【行業(yè)深度】洞察2024：中國無人駕駛汽車行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)優(yōu)勢分析等)

行業(yè)主要上市公司：禾賽(HSAI.O)、歐菲光(002456)、四維圖新(002405)、得潤電子(002055)、德賽西威(002920)、經(jīng)緯恒潤(688326)、百度集團(tuán)(09888.HK)、知行汽車科技(01274.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：無人駕駛汽車行業(yè)競爭梯隊(duì);無人駕駛汽車行業(yè)市場分析;企業(yè)業(yè)務(wù)占比等

1、中國無人駕駛汽車行業(yè)競爭派系

從競爭派系來看，我國無人駕駛汽車企業(yè)大致可分為互聯(lián)網(wǎng)/高科技公司、整車制造廠商和初創(chuàng)公司三大陣營。在無人駕駛汽車的研發(fā)上，高科技公司都表現(xiàn)出了巨大的參與熱情，并且形成了第一陣營，國內(nèi)主要有百度、滴滴等積極參與智能汽車的項(xiàng)目運(yùn)作;第二陣營則為整車企業(yè)，比如國內(nèi)的廣汽、吉利、比亞迪、長安等;第三陣營為AutoX、小馬智行、文遠(yuǎn)知行等初創(chuàng)公司。

從無人駕駛汽車行業(yè)代表性企業(yè)的區(qū)域分布來看，企業(yè)主要布局在廣東、浙江、北京、江蘇等中東部地區(qū)，尤以廣東分布最為集中;東北地區(qū)也有部分企業(yè)分布，西部地區(qū)代表性企業(yè)分布相對較少。

2、中國無人駕駛汽車行業(yè)競爭格局

從自動(dòng)駕駛解決方案的技術(shù)路線看，目前相關(guān)企業(yè)切入自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)的方式各不相同：傳統(tǒng)車企采用“漸進(jìn)式”路線，從相對基礎(chǔ)、難度較低的輔助駕駛?cè)胧?，逐步?shí)現(xiàn)L1/L2/L2+的輔助駕駛功能。而百度、華為等互聯(lián)網(wǎng)科技公司則選擇“跨越式”路線，直接瞄準(zhǔn)L4和L5;“蔚小理”等造車新勢力則瞄準(zhǔn)L3階躍式發(fā)展。

從自動(dòng)駕駛的終極目標(biāo)(即無人駕駛)L4和L5來看，L4的研發(fā)需要大量的資金、高科技人才，同時(shí)還需長期聚焦于研發(fā)領(lǐng)域，目前互聯(lián)網(wǎng)科技公司及初創(chuàng)公司遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先，而這三者較難在整車廠身上實(shí)現(xiàn)，因而整車廠一般采取投資或者合作的方式進(jìn)行L4的布局。

整車廠中的造車新勢力目前聚焦于L3及以下的輔助駕駛技術(shù)，和L4之間還存在比較大的技術(shù)差距，需要不斷的研發(fā)投入和技術(shù)積累去追趕。但造車新勢力能通過積累的大量車行數(shù)據(jù)縮短學(xué)習(xí)曲線，未來仍存在彎道超車百度、小馬智行等企業(yè)的可能性。

3、中國無人駕駛汽車行業(yè)市場集中度

從專利數(shù)量來看，根據(jù)智慧芽的數(shù)據(jù)，截至2024年2月27日，無人駕駛汽車行業(yè)有效專利數(shù)共6729條，其中，百度、華為、普渡科技擁有的有效專利數(shù)最多，分別為312、199、188條，三者專利數(shù)合計(jì)占比10.39%。

注：上表僅統(tǒng)計(jì)企業(yè)排名，不包含大學(xué);統(tǒng)計(jì)對比時(shí)百度的專利數(shù)為百度、百度網(wǎng)訊、阿波羅三者加總，共312條

從企業(yè)所擁有的有效專利數(shù)來看，無人駕駛汽車行業(yè)集中度較低，截至2024年2月，行業(yè)CR3為10.39%，CR5為12.22%，CR10為15.01%。

4、中國無人駕駛汽車行業(yè)企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競爭力評價(jià)

2023年企業(yè)的業(yè)務(wù)布局及具體優(yōu)勢分析如下：

5、中國無人駕駛汽車行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力模型的角度進(jìn)行分析，我國無人駕駛汽車行業(yè)屬于新興行業(yè)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要集中在科技公司、汽車整車廠商和初創(chuàng)企業(yè)，且企業(yè)都具備獨(dú)特優(yōu)勢，現(xiàn)有企業(yè)競爭一般;無人駕駛汽車作為未來汽車產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向，目前尚不存在替代品，但由于無人駕駛汽車離市場全面推廣還有一定距離，產(chǎn)品還有待市場檢驗(yàn)，因而傳統(tǒng)的智能型汽車(裝備ADAS駕駛輔助系統(tǒng))仍將是未來幾年汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主流，綜合來看，替代品威脅相對適中，無人駕駛汽車遭到全面取代的可能性極低;國內(nèi)無人駕駛汽車行業(yè)整體技術(shù)水平落后國外先進(jìn)企業(yè)，部分關(guān)鍵零配件被少數(shù)國外企業(yè)控制，國內(nèi)市場依賴進(jìn)口，從而導(dǎo)致上游關(guān)鍵零配件行業(yè)對國內(nèi)無人駕駛汽車行業(yè)具備較強(qiáng)的議價(jià)能力;無人駕駛汽車屬于未來市場產(chǎn)品，短期內(nèi)具有一定的稀缺性，因而在無人駕駛汽車還未成為市場主流的情況下，行業(yè)下游議價(jià)能力較低;新進(jìn)入者方面，無人駕駛汽車行業(yè)進(jìn)入成本和門檻較高，且行業(yè)目前市場規(guī)模較小，一般新進(jìn)入者在行業(yè)不成熟時(shí)，多采取合作的方式，總體而言潛在進(jìn)入者的威脅較小。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國無人駕駛汽車（自動(dòng)駕駛汽車）行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說明書、公司年度報(bào)告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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