預見2024：《2024年中國電影產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：貓眼娛樂(01896HK);阿里影業(yè)(01060HK);光線傳媒(300251);新片場(834630);華誼兄弟(300027);愛奇藝(IQ.NASDAQ);Bilibili(BILI.NASDAQ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國電影市場收入規(guī)模;中國電影放映場次情況;中國電影行業(yè)集中度

行業(yè)概況

——定義

電影產(chǎn)業(yè)是對以電影的制作、發(fā)行和放映三個行業(yè)為主，同時包括電影的后產(chǎn)品的開發(fā)(如音像制品、電影頻道、相關(guān)圖書、玩具等)以及與電影相關(guān)的市場活動的總稱，屬第三產(chǎn)業(yè)中娛樂業(yè)的一部分。其主要功能是通過視聽技術(shù)傳遞藝術(shù)形象信息，為人們提供審美、娛樂、宣教服務(wù)。

電影產(chǎn)業(yè)的特征包括以下幾點：

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析：包括五大階段

從電影行業(yè)整體來看，其產(chǎn)業(yè)鏈包括電影制作、出品、發(fā)行、放映環(huán)節(jié)。電影制作作為整個產(chǎn)業(yè)的最前端，決定了行業(yè)的影片供給數(shù)量、質(zhì)量等情況，具有一定的議價權(quán)。影片制作完成后，通過出品及發(fā)行方使得影片得以面世，向下游院線企業(yè)進行宣發(fā)。電影產(chǎn)業(yè)的終端是院線市場，其基本職能是提供放映服務(wù)獲取票務(wù)收入，一般占據(jù)45%的票房分賬比例，同時還為合作商提供廣告服務(wù)、提供賣品等衍生品服務(wù)以獲得非票務(wù)收入。

在電影產(chǎn)業(yè)鏈中，發(fā)行上承制片方，下連院線播映方，是將影片全國推廣的渠道，整個電影產(chǎn)業(yè)鏈的參與者眾多。

電影制作方主要包括國內(nèi)外文學與劇本等原始作品方，如國外的漫威、迪士尼，國內(nèi)的華策影視、騰訊文學等;內(nèi)容出品方包括海外的華納兄弟、環(huán)球影業(yè)，國內(nèi)的萬達影視、華誼兄弟等專業(yè)影視公司;宣傳發(fā)行方包括華納兄弟、環(huán)球影業(yè)等傳統(tǒng)影視公司發(fā)行方，以及淘票票、愛奇藝與貓眼電影等網(wǎng)絡(luò)發(fā)行方;電影產(chǎn)業(yè)鏈終端的院線平臺代表公司有海外的AMC與國內(nèi)的萬達影院、大地影院、橫店影視等。

行業(yè)發(fā)展歷程：處于“互聯(lián)網(wǎng)+時代”

從1950年發(fā)展至今，我國電影行業(yè)共經(jīng)歷了四個階段，分別為“國有資本時代”、“民營資本時代”、“商業(yè)大片時代”和目前所處的“互聯(lián)網(wǎng)+時代”。

行業(yè)政策背景：多項政策加持

以政策扶持為主導電影產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展與國家層面以及政策層面出臺的各項扶持政策有著緊密的聯(lián)系。2010年的《關(guān)于促進電影產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展的指導意見》由國務(wù)院辦公廳出臺發(fā)布，我國對促進電影產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展提出了重要的指導方針、具體政策措施保障;關(guān)于支持電影發(fā)展若干經(jīng)濟政策的通知》在2014年由財政部、國家發(fā)展和改革委員會、國家新聞出版廣電總局等聯(lián)合發(fā)布，明確了八項具體政策，使得市場活力得到進一步激發(fā)，公益服務(wù)質(zhì)量和水平得到提升;《國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金征收使用管理辦法》于2015年由國家財政部、國家新聞出版廣電總局發(fā)布并規(guī)定，向申請工商登記的經(jīng)營性電影放映單位征收5%的電影專項資金，用于電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展的金融、稅收和人才引進扶持政策。《中華人民共和國電影產(chǎn)業(yè)促進法》于2017年3月1日發(fā)布實施，具有里程碑意義。對于正處于發(fā)展迅速但缺乏法律依據(jù)及保障的電影市場來說，無疑給中國電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了法制化的信心，也為中國電影"走出去"提供了法律上的保障?？梢哉f，國家法律和政策，特別是政策幾乎決定著電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向和發(fā)展程度。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——中國電影市場收入規(guī)模：票房收入大幅上漲

