預(yù)見2024：《2024年中國建筑節(jié)能行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：中材節(jié)能(603126)、嘉寓股份(300117)、啟迪設(shè)計(300500)、南網(wǎng)能源(003035)、亞士創(chuàng)能(603378)、南玻A(000012)等

本文核心數(shù)據(jù)：建筑節(jié)能市場規(guī)模，建筑節(jié)能競爭企業(yè)

行業(yè)概況

1、定義

建筑節(jié)能具體指在建筑物的規(guī)劃、設(shè)計、新建(改建、擴(kuò)建)、改造和使用過程中，執(zhí)行節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，采用節(jié)能型的技術(shù)、工藝、設(shè)備、材料和產(chǎn)品，提高保溫隔熱性能和采暖供熱、空調(diào)制冷制熱系統(tǒng)效率，加強建筑物用能系統(tǒng)的運行管理，利用可再生能源，在保證室內(nèi)熱環(huán)境質(zhì)量的前提下，增大室內(nèi)外能量交換熱阻，以減少供熱系統(tǒng)、空調(diào)制冷制熱、照明、熱水供應(yīng)等因大量熱消耗而產(chǎn)生的能耗。

從建筑節(jié)能環(huán)節(jié)來看，建筑節(jié)能可分為建筑材料節(jié)能、新能源節(jié)能、建筑智能化節(jié)能。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：緊密圍繞建筑業(yè)各環(huán)節(jié)

建筑節(jié)能行業(yè)的上游是建筑節(jié)能材料、設(shè)備制造行業(yè)。

產(chǎn)業(yè)中游，建筑節(jié)能產(chǎn)品及材料中，外保溫隔熱材料主要有阻燃型EPS板、EPS板膠粘劑、EPS板抹面膠漿、網(wǎng)格布等;熱計量和管網(wǎng)平衡設(shè)備主要有熱計量表、平衡閥、溫控器、數(shù)據(jù)采集箱等。大型設(shè)備主要包括中央空調(diào)、水泵、熱泵、熱交換器、燃?xì)廨啓C等。此外，建筑鍵能產(chǎn)業(yè)鏈中游涉及設(shè)計、施工、運維服務(wù)提供商。

建筑節(jié)能行業(yè)下游大多為大型公共建筑、住宅建筑、商用建筑等終端用戶。

我國建筑節(jié)能產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)眾多，其中建筑節(jié)能產(chǎn)品相關(guān)設(shè)計、制造企業(yè)主要有魯陽節(jié)能、亞士創(chuàng)能、東方雨虹、三棵樹、南玻集團(tuán)、江蘇心日源等，建筑節(jié)能設(shè)計、工程企業(yè)主要有江蘇盛世節(jié)能、啟迪設(shè)計等，節(jié)能建筑運維企業(yè)主要有達(dá)實智能、中節(jié)能建筑、延華智能等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)迎來快速發(fā)展時期

20世紀(jì)70年代，全球范圍發(fā)生能源危機，各國開始陸續(xù)推進(jìn)能源節(jié)約工作計劃。中國從20世紀(jì)80年代起開展建筑領(lǐng)域節(jié)能工作，最初界定“建筑節(jié)能”是指建筑從建造到使用全壽命周期內(nèi)，在滿足建筑功能的基礎(chǔ)上，盡可能地減少建筑能耗，隨著建筑節(jié)能活動開展，建筑節(jié)能的內(nèi)涵在不斷豐富。與此同時，建筑節(jié)能的發(fā)展進(jìn)程也在不斷加速，特別是在“碳達(dá)峰、碳中和”政策的推動下，我國建筑節(jié)能行業(yè)迎來高速發(fā)展時期。

行業(yè)政策背景：“雙碳”目標(biāo)促發(fā)展

國家層面上，建筑節(jié)能產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策較多。2020年我國作出“雙碳”承諾，建筑行業(yè)邁入“碳中和”時代，逐步向零能耗、零碳建筑發(fā)展。2022年3月住建部發(fā)布《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》，要求到2025年，完成既有建筑節(jié)能改造面積3.5億平方米以上，建設(shè)超低能耗、近零能耗建筑0.5億平方米以上。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、我國建筑全過程能耗有所下降

根據(jù)中國建筑節(jié)能協(xié)會發(fā)布的《中國建筑能耗與碳排放研究報告(2023)》，2021年，全國房屋建筑全過程(不含基礎(chǔ)設(shè)施建造)能耗總量為19.1億tce，占全國能源消費的36.3%，與2020年相比，有下滑明顯趨勢。

