預見2024：《2024年中國專用車行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：福田汽車(600166);江淮汽車(600418);長安汽車(000625);東風汽車(600006);唐鴻重工(836734);中聯(lián)重科(000157)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國專用貨車擁有量;中國專用汽車銷量;中國專用車行業(yè)競爭者區(qū)域分布熱力圖

行業(yè)概況

——定義及分類

根據(jù)行業(yè)標準QC/T836-2010《專用汽車類別及代碼》，專用汽車是指裝備有專用設備，具備專用功能，用于承擔專門運輸任務或專項作業(yè)以及其他專項用途的汽車。

根據(jù)國家標準QC/T836-2010《專用汽車類別及代碼》，專用汽車分為專用乘用車、專用客車、專用運輸汽車和專用作業(yè)汽車四類。

——產業(yè)鏈剖析：下游應用領域廣泛

專用汽車行業(yè)上游產業(yè)鏈涉及專用底盤、原材料、關鍵零部件、集成控制系統(tǒng)等;中游產業(yè)鏈為各大主機廠、制造商等，主要生產六類專用汽車產品;下游為使用場景，專用車通過汽車經(jīng)銷商、互聯(lián)網(wǎng)平臺等渠道到達使用者，常用場景包括物流運輸、醫(yī)療救護、畜禽運輸、基建、城市養(yǎng)護等。

專用車產業(yè)鏈中游核心是專用汽車制造商，主要包括汽車制造行業(yè)的知名企業(yè)如福田汽車、陜汽控股、東風汽車、一汽解放、中國重汽、中集車輛、江淮專用汽車等企業(yè)，此外，其他行業(yè)如工程機械行業(yè)的中聯(lián)重科、環(huán)保設備行業(yè)的福龍馬集團也有專用車生產制造;上游原材料、零部件制造商包括濰柴動力、中國重汽、威孚高科、德爾股份等企業(yè);下游是使用場景，專用車行業(yè)主要是依靠汽車經(jīng)銷商渠道進行銷售，知名的專用車經(jīng)銷商包括時代天成、東風汽車貿易有限公司、河北誠實實業(yè)集團、河北晨陽集團等，典型使用場景包括物流運輸、醫(yī)療救護、畜禽運輸、基建、城市養(yǎng)護等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)進入自由市場期

中國專用車行業(yè)發(fā)展歷程大致可以分為四個階段，1949-1980年為嘗試階段，彼時新中國剛成立，工業(yè)基礎較為落后，汽車品種不足以社會需求，因此出現(xiàn)眾多改裝、拼裝汽車，專業(yè)車行業(yè)由改裝起步;1981-1990年是專業(yè)車行業(yè)的起步階段，80年代初國內專用汽車廠數(shù)量達到100家左右，期間發(fā)展有起有落;1991-2000年是專業(yè)車行業(yè)的引進階段，通過與國外先進企業(yè)合作，基本改變了以往的手工業(yè)作坊生產方式，提高了機械化生產水平;2001-2022年是中國專業(yè)車行業(yè)的快速發(fā)展階段，2003年開發(fā)出大批防控“非典”專用車投放市場、2005年還開發(fā)出防控“禽流感”專用車，專用汽車呈現(xiàn)出多樣性、復雜性和專用性特點，微機控制技術、無線通信技術、數(shù)字化視頻技術等高新技術的應用，滿足了用戶多層次需求。

行業(yè)政策背景：政策支持專用車產業(yè)的發(fā)展

2015年開始，中國專用車行業(yè)政策頒布越發(fā)密集，在“碳中和”和“碳達峰”的大目標下，國務院下達《中國制造2025》要求中國專用車行業(yè)向低碳化方向發(fā)展;2016年頒布的《智能制造發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》強調中國專用車行業(yè)應向智能化、數(shù)字化方向發(fā)展;隨著新能源汽車應用越發(fā)廣泛，自2017年后，國家先后頒布了《關于全面深入推進綠色交通發(fā)展的意見》《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》和《推動重點消費品更新升級 暢通資源循環(huán)利用實施方案(2019-2020年)》，均強調新能源專用車發(fā)展的重要性和必要性。2020年，中國汽車工業(yè)協(xié)會聯(lián)合中國汽車工程學會發(fā)布《專用汽車行業(yè)“十四五”專項發(fā)展規(guī)劃》，說明了專用車智能化和數(shù)字化的未來發(fā)展趨勢。2021年，國務院發(fā)布《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》，強調提高城市公交、出租、物流、環(huán)衛(wèi)清掃等車輛使用新能源汽車的比例，公共機構率先淘汰老舊車，率先采購使用節(jié)能和新能源汽車。2023年國務院發(fā)布《進一步構建高質量充電基礎設施體系的指導意見》，提出結合城市公交、出租、道路客運、物流等專用車輛充電需求，加快在停車場站等建設專用充電站。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——專用貨車擁有量超過60萬輛

