2024年中國城配行業(yè)發(fā)展趨勢分析：未來三大增量市場【組圖】

行業(yè)主要上市公司：華鵬飛(300350.SZ)、新寧物流(300013.SZ)、飛力達(dá)(300240.SZ)、宏川智慧(002930.SZ)、恒基達(dá)鑫(002492.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：城市配送細(xì)分場景，增量市場規(guī)模數(shù)據(jù)等

行業(yè)概況

1、中國城配細(xì)分場景詳述：各大細(xì)分場景區(qū)分于商流主導(dǎo)權(quán)與商品品類的不同

具體來看，城配行業(yè)有八大場景：有的只服務(wù)于快消品，其末端都是從品牌城市倉，配送到對應(yīng)的末端零售門店。差異點僅在于倉以及物流訂單歸屬上，如異地電商和快消配送;

有的只服務(wù)于耐用品，配送頻率比較低，倉儲覆蓋半徑更大，普遍都在50km以上，其末端都是從區(qū)域倉配送到對應(yīng)的末端零售，如大件電商及耐用倉配;有的只服務(wù)于短保類商品。短保類作為一種原材料，其品牌效應(yīng)在于零售端，對于非品牌零售，其末端基本沒有三方化，如生鮮配送、連鎖餐飲等。

縱向來看，由于商流的主導(dǎo)權(quán)的不同，貨權(quán)集中度從下至上逐漸提高，訂單規(guī)模與穩(wěn)定性隨之提高;橫向看，隨著商品消費(fèi)頻率降低，從左至右節(jié)點分布密度、配送時效與頻率逐步降低。

2、整體經(jīng)濟(jì)下行，城市配送市場三年內(nèi)迎來第二降

隨著疫情爆發(fā)，居民消費(fèi)習(xí)慣的轉(zhuǎn)變，2021年我國城市配送市場規(guī)模達(dá)到了空前的14886億元。原本預(yù)期2022年突破1.5萬億元大關(guān)，但實際情況是不增反降。社零總額以及市場貨量的下降，2022年城市配送市場規(guī)模為14292億元，同比下降3.9%。2023年進(jìn)一步跌破14000億元。顯然之前吃到的紅利，并沒有維持市場的穩(wěn)步增長。

3、中國城配市場未來發(fā)展趨勢：抓住增量市場

3.1 增量市場一：社區(qū)團(tuán)購

疫情觸發(fā)了人們消費(fèi)模式的轉(zhuǎn)變，線上生鮮網(wǎng)購復(fù)蘇，社區(qū)團(tuán)購成為熱點流量，各大互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛投資或親自入局。但社區(qū)團(tuán)購并不是純粹的線上零售，而是一個典型線上下單、線下交付的新零售業(yè)態(tài)。海量訂單的集約商流，在沖擊菜市場、夫妻老婆店和商超的同時，給物流行業(yè)帶來了“福音”。由于典型的短供應(yīng)鏈屬性，城配企業(yè)迎來巨大的戰(zhàn)略機(jī)遇。

3.2 增量市場二：預(yù)制菜

中央廚房模式快速發(fā)展，圍繞預(yù)制菜及預(yù)制主食進(jìn)行的餐飲工業(yè)化改革也帶來機(jī)會。預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策出臺，使得這個原先并不被人看好的行業(yè)正式進(jìn)入“黃金發(fā)展期”。近年來預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展迅速，市場規(guī)模近4196億元，同比增長21.3%。盡管國內(nèi)預(yù)制菜滲透率還比較低，但市場政策的推動以及消費(fèi)者需求的快速增長，為這一市場帶來了巨大的機(jī)會。

3.3 增量市場三：新式飲品

新式飲品——像“醬香拿鐵”等爆款聯(lián)名產(chǎn)品的成功，背后是短周期暴增的物流業(yè)務(wù)。這意味著，大量臨時性的整車+城配+即配的訂單產(chǎn)生，為市場帶來了一定周期內(nèi)的業(yè)務(wù)增量。實際上，像這種臨時性并且涉及整條供應(yīng)鏈效率的訂單業(yè)務(wù)，更需要成熟的全鏈服務(wù)商提供物流服務(wù)。

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