從電影票房收入來看，從電影票房收入來看，2016-2019年，中國電影票房收入持續(xù)增長，并成功突破600億大關(guān)。2019年，我國票房收入達641億元，較2018年增長5.4%，增速整體呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。2020年，受新冠疫情影響，我國電影票房收入僅為203億元，不到2019年票房收入的三成。2023年中國電影票房相比2020-2022年三年大幅上漲，已經(jīng)恢復至2017年水平。。

——中國電影觀影人次情況：觀影人次大幅上升

從觀影人次的變動情況看，2016-2019年，國內(nèi)觀影人次不斷增長，但增速逐漸放緩。2019年全國電影觀影人次為17.3億人，與2018年基本持平。2020年受疫情影響，中國觀影人次出現(xiàn)斷崖式下跌，僅為5.5億人，較2019年下降近68.21%。2023年中國電影觀影人次大幅上漲六成，人均觀影頻次上升至2.58次。

——中國電影放映場次情況：放映規(guī)模提升

2019-2022年，我國電影放映規(guī)模逐年下降。2023年全國電影放映規(guī)模超過2019年歷史最高水水平，場均人次2019年后首度回升，達到10.1人。

行業(yè)競爭格局

——企業(yè)競爭格局：頭部公司市場份額依舊保持在較高水平

根據(jù)貓眼專業(yè)版數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年，2023年，萬達影投票房77.85億元，同比增加88.18%，市場占有率15.60%;橫店影投票房18.04億元，同比增加90.50%，市場占有率3.61%;CGV影投票房13.46億元，同比增加109.66%，市場占有率2.70%。

2023年票房TOP10影院中，北京占5席，深圳|2席，廣州1席。其中，深圳CINESKYU新天影院雙IMAX影院年度總票房達到4957.9萬元，排名第一。

——區(qū)域競爭格局：下沉市場觀影人次保持40%以上

2023年四線城市觀影人次市場份額為22%，三線城市觀影人次市場份額有所下降，下沉市場觀眾占比連續(xù)四年保持在全國40%以上。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

——發(fā)展前景：《“十四五”中國電影發(fā)展規(guī)劃》支持電影市場發(fā)展

2021年11月9日，國家電影局發(fā)布了《“十四五”中國電影發(fā)展規(guī)劃》，這也是針對內(nèi)地目前電影市場所做出的最重要的指導性方針政策，其中既有一些具體的數(shù)字指標要求，也有一些針對性較強的規(guī)劃部署。整個規(guī)劃書近萬字，基本涵蓋了內(nèi)地電影近幾年發(fā)展出現(xiàn)的問題和癥結(jié)，并提出相應(yīng)的解決方案，也包括了之前一些方針政策的進一步執(zhí)行。

——發(fā)展趨勢：互聯(lián)網(wǎng)+模式的繼續(xù)深化

基于互聯(lián)網(wǎng)與電影產(chǎn)業(yè)融合的現(xiàn)狀，展望未來，用戶線上觀影行為更加主流化，觀影體驗升級，觀影場景泛在化。在人工智能、云計算、虛擬現(xiàn)實等技術(shù)的推動下，電影產(chǎn)業(yè)從單點優(yōu)化步入全面數(shù)字化。創(chuàng)新的內(nèi)容形態(tài)、商業(yè)模式涌現(xiàn)，創(chuàng)意為先、創(chuàng)作者為本的行業(yè)生態(tài)繁榮發(fā)展，創(chuàng)制體系更加與國際接軌，推動中國電影的全球影響力進一步擴大，步入互聯(lián)網(wǎng)和電影產(chǎn)業(yè)深度融合的下個發(fā)展階段。

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