【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)數(shù)字孿生行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：超圖軟件(300036)、神州數(shù)碼(000034)、亞信科技(1675.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)數(shù)字孿生行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、中國(guó)數(shù)字孿生行業(yè)產(chǎn)品布局、中國(guó)數(shù)字孿生行業(yè)波特五力等

1、中國(guó)數(shù)字孿生行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系

目前，中國(guó)數(shù)字孿生行業(yè)的參與者主要可分為技術(shù)服務(wù)商與解決方案集成商。技術(shù)服務(wù)商主要提供可視化平臺(tái)、BIM、CIM、GIS等仿真建模技術(shù)。國(guó)內(nèi)主要平臺(tái)供應(yīng)商包括易知微、數(shù)字冰雹、智匯云舟等，建模仿真技術(shù)提供商包括?？怂箍怠?a kid="002410.SZ" class="blue_dtn" target="_blank">廣聯(lián)達(dá)、易智瑞、特斯聯(lián)、安世亞太等。我國(guó)數(shù)字孿生解決方案集成商主要由互聯(lián)網(wǎng)巨頭、三大運(yùn)營(yíng)商、垂直領(lǐng)域綜合智慧平臺(tái)廠商參與。

2、中國(guó)數(shù)字孿生行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

——中國(guó)數(shù)字孿生行業(yè)榜單

2023年，互聯(lián)網(wǎng)周刊發(fā)布“2023數(shù)字孿生解決方案提供商TOP50”。神州控股、軟通動(dòng)力、海爾、科大訊飛、中興通訊等企業(yè)上榜。其中，榜單前20名數(shù)字孿生解決方案提供商排名如下：

——中國(guó)數(shù)字孿生行業(yè)仿真建模競(jìng)爭(zhēng)格局

從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，我國(guó)數(shù)字孿生仿真建模技術(shù)起步較晚，Ansys、西門(mén)子和達(dá)索系統(tǒng)在2022年中國(guó)CAE軟件市場(chǎng)排名前三。頭部廠商在CAE產(chǎn)品的技術(shù)和應(yīng)用方面各有特點(diǎn)，但均采取了相似的產(chǎn)品發(fā)展策略：在保持高研發(fā)投入的同時(shí)，通過(guò)持續(xù)的投資并購(gòu)不斷完善仿真產(chǎn)品拼圖。此外，近幾年安世亞太、上海索辰、安懷信、前沿動(dòng)力、英特仿真、霍萊沃、云道智造、十灃科技和天洑軟件等本土廠商的市場(chǎng)份額快速攀升，在CAE、SaaS CAE等產(chǎn)品形態(tài)上都有亮眼的表現(xiàn)，但從市場(chǎng)份額來(lái)看仍有較大提升空間。IDC調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022年本土廠商在CAE市場(chǎng)達(dá)到18%左右的占有率，未來(lái)中國(guó)CAE市場(chǎng)整體持續(xù)上漲的同時(shí)，該比例會(huì)持續(xù)提升。

3、中國(guó)數(shù)字孿生行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者入場(chǎng)進(jìn)程

從我國(guó)布局?jǐn)?shù)字孿生行業(yè)企業(yè)的入場(chǎng)進(jìn)程來(lái)看，數(shù)字孿生相關(guān)企業(yè)入場(chǎng)較為密集的時(shí)段為2010年以后。安世亞太成立于2003年，2018年安世亞太注意到數(shù)字孿生業(yè)務(wù)在全球和中國(guó)的興起，開(kāi)辟了數(shù)字孿生的業(yè)務(wù)。佳都科技成立于2001年，但2019年推出華佳Mos，標(biāo)志其正式布局?jǐn)?shù)字孿生研發(fā)。數(shù)字冰雹成立于2006年，十余年來(lái)專注于數(shù)據(jù)可視化領(lǐng)域，形成了一系列行業(yè)可視化產(chǎn)品，成功應(yīng)用于智慧城市、園區(qū)、公安、交管、監(jiān)所、電力、應(yīng)急管理、航天戰(zhàn)場(chǎng)等多個(gè)領(lǐng)域。

4、中國(guó)數(shù)字孿生行業(yè)產(chǎn)品布局

——中國(guó)數(shù)字孿生系統(tǒng)企業(yè)在智慧公路方面產(chǎn)品布局

目前，我國(guó)數(shù)字孿生在智慧公路領(lǐng)域的應(yīng)用市場(chǎng)仍處于起步階段，競(jìng)爭(zhēng)格局未定，落地案例多以不同省市的公路示范項(xiàng)目為主，同一公司的產(chǎn)品均未大規(guī)模應(yīng)用。

——中國(guó)數(shù)字孿生系統(tǒng)企業(yè)在智能制造方面產(chǎn)品布局

我國(guó)部署智能制造方面的數(shù)字孿生代表性企業(yè)主要有華為、軟通動(dòng)力、科大訊飛、深桑達(dá)等。目前，華為云開(kāi)發(fā)了華為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)FusionPlant，包含聯(lián)接管理平臺(tái)、工業(yè)智能體、工業(yè)應(yīng)用平臺(tái)三大部分。定位做企業(yè)增量的智能決策系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)在云上敏捷開(kāi)發(fā)，邊緣可信運(yùn)行。為三聯(lián)虹普、鑫磊集團(tuán)、松山湖、新日電動(dòng)車(chē)提供個(gè)性化需求方案，大大提升客戶企業(yè)制造效率，縮減成本?？▕W斯等技術(shù)研發(fā)商也為智能制造提供家居車(chē)間、印染車(chē)間、工藝操作流程等數(shù)字孿生解決方案。

5、中國(guó)數(shù)字孿生行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

數(shù)字孿生行業(yè)的上游供應(yīng)商主要是設(shè)備和服務(wù)器制造企業(yè)，數(shù)字孿生對(duì)算力要求較高，因此對(duì)于設(shè)備性能要求較高，相關(guān)產(chǎn)品企業(yè)議價(jià)能力較強(qiáng)。數(shù)字孿生行業(yè)的下游主要是面向制造業(yè)企業(yè)或者政府、社區(qū)，這類(lèi)型的企業(yè)對(duì)于數(shù)字孿生產(chǎn)品服務(wù)的往往追求質(zhì)量而非價(jià)格，且目前行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量較少，消費(fèi)者選擇較少，因此數(shù)字孿生行業(yè)下游消費(fèi)者的議價(jià)能力較弱。數(shù)字孿生行業(yè)存在較高的技術(shù)和資金等進(jìn)入壁壘，但由于行業(yè)發(fā)展前景廣闊且有政策支持，對(duì)具有資金、渠道或技術(shù)等優(yōu)勢(shì)的大型企業(yè)(集團(tuán))來(lái)說(shuō)有著巨大的吸引力，也正是這部分進(jìn)入者對(duì)行業(yè)威脅巨大。數(shù)字孿生技術(shù)的應(yīng)用本質(zhì)就是對(duì)城市情況、社區(qū)或者工廠運(yùn)行情況的模擬替代升級(jí)，因此可以說(shuō)數(shù)字孿生技術(shù)幾乎無(wú)潛在替代品威脅。目前，我國(guó)數(shù)字孿生行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量較少，行業(yè)增長(zhǎng)率較快?？傮w來(lái)看，數(shù)字孿生行業(yè)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者之間的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度將逐漸增強(qiáng)。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)數(shù)字孿生行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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