預(yù)見2024：《2024年中國(guó)專用車行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

行業(yè)主要上市公司：福田汽車(600166);江淮汽車(600418);長(zhǎng)安汽車(000625);東風(fēng)汽車(600006);唐鴻重工(836734);中聯(lián)重科(000157)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)專用貨車擁有量;中國(guó)專用汽車銷量;中國(guó)專用車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者區(qū)域分布熱力圖

行業(yè)概況

——定義及分類

根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QC/T836-2010《專用汽車類別及代碼》，專用汽車是指裝備有專用設(shè)備，具備專用功能，用于承擔(dān)專門運(yùn)輸任務(wù)或?qū)ｍ?xiàng)作業(yè)以及其他專項(xiàng)用途的汽車。

根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)QC/T836-2010《專用汽車類別及代碼》，專用汽車分為專用乘用車、專用客車、專用運(yùn)輸汽車和專用作業(yè)汽車四類。

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛

專用汽車行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)鏈涉及專用底盤、原材料、關(guān)鍵零部件、集成控制系統(tǒng)等;中游產(chǎn)業(yè)鏈為各大主機(jī)廠、制造商等，主要生產(chǎn)六類專用汽車產(chǎn)品;下游為使用場(chǎng)景，專用車通過汽車經(jīng)銷商、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等渠道到達(dá)使用者，常用場(chǎng)景包括物流運(yùn)輸、醫(yī)療救護(hù)、畜禽運(yùn)輸、基建、城市養(yǎng)護(hù)等。

專用車產(chǎn)業(yè)鏈中游核心是專用汽車制造商，主要包括汽車制造行業(yè)的知名企業(yè)如福田汽車、陜汽控股、東風(fēng)汽車、一汽解放、中國(guó)重汽、中集車輛、江淮專用汽車等企業(yè)，此外，其他行業(yè)如工程機(jī)械行業(yè)的中聯(lián)重科、環(huán)保設(shè)備行業(yè)的福龍馬集團(tuán)也有專用車生產(chǎn)制造;上游原材料、零部件制造商包括濰柴動(dòng)力、中國(guó)重汽、威孚高科、德爾股份等企業(yè);下游是使用場(chǎng)景，專用車行業(yè)主要是依靠汽車經(jīng)銷商渠道進(jìn)行銷售，知名的專用車經(jīng)銷商包括時(shí)代天成、東風(fēng)汽車貿(mào)易有限公司、河北誠(chéng)實(shí)實(shí)業(yè)集團(tuán)、河北晨陽集團(tuán)等，典型使用場(chǎng)景包括物流運(yùn)輸、醫(yī)療救護(hù)、畜禽運(yùn)輸、基建、城市養(yǎng)護(hù)等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)進(jìn)入自由市場(chǎng)期

中國(guó)專用車行業(yè)發(fā)展歷程大致可以分為四個(gè)階段，1949-1980年為嘗試階段，彼時(shí)新中國(guó)剛成立，工業(yè)基礎(chǔ)較為落后，汽車品種不足以社會(huì)需求，因此出現(xiàn)眾多改裝、拼裝汽車，專業(yè)車行業(yè)由改裝起步;1981-1990年是專業(yè)車行業(yè)的起步階段，80年代初國(guó)內(nèi)專用汽車廠數(shù)量達(dá)到100家左右，期間發(fā)展有起有落;1991-2000年是專業(yè)車行業(yè)的引進(jìn)階段，通過與國(guó)外先進(jìn)企業(yè)合作，基本改變了以往的手工業(yè)作坊生產(chǎn)方式，提高了機(jī)械化生產(chǎn)水平;2001-2022年是中國(guó)專業(yè)車行業(yè)的快速發(fā)展階段，2003年開發(fā)出大批防控“非典”專用車投放市場(chǎng)、2005年還開發(fā)出防控“禽流感”專用車，專用汽車呈現(xiàn)出多樣性、復(fù)雜性和專用性特點(diǎn)，微機(jī)控制技術(shù)、無線通信技術(shù)、數(shù)字化視頻技術(shù)等高新技術(shù)的應(yīng)用，滿足了用戶多層次需求。

行業(yè)政策背景：政策支持專用車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

2015年開始，中國(guó)專用車行業(yè)政策頒布越發(fā)密集，在“碳中和”和“碳達(dá)峰”的大目標(biāo)下，國(guó)務(wù)院下達(dá)《中國(guó)制造2025》要求中國(guó)專用車行業(yè)向低碳化方向發(fā)展;2016年頒布的《智能制造發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》強(qiáng)調(diào)中國(guó)專用車行業(yè)應(yīng)向智能化、數(shù)字化方向發(fā)展;隨著新能源汽車應(yīng)用越發(fā)廣泛，自2017年后，國(guó)家先后頒布了《關(guān)于全面深入推進(jìn)綠色交通發(fā)展的意見》《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》和《推動(dòng)重點(diǎn)消費(fèi)品更新升級(jí) 暢通資源循環(huán)利用實(shí)施方案(2019-2020年)》，均強(qiáng)調(diào)新能源專用車發(fā)展的重要性和必要性。2020年，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)發(fā)布《專用汽車行業(yè)“十四五”專項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃》，說明了專用車智能化和數(shù)字化的未來發(fā)展趨勢(shì)。2021年，國(guó)務(wù)院發(fā)布《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》，強(qiáng)調(diào)提高城市公交、出租、物流、環(huán)衛(wèi)清掃等車輛使用新能源汽車的比例，公共機(jī)構(gòu)率先淘汰老舊車，率先采購(gòu)使用節(jié)能和新能源汽車。2023年國(guó)務(wù)院發(fā)布《進(jìn)一步構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系的指導(dǎo)意見》，提出結(jié)合城市公交、出租、道路客運(yùn)、物流等專用車輛充電需求，加快在停車場(chǎng)站等建設(shè)專用充電站。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——專用貨車擁有量超過60萬輛

