預見2024：《2024年中國跨境電商產業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：安克創(chuàng)新(300866);跨境通(002640);天澤信息(300209);ST華鼎(601113);聯絡互動(002280);廣博股份(002103);蘭亭集勢(LITB);新維國際控股(08086.HK)等

本文核心數據：跨境電商進出口規(guī)模;跨境電商交易規(guī)模;跨境電商產業(yè)鏈

行業(yè)概況

——定義

跨境電子商務是指分屬不同關境的交易主體，通過電子商務平臺達成交易、進行電子支付結算，并通過跨境電商物流及異地倉儲送達商品，從而完成交易的一種國際商業(yè)活動。

跨境電商推動外貿模式改變，縮短外貿交易鏈條。傳統(tǒng)貿易模式中，往往是專業(yè)外貿經銷商專門從事跨境貿易，幫助制造商將生產的貨物出口，并在目的國對接專業(yè)的外貿采購商，收貨后分給各級分銷商、零售商。而在電子商務的幫助下，制造商僅需通過跨境電商平臺即可觸達消費者，貿易鏈條大大縮短，對維持我國對外貿易的穩(wěn)定增長具有深遠的意義。

——產業(yè)鏈剖析：出口和進口跨境電商為產業(yè)鏈主體

跨境電商產業(yè)鏈包括跨境電商進出口主體以及跨境電商服務商，跨境電商服務商主要包括跨境支付、跨境金融、跨境物流等配套服務產業(yè)。中國跨境電商產業(yè)鏈如下：

目前，我國跨境電商行業(yè)產業(yè)鏈企業(yè)豐富。出口跨境電商代表企業(yè)有阿里速賣通、賽維時代、百事泰、沃爾瑪等;進口跨境電商有天貓國際、京東國際、考拉海購、洋碼頭等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)進入3.0階段

回顧中國電商行業(yè)發(fā)展歷程可以發(fā)現，跨境電商是從傳統(tǒng)外貿發(fā)展到外貿電商，在進一步發(fā)展成為跨境電商的，跨境電商發(fā)展至今，也不過二三十年的時間，借助于互聯網技術的快速提升，跨境電商呈現出爆發(fā)式增長?？傮w來看，大致可將跨境電商的發(fā)展歷程劃分為三個階段：

行業(yè)發(fā)展現狀

——跨境電商綜試區(qū)達到165個

2022年11月14日，國務院同意在廊坊市等33個城市和地區(qū)設立跨境電子商務綜合試驗區(qū)。此次擴圍之后，中國跨境電子商務綜合試驗區(qū)數量達到165個，覆蓋31個省份。

——跨境電商進出口規(guī)模持續(xù)增長

據中國海關統(tǒng)計，2022年，我國跨境電商進出口規(guī)模為2.1萬億元人民幣，比2021年增長7.1%，占我國貨物貿易進出口總值的4.9%，占比與2021年基本持平。

2023年上半年，我國跨境電商進出口規(guī)模約1.1萬億元，比2022年同期增長16.6%，增速加快13.7個百分點，占同期我國貨物貿易進出口總值的5.5%，比重提升0.7個百分點。

在進出口結構方面，目前我國跨境電商仍然以出口為主，且出口占比逐年提升。2023年上半年跨境電商進出口總額中，出口總額占比超過74%;進口占比僅為25%左右。

——跨境電商交易規(guī)模超過14萬億元

2022年中國跨境電商市場規(guī)模達15.7萬億元，較2021年的14.2萬億元同比增長10.56%，2023年上半年交易規(guī)模達到8.2萬億元。隨著全球市場的不斷擴大，跨境電商行業(yè)在2023年將繼續(xù)保持發(fā)展。但隨著跨境電商邁入全新發(fā)展階段，平臺流量紅利見頂，跨境賣家正在積極尋找新的增量入口。

——跨境電商行業(yè)滲透率將會不斷提升

近年來，隨著我國跨境電商出口業(yè)務的增長以及我國消費者對進口優(yōu)質商品需求的增加，跨境電商滲透率持續(xù)增長。雖然2021年受疫情影響，跨境電商滲透率出現小幅下降，但未來隨著疫情影響的減弱以及跨境電商行業(yè)規(guī)模的增長，我國跨境電商行業(yè)滲透率將會不斷提升。

——跨境電商以B2B交易模式為主

在交易模式方面，目前我國跨境電商以B2B交易模式為主，2022年占比達到75.6%，2023年上半年為73.9%。但從發(fā)展趨勢來看，近年來B2C交易模式占比逐年提升。隨著我國跨境電商行業(yè)規(guī)模的擴大以及覆蓋范圍的拓展，未來B2C交易規(guī)模將會逐漸擴大。

行業(yè)競爭格局

——區(qū)域競爭格局：東部沿海地區(qū)處于領先地位

從規(guī)模來看，東部沿海地區(qū)處于領先地位。根據商務部主辦的全國電子商務公共服務網發(fā)布的《中國電子商務報告(2022)》，2022年我國跨境電商零售進出口總額排名前五的省份分別是廣東、山東、浙江、福建、江西，前五省份占跨境電商進出口總額的69.7%。

從增速來看，中西部地區(qū)跨境電商快速發(fā)展。2022年，我國跨境電商進出口增速排名前五的省份為：云南、青海、河北、內蒙古、四川。

——企業(yè)競爭：各細分行業(yè)競爭激烈

2024年1月，網經社發(fā)布了《2023年中國跨境電商“百強榜”》，該榜單通過網經社旗下電商大數據庫“電數寶”收錄的企業(yè)數據，包括平臺規(guī)模、GMV、利潤、投融資(估值)、月活、APP下載量、電訴寶評級等硬性指標以及行業(yè)的影響力、口碑等軟性指標綜合評估而成。

榜單根據行業(yè)細分包括：出口跨境電商、進口跨境電商、跨境電商服務商等進行分類構成共100家企業(yè)，上榜企業(yè)均為各領域的國內領先平臺。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

——跨境電商交易估摸將持續(xù)增長

電商法和跨境電商系列新政的出臺將進一步規(guī)范中國跨境電商市場，提升市場整體品質，促進跨境電商行業(yè)健康發(fā)展，同時全球化趨勢、消費升級將推動中國跨境電商交易規(guī)模持續(xù)增長。預計到2029年，中國跨境電商行業(yè)的交易規(guī)模將達到31萬億元左右。

——跨境電商未來三大方向值得關注

未來，跨境電商將有三大關注方向：獨立站、跨境物流和合規(guī)要求。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國跨境電商行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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