【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)POCT行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)、市場(chǎng)集中度等)

行業(yè)主要上市公司：基蛋生物;萬(wàn)泰生物;安圖生物;熱景生物;安旭生物;諾唯贊;圣湘生物;東方生物;之江生物;碩世生物;奧泰生物;博拓生物;科華生物;達(dá)安基因;明德生物;萬(wàn)孚生物;三諾生物;英諾特;易瑞生物;潤(rùn)達(dá)醫(yī)療;奧普生物;科炬生物;虹博基因;中生金域;為正生物;新健康成

本文核心數(shù)據(jù)：POCT行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);POCT行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局;POCT行業(yè)產(chǎn)品布局;POCT行業(yè)市場(chǎng)集中度

1、中國(guó)POCT行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

依據(jù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，我國(guó)POCT行業(yè)可劃分為三大競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。國(guó)內(nèi)POCT行業(yè)起步較晚，羅氏、雅培、西門子、美艾利爾等外資企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，處于第一梯隊(duì);部分國(guó)產(chǎn)廠商通過(guò)不斷的自主研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，已形成豐富的技術(shù)平臺(tái)，市場(chǎng)份額均實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，有望率先實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，如萬(wàn)孚生物、三諾生物、基蛋生物等，處于第二梯隊(duì);大多本土企業(yè)規(guī)模普遍偏小，產(chǎn)品線結(jié)構(gòu)較為單一處于第三梯隊(duì)。

2、中國(guó)POCT行業(yè)產(chǎn)品布局

從中國(guó)市場(chǎng)POCT技術(shù)布局來(lái)看，目前我國(guó)POCT行業(yè)膠體金技術(shù)、熒光免疫技術(shù)、微流控技術(shù)領(lǐng)域布局企業(yè)相對(duì)較多，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;量子點(diǎn)熒光技術(shù)、上轉(zhuǎn)發(fā)光技術(shù)、磁定量技術(shù)布局企業(yè)數(shù)量則較少。

從中國(guó)POCT主要企業(yè)業(yè)務(wù)布局來(lái)看，企業(yè)主要產(chǎn)品涵蓋POCT多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域。其中，安旭生物、萬(wàn)孚生物、奧泰生物、三諾生物POCT營(yíng)收水平較高;POCT毛利率水平較高，POCT產(chǎn)品毛利率水平整體在50%以上。

3、中國(guó)POCT行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

——企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：國(guó)外品牌占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)

POCT技術(shù)壁壘較高，目前POCT市場(chǎng)龍頭企業(yè)主要是羅氏、雅培、Alere等幾家外企，其中強(qiáng)生、羅氏在血糖領(lǐng)域占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，Alere在血?dú)?、傳染病和心臟標(biāo)志物都有較強(qiáng)的實(shí)力，雅培則憑借其多功能的i-SATA掌式POCT檢測(cè)分析平臺(tái)占據(jù)一席之地。國(guó)產(chǎn)POCT試劑生產(chǎn)廠家主要有萬(wàn)孚生物、基蛋生物、瑞萊生物、明德生物、東方生物等。

——區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：發(fā)達(dá)地區(qū)發(fā)展優(yōu)勢(shì)顯著

POCT行業(yè)資金壁壘、技術(shù)壁壘較高，行業(yè)發(fā)展與地區(qū)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、技術(shù)水平等息息相關(guān)。東部發(fā)達(dá)地區(qū)經(jīng)濟(jì)實(shí)力較為雄厚，技術(shù)水平整理高于中西部地區(qū)，資本市場(chǎng)活躍，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)集聚，發(fā)展?jié)摿^大。

4、中國(guó)POCT行業(yè)市場(chǎng)集中度

——市場(chǎng)集中度：國(guó)內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)集中度較低

國(guó)內(nèi)行業(yè)集中度不高，尚處同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)中。由于國(guó)產(chǎn)生產(chǎn)商在獲取批號(hào)、銷售及售后等方面存在海外巨頭難以獲取的優(yōu)勢(shì)，因此未來(lái)市場(chǎng)份額有望持續(xù)提升。

——區(qū)域集中度：區(qū)域集中度處在較高水平

POCT技術(shù)壁壘較高，東部沿海發(fā)達(dá)地區(qū)技術(shù)基礎(chǔ)較強(qiáng)，POCT企業(yè)集聚，行業(yè)區(qū)域集中度較高。從企業(yè)聚集情況看，廣東、江蘇、上海等前三地區(qū)企業(yè)數(shù)量占全國(guó)的比重近50%;前五地區(qū)占比達(dá)66%;前十地區(qū)占比達(dá)80%以上。

5、中國(guó)POCT行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

目前我國(guó)即時(shí)檢測(cè)(POCT)行業(yè)處于成長(zhǎng)期，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量急速上升;在此當(dāng)中，我國(guó)現(xiàn)有的即時(shí)檢測(cè)(POCT)企業(yè)還將面臨著來(lái)自海外企業(yè)的威脅。此外，我國(guó)即時(shí)檢測(cè)(POCT)上游主要為化學(xué)制品與抗 原、抗體、酶、血清等生物制品，而這些生物原材料大部分被外商壟斷，且我國(guó)從事此類生物制品的企業(yè)數(shù)量較多，故上游供應(yīng)商的議價(jià)能力較強(qiáng)。但我國(guó)即時(shí)檢測(cè)(POCT)下游為醫(yī)院、基礎(chǔ)醫(yī)療、個(gè)人健康管理和執(zhí)法相關(guān)領(lǐng)域等，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，故下游消費(fèi)者議價(jià)能力一般。目前，我國(guó)即時(shí)檢測(cè)(POCT)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。

綜合以上分析，我國(guó)POCT行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國(guó)POCT（即時(shí)檢測(cè)）行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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