根據(jù)交通運(yùn)輸部發(fā)布的《2022年交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，截至2022年末，我國(guó)共擁有專用貨車超過60萬輛，750萬余噸位。

——2023年專用車銷量回升

專用車行業(yè)在經(jīng)過多年快速增長(zhǎng)后，2021年銷量出現(xiàn)了6年來的首次下滑，2022年銷量降幅進(jìn)一步擴(kuò)大到34.16%，市場(chǎng)跌到谷底。2023年隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體向好，消費(fèi)回升帶來了物流運(yùn)輸類產(chǎn)品的增長(zhǎng)，從而拉動(dòng)專用車銷量的增長(zhǎng)。2023年全國(guó)專用車銷售超過100萬輛，同比增長(zhǎng)7.75%，但仍處于歷史低位。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

——區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局：企業(yè)分布分散在全國(guó)各地

從代表性企業(yè)地域分布來看，我國(guó)專用車行業(yè)企業(yè)比較分散，湖北、重慶、山東、廣西、廣東、福建、江蘇、安徽、浙江等省份均有專用車企業(yè)分布。

——企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：市場(chǎng)格局總體較為分散

根據(jù)汽車構(gòu)造不同，可以將專用汽車分為廂式、罐式、專用自卸、倉(cāng)柵式、起重舉升專用、特種結(jié)構(gòu)專用等六種類型。目前，中國(guó)專用車市場(chǎng)的參與者較多，大型企業(yè)覆蓋的產(chǎn)品類型較為豐富，但也有部分中小企業(yè)在某一類型較為突出。

廂式專用車市場(chǎng)是專用車市場(chǎng)銷量占比最大的板塊，主要參與者包括福田汽車、江淮汽車、中國(guó)一汽、江鈴汽車等;倉(cāng)柵式專用車市場(chǎng)參與者包括中國(guó)一汽、東風(fēng)汽車、福田戴姆勒等;罐式專用車市場(chǎng)參與者包括三一汽車、程力集團(tuán)、中聯(lián)重科等;專用自卸專用車市場(chǎng)參與者包括上汽紅巖、中聯(lián)重科、程力集團(tuán)等;起重舉升專用車市場(chǎng)參與者包括徐工機(jī)械、中聯(lián)重科、三一汽車等;特種結(jié)構(gòu)專用車市場(chǎng)參與者包括程力集團(tuán)、中聯(lián)重科、三一汽車等。

根據(jù)2022年及2023年中國(guó)專用車主要銷售企業(yè)銷量占比情況來分析專用車行業(yè)市場(chǎng)集中度。從專用車企業(yè)銷量情況來看，目前，中國(guó)專用車行業(yè)的市場(chǎng)集中度不高，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。2022年，專用車銷量排名前4的品牌份額合計(jì)在28%左右，排名前8的品牌份額合計(jì)為40%左右，屬于低集中競(jìng)爭(zhēng)型，表明市場(chǎng)集中度低、廠商數(shù)量較多。2023年上半年，行業(yè)集中度變化不大，專用車銷量排名前4的品牌份額合計(jì)30%左右，排名前8的品牌份額合計(jì)為40%左右。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

——專用車將向“新能源化”、“智能化”、“個(gè)性化”和“國(guó)際化”方向發(fā)展

中國(guó)專用車市場(chǎng)將會(huì)繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增速可能會(huì)受到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策調(diào)整等因素的影響。專用車企業(yè)需要不斷創(chuàng)新，提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，以適應(yīng)市場(chǎng)變化和客戶需求。

——專用車銷量將緩慢回升

2024年中國(guó)經(jīng)濟(jì)核心任務(wù)是實(shí)現(xiàn)宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù)性增長(zhǎng)和微觀基礎(chǔ)深度修復(fù)，進(jìn)而重返擴(kuò)張性增長(zhǎng)軌道。上半年，在前期積壓需求釋放、政策性力量支撐和低基數(shù)效應(yīng)的共同作用下，中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)明顯，需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力得到不同程度的緩解?；诤暧^市場(chǎng)環(huán)境，預(yù)計(jì)2024年專用車市場(chǎng)將延續(xù)2023年的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2024-2028年專用車市場(chǎng)銷量將保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)，前瞻預(yù)計(jì)到2028年市場(chǎng)銷量將增長(zhǎng)至138萬輛左右。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)專用車行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說明書、公司年度報(bào)告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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