預見2024：《2024年中國工業(yè)互聯網產業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：中興通訊(000063);衛(wèi)士通(002268);東方國信(300166);榮聯科技(002642);浪潮信息(000977)等

本文核心數據：工業(yè)互聯網產業(yè)規(guī)模;工業(yè)互聯網細分產業(yè)規(guī)模;工業(yè)互聯網競爭格局;工業(yè)互聯網前景預測

全文統計口徑說明：信通院統計口徑為核心產業(yè)經濟增加值規(guī)模;CCID的統計口徑是核心產業(yè)增加值規(guī)模;工業(yè)互聯網研究院統計口徑為產業(yè)經濟總體規(guī)模的增加值，本文使用信通院核心產業(yè)增加值規(guī)模與中國工業(yè)互聯網研究院的滲透產業(yè)規(guī)模的增加值。

行業(yè)概況

1、定義:工業(yè)互聯網

據信通院的產業(yè)范圍理解，工業(yè)互聯網存在著狹義和廣義之分。從狹義范圍來看，工業(yè)互聯網核心產業(yè)只包含工業(yè)互聯網平臺、新型網絡、邊緣計算等融合創(chuàng)新帶來的全新產業(yè)領域。從廣義范圍來看，工業(yè)互聯網核心產業(yè)基本等同于工業(yè)數字化的相關產業(yè)，其根植于傳統制造支撐體系，又融合數據感知、互聯互通、先進計算、智能分析等能力，帶來了傳統產業(yè)的升級和新產業(yè)環(huán)節(jié)的誕生。

工業(yè)互聯網核心產業(yè)體系既包括融合形成的兩類全新產業(yè)子領域，即工業(yè)自動化、工業(yè)網絡向邊緣計算延拓形成的邊緣計算子領域，匯聚工業(yè)數據、機理模型和創(chuàng)新應用形成的工業(yè)互聯網平臺及軟件子領域。也包括工業(yè)軟件、工業(yè)自動化、工業(yè)網絡、工業(yè)裝備、工業(yè)安全等傳統產業(yè)的智能化升級部分。

2、產業(yè)鏈剖析: 網絡、軟件、設備、平臺的有機結合

工業(yè)互聯網產業(yè)鏈可分為設備層、網絡層、平臺層、軟件層、應用層和安全體系等六大部分構成;其中：設備層是指包括智能生產設備、生產現狀智能終端、嵌入式軟件及工業(yè)數據中心，代表企業(yè)有華中數控、拓斯達、弘訊科技等;網絡層是指包括工廠內部和外部的通信，代表企業(yè)有思科、中國移動、中國電信、中興等;平臺層包括了協同研發(fā)、協同制造、信息交易和數據集成等工業(yè)云平臺，代表企業(yè)有阿里云、華為、騰訊、浪潮信息等;軟件層包括了研發(fā)設計、信息管理和生產控制軟件，是幫助企業(yè)實現數字化價值的核心環(huán)節(jié);應用層是包括了垂直行業(yè)應用、流程應用及基于數據分析的應用，代表企業(yè)有徐工信息、三一重工等;而安全體系則是滲透于以上各層中，是產業(yè)重要的支撐保障。從產業(yè)鏈劃分來看，設備層、網絡層屬產業(yè)鏈上游，應用層屬產業(yè)鏈下游，其余部分均歸入產業(yè)鏈中游。

行業(yè)發(fā)展歷程：在互聯網發(fā)展中破繭而出

全球工業(yè)互聯網發(fā)可分為5個階段;第一階段是在20世紀60-80年代，實現了網絡的發(fā)明以及機器和機器之間的互聯;第二階段是在20世紀90年代，實現了工業(yè)網絡協議以及操作系統的發(fā)布，以及物聯網的提出并且工業(yè)設備逐漸聯網;第三階段是在2000年初，云計算以及通信獨立架構協議的形成，并且工業(yè)互聯網支撐體系逐步形成;第四階段是2010年到2020年，工業(yè)互聯網雛形形成逐步形成;第五個階段是2020年至今，2020年5G商用時代開啟，工業(yè)互聯網進一步發(fā)展，形成工業(yè)安全、工業(yè)軟件、云計算等多個體系。