注：截至2024年3月，最新發(fā)布的《中國建筑能耗與碳排放研究報告(2023)》統(tǒng)計數(shù)據(jù)口徑為2021年。

從建筑全過程碳排放量來看，根據(jù)中國建筑節(jié)能協(xié)會數(shù)據(jù)，2018-2021年間，全國房屋建筑全過程碳排放從49.3億噸二氧化碳，下降到40.7億噸二氧化碳，2021年中國房屋建筑全過程碳排放總量占全國能源相關(guān)碳排放的比重為下降至38.2%。

注：截至2024年3月，最新發(fā)布的《中國建筑能耗與碳排放研究報告(2023)》統(tǒng)計數(shù)據(jù)口徑為2021年。

2、建筑運行階段能耗水平較高

從碳排放環(huán)節(jié)來看，2021年，建筑運行階段碳排放量最高，占比達(dá)到57%。，其次是建材生產(chǎn)階段碳排放量占比42%，建筑施工階段碳排放量最少。

注：截至2024年3月，最新發(fā)布的《中國建筑能耗與碳排放研究報告(2023)》統(tǒng)計數(shù)據(jù)口徑為2021年。

4、新版建筑節(jié)能規(guī)范提出更高要求

2021年9月8日，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布國家強制性工程建設(shè)規(guī)范《建筑節(jié)能與可再生能源利用通用規(guī)范》，自2022年4月1日起實施。新版建筑節(jié)能規(guī)范提出更高的建筑節(jié)能要求，規(guī)定了新建居住建筑和公共建筑平均設(shè)計能耗水平應(yīng)在2016年執(zhí)行的節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上分別降低30%和20%。不同氣候區(qū)平均節(jié)能率應(yīng)符合下列規(guī)定：

5、建筑節(jié)能服務(wù)市場規(guī)模測算

根據(jù)中國節(jié)能協(xié)會節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)委員會數(shù)據(jù)，在“雙碳”戰(zhàn)略的推動下，我國節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)新增從業(yè)主體顯著增多，成為綠色就業(yè)的重要驅(qū)動力，產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)中有升，2022年全國節(jié)能產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值5110億元，根據(jù)歷史數(shù)據(jù)初步測算2023年將超過5300億元，其中建筑行業(yè)占比按35%測算，2023年建筑節(jié)能服務(wù)業(yè)總產(chǎn)值超過1800億元。

行業(yè)競爭格局

2、企業(yè)競爭：業(yè)態(tài)多元，百花齊放

根據(jù)中國節(jié)能協(xié)會節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)委員會評選發(fā)布的“2023節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新企業(yè)”名單，總共有26家企業(yè)入圍，包括節(jié)能產(chǎn)品制造商如浙江生迪智慧科技、北京富潤成照明等，建筑工程商如中建-大成建筑等，能源設(shè)備系統(tǒng)服務(wù)商如青海卓越新能源、上海寶鋼節(jié)能等，企業(yè)業(yè)態(tài)多元化，市場競爭較為分散。

注：上述序號不代表排名前后。

2、區(qū)域競爭：廣東省企業(yè)數(shù)量最多

根據(jù)企業(yè)分布區(qū)域熱力圖，截至2023年底，廣東省企業(yè)數(shù)量最多，其次是山東、江蘇、湖南、內(nèi)蒙古等地。整體來看，我國建筑節(jié)能行業(yè)企業(yè)區(qū)域分布較為分散。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、“十四五”規(guī)劃明確建筑節(jié)能發(fā)展目標(biāo)

我國《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》提出目標(biāo)，到2025年，完成既有建筑節(jié)能改造面積3.5億平方米以上，建設(shè)超低能耗、近零能耗建筑0.5億平方米以上，裝配式建筑占當(dāng)年城鎮(zhèn)新建建筑的比例達(dá)到30%，全國新增建筑太陽能光伏裝機容量0.5億千瓦以上，地?zé)崮芙ㄖ?yīng)用面積1億平方米以上，城鎮(zhèn)建筑可再生能源替代率達(dá)到8%，建筑能耗中電力消費比例超過55%。

2、2029年市場規(guī)模有望突破3000億元

根據(jù)EMCA預(yù)測，在“雙碳”戰(zhàn)略的引領(lǐng)下，節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)在“十四五”期有望以年均10%-15%的速度中高速增長。受我國政策推動，建筑企業(yè)節(jié)能減碳意識不斷提升，未來我國建筑節(jié)能市場規(guī)模將不斷擴(kuò)大，若以10%的增速預(yù)測，到2029年，我國建筑節(jié)能市場規(guī)模有望超過3000億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國建筑節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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