預(yù)見2024:《2024年中國(guó)跨境電商產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)
行業(yè)主要上市公司:安克創(chuàng)新(300866);跨境通(002640);天澤信息(300209);ST華鼎(601113);聯(lián)絡(luò)互動(dòng)(002280);廣博股份(002103);蘭亭集勢(shì)(LITB);新維國(guó)際控股(08086.HK)等
本文核心數(shù)據(jù):跨境電商進(jìn)出口規(guī)模;跨境電商交易規(guī)模;跨境電商產(chǎn)業(yè)鏈
行業(yè)概況
——定義
跨境電子商務(wù)是指分屬不同關(guān)境的交易主體,通過電子商務(wù)平臺(tái)達(dá)成交易、進(jìn)行電子支付結(jié)算,并通過跨境電商物流及異地倉(cāng)儲(chǔ)送達(dá)商品,從而完成交易的一種國(guó)際商業(yè)活動(dòng)。
跨境電商推動(dòng)外貿(mào)模式改變,縮短外貿(mào)交易鏈條。傳統(tǒng)貿(mào)易模式中,往往是專業(yè)外貿(mào)經(jīng)銷商專門從事跨境貿(mào)易,幫助制造商將生產(chǎn)的貨物出口,并在目的國(guó)對(duì)接專業(yè)的外貿(mào)采購(gòu)商,收貨后分給各級(jí)分銷商、零售商。而在電子商務(wù)的幫助下,制造商僅需通過跨境電商平臺(tái)即可觸達(dá)消費(fèi)者,貿(mào)易鏈條大大縮短,對(duì)維持我國(guó)對(duì)外貿(mào)易的穩(wěn)定增長(zhǎng)具有深遠(yuǎn)的意義。
——產(chǎn)業(yè)鏈剖析:出口和進(jìn)口跨境電商為產(chǎn)業(yè)鏈主體
跨境電商產(chǎn)業(yè)鏈包括跨境電商進(jìn)出口主體以及跨境電商服務(wù)商,跨境電商服務(wù)商主要包括跨境支付、跨境金融、跨境物流等配套服務(wù)產(chǎn)業(yè)。中國(guó)跨境電商產(chǎn)業(yè)鏈如下:
目前,我國(guó)跨境電商行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)豐富。出口跨境電商代表企業(yè)有阿里速賣通、賽維時(shí)代、百事泰、沃爾瑪等;進(jìn)口跨境電商有天貓國(guó)際、京東國(guó)際、考拉海購(gòu)、洋碼頭等。
行業(yè)發(fā)展歷程:行業(yè)進(jìn)入3.0階段
回顧中國(guó)電商行業(yè)發(fā)展歷程可以發(fā)現(xiàn),跨境電商是從傳統(tǒng)外貿(mào)發(fā)展到外貿(mào)電商,在進(jìn)一步發(fā)展成為跨境電商的,跨境電商發(fā)展至今,也不過二三十年的時(shí)間,借助于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速提升,跨境電商呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)??傮w來看,大致可將跨境電商的發(fā)展歷程劃分為三個(gè)階段:
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
——跨境電商綜試區(qū)達(dá)到165個(gè)
2022年11月14日,國(guó)務(wù)院同意在廊坊市等33個(gè)城市和地區(qū)設(shè)立跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)。此次擴(kuò)圍之后,中國(guó)跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)數(shù)量達(dá)到165個(gè),覆蓋31個(gè)省份。
——跨境電商進(jìn)出口規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)
據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2022年,我國(guó)跨境電商進(jìn)出口規(guī)模為2.1萬(wàn)億元人民幣,比2021年增長(zhǎng)7.1%,占我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值的4.9%,占比與2021年基本持平。
2023年上半年,我國(guó)跨境電商進(jìn)出口規(guī)模約1.1萬(wàn)億元,比2022年同期增長(zhǎng)16.6%,增速加快13.7個(gè)百分點(diǎn),占同期我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值的5.5%,比重提升0.7個(gè)百分點(diǎn)。
在進(jìn)出口結(jié)構(gòu)方面,目前我國(guó)跨境電商仍然以出口為主,且出口占比逐年提升。2023年上半年跨境電商進(jìn)出口總額中,出口總額占比超過74%;進(jìn)口占比僅為25%左右。
——跨境電商交易規(guī)模超過14萬(wàn)億元
2022年中國(guó)跨境電商市場(chǎng)規(guī)模達(dá)15.7萬(wàn)億元,較2021年的14.2萬(wàn)億元同比增長(zhǎng)10.56%,2023年上半年交易規(guī)模達(dá)到8.2萬(wàn)億元。隨著全球市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大,跨境電商行業(yè)在2023年將繼續(xù)保持發(fā)展。但隨著跨境電商邁入全新發(fā)展階段,平臺(tái)流量紅利見頂,跨境賣家正在積極尋找新的增量入口。