隨著信息技術的飛速發(fā)展，物理世界和信息世界將不斷融合，通信網絡作為信息技術的重要基礎，已經從人到人的通信發(fā)展到人與機器以及機器與機器的通信。雖然我國工業(yè)互聯網起步晚于西方國家，但其發(fā)展較為迅速?；仡櫸覈I(yè)互聯網的發(fā)展歷程，大致可以分為三個階段，分別是2010年以前的萌芽期，2010-2014年的起步探索期，以及2014年之后的快速發(fā)展時期。進入快速發(fā)展期后，2017年11月，國務院出臺《深化“互聯網+先進制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯網的指導意見》，這個指導意見可以視作為工業(yè)互聯網發(fā)展的頂層架構，同時這也標志著發(fā)展工業(yè)互聯網正式上升為國家戰(zhàn)略。

行業(yè)發(fā)展現狀

1、行業(yè)整體情況：核心產業(yè)穩(wěn)定增長

中國信通院數據顯示，我國工業(yè)互聯網核心產業(yè)規(guī)模連續(xù)增長，2022年市場規(guī)模突破1.24萬億.工信部最新數據顯示，2023年，我國工業(yè)互聯網核心產業(yè)規(guī)模達1.35萬億元，已全面融入49個國民經濟大類，涵蓋所有41個工業(yè)大類。工業(yè)互聯網體系建設不斷完善，融合應用不斷深入，產業(yè)生態(tài)日益優(yōu)化。

根據中國工業(yè)互聯網研究院測算，2022年我國工業(yè)互聯網滲透產業(yè)增加值為3.20萬億元，名義增速為7.78，預計2023年我國工業(yè)互聯網滲透產業(yè)增加值將達到3.34萬億元，名義增速為4.33%。

2、工業(yè)互聯網對第二產業(yè)帶動作用最顯著

2022年工業(yè)互聯網帶動三大產業(yè)增加值規(guī)模將穩(wěn)步提升，工業(yè)互聯網帶動第一產業(yè)、第二產業(yè)、第三產業(yè)的增加值規(guī)模分別達到0.06萬億元、2.19萬億元、2.20萬億元，工業(yè)互聯網在支撐工業(yè)經濟數字化轉型的同時，有效助力農業(yè)現代化和服務業(yè)高端化，促進一二三產業(yè)融通發(fā)展。

根據中國工業(yè)互聯網研究院發(fā)布的《中國工業(yè)互聯網產業(yè)經濟發(fā)展貿易(2023年)》，預測2023年，工業(yè)互聯網帶動一、二、三產業(yè)的增加值規(guī)模將分別達到0.06萬億元、2.29萬億元、2.34萬億元。

當前，根據中國工業(yè)互聯網研究院披露的信息，2022年我國工業(yè)互聯網對第二產業(yè)的帶動規(guī)模達互聯網帶動的產業(yè)總規(guī)模的49.21%，已成為工業(yè)互聯網融合應用的主戰(zhàn)場。工業(yè)互聯網已廣泛應用于石化、鋼鐵、電子信息、家電、服裝、能源、機械、汽車、裝備、航空航天等行業(yè)和領域，網絡化協同、服務型制造、規(guī)?；ㄖ频刃履Ｊ?、新業(yè)態(tài)蓬勃興起，助力企業(yè)提升質量效益，并不斷催生新的增長點。一是工業(yè)互聯網極大加快了制造業(yè)數字化轉型。離散型制造企業(yè)、流程型制造企業(yè)基于工業(yè)互聯網進行的數字化轉型探索豐富多樣、全面系統。企業(yè)從解決實際問題出發(fā)，由內部改造到外部協同、從單點應用到全局優(yōu)化，持續(xù)推動企業(yè)數字化、服務化升級。二是5G推動工業(yè)互聯網的高級場景應用。5G高帶寬特性，能支撐基于機器視覺的產品質量檢測等對網絡帶寬要求極高的業(yè)務;低時延高可靠特性，能滿足運動控制等對網絡時延要求十分嚴苛的業(yè)務;大連接特性，能為工業(yè)數據采集、遠程運維等場景提供可靠的網絡服務。隨著5G技術的逐漸成熟，以5G為主的多種無線技術將更多地應用于工廠內網改造。

3、制造業(yè)是工業(yè)互聯網應用主陣地

2022年工業(yè)互聯網帶動增加值規(guī)模超過千億元的行業(yè)達到9個。其中，對制造業(yè)的帶動規(guī)模最大。2022年，工業(yè)互聯網帶動制造業(yè)增加值規(guī)模達到1.89萬億元;對信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)的帶動規(guī)模次之，2022年，增加值規(guī)模達到1.00萬億元。在第二產業(yè)中，工業(yè)互聯網對制造業(yè)、采礦業(yè)的帶動作用最為明顯，在第三產業(yè)中，工業(yè)互聯網對信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)以及金融業(yè)的帶動作用較為突出。

