預(yù)見2024：《2024年中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

行業(yè)主要上市公司：貓眼娛樂(01896HK);阿里影業(yè)(01060HK);光線傳媒(300251);新片場(chǎng)(834630);華誼兄弟(300027);愛奇藝(IQ.NASDAQ);Bilibili(BILI.NASDAQ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)電影市場(chǎng)收入規(guī)模;中國(guó)電影放映場(chǎng)次情況;中國(guó)電影行業(yè)集中度

行業(yè)概況

——定義

電影產(chǎn)業(yè)是對(duì)以電影的制作、發(fā)行和放映三個(gè)行業(yè)為主，同時(shí)包括電影的后產(chǎn)品的開發(fā)(如音像制品、電影頻道、相關(guān)圖書、玩具等)以及與電影相關(guān)的市場(chǎng)活動(dòng)的總稱，屬第三產(chǎn)業(yè)中娛樂業(yè)的一部分。其主要功能是通過視聽技術(shù)傳遞藝術(shù)形象信息，為人們提供審美、娛樂、宣教服務(wù)。

電影產(chǎn)業(yè)的特征包括以下幾點(diǎn)：

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析：包括五大階段

從電影行業(yè)整體來看，其產(chǎn)業(yè)鏈包括電影制作、出品、發(fā)行、放映環(huán)節(jié)。電影制作作為整個(gè)產(chǎn)業(yè)的最前端，決定了行業(yè)的影片供給數(shù)量、質(zhì)量等情況，具有一定的議價(jià)權(quán)。影片制作完成后，通過出品及發(fā)行方使得影片得以面世，向下游院線企業(yè)進(jìn)行宣發(fā)。電影產(chǎn)業(yè)的終端是院線市場(chǎng)，其基本職能是提供放映服務(wù)獲取票務(wù)收入，一般占據(jù)45%的票房分賬比例，同時(shí)還為合作商提供廣告服務(wù)、提供賣品等衍生品服務(wù)以獲得非票務(wù)收入。

在電影產(chǎn)業(yè)鏈中，發(fā)行上承制片方，下連院線播映方，是將影片全國(guó)推廣的渠道，整個(gè)電影產(chǎn)業(yè)鏈的參與者眾多。

電影制作方主要包括國(guó)內(nèi)外文學(xué)與劇本等原始作品方，如國(guó)外的漫威、迪士尼，國(guó)內(nèi)的華策影視、騰訊文學(xué)等;內(nèi)容出品方包括海外的華納兄弟、環(huán)球影業(yè)，國(guó)內(nèi)的萬達(dá)影視、華誼兄弟等專業(yè)影視公司;宣傳發(fā)行方包括華納兄弟、環(huán)球影業(yè)等傳統(tǒng)影視公司發(fā)行方，以及淘票票、愛奇藝與貓眼電影等網(wǎng)絡(luò)發(fā)行方;電影產(chǎn)業(yè)鏈終端的院線平臺(tái)代表公司有海外的AMC與國(guó)內(nèi)的萬達(dá)影院、大地影院、橫店影視等。

行業(yè)發(fā)展歷程：處于“互聯(lián)網(wǎng)+時(shí)代”

從1950年發(fā)展至今，我國(guó)電影行業(yè)共經(jīng)歷了四個(gè)階段，分別為“國(guó)有資本時(shí)代”、“民營(yíng)資本時(shí)代”、“商業(yè)大片時(shí)代”和目前所處的“互聯(lián)網(wǎng)+時(shí)代”。

行業(yè)政策背景：多項(xiàng)政策加持

以政策扶持為主導(dǎo)電影產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展與國(guó)家層面以及政策層面出臺(tái)的各項(xiàng)扶持政策有著緊密的聯(lián)系。2010年的《關(guān)于促進(jìn)電影產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展的指導(dǎo)意見》由國(guó)務(wù)院辦公廳出臺(tái)發(fā)布，我國(guó)對(duì)促進(jìn)電影產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展提出了重要的指導(dǎo)方針、具體政策措施保障;關(guān)于支持電影發(fā)展若干經(jīng)濟(jì)政策的通知》在2014年由財(cái)政部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、國(guó)家新聞出版廣電總局等聯(lián)合發(fā)布，明確了八項(xiàng)具體政策，使得市場(chǎng)活力得到進(jìn)一步激發(fā)，公益服務(wù)質(zhì)量和水平得到提升;《國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金征收使用管理辦法》于2015年由國(guó)家財(cái)政部、國(guó)家新聞出版廣電總局發(fā)布并規(guī)定，向申請(qǐng)工商登記的經(jīng)營(yíng)性電影放映單位征收5%的電影專項(xiàng)資金，用于電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展的金融、稅收和人才引進(jìn)扶持政策?！吨腥A人民共和國(guó)電影產(chǎn)業(yè)促進(jìn)法》于2017年3月1日發(fā)布實(shí)施，具有里程碑意義。對(duì)于正處于發(fā)展迅速但缺乏法律依據(jù)及保障的電影市場(chǎng)來說，無疑給中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了法制化的信心，也為中國(guó)電影"走出去"提供了法律上的保障。可以說，國(guó)家法律和政策，特別是政策幾乎決定著電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向和發(fā)展程度。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——中國(guó)電影市場(chǎng)收入規(guī)模：票房收入大幅上漲

