2024年中國無人駕駛汽車決策層分析——域控制器市場競爭激烈【組圖】
行業(yè)主要上市公司:禾賽(HSAI.O)、歐菲光(002456)、四維圖新(002405)、得潤電子(002055)、德賽西威(002920)、經(jīng)緯恒潤(688326)、百度集團(tuán)(09888.HK)、知行汽車科技(01274.HK)等
本文核心數(shù)據(jù):決策層構(gòu)成;無人駕駛工作原理;域控制器市場份額
構(gòu)成
決策層主要由芯片、計(jì)算平臺和軟件構(gòu)成,可視為自動駕駛的中央大腦。在進(jìn)行決策規(guī)劃時(shí),決策層通過利用感知層、傳輸層反映回來的信息,建立相應(yīng)的模型,制定出適合的控制策略,主要包含操作系統(tǒng)、芯片、算法、高精度地圖以及云平臺等核心構(gòu)成元素。
典型的決策規(guī)劃模塊可以分為三個(gè)層次:
主芯片SoC市場空間巨大
傳統(tǒng)分布式架構(gòu)下,汽車各功能模塊相互獨(dú)立,僅需MCU芯片即可滿足所需算力。但汽車電子電氣(E/E)架構(gòu)從分布走向集中,算力亦趨向于集中,僅依靠傳統(tǒng)MCU已難以滿足計(jì)算需求,因此催化了SoC芯片的發(fā)展。當(dāng)前,以CPU、GPU以及NPU等AI加速器組成的SoC芯片已成為自動駕駛芯片主流。
根據(jù)ICV TAnK公布的數(shù)據(jù)顯示,2022年全球ADAS SOC市場規(guī)模為32.6億美元,中國市場位居全球第一占比45.68%,規(guī)模達(dá)15.5億美元,歐洲市場規(guī)模為8.3億美元,排名第二。結(jié)合歷年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及市場變動趨勢,預(yù)計(jì)2029年中國ADAS SOC市場規(guī)模將達(dá)145億美元,CAGR為37.63%。
域控制器市場競爭激烈
1、定義
所謂“域”就是將汽車電子系統(tǒng)根據(jù)功能劃分為若干個(gè)功能塊,每個(gè)功能塊內(nèi)部的系統(tǒng)架構(gòu)由域控制器為主導(dǎo)搭建,用一個(gè)高算力的多核中央計(jì)算機(jī)取代以往的多個(gè)分布式ECU架構(gòu)。
目前的功能域可分為動力總成、底盤控制、車身控制、智能座艙、自動駕駛這五個(gè)主要的域。在每個(gè)域中,域控制器負(fù)責(zé)處理域內(nèi)部的功能控制和轉(zhuǎn)發(fā),需要控制器本身具備強(qiáng)大的處理功率和超高的實(shí)時(shí)性能以及大量的通信外設(shè)。各個(gè)域內(nèi)部的系統(tǒng)互聯(lián)仍可使用常用的CAN和FlexRay通信總線。但不同域之間的通訊,則需要由更高傳輸性能的以太網(wǎng)作為主干網(wǎng)絡(luò)承擔(dān)信息交換任務(wù)。
2、發(fā)展現(xiàn)狀:頭部供應(yīng)商占據(jù)主要份額
從2022年市占率來看,除特斯拉域控制器由和碩代工外,國內(nèi)域控制器市場基本由數(shù)家頭部供應(yīng)商占據(jù)主要份額,德賽西威、veoneer、博世、安波福、福瑞泰克分別占據(jù)市場份額12.44%、8.73%、7.26%、6.58%、6.21%,行業(yè)市場集中度較高。
智能汽車軟件:自動駕駛領(lǐng)域價(jià)值占比更高
智能汽車軟件主要可以分為應(yīng)用軟件、功能軟件、中間件和底層操作系統(tǒng)。底層操作系統(tǒng)也可稱為操作系統(tǒng)內(nèi)核,指Linux、QNX、VxWorks、OSEK OS等軟件運(yùn)行環(huán)境,提供任務(wù)管理、進(jìn)程訪問、中斷處理、內(nèi)存管理、文件系統(tǒng)等功能;中間件是一類提供系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件之間連接、便于軟件各部件之間溝通的軟件;應(yīng)用軟件可以借助中間件在不同的技術(shù)架構(gòu)之間共享信息和資源。
根據(jù)羅蘭貝格的數(shù)據(jù),從車企在不同功能域的軟件價(jià)值來看,新勢力車企自動駕駛領(lǐng)域的價(jià)值占比比傳統(tǒng)車企占比更高,2022年達(dá)到了40%,其次是座艙領(lǐng)域。在自動駕駛領(lǐng)域,新勢力已經(jīng)搶先推出了L2及以上級別自動駕駛系統(tǒng),未來還將持續(xù)通過空中下載技術(shù)(OTA)升級至L3級別自動駕駛系統(tǒng)。
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本報(bào)告第1章分析了全球無人駕駛汽車行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r,包括全球無人駕駛汽車行業(yè)整體發(fā)展情況,美國、德國、法國、英國、瑞士、日本、韓國、新加坡等主要國家無人駕駛汽車...
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