【行業(yè)深度】洞察2024：中國數(shù)字孿生行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：超圖軟件(300036)、神州數(shù)碼(000034)、亞信科技(1675.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國數(shù)字孿生行業(yè)競爭格局、中國數(shù)字孿生行業(yè)產(chǎn)品布局、中國數(shù)字孿生行業(yè)波特五力等

1、中國數(shù)字孿生行業(yè)競爭派系

目前，中國數(shù)字孿生行業(yè)的參與者主要可分為技術(shù)服務(wù)商與解決方案集成商。技術(shù)服務(wù)商主要提供可視化平臺、BIM、CIM、GIS等仿真建模技術(shù)。國內(nèi)主要平臺供應(yīng)商包括易知微、數(shù)字冰雹、智匯云舟等，建模仿真技術(shù)提供商包括?？怂箍?、廣聯(lián)達(dá)、易智瑞、特斯聯(lián)、安世亞太等。我國數(shù)字孿生解決方案集成商主要由互聯(lián)網(wǎng)巨頭、三大運(yùn)營商、垂直領(lǐng)域綜合智慧平臺廠商參與。

2、中國數(shù)字孿生行業(yè)競爭格局

——中國數(shù)字孿生行業(yè)榜單

2023年，互聯(lián)網(wǎng)周刊發(fā)布“2023數(shù)字孿生解決方案提供商TOP50”。神州控股、軟通動力、海爾、科大訊飛、中興通訊等企業(yè)上榜。其中，榜單前20名數(shù)字孿生解決方案提供商排名如下：

——中國數(shù)字孿生行業(yè)仿真建模競爭格局

從市場競爭格局來看，我國數(shù)字孿生仿真建模技術(shù)起步較晚，Ansys、西門子和達(dá)索系統(tǒng)在2022年中國CAE軟件市場排名前三。頭部廠商在CAE產(chǎn)品的技術(shù)和應(yīng)用方面各有特點(diǎn)，但均采取了相似的產(chǎn)品發(fā)展策略：在保持高研發(fā)投入的同時(shí)，通過持續(xù)的投資并購不斷完善仿真產(chǎn)品拼圖。此外，近幾年安世亞太、上海索辰、安懷信、前沿動力、英特仿真、霍萊沃、云道智造、十灃科技和天洑軟件等本土廠商的市場份額快速攀升，在CAE、SaaS CAE等產(chǎn)品形態(tài)上都有亮眼的表現(xiàn)，但從市場份額來看仍有較大提升空間。IDC調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022年本土廠商在CAE市場達(dá)到18%左右的占有率，未來中國CAE市場整體持續(xù)上漲的同時(shí)，該比例會持續(xù)提升。

3、中國數(shù)字孿生行業(yè)競爭者入場進(jìn)程

從我國布局?jǐn)?shù)字孿生行業(yè)企業(yè)的入場進(jìn)程來看，數(shù)字孿生相關(guān)企業(yè)入場較為密集的時(shí)段為2010年以后。安世亞太成立于2003年，2018年安世亞太注意到數(shù)字孿生業(yè)務(wù)在全球和中國的興起，開辟了數(shù)字孿生的業(yè)務(wù)。佳都科技成立于2001年，但2019年推出華佳Mos，標(biāo)志其正式布局?jǐn)?shù)字孿生研發(fā)。數(shù)字冰雹成立于2006年，十余年來專注于數(shù)據(jù)可視化領(lǐng)域，形成了一系列行業(yè)可視化產(chǎn)品，成功應(yīng)用于智慧城市、園區(qū)、公安、交管、監(jiān)所、電力、應(yīng)急管理、航天戰(zhàn)場等多個(gè)領(lǐng)域。

4、中國數(shù)字孿生行業(yè)產(chǎn)品布局

——中國數(shù)字孿生系統(tǒng)企業(yè)在智慧公路方面產(chǎn)品布局

目前，我國數(shù)字孿生在智慧公路領(lǐng)域的應(yīng)用市場仍處于起步階段，競爭格局未定，落地案例多以不同省市的公路示范項(xiàng)目為主，同一公司的產(chǎn)品均未大規(guī)模應(yīng)用。

——中國數(shù)字孿生系統(tǒng)企業(yè)在智能制造方面產(chǎn)品布局

我國部署智能制造方面的數(shù)字孿生代表性企業(yè)主要有華為、軟通動力、科大訊飛、深桑達(dá)等。目前，華為云開發(fā)了華為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺FusionPlant，包含聯(lián)接管理平臺、工業(yè)智能體、工業(yè)應(yīng)用平臺三大部分。定位做企業(yè)增量的智能決策系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)在云上敏捷開發(fā)，邊緣可信運(yùn)行。為三聯(lián)虹普、鑫磊集團(tuán)、松山湖、新日電動車提供個(gè)性化需求方案，大大提升客戶企業(yè)制造效率，縮減成本。卡奧斯等技術(shù)研發(fā)商也為智能制造提供家居車間、印染車間、工藝操作流程等數(shù)字孿生解決方案。

5、中國數(shù)字孿生行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

數(shù)字孿生行業(yè)的上游供應(yīng)商主要是設(shè)備和服務(wù)器制造企業(yè)，數(shù)字孿生對算力要求較高，因此對于設(shè)備性能要求較高，相關(guān)產(chǎn)品企業(yè)議價(jià)能力較強(qiáng)。數(shù)字孿生行業(yè)的下游主要是面向制造業(yè)企業(yè)或者政府、社區(qū)，這類型的企業(yè)對于數(shù)字孿生產(chǎn)品服務(wù)的往往追求質(zhì)量而非價(jià)格，且目前行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量較少，消費(fèi)者選擇較少，因此數(shù)字孿生行業(yè)下游消費(fèi)者的議價(jià)能力較弱。數(shù)字孿生行業(yè)存在較高的技術(shù)和資金等進(jìn)入壁壘，但由于行業(yè)發(fā)展前景廣闊且有政策支持，對具有資金、渠道或技術(shù)等優(yōu)勢的大型企業(yè)(集團(tuán))來說有著巨大的吸引力，也正是這部分進(jìn)入者對行業(yè)威脅巨大。數(shù)字孿生技術(shù)的應(yīng)用本質(zhì)就是對城市情況、社區(qū)或者工廠運(yùn)行情況的模擬替代升級，因此可以說數(shù)字孿生技術(shù)幾乎無潛在替代品威脅。目前，我國數(shù)字孿生行業(yè)競爭者數(shù)量較少，行業(yè)增長率較快?？傮w來看，數(shù)字孿生行業(yè)現(xiàn)有競爭者之間的競爭激烈程度將逐漸增強(qiáng)。

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