預(yù)見2024：《2024年中國(guó)數(shù)字孿生行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：超圖軟件(300036)、神州數(shù)碼(000034)、亞信科技(1675.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)數(shù)字孿生市場(chǎng)規(guī)模;中國(guó)數(shù)字孿生平臺(tái)排名;中國(guó)數(shù)字孿生區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

行業(yè)概況

1、定義

根據(jù)工信部中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院發(fā)布的《數(shù)字孿生應(yīng)用白皮書》，數(shù)字孿生在標(biāo)準(zhǔn)化組織、學(xué)術(shù)界以及企業(yè)中的定義有所區(qū)分。通俗來講，數(shù)字孿生是指針對(duì)物理世界中的物體，通過數(shù)字化的手段構(gòu)建一個(gè)在數(shù)字世界中一模一樣的實(shí)體，借此來實(shí)現(xiàn)對(duì)物理實(shí)體的了解、分析和優(yōu)化。從技術(shù)角度而言，數(shù)字孿生集成了建模與仿真、虛擬現(xiàn)實(shí)、物聯(lián)網(wǎng)、云邊協(xié)同以及人工智能等技術(shù)，通過實(shí)測(cè)、仿真和數(shù)據(jù)分析來實(shí)時(shí)感知、診斷、預(yù)測(cè)物理實(shí)體對(duì)象的狀態(tài)，通過指令來調(diào)控物理實(shí)體對(duì)象的行為，通過相關(guān)數(shù)字模型間的相互學(xué)習(xí)來進(jìn)化自身，合理有效地調(diào)度資源或?qū)ο嚓P(guān)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

數(shù)字孿生產(chǎn)業(yè)鏈由下至上可劃分為“基礎(chǔ)支撐”、“數(shù)據(jù)互動(dòng)”、“模型構(gòu)建”、“仿真分析”、“共性應(yīng)用”、“行業(yè)應(yīng)用”6大核心模塊，對(duì)應(yīng)從設(shè)備、數(shù)據(jù)到行業(yè)應(yīng)用的全生命周期。

基礎(chǔ)支撐層是物聯(lián)網(wǎng)的終端，主要包括芯片、傳感器等設(shè)備，用于數(shù)據(jù)的采集以及向網(wǎng)絡(luò)端發(fā)送;數(shù)據(jù)互動(dòng)層主要功能為信息采集、信息傳輸與同步以及信息增強(qiáng);仿真分析層主要負(fù)責(zé)建立物理對(duì)象的數(shù)字化模型，并對(duì)其進(jìn)行分析預(yù)測(cè)，又可分為工業(yè)仿真軟件和復(fù)雜系統(tǒng)(交通和物流等)仿真軟件;模型構(gòu)建層是數(shù)字化的核心技術(shù)，包含測(cè)繪掃描、幾何建模、網(wǎng)格剖分、系統(tǒng)建模、流程建模、組織建模等技術(shù);共性應(yīng)用層為數(shù)字孿生的構(gòu)建和應(yīng)用提供平臺(tái)支持;行業(yè)應(yīng)用層則針對(duì)具體行業(yè)需求為智慧城市、智慧交通、工業(yè)生產(chǎn)等不同領(lǐng)域提供服務(wù)。

數(shù)字孿生產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)支撐層高端參與者多為國(guó)外企業(yè)，例如高通、英特爾、博世、意法半導(dǎo)體等，國(guó)內(nèi)企業(yè)主要包括?？低?/a>、華為、寒武紀(jì)等;數(shù)據(jù)互動(dòng)層代表企業(yè)有高德地圖、霍尼韋爾、SmartEarth、SuperMap等;仿真分析和模型構(gòu)建層主要運(yùn)用的軟件市場(chǎng)完全被外資產(chǎn)品占據(jù)，包括ANSYS、?？怂箍怠ltair、西門子等;應(yīng)用層代表企業(yè)則有微軟、達(dá)索、ANSYS、上海優(yōu)也等。

行業(yè)發(fā)展歷程

數(shù)字孿生在我國(guó)的發(fā)展歷史較短。從政策層面來看，自2019年以來，中國(guó)政府陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)文件，推動(dòng)數(shù)字孿生技術(shù)發(fā)展，2020年我國(guó)將數(shù)字孿生寫入“十四五”規(guī)劃，作為建設(shè)數(shù)字中國(guó)的重要發(fā)展方向。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟(AII)也增設(shè)數(shù)字孿生特設(shè)組，開展數(shù)字孿生技術(shù)產(chǎn)業(yè)研究，推進(jìn)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定，加速行業(yè)應(yīng)用推廣。2021年工信部發(fā)布《物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃》，再次指出要加快數(shù)字孿生技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用，行業(yè)目前正處于快速上升期。

行業(yè)政策背景

我國(guó)數(shù)字孿生行業(yè)處于起步階段，相關(guān)政策也主要集中于近兩年，且由于目前行業(yè)技術(shù)和應(yīng)用還不完善，因此獨(dú)立性的針對(duì)政策較少，主要還是集中于各產(chǎn)業(yè)規(guī)劃或政策中。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、 數(shù)字孿生行業(yè)參與者主體逐漸擴(kuò)充

數(shù)字孿生行業(yè)傳統(tǒng)參與者主要有GIS、測(cè)繪企業(yè)，建模、仿真企業(yè)，建筑信息模型(BIM)企業(yè)和集成商、運(yùn)營(yíng)商四大類，近年來，隨著行業(yè)熱度的不斷提升，越來越多的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、大數(shù)據(jù)公司、人工智能科技企業(yè)、規(guī)劃設(shè)計(jì)院等開始進(jìn)入行業(yè)。

