預見2024：《2024年中國建筑節(jié)能行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：中材節(jié)能(603126)、嘉寓股份(300117)、啟迪設計(300500)、南網(wǎng)能源(003035)、亞士創(chuàng)能(603378)、南玻A(000012)等

本文核心數(shù)據(jù)：建筑節(jié)能市場規(guī)模，建筑節(jié)能競爭企業(yè)

行業(yè)概況

1、定義

建筑節(jié)能具體指在建筑物的規(guī)劃、設計、新建(改建、擴建)、改造和使用過程中，執(zhí)行節(jié)能標準，采用節(jié)能型的技術、工藝、設備、材料和產(chǎn)品，提高保溫隔熱性能和采暖供熱、空調(diào)制冷制熱系統(tǒng)效率，加強建筑物用能系統(tǒng)的運行管理，利用可再生能源，在保證室內(nèi)熱環(huán)境質量的前提下，增大室內(nèi)外能量交換熱阻，以減少供熱系統(tǒng)、空調(diào)制冷制熱、照明、熱水供應等因大量熱消耗而產(chǎn)生的能耗。

從建筑節(jié)能環(huán)節(jié)來看，建筑節(jié)能可分為建筑材料節(jié)能、新能源節(jié)能、建筑智能化節(jié)能。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：緊密圍繞建筑業(yè)各環(huán)節(jié)

建筑節(jié)能行業(yè)的上游是建筑節(jié)能材料、設備制造行業(yè)。

產(chǎn)業(yè)中游，建筑節(jié)能產(chǎn)品及材料中，外保溫隔熱材料主要有阻燃型EPS板、EPS板膠粘劑、EPS板抹面膠漿、網(wǎng)格布等;熱計量和管網(wǎng)平衡設備主要有熱計量表、平衡閥、溫控器、數(shù)據(jù)采集箱等。大型設備主要包括中央空調(diào)、水泵、熱泵、熱交換器、燃氣輪機等。此外，建筑鍵能產(chǎn)業(yè)鏈中游涉及設計、施工、運維服務提供商。

建筑節(jié)能行業(yè)下游大多為大型公共建筑、住宅建筑、商用建筑等終端用戶。

我國建筑節(jié)能產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)眾多，其中建筑節(jié)能產(chǎn)品相關設計、制造企業(yè)主要有魯陽節(jié)能、亞士創(chuàng)能、東方雨虹、三棵樹、南玻集團、江蘇心日源等，建筑節(jié)能設計、工程企業(yè)主要有江蘇盛世節(jié)能、啟迪設計等，節(jié)能建筑運維企業(yè)主要有達實智能、中節(jié)能建筑、延華智能等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)迎來快速發(fā)展時期

20世紀70年代，全球范圍發(fā)生能源危機，各國開始陸續(xù)推進能源節(jié)約工作計劃。中國從20世紀80年代起開展建筑領域節(jié)能工作，最初界定“建筑節(jié)能”是指建筑從建造到使用全壽命周期內(nèi)，在滿足建筑功能的基礎上，盡可能地減少建筑能耗，隨著建筑節(jié)能活動開展，建筑節(jié)能的內(nèi)涵在不斷豐富。與此同時，建筑節(jié)能的發(fā)展進程也在不斷加速，特別是在“碳達峰、碳中和”政策的推動下，我國建筑節(jié)能行業(yè)迎來高速發(fā)展時期。

行業(yè)政策背景：“雙碳”目標促發(fā)展

國家層面上，建筑節(jié)能產(chǎn)業(yè)相關政策較多。2020年我國作出“雙碳”承諾，建筑行業(yè)邁入“碳中和”時代，逐步向零能耗、零碳建筑發(fā)展。2022年3月住建部發(fā)布《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》，要求到2025年，完成既有建筑節(jié)能改造面積3.5億平方米以上，建設超低能耗、近零能耗建筑0.5億平方米以上。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、我國建筑全過程能耗有所下降

根據(jù)中國建筑節(jié)能協(xié)會發(fā)布的《中國建筑能耗與碳排放研究報告(2023)》，2021年，全國房屋建筑全過程(不含基礎設施建造)能耗總量為19.1億tce，占全國能源消費的36.3%，與2020年相比，有下滑明顯趨勢。