根據(jù)交通運輸部發(fā)布的《2022年交通運輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》顯示，截至2022年末，我國共擁有專用貨車超過60萬輛，750萬余噸位。

——2023年專用車銷量回升

專用車行業(yè)在經(jīng)過多年快速增長后，2021年銷量出現(xiàn)了6年來的首次下滑，2022年銷量降幅進一步擴大到34.16%，市場跌到谷底。2023年隨著中國經(jīng)濟整體向好，消費回升帶來了物流運輸類產品的增長，從而拉動專用車銷量的增長。2023年全國專用車銷售超過100萬輛，同比增長7.75%，但仍處于歷史低位。

行業(yè)競爭格局

——區(qū)域競爭格局：企業(yè)分布分散在全國各地

從代表性企業(yè)地域分布來看，我國專用車行業(yè)企業(yè)比較分散，湖北、重慶、山東、廣西、廣東、福建、江蘇、安徽、浙江等省份均有專用車企業(yè)分布。

——企業(yè)競爭格局：市場格局總體較為分散

根據(jù)汽車構造不同，可以將專用汽車分為廂式、罐式、專用自卸、倉柵式、起重舉升專用、特種結構專用等六種類型。目前，中國專用車市場的參與者較多，大型企業(yè)覆蓋的產品類型較為豐富，但也有部分中小企業(yè)在某一類型較為突出。

廂式專用車市場是專用車市場銷量占比最大的板塊，主要參與者包括福田汽車、江淮汽車、中國一汽、江鈴汽車等;倉柵式專用車市場參與者包括中國一汽、東風汽車、福田戴姆勒等;罐式專用車市場參與者包括三一汽車、程力集團、中聯(lián)重科等;專用自卸專用車市場參與者包括上汽紅巖、中聯(lián)重科、程力集團等;起重舉升專用車市場參與者包括徐工機械、中聯(lián)重科、三一汽車等;特種結構專用車市場參與者包括程力集團、中聯(lián)重科、三一汽車等。

根據(jù)2022年及2023年中國專用車主要銷售企業(yè)銷量占比情況來分析專用車行業(yè)市場集中度。從專用車企業(yè)銷量情況來看，目前，中國專用車行業(yè)的市場集中度不高，產品競爭較為激烈。2022年，專用車銷量排名前4的品牌份額合計在28%左右，排名前8的品牌份額合計為40%左右，屬于低集中競爭型，表明市場集中度低、廠商數(shù)量較多。2023年上半年，行業(yè)集中度變化不大，專用車銷量排名前4的品牌份額合計30%左右，排名前8的品牌份額合計為40%左右。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

——專用車將向“新能源化”、“智能化”、“個性化”和“國際化”方向發(fā)展

中國專用車市場將會繼續(xù)保持增長態(tài)勢，但增速可能會受到宏觀經(jīng)濟環(huán)境、政策調整等因素的影響。專用車企業(yè)需要不斷創(chuàng)新，提高產品質量和服務水平，以適應市場變化和客戶需求。

——專用車銷量將緩慢回升

2024年中國經(jīng)濟核心任務是實現(xiàn)宏觀經(jīng)濟恢復性增長和微觀基礎深度修復，進而重返擴張性增長軌道。上半年，在前期積壓需求釋放、政策性力量支撐和低基數(shù)效應的共同作用下，中國宏觀經(jīng)濟恢復性增長態(tài)勢明顯，需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力得到不同程度的緩解?；诤暧^市場環(huán)境，預計2024年專用車市場將延續(xù)2023年的增長態(tài)勢。2024-2028年專用車市場銷量將保持穩(wěn)定的增長，前瞻預計到2028年市場銷量將增長至138萬輛左右。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國專用車行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數(shù)據(jù)、產業(yè)研究報告、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商、產業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內容，請注明資料來源（前瞻產業(yè)研究院）。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟學人APP】，還可以與500+經(jīng)濟學家/資深行業(yè)研究員交流互動。更多企業(yè)數(shù)據(jù)、企業(yè)資訊、企業(yè)發(fā)展情況盡在【企查貓APP】，性價比最高功能最全的企業(yè)查詢平臺。