2、中國(guó)數(shù)字孿生行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

我國(guó)數(shù)字孿生行業(yè)起步較晚，按應(yīng)用主體分，當(dāng)前政府層面數(shù)字孿生技術(shù)主要應(yīng)用于智慧城市、智慧交通、智慧水務(wù)，以及高效智慧教學(xué)系統(tǒng)建設(shè)等領(lǐng)域，受國(guó)家政策推動(dòng)影響，需求擴(kuò)張迅速，應(yīng)用規(guī)模較大、金額較高，保守估計(jì)約占我國(guó)數(shù)字孿生行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的60%;企業(yè)數(shù)字孿生則主要應(yīng)用于智能制造、智慧能源等領(lǐng)域，單個(gè)項(xiàng)目應(yīng)用規(guī)模較小、金額較低，且我國(guó)企業(yè)現(xiàn)階段應(yīng)用普及程度尚且較低，市場(chǎng)規(guī)模約占40%左右。

根據(jù)中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)公布信息，結(jié)合中國(guó)政府采購(gòu)數(shù)字孿生規(guī)模占比，前瞻初步估計(jì)2023年我國(guó)中國(guó)數(shù)字孿生行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模超10億元。

3、中國(guó)數(shù)字孿生典型應(yīng)用場(chǎng)景廣泛

數(shù)字孿生應(yīng)用場(chǎng)景分布廣泛。工業(yè)領(lǐng)域，數(shù)字孿生能夠大幅推動(dòng)產(chǎn)品在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、維護(hù)及維修等環(huán)節(jié)的變革，推動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)更快、更有效地發(fā)展，如五維模型在衛(wèi)星/空間通信網(wǎng)絡(luò)、船舶、車輛、發(fā)電廠、飛機(jī)、復(fù)雜機(jī)電裝備、立體倉(cāng)庫(kù)、醫(yī)療、制造車間、智能家居、智能物流、建筑、遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)、人體健康管理領(lǐng)域中產(chǎn)生巨大影響與改變。公共事業(yè)領(lǐng)域，數(shù)字孿生則可運(yùn)用于智慧交通、智慧城市、智慧水務(wù)等領(lǐng)域。

4、中國(guó)數(shù)字孿生行業(yè)市場(chǎng)招標(biāo)情況

由標(biāo)找找數(shù)據(jù)可以看出，從2022年開始，我國(guó)數(shù)字孿生行業(yè)招標(biāo)需求呈現(xiàn)井噴式上升。2020年，全國(guó)招標(biāo)數(shù)量?jī)H493條，2022年躍至6572條，2023年，我國(guó)數(shù)字孿生行業(yè)招標(biāo)需求達(dá)到9023條。

從招投標(biāo)領(lǐng)域來看，我國(guó)數(shù)字孿生行業(yè)招投標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量最多的領(lǐng)域?yàn)楣こ探ㄖ?，工程建筑領(lǐng)域項(xiàng)目數(shù)量占比30%，其次為機(jī)械設(shè)備領(lǐng)域。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：數(shù)字孿生產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)聚集北京、江蘇，城市聚集效應(yīng)顯著

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，目前中國(guó)數(shù)字孿生注冊(cè)企業(yè)主要分布在北京、江蘇等為首的發(fā)達(dá)省市，其中北京市數(shù)字孿生行業(yè)數(shù)量最高，達(dá)到370家以上，江蘇省數(shù)字孿生行業(yè)企業(yè)數(shù)量排名第二，近350家。

分城市來看，北京、上海、南京數(shù)字孿生企業(yè)扎堆現(xiàn)象顯著。北京市分布有數(shù)字孿生企業(yè)370家以上，上海市分布有數(shù)字孿生企業(yè)180家以上，南京市分布有數(shù)字孿生企業(yè)150家以上。

2、平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)：數(shù)字孿生行業(yè)百花齊放

2023年，互聯(lián)網(wǎng)周刊發(fā)布“2023數(shù)字孿生解決方案提供商TOP50”。神州控股、軟通動(dòng)力、海爾、科大訊飛、中興通訊等企業(yè)上榜。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、中國(guó)數(shù)字孿生標(biāo)準(zhǔn)體系將逐步統(tǒng)一

在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)方面，數(shù)字孿生行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)體系將逐步建立統(tǒng)一。未來，數(shù)字孿生領(lǐng)域基礎(chǔ)共性及關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)將不斷涌現(xiàn)，依托正在研制的數(shù)字孿生概念框架等標(biāo)準(zhǔn)，通過聚焦核心標(biāo)準(zhǔn)化需求逐步建立基本的數(shù)字孿生標(biāo)準(zhǔn)體系并孵化典型行業(yè)中的數(shù)字孿生應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)，形成國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)良性互動(dòng)的局面。越來越多的企業(yè)，特別是從產(chǎn)品銷售向“產(chǎn)品+服務(wù)”轉(zhuǎn)變的企業(yè)，正在廣泛應(yīng)用數(shù)字孿生技術(shù)。數(shù)字孿生的大規(guī)模應(yīng)用場(chǎng)景還比較有限，涉及的行業(yè)也有待繼續(xù)拓展。

3、中國(guó)數(shù)字孿生市場(chǎng)增速較快

我國(guó)數(shù)字孿生行業(yè)在經(jīng)歷2019-2022年的起步爆發(fā)期后，預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模仍將保持快速增長(zhǎng)，但增速逐漸趨于穩(wěn)定，較現(xiàn)階段有所下降。預(yù)計(jì)2029年我國(guó)數(shù)字孿生系統(tǒng)開發(fā)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到58億元左右，2024-2029年年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為30%。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)數(shù)字孿生行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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