【投資視角】啟示2024:中國(guó)智慧政府行業(yè)投融資及兼并重組分析(附投融資事件、產(chǎn)業(yè)基金和兼并重組等)
行業(yè)主要公司:東軟集團(tuán)(600718),數(shù)字政通(300075),中國(guó)軟件(600536),啟明星辰(002439),深信服(深信服),天融信(002212),浙大網(wǎng)新(600797)等
本文核心數(shù)據(jù):企業(yè)融資規(guī)模;基金管理情況;區(qū)域占比;
企業(yè)投融資情況
企業(yè)投融資事件波動(dòng)下降
2017-2023年,智慧政府投資領(lǐng)域事件呈先升后降的趨勢(shì),2019年投資事件最高,達(dá)11件,同時(shí)金額最高,接近13億元。隨后投融資熱度下降,2023年投資事件為2件,金額相比2022年恢復(fù)至5億元。
2017-2023年,智慧政府投資單筆金額呈波動(dòng)上升趨勢(shì),2017年單筆投資金額1.95億元,到2019年下降到1.17億元/筆,反映出該階段智慧政府項(xiàng)目成本呈下降趨勢(shì)。2020年開始單筆投資金額恢復(fù)熱度,2021年達(dá)最高2.9億元/筆,體現(xiàn)出智慧政府建設(shè)所需資金較高。2023年每筆投資金額為2.5億元。
企業(yè)投融資事件匯總
主要的融資事件如下:
注:投融資數(shù)據(jù)截至2024年2月29日,下同
戰(zhàn)略融資是主要融資輪次
根據(jù)企業(yè)融資輪次來看,戰(zhàn)略融資是主要融資輪次,7年來高達(dá)12件,其中2020年投資數(shù)量最多,達(dá)5件。2020年智慧政府的建設(shè)進(jìn)入了投資黃金階段。其次是A輪融資,為7件,B輪和C輪均為5件。
PE/VC是主要投資主體類型
綜合整體投資主體來看,PE/VC是主要投資主體類型,占整體投融資主體的55%,其次是基金公司,占比30%,實(shí)業(yè)類公司占比15%,相關(guān)企業(yè)例如海信集團(tuán)、海康威視、易華錄等。
投資目的地為北京
根據(jù)企業(yè)投融資目的地來看,截至2024年2月,智慧政府相關(guān)投融資項(xiàng)目集中在北京,北京占比25%,其次是福建、廣東、湖北,分別占比10%。從份額來看,這些地區(qū)政務(wù)治理上對(duì)智慧化依賴程度較高。
行業(yè)投融資特征分析
從近年智慧政府的投資事件的企業(yè)業(yè)務(wù)來看,熱門的投資項(xiàng)目是信息化建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)共享、數(shù)據(jù)服務(wù)商、一站式政務(wù)服務(wù)、智能平臺(tái)等。未來隨著信息技術(shù)的創(chuàng)新,政務(wù)服務(wù)體系的完善,智慧政府將形成更靈活的相應(yīng)和處理機(jī)制,并運(yùn)用AI等工具實(shí)現(xiàn)更高的治理效能。
行業(yè)基金整體情況
目前投資智慧政府行業(yè)吸引的投資基金較多,有越秀產(chǎn)業(yè)基金、西湖科創(chuàng)直投基金、中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)投資基金、中關(guān)村協(xié)同創(chuàng)新基金、國(guó)新央企運(yùn)營(yíng)投資基金等。大部分基金主要投資領(lǐng)域相似,包括醫(yī)療健康、先進(jìn)制造、企業(yè)服務(wù)等。規(guī)模最高的是國(guó)新央企運(yùn)營(yíng)投資基金,基金規(guī)模超1500億元。
行業(yè)兼并重組情況
智慧政府相關(guān)兼并事件較少,最近的一個(gè)較大收購案是貝恩資本收購秦淮數(shù)據(jù),秦淮數(shù)據(jù)集團(tuán)則是我國(guó)本土的信息軟件服務(wù)公司,其擁有超過100個(gè)數(shù)據(jù)中心,覆蓋全國(guó)各地區(qū),為金融、醫(yī)療、教育等各行各業(yè)提供高效、安全、可靠的數(shù)據(jù)服務(wù)。2022年用友政務(wù)投資1.15億元全面持有北京富深100%股權(quán),北京富深成為用友政務(wù)的全資子公司。
智慧政府投融資及兼并重組總結(jié)
中國(guó)智慧政府行業(yè)投融資特征來看,公司融資輪次為戰(zhàn)略融資等早期融資;投資主要目的為業(yè)務(wù)擴(kuò)建、信息技術(shù)資金吸納。產(chǎn)業(yè)基金規(guī)模較大,主要集中在醫(yī)療健康、企業(yè)服務(wù),成立時(shí)間在5年以上,運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)相對(duì)豐富。行業(yè)兼并重組活動(dòng)不活躍,行業(yè)有一定的數(shù)據(jù)壁壘,導(dǎo)致國(guó)內(nèi)兼并重組事件少。
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智慧政府是指利用包括大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù),實(shí)現(xiàn)技術(shù)與政府管理相結(jié)合,鼓勵(lì)公民積極參與政府管理及決策的平臺(tái)型政府架構(gòu)。智慧政府的出...
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