——跨境電商行業(yè)滲透率將會(huì)不斷提升
近年來,隨著我國(guó)跨境電商出口業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)以及我國(guó)消費(fèi)者對(duì)進(jìn)口優(yōu)質(zhì)商品需求的增加,跨境電商滲透率持續(xù)增長(zhǎng)。雖然2021年受疫情影響,跨境電商滲透率出現(xiàn)小幅下降,但未來隨著疫情影響的減弱以及跨境電商行業(yè)規(guī)模的增長(zhǎng),我國(guó)跨境電商行業(yè)滲透率將會(huì)不斷提升。
——跨境電商以B2B交易模式為主
在交易模式方面,目前我國(guó)跨境電商以B2B交易模式為主,2022年占比達(dá)到75.6%,2023年上半年為73.9%。但從發(fā)展趨勢(shì)來看,近年來B2C交易模式占比逐年提升。隨著我國(guó)跨境電商行業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大以及覆蓋范圍的拓展,未來B2C交易規(guī)模將會(huì)逐漸擴(kuò)大。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
——區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局:東部沿海地區(qū)處于領(lǐng)先地位
從規(guī)模來看,東部沿海地區(qū)處于領(lǐng)先地位。根據(jù)商務(wù)部主辦的全國(guó)電子商務(wù)公共服務(wù)網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)電子商務(wù)報(bào)告(2022)》,2022年我國(guó)跨境電商零售進(jìn)出口總額排名前五的省份分別是廣東、山東、浙江、福建、江西,前五省份占跨境電商進(jìn)出口總額的69.7%。
從增速來看,中西部地區(qū)跨境電商快速發(fā)展。2022年,我國(guó)跨境電商進(jìn)出口增速排名前五的省份為:云南、青海、河北、內(nèi)蒙古、四川。
——企業(yè)競(jìng)爭(zhēng):各細(xì)分行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈
2024年1月,網(wǎng)經(jīng)社發(fā)布了《2023年中國(guó)跨境電商“百?gòu)?qiáng)榜”》,該榜單通過網(wǎng)經(jīng)社旗下電商大數(shù)據(jù)庫(kù)“電數(shù)寶”收錄的企業(yè)數(shù)據(jù),包括平臺(tái)規(guī)模、GMV、利潤(rùn)、投融資(估值)、月活、APP下載量、電訴寶評(píng)級(jí)等硬性指標(biāo)以及行業(yè)的影響力、口碑等軟性指標(biāo)綜合評(píng)估而成。
榜單根據(jù)行業(yè)細(xì)分包括:出口跨境電商、進(jìn)口跨境電商、跨境電商服務(wù)商等進(jìn)行分類構(gòu)成共100家企業(yè),上榜企業(yè)均為各領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先平臺(tái)。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)
——跨境電商交易估摸將持續(xù)增長(zhǎng)
電商法和跨境電商系列新政的出臺(tái)將進(jìn)一步規(guī)范中國(guó)跨境電商市場(chǎng),提升市場(chǎng)整體品質(zhì),促進(jìn)跨境電商行業(yè)健康發(fā)展,同時(shí)全球化趨勢(shì)、消費(fèi)升級(jí)將推動(dòng)中國(guó)跨境電商交易規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2029年,中國(guó)跨境電商行業(yè)的交易規(guī)模將達(dá)到31萬(wàn)億元左右。
——跨境電商未來三大方向值得關(guān)注
未來,跨境電商將有三大關(guān)注方向:獨(dú)立站、跨境物流和合規(guī)要求。
更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)跨境電商行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。
同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容,請(qǐng)注明資料來源(前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)。
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本報(bào)告前瞻性、適時(shí)性地對(duì)跨境電商行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來跨境電商行業(yè)發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對(duì)跨境電商行業(yè)未來...
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