從電影票房收入來看，從電影票房收入來看，2016-2019年，中國(guó)電影票房收入持續(xù)增長(zhǎng)，并成功突破600億大關(guān)。2019年，我國(guó)票房收入達(dá)641億元，較2018年增長(zhǎng)5.4%，增速整體呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。2020年，受新冠疫情影響，我國(guó)電影票房收入僅為203億元，不到2019年票房收入的三成。2023年中國(guó)電影票房相比2020-2022年三年大幅上漲，已經(jīng)恢復(fù)至2017年水平。。

——中國(guó)電影觀影人次情況：觀影人次大幅上升

從觀影人次的變動(dòng)情況看，2016-2019年，國(guó)內(nèi)觀影人次不斷增長(zhǎng)，但增速逐漸放緩。2019年全國(guó)電影觀影人次為17.3億人，與2018年基本持平。2020年受疫情影響，中國(guó)觀影人次出現(xiàn)斷崖式下跌，僅為5.5億人，較2019年下降近68.21%。2023年中國(guó)電影觀影人次大幅上漲六成，人均觀影頻次上升至2.58次。

——中國(guó)電影放映場(chǎng)次情況：放映規(guī)模提升

2019-2022年，我國(guó)電影放映規(guī)模逐年下降。2023年全國(guó)電影放映規(guī)模超過2019年歷史最高水水平，場(chǎng)均人次2019年后首度回升，達(dá)到10.1人。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

——企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：頭部公司市場(chǎng)份額依舊保持在較高水平

根據(jù)貓眼專業(yè)版數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年，2023年，萬達(dá)影投票房77.85億元，同比增加88.18%，市場(chǎng)占有率15.60%;橫店影投票房18.04億元，同比增加90.50%，市場(chǎng)占有率3.61%;CGV影投票房13.46億元，同比增加109.66%，市場(chǎng)占有率2.70%。

2023年票房TOP10影院中，北京占5席，深圳|2席，廣州1席。其中，深圳CINESKYU新天影院雙IMAX影院年度總票房達(dá)到4957.9萬元，排名第一。

——區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局：下沉市場(chǎng)觀影人次保持40%以上

2023年四線城市觀影人次市場(chǎng)份額為22%，三線城市觀影人次市場(chǎng)份額有所下降，下沉市場(chǎng)觀眾占比連續(xù)四年保持在全國(guó)40%以上。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

——發(fā)展前景：《“十四五”中國(guó)電影發(fā)展規(guī)劃》支持電影市場(chǎng)發(fā)展

2021年11月9日，國(guó)家電影局發(fā)布了《“十四五”中國(guó)電影發(fā)展規(guī)劃》，這也是針對(duì)內(nèi)地目前電影市場(chǎng)所做出的最重要的指導(dǎo)性方針政策，其中既有一些具體的數(shù)字指標(biāo)要求，也有一些針對(duì)性較強(qiáng)的規(guī)劃部署。整個(gè)規(guī)劃書近萬字，基本涵蓋了內(nèi)地電影近幾年發(fā)展出現(xiàn)的問題和癥結(jié)，并提出相應(yīng)的解決方案，也包括了之前一些方針政策的進(jìn)一步執(zhí)行。

——發(fā)展趨勢(shì)：互聯(lián)網(wǎng)+模式的繼續(xù)深化

基于互聯(lián)網(wǎng)與電影產(chǎn)業(yè)融合的現(xiàn)狀，展望未來，用戶線上觀影行為更加主流化，觀影體驗(yàn)升級(jí)，觀影場(chǎng)景泛在化。在人工智能、云計(jì)算、虛擬現(xiàn)實(shí)等技術(shù)的推動(dòng)下，電影產(chǎn)業(yè)從單點(diǎn)優(yōu)化步入全面數(shù)字化。創(chuàng)新的內(nèi)容形態(tài)、商業(yè)模式涌現(xiàn)，創(chuàng)意為先、創(chuàng)作者為本的行業(yè)生態(tài)繁榮發(fā)展，創(chuàng)制體系更加與國(guó)際接軌，推動(dòng)中國(guó)電影的全球影響力進(jìn)一步擴(kuò)大，步入互聯(lián)網(wǎng)和電影產(chǎn)業(yè)深度融合的下個(gè)發(fā)展階段。

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