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【行業(yè)深度】洞察2024:中國LNG冷能行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)布局等)

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20 蔡志濠 ? 2024-03-21 11:34:43  來源:前瞻產業(yè)研究院 E38531G1

行業(yè)主要上市公司:深圳燃氣(601139),廣匯能源(600256),九豐能源(605090),申能股份(600642),杭氧股份(002430),海油發(fā)展(600968),中國石化(600028),中國石油(601857),新奧股份(600803)等

本文核心數(shù)據(jù):中國LNG冷能行業(yè)主要企業(yè)基本信息,中國LNG冷能行業(yè)競爭梯隊,中國LNG冷能行業(yè)市場份額

1、中國LNG冷能行業(yè)競爭梯隊

LNG冷能行業(yè)依據(jù)企業(yè)的注冊資本劃分,可分為4個競爭梯隊。其中,注冊資本大于1000億元的企業(yè)有中國石油和中國石化;注冊資本在100-1000億元之間的企業(yè)為中海油發(fā)展;注冊資本在10-100億元之間的企業(yè)為新奧集團、申能股份和杭氧股份;其余企業(yè)注冊資本在10億元以下。

圖表1:中國LNG冷能行業(yè)競爭梯隊

從代表性企業(yè)來看,我國LNG冷能產業(yè)鏈相關企業(yè)在北部、東部和南部地區(qū)分布較多,上海市、浙江省和北京市企業(yè)數(shù)量較多。

圖表2:2024年中國LNG冷能行業(yè)上市公司區(qū)域熱力圖

2、中國LNG冷能行業(yè)市場份額

中海油是我國LNG冷能利用的領軍龍頭企業(yè),常年致力于冷能利用技術的推廣和工業(yè)實踐,已在冷能空分、冷凍膠粉、丁基橡膠等多項技術領域取得了工業(yè)化進展,冷能空分裝置已進入良好的商業(yè)運行階段,冷凍膠粉和丁基橡膠已進入工業(yè)應用的實質性推進階段,具有豐富的冷能項目建設運行經(jīng)驗,在國內外冷能產業(yè)中具有相當?shù)母偁幜?。目前,中海油初步形成了技術、管理、市場銷售和科研的人才儲備梯隊,可以獨立承擔冷能項目申報立項、設計施工、投產運營和市場銷售,擁有冷能利用研發(fā)和工業(yè)化能力。

中石油和中石化是我國LNG冷能利用的主要企業(yè),均根據(jù)各自沿海LNG接收站的規(guī)劃建設進度安排相關冷能項目的規(guī)劃審批,在冷能產業(yè)的技術積累和產業(yè)規(guī)模方面均落后于中海油,具有一定的后發(fā)優(yōu)勢,多項LNG冷能利用項目已處于規(guī)劃前期階段。

從LNG接收站運營主體來看,截至2023年10月,中國已投產/開工建設的LNG冷能利用項目中,中海油LNG冷能利用項目投資占比超過85%,為行業(yè)絕對龍頭,此外中石油、華潤燃氣LNG冷能利用項目投資分別占總投資額6.43%、6.81%。

從項目數(shù)量來看,中國LNG冷能利用項目(包含已投產、開工建設、規(guī)劃中(簽約)的項目)中,中海油、中石化(中石化、北京燃氣)、中石油項目數(shù)量占比分別為35.%左右、25%左右和10%左右。

圖表3:2023年中國LNG冷能利用市場競爭格局(單位:%)

3、中國LNG冷能行業(yè)市場集中度

目前我國LNG冷能行業(yè)市場集中度相對較高,項目主要分布在中海油、中石化和中石油等企業(yè)中。2023年按項目數(shù)量計算,LNG冷能行業(yè)CR3接近70%,CR5接機80%,CR8超過90%。

圖表4:2023年中國LNG冷能行業(yè)市場集中度(按項目數(shù)量)(單位:%)

4、中國LNG冷能行業(yè)企業(yè)布局

從目前LNG冷能行業(yè)的主要公司業(yè)務布局來看,開普檢測、華測檢測、電科院譜尼測試、鋼研納克信測標準檢驗檢測業(yè)務占比都超過了90%;華測檢測、鋼研納克和蘇交科業(yè)務布局覆蓋了國內和國外地區(qū),業(yè)務布局較廣。

圖表5:2023年中國LNG冷能行業(yè)企業(yè)業(yè)務布局(一)

圖表6:2023年中國LNG冷能行業(yè)企業(yè)業(yè)務布局(二)

5、中國LNG冷能行業(yè)競爭狀態(tài)總結

根據(jù)以上五力模型的分析,對各方面的競爭情況進行量化,1代表最大,0代表最小,目前我國LNG冷能行業(yè)競爭態(tài)勢總結如下:

圖表7:中國LNG冷能行業(yè)競爭狀態(tài)總結

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2025-2030年全球及中國LNG冷能利用及產業(yè)集群發(fā)展研究分析報告
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本報告前瞻性、適時性地對LNG冷能利用產業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結合多年來LNG冷能利用產業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對LNG冷能利...

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