【行業(yè)深度】洞察2024：中國LNG冷能行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)布局等)

行業(yè)主要上市公司：深圳燃氣(601139)，廣匯能源(600256)，九豐能源(605090)，申能股份(600642)，杭氧股份(002430)，海油發(fā)展(600968)，中國石化(600028)，中國石油(601857)，新奧股份(600803)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國LNG冷能行業(yè)主要企業(yè)基本信息，中國LNG冷能行業(yè)競爭梯隊，中國LNG冷能行業(yè)市場份額

1、中國LNG冷能行業(yè)競爭梯隊

LNG冷能行業(yè)依據(jù)企業(yè)的注冊資本劃分，可分為4個競爭梯隊。其中，注冊資本大于1000億元的企業(yè)有中國石油和中國石化;注冊資本在100-1000億元之間的企業(yè)為中海油發(fā)展;注冊資本在10-100億元之間的企業(yè)為新奧集團、申能股份和杭氧股份;其余企業(yè)注冊資本在10億元以下。

從代表性企業(yè)來看，我國LNG冷能產業(yè)鏈相關企業(yè)在北部、東部和南部地區(qū)分布較多，上海市、浙江省和北京市企業(yè)數(shù)量較多。

2、中國LNG冷能行業(yè)市場份額

中海油是我國LNG冷能利用的領軍龍頭企業(yè)，常年致力于冷能利用技術的推廣和工業(yè)實踐，已在冷能空分、冷凍膠粉、丁基橡膠等多項技術領域取得了工業(yè)化進展，冷能空分裝置已進入良好的商業(yè)運行階段，冷凍膠粉和丁基橡膠已進入工業(yè)應用的實質性推進階段，具有豐富的冷能項目建設運行經(jīng)驗，在國內外冷能產業(yè)中具有相當?shù)母偁幜?。目前，中海油初步形成了技術、管理、市場銷售和科研的人才儲備梯隊，可以獨立承擔冷能項目申報立項、設計施工、投產運營和市場銷售，擁有冷能利用研發(fā)和工業(yè)化能力。

中石油和中石化是我國LNG冷能利用的主要企業(yè)，均根據(jù)各自沿海LNG接收站的規(guī)劃建設進度安排相關冷能項目的規(guī)劃審批，在冷能產業(yè)的技術積累和產業(yè)規(guī)模方面均落后于中海油，具有一定的后發(fā)優(yōu)勢，多項LNG冷能利用項目已處于規(guī)劃前期階段。

從LNG接收站運營主體來看，截至2023年10月，中國已投產/開工建設的LNG冷能利用項目中，中海油LNG冷能利用項目投資占比超過85%，為行業(yè)絕對龍頭，此外中石油、華潤燃氣LNG冷能利用項目投資分別占總投資額6.43%、6.81%。

從項目數(shù)量來看，中國LNG冷能利用項目(包含已投產、開工建設、規(guī)劃中(簽約)的項目)中，中海油、中石化(中石化、北京燃氣)、中石油項目數(shù)量占比分別為35.%左右、25%左右和10%左右。

3、中國LNG冷能行業(yè)市場集中度

目前我國LNG冷能行業(yè)市場集中度相對較高，項目主要分布在中海油、中石化和中石油等企業(yè)中。2023年按項目數(shù)量計算，LNG冷能行業(yè)CR3接近70%，CR5接機80%，CR8超過90%。

4、中國LNG冷能行業(yè)企業(yè)布局

從目前LNG冷能行業(yè)的主要公司業(yè)務布局來看，開普檢測、華測檢測、電科院、譜尼測試、鋼研納克、信測標準檢驗檢測業(yè)務占比都超過了90%;華測檢測、鋼研納克和蘇交科業(yè)務布局覆蓋了國內和國外地區(qū)，業(yè)務布局較廣。

5、中國LNG冷能行業(yè)競爭狀態(tài)總結

根據(jù)以上五力模型的分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國LNG冷能行業(yè)競爭態(tài)勢總結如下：

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