2024年中國(guó)無(wú)人駕駛汽車決策層分析——域控制器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈【組圖】

行業(yè)主要上市公司：禾賽(HSAI.O)、歐菲光(002456)、四維圖新(002405)、得潤(rùn)電子(002055)、德賽西威(002920)、經(jīng)緯恒潤(rùn)(688326)、百度集團(tuán)(09888.HK)、知行汽車科技(01274.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：決策層構(gòu)成;無(wú)人駕駛工作原理;域控制器市場(chǎng)份額

構(gòu)成

決策層主要由芯片、計(jì)算平臺(tái)和軟件構(gòu)成，可視為自動(dòng)駕駛的中央大腦。在進(jìn)行決策規(guī)劃時(shí)，決策層通過利用感知層、傳輸層反映回來的信息，建立相應(yīng)的模型，制定出適合的控制策略，主要包含操作系統(tǒng)、芯片、算法、高精度地圖以及云平臺(tái)等核心構(gòu)成元素。

典型的決策規(guī)劃模塊可以分為三個(gè)層次：

主芯片SoC市場(chǎng)空間巨大

傳統(tǒng)分布式架構(gòu)下，汽車各功能模塊相互獨(dú)立，僅需MCU芯片即可滿足所需算力。但汽車電子電氣(E/E)架構(gòu)從分布走向集中，算力亦趨向于集中，僅依靠傳統(tǒng)MCU已難以滿足計(jì)算需求，因此催化了SoC芯片的發(fā)展。當(dāng)前，以CPU、GPU以及NPU等AI加速器組成的SoC芯片已成為自動(dòng)駕駛芯片主流。

根據(jù)ICV TAnK公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年全球ADAS SOC市場(chǎng)規(guī)模為32.6億美元，中國(guó)市場(chǎng)位居全球第一占比45.68%，規(guī)模達(dá)15.5億美元，歐洲市場(chǎng)規(guī)模為8.3億美元，排名第二。結(jié)合歷年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及市場(chǎng)變動(dòng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2029年中國(guó)ADAS SOC市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)145億美元，CAGR為37.63%。

域控制器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈

1、定義

所謂“域”就是將汽車電子系統(tǒng)根據(jù)功能劃分為若干個(gè)功能塊，每個(gè)功能塊內(nèi)部的系統(tǒng)架構(gòu)由域控制器為主導(dǎo)搭建，用一個(gè)高算力的多核中央計(jì)算機(jī)取代以往的多個(gè)分布式ECU架構(gòu)。

目前的功能域可分為動(dòng)力總成、底盤控制、車身控制、智能座艙、自動(dòng)駕駛這五個(gè)主要的域。在每個(gè)域中，域控制器負(fù)責(zé)處理域內(nèi)部的功能控制和轉(zhuǎn)發(fā)，需要控制器本身具備強(qiáng)大的處理功率和超高的實(shí)時(shí)性能以及大量的通信外設(shè)。各個(gè)域內(nèi)部的系統(tǒng)互聯(lián)仍可使用常用的CAN和FlexRay通信總線。但不同域之間的通訊，則需要由更高傳輸性能的以太網(wǎng)作為主干網(wǎng)絡(luò)承擔(dān)信息交換任務(wù)。

2、發(fā)展現(xiàn)狀：頭部供應(yīng)商占據(jù)主要份額

從2022年市占率來看，除特斯拉域控制器由和碩代工外，國(guó)內(nèi)域控制器市場(chǎng)基本由數(shù)家頭部供應(yīng)商占據(jù)主要份額，德賽西威、veoneer、博世、安波福、福瑞泰克分別占據(jù)市場(chǎng)份額12.44%、8.73%、7.26%、6.58%、6.21%，行業(yè)市場(chǎng)集中度較高。

智能汽車軟件：自動(dòng)駕駛領(lǐng)域價(jià)值占比更高

智能汽車軟件主要可以分為應(yīng)用軟件、功能軟件、中間件和底層操作系統(tǒng)。底層操作系統(tǒng)也可稱為操作系統(tǒng)內(nèi)核，指Linux、QNX、VxWorks、OSEK OS等軟件運(yùn)行環(huán)境，提供任務(wù)管理、進(jìn)程訪問、中斷處理、內(nèi)存管理、文件系統(tǒng)等功能;中間件是一類提供系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件之間連接、便于軟件各部件之間溝通的軟件;應(yīng)用軟件可以借助中間件在不同的技術(shù)架構(gòu)之間共享信息和資源。

根據(jù)羅蘭貝格的數(shù)據(jù)，從車企在不同功能域的軟件價(jià)值來看，新勢(shì)力車企自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的價(jià)值占比比傳統(tǒng)車企占比更高，2022年達(dá)到了40%，其次是座艙領(lǐng)域。在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，新勢(shì)力已經(jīng)搶先推出了L2及以上級(jí)別自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，未來還將持續(xù)通過空中下載技術(shù)(OTA)升級(jí)至L3級(jí)別自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)無(wú)人駕駛汽車（自動(dòng)駕駛汽車）行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說明書、公司年度報(bào)告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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