行業(yè)競爭格局

1、全國工業(yè)互聯網產業(yè)增加值前30城市發(fā)展成效顯著

產業(yè)增加值規(guī)模方面，頭部城市規(guī)模優(yōu)勢突出，全國七城工業(yè)互聯網產業(yè)增加值規(guī)模破千億元。北京、上海、深圳、廣州、杭州、重慶、蘇州七個城市工業(yè)互聯網產業(yè)增加值均達到千億級別。2023年，前10城市的工業(yè)互聯網產業(yè)增加值占全國比重達26.52%，前30城市的工業(yè)互聯網產業(yè)增加值占全國比重達46.19%。

2、企業(yè)競爭：行業(yè)應用領域突出，競爭分化明顯

從軟件企業(yè)來看，工業(yè)互聯網主要代表企業(yè)有用友、東方電信等，以Saas服務轉型為戰(zhàn)略目標。在制造業(yè)企業(yè)中，以三一重工、海爾等企業(yè)為代表，其優(yōu)勢是熟悉生產制造流程但云計算技術較為薄弱;在互聯網企業(yè)，以BAT為代表，雖然云技術領先但是缺乏專業(yè)和全面的工業(yè)知識;在系統解決方案服務商方面，華為和寶信軟件等帶領行業(yè)可以制造企業(yè)提供基礎設施、平臺、應用服務等整體信息化服務，但云計算技術稍弱;此外，初創(chuàng)企業(yè)以昆侖數據、樹根互聯等代表企業(yè)為主，其領域專注度高，創(chuàng)始團隊通常來自頭部信息科技和工業(yè)企業(yè)，但資金實力較弱。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、工業(yè)互聯網發(fā)展趨勢：步入快速發(fā)展階段

工業(yè)互聯網作為新一代信息技術與制造業(yè)深度融合的產物，通過人、機、物的全面聯網，促進制造資源泛在連接、彈性供給與高效配置。工業(yè)互聯網正在推動制造業(yè)創(chuàng)新模式、生產方式、組織形式和商業(yè)范式的深刻變革。在實體經濟、數字經濟、軟件產業(yè)共同發(fā)展的新體系中，工業(yè)互聯網成為我國制造業(yè)在中國制造2025目標下、工業(yè)4.0時代的新的發(fā)展思路。

工信部、財政部等部委最近密集出臺了《工業(yè)互聯網創(chuàng)新發(fā)展行動計劃(2021-2023年)》《工業(yè)互聯網+安全生產”行動計劃(2021-2023年)》《工業(yè)互聯網專項工作組2020年工作計劃)》等多項旨在推進工業(yè)互聯網發(fā)展的產業(yè)支持政策。業(yè)內普遍認為，隨著產業(yè)支持政策的不斷落地，工業(yè)互聯網應用將進一步普及，產業(yè)發(fā)展也將進入快速發(fā)展期。在政策引導和市場推動的情況下，工業(yè)互聯網行業(yè)仍然是一片藍海。

我國工業(yè)互聯網布局不斷完善，且我國工業(yè)互聯網基礎設施布局各方面成果初現，但仍有很大進步空間。

2、工業(yè)互聯網前景預測：工業(yè)互聯網將隨著物聯網技術的進步而快速發(fā)展

考慮到工業(yè)互聯網的跨界性質，很多產業(yè)可能將會從中受益，尤其是中小軟件企業(yè)、互聯網企業(yè)包括大數據、云計算等企業(yè)、智能制造企業(yè)等。作為物聯網中的重要組成部分，工業(yè)互聯網發(fā)展將會隨著物聯網技術的進步而得到快速發(fā)展，芯片、傳感器、通信模組網絡等行業(yè)的技術進步將會帶動工業(yè)企業(yè)的新一輪效率提升，幫助電力、航空、醫(yī)療、鐵路、能源等行業(yè)提高生產率。前瞻根據近年來的相關政策以及年復合增速測算出2029年中國工業(yè)互聯網核心產業(yè)經濟規(guī)模將達到2.53萬億元左右，滲透產業(yè)經濟規(guī)模將達5.60萬億元，合計為8.13萬億元。這將為智能機器人、新型工業(yè)軟件等軟硬件領域帶來發(fā)展機遇。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國工業(yè)互聯網產業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數據、產業(yè)研究報告、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商、產業(yè)圖譜、智慧招商系統、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內容，請注明資料來源（前瞻產業(yè)研究院）。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500+經濟學家/資深行業(yè)研究員交流互動。更多企業(yè)數據、企業(yè)資訊、企業(yè)發(fā)展情況盡在【企查貓APP】，性價比最高功能最全的企業(yè)查詢平臺。