小微型企業(yè)為主，2021年列入?yún)f(xié)會統(tǒng)計的企業(yè)中，小微型企業(yè)占比超過七成，大、中型企業(yè)占比較小，產(chǎn)業(yè)集中度較低。

注：截至2024年3月，最新版《中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況報告(2022)》于2023年6月發(fā)布，數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑為2021年。

從企業(yè)經(jīng)營存續(xù)時間來看，2021年，全國有六成以上的環(huán)保產(chǎn)業(yè)從業(yè)企業(yè)為近10年成立，其中，三成以上的企業(yè)為近5年成立，由此可見，近10年，尤其是近5年以來，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場主體迅速增加，市場活力加速釋放。

2、環(huán)保產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力不斷提升

2021年環(huán)保企業(yè)平均研發(fā)支出同比增長2.8%，企業(yè)平均專利授權(quán)數(shù)同比從2020年的3.0件/企業(yè)增長到3.3件/企業(yè)。行業(yè)企業(yè)研發(fā)支出占營業(yè)收入的比重為2.9%，高于2021年全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)研發(fā)支出占營業(yè)收入的比重水平。

注：《中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況報告(2021)》于2022年1月17日發(fā)布，截至2022年8月1日，《中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況報告(2022)》尚未發(fā)布，故此處以2020年數(shù)據(jù)為例，僅供參考。

其中，環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域研發(fā)支出占營業(yè)收入的比重最高，達6.0%，而固廢處理與資源化企業(yè)最低。

注：《中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況報告(2021)》于2022年1月17日發(fā)布，截至2022年8月1日，《中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況報告(2022)》尚未發(fā)布，故此處以2020年數(shù)據(jù)為例，僅供參考。

3、環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模超2.3萬億元

隨著污染防治攻堅戰(zhàn)的實施及有利于環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施的不斷完善，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場需求進一步釋放，產(chǎn)業(yè)規(guī)模和能力水平得到有效提升。

據(jù)中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會統(tǒng)計測算，2021年全國環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入約2.18萬億元，較2020年增長約11.8%，增速同比提高4.5個百分點。2017-2021年的，環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入年均復合增長率為12.8%，高于同期GDP增長率。初步基于2022-2023年GDP增速測算，2023年中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入超過2.3億元。

注：2022-2023年為前瞻測算數(shù)據(jù)，僅供參考，屆時以官方發(fā)布為準。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭格局：國內(nèi)企業(yè)布局較為分散

從中國環(huán)保行業(yè)代表企業(yè)區(qū)域分布情況來看，企業(yè)主要集中在安徽省、廣東省和浙江省等地，如通源環(huán)境、花騏環(huán)保等。除此之外，福建省、北京市和山東省等地也有較多環(huán)保企業(yè)分布，如首創(chuàng)環(huán)保、龍凈環(huán)保等。整體來看，國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)布局較為分散。

2、企業(yè)競爭格局：光大環(huán)境營收位居領(lǐng)先地位

目前，在中國環(huán)保行業(yè)中，光大環(huán)境作為中國最大環(huán)境企業(yè)和亞洲環(huán)保領(lǐng)軍企業(yè)占據(jù)主要市場份額，與業(yè)績表現(xiàn)較好的北控水務(wù)、首創(chuàng)環(huán)保和格林美等共同組成了中國環(huán)保行業(yè)競爭第一梯隊，2022年的營業(yè)收入規(guī)模超過200億元;位于第二梯隊的是盈峰環(huán)境、瀚天環(huán)境和龍凈環(huán)保等企業(yè)，經(jīng)過長期的技術(shù)積累，研發(fā)出具有競爭力的代表性環(huán)保業(yè)務(wù)及產(chǎn)品，2022年的營業(yè)收入規(guī)模在100-200億元之間;碧水源、重慶水務(wù)和天楹股份等營業(yè)收入規(guī)模在100億元以下的企業(yè)領(lǐng)銜中國環(huán)保行業(yè)的第三競爭梯隊。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、環(huán)保行業(yè)發(fā)展前景：2029年中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入規(guī)模有望突破4萬億元

近年來，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模不斷擴大，市場空間加速釋放。根據(jù)《加快推進生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)全力支撐碳達峰碳中和行動綱要(2021-2030年)》中提出的環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標，初步預測2024-2029年間中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入年復合增長率將達到10%，至2029年末中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入規(guī)模有望突破4萬億元。

2、中國環(huán)保行業(yè)總體發(fā)展方向：行業(yè)加速整合，持續(xù)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展

近年來，我國環(huán)保行業(yè)雖面臨著諸多困境，但仍處于大有可為的戰(zhàn)略機遇期。尤其是當前環(huán)保“督察高壓”步入常態(tài)化，環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場需求逐步釋放;宏觀政策逆周期調(diào)節(jié)，助推增加環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資，降低環(huán)保企業(yè)經(jīng)營成本;國企改革再出發(fā)，紛紛布局環(huán)保產(chǎn)業(yè)，加速行業(yè)整合，環(huán)保產(chǎn)業(yè)正向綠色低碳、提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級、科技引領(lǐng)、系統(tǒng)協(xié)同、服務(wù)提升、模式創(chuàng)新等方向發(fā)展提升。

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