【行業(yè)深度】洞察2024：中國POCT行業(yè)競爭格局及市場份額(附競爭梯隊、市場集中度等)

行業(yè)主要上市公司：基蛋生物;萬泰生物;安圖生物;熱景生物;安旭生物;諾唯贊;圣湘生物;東方生物;之江生物;碩世生物;奧泰生物;博拓生物;科華生物;達(dá)安基因;明德生物;萬孚生物;三諾生物;英諾特;易瑞生物;潤達(dá)醫(yī)療;奧普生物;科炬生物;虹博基因;中生金域;為正生物;新健康成

本文核心數(shù)據(jù)：POCT行業(yè)競爭梯隊;POCT行業(yè)競爭格局;POCT行業(yè)產(chǎn)品布局;POCT行業(yè)市場集中度

1、中國POCT行業(yè)競爭梯隊

依據(jù)市場競爭力，我國POCT行業(yè)可劃分為三大競爭梯隊。國內(nèi)POCT行業(yè)起步較晚，羅氏、雅培、西門子、美艾利爾等外資企業(yè)占據(jù)市場主導(dǎo)地位，處于第一梯隊;部分國產(chǎn)廠商通過不斷的自主研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，已形成豐富的技術(shù)平臺，市場份額均實(shí)現(xiàn)較快增長，有望率先實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，如萬孚生物、三諾生物、基蛋生物等，處于第二梯隊;大多本土企業(yè)規(guī)模普遍偏小，產(chǎn)品線結(jié)構(gòu)較為單一處于第三梯隊。

2、中國POCT行業(yè)產(chǎn)品布局

從中國市場POCT技術(shù)布局來看，目前我國POCT行業(yè)膠體金技術(shù)、熒光免疫技術(shù)、微流控技術(shù)領(lǐng)域布局企業(yè)相對較多，競爭較為激烈;量子點(diǎn)熒光技術(shù)、上轉(zhuǎn)發(fā)光技術(shù)、磁定量技術(shù)布局企業(yè)數(shù)量則較少。

從中國POCT主要企業(yè)業(yè)務(wù)布局來看，企業(yè)主要產(chǎn)品涵蓋POCT多個應(yīng)用領(lǐng)域。其中，安旭生物、萬孚生物、奧泰生物、三諾生物POCT營收水平較高;POCT毛利率水平較高，POCT產(chǎn)品毛利率水平整體在50%以上。

3、中國POCT行業(yè)競爭格局

——企業(yè)競爭：國外品牌占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢

POCT技術(shù)壁壘較高，目前POCT市場龍頭企業(yè)主要是羅氏、雅培、Alere等幾家外企，其中強(qiáng)生、羅氏在血糖領(lǐng)域占據(jù)絕對優(yōu)勢，Alere在血?dú)狻魅静『托呐K標(biāo)志物都有較強(qiáng)的實(shí)力，雅培則憑借其多功能的i-SATA掌式POCT檢測分析平臺占據(jù)一席之地。國產(chǎn)POCT試劑生產(chǎn)廠家主要有萬孚生物、基蛋生物、瑞萊生物、明德生物、東方生物等。

——區(qū)域競爭：發(fā)達(dá)地區(qū)發(fā)展優(yōu)勢顯著

POCT行業(yè)資金壁壘、技術(shù)壁壘較高，行業(yè)發(fā)展與地區(qū)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、技術(shù)水平等息息相關(guān)。東部發(fā)達(dá)地區(qū)經(jīng)濟(jì)實(shí)力較為雄厚，技術(shù)水平整理高于中西部地區(qū)，資本市場活躍，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)集聚，發(fā)展?jié)摿^大。

4、中國POCT行業(yè)市場集中度

——市場集中度：國內(nèi)企業(yè)市場集中度較低

國內(nèi)行業(yè)集中度不高，尚處同質(zhì)化競爭中。由于國產(chǎn)生產(chǎn)商在獲取批號、銷售及售后等方面存在海外巨頭難以獲取的優(yōu)勢，因此未來市場份額有望持續(xù)提升。

——區(qū)域集中度：區(qū)域集中度處在較高水平

POCT技術(shù)壁壘較高，東部沿海發(fā)達(dá)地區(qū)技術(shù)基礎(chǔ)較強(qiáng)，POCT企業(yè)集聚，行業(yè)區(qū)域集中度較高。從企業(yè)聚集情況看，廣東、江蘇、上海等前三地區(qū)企業(yè)數(shù)量占全國的比重近50%;前五地區(qū)占比達(dá)66%;前十地區(qū)占比達(dá)80%以上。

5、中國POCT行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

目前我國即時檢測(POCT)行業(yè)處于成長期，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量急速上升;在此當(dāng)中，我國現(xiàn)有的即時檢測(POCT)企業(yè)還將面臨著來自海外企業(yè)的威脅。此外，我國即時檢測(POCT)上游主要為化學(xué)制品與抗 原、抗體、酶、血清等生物制品，而這些生物原材料大部分被外商壟斷，且我國從事此類生物制品的企業(yè)數(shù)量較多，故上游供應(yīng)商的議價能力較強(qiáng)。但我國即時檢測(POCT)下游為醫(yī)院、基礎(chǔ)醫(yī)療、個人健康管理和執(zhí)法相關(guān)領(lǐng)域等，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，故下游消費(fèi)者議價能力一般。目前，我國即時檢測(POCT)行業(yè)競爭較為激烈。

綜合以上分析，我國POCT行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國POCT（即時檢測）行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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