注：截至2024年3月，最新發(fā)布的《中國建筑能耗與碳排放研究報告(2023)》統(tǒng)計數(shù)據(jù)口徑為2021年。

從建筑全過程碳排放量來看，根據(jù)中國建筑節(jié)能協(xié)會數(shù)據(jù)，2018-2021年間，全國房屋建筑全過程碳排放從49.3億噸二氧化碳，下降到40.7億噸二氧化碳，2021年中國房屋建筑全過程碳排放總量占全國能源相關碳排放的比重為下降至38.2%。

注：截至2024年3月，最新發(fā)布的《中國建筑能耗與碳排放研究報告(2023)》統(tǒng)計數(shù)據(jù)口徑為2021年。

2、建筑運行階段能耗水平較高

從碳排放環(huán)節(jié)來看，2021年，建筑運行階段碳排放量最高，占比達到57%。，其次是建材生產(chǎn)階段碳排放量占比42%，建筑施工階段碳排放量最少。

注：截至2024年3月，最新發(fā)布的《中國建筑能耗與碳排放研究報告(2023)》統(tǒng)計數(shù)據(jù)口徑為2021年。

4、新版建筑節(jié)能規(guī)范提出更高要求

2021年9月8日，住房和城鄉(xiāng)建設部發(fā)布國家強制性工程建設規(guī)范《建筑節(jié)能與可再生能源利用通用規(guī)范》，自2022年4月1日起實施。新版建筑節(jié)能規(guī)范提出更高的建筑節(jié)能要求，規(guī)定了新建居住建筑和公共建筑平均設計能耗水平應在2016年執(zhí)行的節(jié)能設計標準的基礎上分別降低30%和20%。不同氣候區(qū)平均節(jié)能率應符合下列規(guī)定：

5、建筑節(jié)能服務市場規(guī)模測算

根據(jù)中國節(jié)能協(xié)會節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)委員會數(shù)據(jù)，在“雙碳”戰(zhàn)略的推動下，我國節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)新增從業(yè)主體顯著增多，成為綠色就業(yè)的重要驅動力，產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)中有升，2022年全國節(jié)能產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值5110億元，根據(jù)歷史數(shù)據(jù)初步測算2023年將超過5300億元，其中建筑行業(yè)占比按35%測算，2023年建筑節(jié)能服務業(yè)總產(chǎn)值超過1800億元。

行業(yè)競爭格局

2、企業(yè)競爭：業(yè)態(tài)多元，百花齊放

根據(jù)中國節(jié)能協(xié)會節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)委員會評選發(fā)布的“2023節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新企業(yè)”名單，總共有26家企業(yè)入圍，包括節(jié)能產(chǎn)品制造商如浙江生迪智慧科技、北京富潤成照明等，建筑工程商如中建-大成建筑等，能源設備系統(tǒng)服務商如青海卓越新能源、上海寶鋼節(jié)能等，企業(yè)業(yè)態(tài)多元化，市場競爭較為分散。

注：上述序號不代表排名前后。

2、區(qū)域競爭：廣東省企業(yè)數(shù)量最多

根據(jù)企業(yè)分布區(qū)域熱力圖，截至2023年底，廣東省企業(yè)數(shù)量最多，其次是山東、江蘇、湖南、內(nèi)蒙古等地。整體來看，我國建筑節(jié)能行業(yè)企業(yè)區(qū)域分布較為分散。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、“十四五”規(guī)劃明確建筑節(jié)能發(fā)展目標

我國《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》提出目標，到2025年，完成既有建筑節(jié)能改造面積3.5億平方米以上，建設超低能耗、近零能耗建筑0.5億平方米以上，裝配式建筑占當年城鎮(zhèn)新建建筑的比例達到30%，全國新增建筑太陽能光伏裝機容量0.5億千瓦以上，地熱能建筑應用面積1億平方米以上，城鎮(zhèn)建筑可再生能源替代率達到8%，建筑能耗中電力消費比例超過55%。

2、2029年市場規(guī)模有望突破3000億元

根據(jù)EMCA預測，在“雙碳”戰(zhàn)略的引領下，節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)在“十四五”期有望以年均10%-15%的速度中高速增長。受我國政策推動，建筑企業(yè)節(jié)能減碳意識不斷提升，未來我國建筑節(jié)能市場規(guī)模將不斷擴大，若以10%的增速預測，到2029年，我國建筑節(jié)能市場規(guī)模有望超過3000億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國建筑節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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